登陸H股 哈爾濱銀行上市圓夢

閆瑾

準(zhǔn)備了近四年時(shí)間，哈爾濱銀行終于放棄了早前的A+H股上市計(jì)劃，于昨日正式在港交所掛牌，成為繼重慶銀行、徽商銀行之后，第三家赴港圓“上市夢”的城市商業(yè)銀行。該行每股發(fā)售價(jià)定為2.9港元，因受公開發(fā)售未足額影響，上市首日平開，報(bào)2.9港元，截至昨日收盤，股價(jià)上漲0.01港元至2.91港元，“驚險(xiǎn)”地守住了發(fā)行價(jià)。

昨日上午9時(shí)30分，哈爾濱銀行在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易，股份代號：6138。據(jù)了解，哈爾濱銀行自3月18日正式宣布在香港公開發(fā)售股份。

該行本次全球發(fā)售30.2358億股H股，每股發(fā)售價(jià)2.9港元，不計(jì)超額配股權(quán)此次將成功募集款項(xiàng)凈額約77.22億港元，成為今年以來亞洲地區(qū)募集資金最多的上市項(xiàng)目。

其實(shí)，哈爾濱銀行的上市以及配售過程也是一波三折。根據(jù)哈爾濱銀行最新公布的配售結(jié)果，哈爾濱銀行收到香港公開發(fā)售提交總數(shù)8289.5萬股的合計(jì)820份有效申請，相當(dāng)于香港公開發(fā)售下可供認(rèn)購總數(shù)的27%，認(rèn)購額不足1/3，未獲得足額認(rèn)購。

但在國際配售方面，哈爾濱銀行則獲得不錯(cuò)的反應(yīng)，獲得了超額認(rèn)購。哈爾濱銀行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人將香港公開發(fā)售下未獲認(rèn)購的發(fā)售股份重新分配至國際發(fā)售，令國際發(fā)售的H股股數(shù)達(dá)到29.41億股，相當(dāng)于總發(fā)行股份總數(shù)約97.3%。根據(jù)原定計(jì)劃，哈爾濱銀行計(jì)劃國際發(fā)售90%的股份，公開發(fā)售為10%。

今年以來，國際投行唱衰中國經(jīng)濟(jì)，香港股票市場持續(xù)低迷，國際資本市場開始看空中資銀行股，16家在港上市的中資銀行市凈率（股價(jià)/每股凈資產(chǎn)）全部在1倍以下，部分全國性銀行甚至低至0.7倍。

哈爾濱銀行董事長郭志文表示，這種情況下，該行股票發(fā)行工作面臨巨大壓力。哈爾濱銀行全力向國際國內(nèi)投資者推介，使股票發(fā)售最終實(shí)現(xiàn)了超額認(rèn)購。

同時(shí)，哈爾濱銀行7家基石投資者富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司、CITIC Capital HB Investment L.P.、中國財(cái)富金融控股有限公司、華濤國際基金有限公司、重慶天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、盛凱控股有限公司及Introwell Limited總共認(rèn)購約13.72億股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約45.4%。