新疆棉業(yè)尷尬

從1995年算起，新疆棉花種植業(yè)發(fā)展的“黃金時代”，延續(xù)了不到20年。

在此期間，為“把進口棉頂出去”，同時也將棉花作為戰(zhàn)略物資及當地農民主要收入來源，中央政府對新疆棉堅持“不收購不行”態(tài)度。即使國內棉產量已能滿足需求，為保證新疆棉農利益，對其棉花仍一度敞開收購，甚至為此嚴控其他省區(qū)產量，乃至限制加工貿易、停止棉花進口。

優(yōu)越的自然條件加上政策傾斜，新疆從名不見經傳，變成了中國乃至世界最重要的棉花產地之一。它的棉花質量好、等級高，且便于集中統(tǒng)一管理。

時過境遷，隨著國內需求、生產成本大環(huán)境的改變，下游產業(yè)鏈自主經營的放開，和幾乎中國所有的農產品一樣，新疆棉受制于一系列因素，在規(guī)模、質量、收益乃至全球產業(yè)鏈地位各個方面，都陷入難以提升的困境。

因比較收益下降，在過去幾年中，新疆地方層面“將雞蛋放到多個籃子里”的自發(fā)產業(yè)調整及優(yōu)化，一直未曾間斷。

但出于產業(yè)安全、其他棉區(qū)難以維持、作為全國唯一長絨棉產地、穩(wěn)定當地農民等因素，在中央政策層面，雖然多年來不見實質性舉措，但維持新疆國產棉權重不變甚至繼續(xù)提升其地位的立場，未曾改變。

因形勢倒逼，對于中國來說，目前有三重難題必須解答：其一，新疆棉區(qū)內棉花與其他作物關系；其二，新疆棉區(qū)與國內其他棉區(qū)關系；其三，國產棉和進口棉關系。

針對上述形勢，在近日棉花行業(yè)內部的一次論壇上，一位產業(yè)人士發(fā)問：“中國如果能完全依靠國際市場滿足需求，自產的棉花是否要減少？而如果我們這么大的棉紡產業(yè)還要維持一定的自給率，又要采取什么措施？”

新疆棉史

據新疆發(fā)改委及中國農業(yè)統(tǒng)計資料的最新數據顯示：2013年，新疆棉花種植面積為1700多萬畝，主要分布在南北疆60多個縣（市）和110多個團場；產量約為470萬噸（新疆發(fā)改委2014年測產數據），約占全國產量的60%以上。

作為現今全國最大棉產地，棉花堪稱新疆經濟“半邊天”：產值占種植業(yè)產值的55%，加工產值占工業(yè)產值的50%，加工、銷售提供的利稅占縣財政收入的47%左右。

在南疆，90%以上的地區(qū)種植棉花，全疆約50%的農戶（約160萬戶，其中70%以上是少數民族）從事棉花生產。因為新疆民族地區(qū)受語言等因素影響，外出務工農民較少，棉花是其收入的主要來源，人均純收入的35%左右來自種棉。在主產區(qū)，這一數字更占到50%-70%。

因地理位置等原因制約，新疆并非棉花歷史產區(qū)。到上世紀80年代初時，中國的棉花面積、產量約在7000萬畝和300萬噸。主要產區(qū)還集中在黃河及長江流域，面積和產量均在全國總量的80%左右。

隨著這些地區(qū)生產下滑，新疆則以南疆北緣及北疆南緣為核心異軍突起。除自身自然條件優(yōu)越外，政治及經濟因素，均不可忽視：

其一，糧食自給是基礎。在以糧為綱時代，新疆農業(yè)種植結構長期以糧為主，這一局面最終被糧食自給打破。再加上灌溉、地膜等科技進步及耗水量小等因素，新疆開始主動擴大種棉。

其二，與內地棉區(qū)不同，除南疆少數地區(qū)外，新疆糧食復種指數低，而棉花的平均單產在全國名列第一，在考慮運輸費用后，經濟系數仍較高。經濟效益，是新疆棉花面積不斷擴大的主要原因。

第三，1985年至1995年，中國棉花短缺，國家對新疆棉花需求始終有增無減，在給與大量基礎建設投資、定價及調運優(yōu)惠的同時，一再要求“新疆盡最大努力，多生產和收購一些棉花，緩解口內紡織企業(yè)用棉困難”。

1997年時，受滿足國內需求及穩(wěn)定邊疆地區(qū)安定雙重因素助推，新疆獲得的政策傾斜達到頂峰：國家一方面要求“冀魯豫三省多種一點糧食和其他作物，少種一點棉花”，另一方面，又做了“安排貼息貸款”，“對因市場供過于求銷不出去的部分，由國家收購轉入儲備”、“鼓勵使用新疆棉頂替進口棉”等安排。

事后來看，這些安排仍屬“權宜之計”。就影響新疆棉花生產的根本性因素來說，國家同期開始的兩項政策，效用更為持久：

其一，為保證棉花供應穩(wěn)定及發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢，國務院調整全國棉花生產布局，實施棉花西移戰(zhàn)略，啟動新疆優(yōu)質棉基地建設。從“九五”起連續(xù)三個五年計劃，共完成投資103.3億元，建成大量優(yōu)質棉田。

其二，“十五”期間，棉花又被列入新疆“一黑一白”戰(zhàn)略，在進行農作物種植面積選擇方面獲得大量扶持。從2003年起到2012年，新疆棉花產量增幅近一倍。

其三，通過非傳統(tǒng)投入數量增長和質量提升實現科技興農效應及以工哺農效應?；实雀靥娲同F代投入品的利用，對中國棉花及其他農產品生產率具有關鍵意義。

單純就自然條件來說，新疆植棉仍有巨大潛力：其位于亞歐大陸中部，屬大陸型干旱半干旱氣候區(qū)，光熱資源豐富，空氣干燥，棉花爛鈴較少，蟲害少。此外，按自然條件，新疆棉區(qū)分為東疆、北疆和南疆三大地區(qū)，各個生產單位相對獨立，自然風險小，有利高產穩(wěn)產。

據生態(tài)區(qū)域法預測，新疆棉花的極限單產可達287公斤/畝。除此之外，新疆還擁有宜棉荒地5000多萬畝。隨著水土資源的大規(guī)模開發(fā)，在未來15年-20年里可為棉花生產新增3000萬畝調整空間。

疆棉搖擺

從1995年算起，新疆棉花發(fā)展的“黃金時代”，在內外雙重原因制約下，延續(xù)了不足20年。

就外因來說，是隨著國家對于糧食安全的重視程度被逐步提高，棉花在整個農業(yè)扶持中的地位，開始相對下滑。

在蜜月期內，國家給予新疆的扶持，除了生產基地建設投資外，還包括良種、保險保費、出疆棉花及棉紗等制品運費等財政補貼政策。

隨時間推移，這些補貼的標準已顯得日益拮據。國家發(fā)改委的一位相關官員曾坦言，“國家2000年后對棉花生產性投入確實不足，100多個產棉大縣基本上沒有生產性投入，這也造成了地方政府抓棉花生產積極性不高?！?/p>

以農資綜合補貼為例：現行農資綜合補貼資金以糧食生產指標為主要依據，并沒有充分考慮新疆棉花主產區(qū)的特殊性。

對于冀魯豫蘇皖鄂等既是棉花又是糧食主產省的地區(qū)來說，農資綜合補貼資金基本可以覆蓋省內大部分地區(qū)；而新疆作為最大棉區(qū)，糧食僅僅維持平衡，大部分地區(qū)沒有農資綜合補貼。

標準同樣不高的，還有為新疆棉花外運給予的補貼。受賦稅高、產業(yè)配套能力差、遠離主要市場等原因，新疆棉花加工能力較弱。近七八成棉花及棉紗需出疆。因車皮緊張且成本高，國家對此給予補貼。但據農業(yè)部門測算，目前的補貼僅適用于運輸到天津，到廣州則相差不少。

為解決上述問題，2007年時，國家發(fā)改委在針對全國棉花生產基地發(fā)展時提出過相關規(guī)劃。但由于資金問題，規(guī)劃最終被擱置。

就內因來說，新疆也遇到了和國內其他農產品類似的多重問題：

其一，目前新疆絕大多數棉田還屬于小農戶經營體制，規(guī)模有限。隨著物化成本及拾花人工成本不斷提升，到2012年時，新疆棉花的平均成本已經超過2000元/畝，南疆手摘棉的成本更高達2300元/畝。

如此一來，新疆多年來一直維持的棉花成本一直與美國、澳大利亞接近，比印度、巴基斯坦價格高10%-20%的優(yōu)勢，不斷被削弱。

新疆阿克蘇阿瓦提縣農經局一位官員告訴《財經》記者，即使按照當地每畝地產量為450公斤左右，必須達到這個數字，才能不賠不賺。往年即使按照20400元/噸的價格計算，一畝地也就賺500塊錢左右。

按照這一標準計算，雖新疆地廣人稀，一家人耕種二三十畝棉田，但一年的收入也只大約在2萬元左右，跟外出打工收入相若。此外，由于棉花用工比種糧多50%，且勞動強度大，扣除用工和土地成本后，收益幾乎與小麥相當。就棉農來說，縮減棉花的意識正在不斷變得清晰起來。

為解決上述問題，多年來國家及新疆層面均在推動機采棉。希望以此減少生產環(huán)節(jié)，降低物化及人工成本。

但據《財經》記者采訪的多位新疆棉花生產人士稱，截至目前，除了在生產建設兵團內部部分推廣了機采棉之外（仍存在可紡性較差、強度低且雜質高等問題，優(yōu)勢并不明顯），地方上才剛剛起步，且難度較大：

一是機采棉的產量損失和等級降低部分抵消了節(jié)??；二是推廣不僅需要地勢平整、地塊大，還需要適合的品種，種植模式等農機農藝的配套；三是加工需要配套清花機、運棉機等，投資大，地方棉農對技改缺乏積極性。

數字能夠佐證推廣難度。新疆農業(yè)廳種植業(yè)處處長李德明告訴《財經》記者，據農業(yè)部門統(tǒng)計：2013年時，新疆推廣機采棉386萬畝，較上年增加182萬畝，實際機收面積只有85萬畝；今年全區(qū)推廣機采棉種植模式456萬畝，最終實際機收面積可能不足四分之一。

就在成本提升之際，新疆棉花的內在品質，卻因過去三年的臨時收儲等原因不斷下降。棉農單純追求皮棉衣分高（出棉率）的品種，導致纖維質量并不理想。對一般棉農而言，優(yōu)質不能優(yōu)價，利益存在隱性流失。

對于新疆地方政府來說，因棉花市場風險較大，對于扶持棉花生產的積極性，也在不斷降低：

“‘一黑一白’，現在不怎么提了，過去‘一黑’指的是煤炭，現在石油工業(yè)也起來了，到底哪個是黑，分不清楚。就‘一白’棉花來說，現在地方的態(tài)度是什么盈利推進什么。有些地方還提出了‘一紅’戰(zhàn)略，有的是種辣椒，有的是種番茄?！崩畹旅髡f，“雞蛋不能放到一個籃子里。騰出地和水資源發(fā)展其他，能讓農業(yè)產業(yè)結構更加合理?！?/p>

從2008年起，新疆種植結構調整的步伐就開始明顯加快。它明確提出：除了那些不得不種的地區(qū)之外，十年內減少棉花1000萬畝?！靶陆恢碧徇_到300萬噸以上的生產能力?，F在已經超過了。棉花價格低的話，不能強迫農民種。農民收入是前提條件?！崩畹旅髡f。

國棉萎縮

新疆棉區(qū)的發(fā)展窘境，在中國其他傳統(tǒng)棉區(qū)，表現得更為嚴重。

長江中下游棉區(qū)、黃淮海棉區(qū)、西北內陸棉區(qū)、北部特早熟棉區(qū)和華南棉區(qū)，曾是中國傳統(tǒng)的五大棉區(qū)。改革開放以來，后兩地退出了棉花生產。

據山東財經大學副教授朱啟榮研究，20年來，前三大棉區(qū)內部較大的變遷共有兩次。先是從長江流域的湖北、湖南等地遷到黃河流域，接著是從這兩個地域遷到西北內陸。

變遷的原因，除氣候導致嚴重病蟲害頻發(fā)外，共有兩個：

和新疆一樣，核心問題一直是糧棉爭地。按中國農業(yè)生產布局，糧棉主產區(qū)往往重疊。長江中下游是中國最大的水稻主產區(qū)和第二小麥主產區(qū)，黃淮海則是中國第一小麥主產區(qū)和第二玉米主產區(qū)，兩大棉區(qū)的糧食總產量接近中國三分之二。

歷史上，糧棉爭地矛盾一直存在。隨著國家對糧食生產實施“三補一免”政策后，糧食的比較效益明顯高于棉花。

以山東德州為例：按照國家臨時收儲價格每噸20400元，籽棉合每斤4.2元計算，每畝收入在1800元左右，去掉人工成本，以及種子、化肥、農藥，每畝棉花，相對于種植小麥和玉米，毛收入要少300元。

除此之外，隨著長江、黃河兩大棉區(qū)近年來區(qū)域經濟發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平不斷提高，其他兼業(yè)機會增加，農業(yè)勞動力不斷向外轉移，已無法滿足棉花生產對勞動力密集型的產業(yè)需求。

同樣以德州為例：其棉花種植最高峰時1984年有340萬畝，到2008年還有290萬畝，此后每年以10%以上速度下降，到了2013年只有110萬畝。

據當地棉協(xié)一位負責人稱，2014年德州的棉花種植面積將歷史上第一次下降到100萬畝以下，大概有80萬畝，明年可能還會更低，預計只有60萬畝?！白詈蟪四切┲荒芊N植棉花的地方之外，都會改種?！边@位人士稱。

和新疆一樣，地方層面的自發(fā)調整紛紛出現。湖北省農業(yè)廳下發(fā)的《棉花產區(qū)種植結構調整指導意見》稱，要進行棉花種植結構調整，此一做法在其他棉區(qū)亦有效仿。

從全國層面來看，據國家統(tǒng)計局數據，2013年中國棉花播種面積6525萬畝，比上年減少510萬畝，已降至10年來最低水平。而在1992年時，全國棉花種植面積1.02億畝，20多年時間內，中國棉花種植面積已減少接近一半。

2014年新疆棉花目標價格的試點，不包括上述傳統(tǒng)棉區(qū)在內，更是讓其棉農感到意興闌珊。

“試點政策的漏洞在于，僅在新疆維吾爾自治區(qū)實行，使其地區(qū)內的植棉成本下降、棉農收益提高，但卻會形成全國范圍內的棉花價格‘多軌制’，對內地棉農交售籽棉產生沖擊，勢必造成內地棉農‘種棉難’，‘改種也難’的問題?！痹诖饲斑M行的棉花高峰論壇上，一位業(yè)內人士如此評論。

由于今年目標價格政策公布相對較晚，4月上旬長江流域、黃河流域棉區(qū)育苗已經開始，部分地區(qū)已經開始移栽，種植結構無法再多做調整，面積不會因此再出現明顯下調。

但業(yè)內人士擔心，如果今秋新棉上市后價格下跌明顯、植棉收益大幅下滑，2015年黃河流域、長江流域棉區(qū)的棉花面積縮減速度可能還會加快。

針對于此，棉花業(yè)內均猜測認為國家會參照目標價格，對其他棉區(qū)的生產進行補貼。使其能夠安心生產。

對于這一猜測，此前發(fā)改委的一位相關官員曾經表示：除了新疆試點的區(qū)域之外，還有長江、黃河流域主產區(qū)，國家也會適當地給予補貼，“怎么補，補多少將由財政部發(fā)布”。

中國棉花協(xié)會也有相關人士表示：國家將對黃河、長江流域主產棉區(qū)的棉農給予定額補貼。補貼對象限定為實際種植棉花的農民，確保種棉農民得到實惠?？赡苁莾鹊孛迏^(qū)補貼2000元/噸。

對于這些消息，全國棉花交易市場總經理丁好武在年內進行的一次行業(yè)論壇上表示：內地的政策并不是簡單地把錢給分掉的事情。到底怎么補，有兩個問題：

首先，是按產量補，還是按面積補給農民。

其次，是各個省里定政策，還是中央政府有關部門制定相對比較統(tǒng)一的政策?！叭绻魇∽约翰僮?，恐怕會帶來整個棉花行業(yè)的一片混亂，包括植棉市場的一片混亂?！?/p>

國產棉岔口

因收益下降，中國三大棉區(qū)自發(fā)縮減棉區(qū)面積，具備經濟理性。但從全國供需角度看，會有何種影響？

先看國內供給：按照農業(yè)部“十二五”初期的棉花發(fā)展戰(zhàn)略研究報告，即使不考慮出口因素，僅為滿足13億國內城鄉(xiāng)居民的衣著和生活用棉需求，中國棉花生產就需要基本穩(wěn)定在7500萬畝、650萬噸。

據中國棉花經濟信息系統(tǒng)監(jiān)測，2014年預計棉花全國總產將為622萬噸，較2013年減少80萬噸，減幅為11%。

中國棉花協(xié)會的調查數字則更為嚴峻：預計今年中國棉花產量600萬噸左右，減少100萬噸，減幅14.2%。

再就國內需求來看，過去三年，受國內棉價高企影響，紡織行業(yè)整體發(fā)展并不景氣。不少企業(yè)被迫放棄訂單，或者將其生產鏈條轉移到越南、印度等國家。

對于這些趨勢，中紡集團的一位分析師告訴《財經》記者：“中國畢竟是一個紡織業(yè)大國，這幾年的確有一些低端的紡織業(yè)務在向東南亞及南亞轉移。但是高端紡織業(yè)，中國仍然牢牢抓在手中，這不是短時間內其他國家能夠趕超上來的。”

如此供需形勢，按照2014年情況來看，中國為滿足國內及出口需求的棉花總量，預計為850萬噸左右，缺口將超過200萬噸。

這一數字意味著，中國國產棉花已無法滿足國內需求。而這原本是各方認定的國內棉花產量的底線。短期來說，因國內仍有大量國儲庫存，可在一段時間內滿足國內需求。

但從長遠來看，根據農業(yè)部 “中國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展決策支持系統(tǒng)”的模型分析結果表明：未來十年我國糧食作物和棉花都將大幅增加。其中，棉花到2020年時的需求將增長到900萬噸，需進口300萬噸，自給率降至67%。

如完全考慮經濟因素，國內棉花生產成本較高之下，進口棉增加具有合理性?！皣鴥痊F在把目標價格定在19800元/噸，如果這個價格新疆都沒有成本優(yōu)勢，那就不要繼續(xù)種棉花了。國外不到一萬就能搞出來。不可能因為你成本兩萬，就賣兩萬?！鄙a建設兵團棉麻公司總經理梁東亞說。

但因棉花的產業(yè)鏈很長，關系國計民生的各個方面。中國從來不把棉花當做單純的農產品，一向對于棉花進口增加頗為警惕。雖然近年來為了滿足出口需求對棉花進口的容忍度提高，但國內棉滿足國內需求，避免成為另外一個大豆，仍是各方的基本底線。

“棉花產能還是要的，學者說不要了，中央層面誰敢說不要？”中國社科院農發(fā)所研究員李國祥說。

“國內棉花生產必須保證國內自用棉消費。至于說紡織、進口大出大進兩頭在外則另當別論。一定要加大國家對棉花的扶持，要充分挖掘潛力，努力提高棉花生產水平，不足的部分通過國際市場調劑。”國家發(fā)改委農經司副司長方言說。

她認為，從區(qū)域布局來說，還是要鞏固發(fā)展新疆棉區(qū)，總體來講新疆棉花不能低于2200萬畝，產量應該在270萬噸以上。

與此同時，她還曾提出要恢復冀魯豫棉區(qū)，冀魯豫還是我們國家最大的棉區(qū)，而且交通條件非常便利，對于平衡國內棉花價格作用非常強。

在這些地區(qū)，要增產，方言認為有三條路線：一是培育推廣優(yōu)良品種，二是開放高產栽培技術，三是改善生產條件。

還有進行棉花交易的相關人士認為，假如國產棉花要繼續(xù)生產下去，作為政府部門以及行業(yè)自身都需要去認真思考的，是中國的棉花生產集約化、規(guī)?；降自趺醋?。

這位人士的建議是：其一，對于棉區(qū)內已經形成規(guī)模種植的大戶，應該在政策上體現扶持其加速機械化種植的過程。

其次，下一步的重點是在現有基礎上建立區(qū)域性專業(yè)化生產基地，全力推進不同生態(tài)類型區(qū)的專業(yè)化、標準化、規(guī)?；蜕唐坊a。例如，為凸顯特點，新疆棉花將突出多類棉生產的優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)質中絨陸地棉，積極發(fā)展中長絨陸地棉，盡快建立優(yōu)質長絨棉生產體系，積極培育專用棉生產，全面提高新疆棉花生產的應變能力，保證中國棉紡工業(yè)對多類型棉的需求。

“現在的問題是，一說棉花，都認為自己有產能非常重要。要保護自己的棉花產業(yè)，要保護產業(yè)鏈?！鞭r業(yè)部一位曾經在新疆農業(yè)廳掛職的官員說，“但與此同時，國家的政策又一直搖擺不定、消極管理，幾乎沒有什么能夠落實的真金白銀措施?！?/p>

“如果我們一是頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳的辦法來解決問題，始終沒有長遠的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，中國棉花的未來，不容樂觀。”這位官員稱。