揭秘亞洲專利基金

日本、韓國和臺灣地區(qū)活躍著越來越多的專利基金。雖然成立原因各不相同，但它們都努力在世界范圍內(nèi)發(fā)揮積極作用。

近年來，創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化。雖然專利授予壟斷權(quán)，但它并不能保證對發(fā)明創(chuàng)造進行產(chǎn)業(yè)規(guī)模的開發(fā)利用。企業(yè)不能單純依靠對發(fā)明的專有權(quán)來銷售產(chǎn)品，因為它無法研發(fā)所有用來制造例如照相機或計算機顯示器的必要技術(shù)。專利不能制造產(chǎn)品。因此，企業(yè)必須采取開放式創(chuàng)新的做法。

收集一件創(chuàng)新產(chǎn)品所需的所有專利幾乎是不可能的：市場交易是復(fù)雜和昂貴的，尤其是對中小企業(yè)；專利的有效性也無法得到保證。因此，一個新興的和更有效的知識產(chǎn)權(quán)市場正在形成，以滿足開放式創(chuàng)新的需求。

在美國，這一新興市場是由私營部門推動的。但是，一些亞洲國家和地區(qū)的政府已經(jīng)采取主動，試圖獲得競爭優(yōu)勢。本文對日本、韓國和臺灣地區(qū)的相關(guān)策略進行了對比。

日本

日本的首支專利基金——生命科學(xué)知識產(chǎn)權(quán)平臺基金（Life Science IP Platform Fund，以下簡稱LSIP），成立于2010年8月。主要投資方是日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司（Innovation Network Corporation of Japan，以下簡稱INCJ）。

歷史上，在日本進行有效的專利開發(fā)存在一些問題。日本大學(xué)沒有專利的全球經(jīng)營戰(zhàn)略。雖然企業(yè)通常對獲得專利組合的打包許可很感興趣，但組合中的專利分別屬于不同的大學(xué)是很普遍的情況。此外，大學(xué)的專利一般都是基礎(chǔ)研究的成果，不一定符合企業(yè)的特定需求。公共研究中心也會面臨同樣的問題。

雖然大學(xué)的專利數(shù)量自2003年以來不斷增長，但并未帶來相應(yīng)的經(jīng)濟收益——總收入估計只有美國大學(xué)的1%。許多政府及學(xué)術(shù)界人士擔憂這種趨勢將削弱日本在全球市場的競爭力。制藥領(lǐng)域已經(jīng)引起了特別關(guān)注。日本在該領(lǐng)域的貿(mào)易赤字非常驚人：2010年的藥品進口總額是出口額的大約13倍。

生命科學(xué)知識產(chǎn)權(quán)平臺基金（LSIP）

該基金的目標是建立由INCJ支持的專利基金框架。該框架的目標如圖1所示。

通過匯集來自各大學(xué)和研究機構(gòu)的專利，并向企業(yè)提供專利組合許可，LSIP旨在為企業(yè)提供研發(fā)新產(chǎn)品，以及更充分利用發(fā)明創(chuàng)造的手段和途徑。目前，該基金重點關(guān)注四個生命科學(xué)研究領(lǐng)域：生物標志物、干細胞、癌癥和阿爾茨海默氏病。這種選擇說明日本在這些領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢。而且這些領(lǐng)域的研發(fā)也反映了強烈的社會和產(chǎn)業(yè)需求。

LSIP的管理公司由知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)公司（IP Strategy Network Inc）全資擁有。據(jù)INCJ的高管透露，這是一組專門研究知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和醫(yī)藥的專業(yè)人士。它有5個執(zhí)行委員和十幾名職員。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)的前身是知識產(chǎn)權(quán)支持項目（IP Support Project）。該項目由日本制藥商協(xié)會于2008年11月建立，為期一年。其目的是支持新型干細胞研究，并由60家具備較強研發(fā)能力的制藥公司參與。在項目進展過程中，其成員向超過30所大學(xué)和公共研究中心提供了知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略建議——其中許多主張將該項目推廣到其它領(lǐng)域。

LSIP依據(jù)“工業(yè)振興和創(chuàng)新特別措施法（the Law on Special Measures for Industrial Revitalization and Innovation）”創(chuàng)建，期限為15年。INCJ投資600萬美元，四家日本大型制藥公司分別投資30萬美元。如果有必要，INCJ會在未來三年繼續(xù)注資400萬美元。

LSIP提供了兩項主要的服務(wù)。首先，它將大學(xué)和研究中心的專利捆綁組合，評估其潛在價值，在某些情況下將它們與從市場上購入的其它專利結(jié)合起來。創(chuàng)建專利群后，LSIP會設(shè)法將其許可給企業(yè)，并與發(fā)起人分享利潤。雖然不是正式認可的目的，但該項目還可以防止大學(xué)的專利被外國公司收購。

第二項服務(wù)被稱為“知識產(chǎn)權(quán)孵化”。LSIP獲得開發(fā)專利的專有權(quán)，并以支付申請費、國際擴展和補充性研究成本等費用來優(yōu)化現(xiàn)有專利作為回報。專利被許可后，LSIP會收取許可費中的一定比例。

LSIP的主要目的并非經(jīng)濟利益。其優(yōu)先任務(wù)是為整體經(jīng)濟利益提供支持，促進研發(fā)并加強日本經(jīng)濟的競爭力。在決定是否向企業(yè)提供專利組合許可時，LSIP會評估該企業(yè)的創(chuàng)新能力及其對日本經(jīng)濟的影響。

問題

到2011年11月底，LSIP已獲得約30個專利組合和綁定許可，其孵化服務(wù)已成功支持了數(shù)項發(fā)明創(chuàng)造。截至2012年1月，它已向三個公共研究中心和五所大學(xué)提供了服務(wù)。但是，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)的首席執(zhí)行官——Hiroshi Akimoto發(fā)現(xiàn)了兩個重要問題：如何評估知識產(chǎn)權(quán)的價值，以及如何產(chǎn)生更多吸引企業(yè)的專利。

為盡快就知識產(chǎn)權(quán)支付金額達成協(xié)議，Akimoto建議在專利許可成功后，LSIP可以向原專利所有人支付一定比例的利潤。

第二個問題的潛在原因是許多日本大學(xué)和公共研究中心往往只在日本提出專利申請。然而，藥物是國際化產(chǎn)品，幾乎沒有公司會對沒有向美國申請的專利感興趣。因為美國占全球藥品市場的半壁江山。對Akimoto而言，這意味著需要向大學(xué)和研究中心說明市場營銷和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要性。

展望

日本政府已將知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略放在優(yōu)先位置，LSIP被認為是該政策的主要手段之一。LSIP項目將在2013年進行評估，有可能將采用更為有效的運作方式。INCJ已經(jīng)表示，希望將IP基金擴展到生命科學(xué)領(lǐng)域之外。

該措施對日本競爭力的提高幅度在很大程度上取決于為IP基金工作或與之合作的專家的質(zhì)量。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)認識到人力資源的重要性，并將其列為與捆綁許可和孵化之后的第三項服務(wù)。2012年2月，它向內(nèi)閣辦公室提交了名為“知識產(chǎn)權(quán)人力資本發(fā)展計劃（Development Plan of IP Human Capital）”的草案，其關(guān)注點就是大學(xué)和中小型企業(yè)在人才培育方面可能面臨的困難。

韓國

2010年，韓國成立了兩只基金：IP立方體伙伴（IP Cube Partners）和知識探索（Intellectual Discovery）。

韓國IT企業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。2010年，三星和LG在北美手機市場分別排名第一和第二位，將摩托羅拉擠至第三。但是，過去數(shù)年中韓國企業(yè)已經(jīng)引起了專利釣餌的注意。據(jù)專利自由公司（Patent Freedom LLC）——一家共享非專利使用實體（Non-Practicing Entities ，以下簡稱NPEs）相關(guān)情報的網(wǎng)上社區(qū)公司表示，三星被此類訴訟攻擊的次數(shù)排名第六。2010年，三星同意為Rambus公司的專利侵權(quán)指控支付7億美元。

據(jù)說NPEs一直在尋找機會獲得韓國大學(xué)的專利。雖然未經(jīng)官方證實，對此類威脅的憂慮促使政府說服公眾知識產(chǎn)權(quán)研究中心對專利濫用問題做出指導(dǎo)；此外，它已承諾為卷入專利訴訟的韓國企業(yè)提供資金支持。

問題

韓國的關(guān)鍵問題是它的專利實施率偏低。LeeWon-Il——YouMe專利律師事務(wù)所的專利律師——估計韓國的專利實施率在36%左右，而日本是54%，德國為53%，美國是45%。韓國的未實施專利經(jīng)常被外國公司低價取得，并用它們對韓國企業(yè)提起訴訟。

韓國的經(jīng)濟繁榮導(dǎo)致龍頭企業(yè)的發(fā)展領(lǐng)先于他們的分包商和子公司——而日本就不存在這種情況。大型企業(yè)會在合同中加入相應(yīng)條款，允許他們對較小合作伙伴的研發(fā)成果享有所有權(quán)，防止這些合作伙伴保留自己發(fā)明成果的所有權(quán)。大型企業(yè)的這種行為加劇了韓國中小企業(yè)的相對欠發(fā)達。

21世紀初，許多韓國企業(yè)在廉價勞動力的吸引下開始將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，加快了韓國的工業(yè)發(fā)展。韓國成為制造商的國情，被精辟地總結(jié)為“三明治韓國”——無法對抗中國的勞動力成本，也不能與日本的技術(shù)優(yōu)勢競爭。

三星和LG所從事的電子元器件領(lǐng)域中，相關(guān)的技術(shù)主要由日本和美國的中小型企業(yè)擁有。其結(jié)果是龐大且不斷增長的韓國技術(shù)貿(mào)易逆差（參見圖3）。

IP立方體伙伴（IP Cube Partners）和知識探索（Intellectual Discovery）

2009年7月，韓國政府公布了名為“實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)強國戰(zhàn)略（A Strategy for the Realization of a Strong Country in IP）”的政策文件。兩個發(fā)明資本基金成立：知識產(chǎn)權(quán)局主導(dǎo)的IP立方體合作伙伴，以及經(jīng)濟計劃部的知識探索。政府采取了公開的激進立場，宣布將動員公共和私人投資發(fā)動“專利戰(zhàn)爭”。

目前，知識探索在兩個基金中的規(guī)模更大，并具有更“原始”的目的。用韓國知識產(chǎn)權(quán)局局長的話說，它的創(chuàng)建是為了幫助韓國企業(yè)保護自己免受那些“只為許可費而購買專利的NPEs的威脅”。它雄心勃勃，計劃研發(fā)一系列系統(tǒng)和工具來提高知識產(chǎn)權(quán)的價值并保護韓國企業(yè)。

不同于日本關(guān)注于具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，知識探索將力量集中在韓國具備優(yōu)勢地位的信息技術(shù)領(lǐng)域。不過，該基金不排除在未來介入其它領(lǐng)域。

知識探索最初計劃籌集5億美元：2億美元來自國家，其余來自私營部門。因為未能在2010年和2011年吸引到私人投資，知識探索修改了“在2010年底籌集1億美元”的初步計劃。該基金希望在2012年達到1億美元。

知識探索提供三項主要服務(wù)?！霸S可計劃”保護國際爭端中的韓國企業(yè)，特別是專利釣餌和NPEs發(fā)起的訴訟。通過在被別人瞄準之前購買專利，該基金旨在建立一個“專利傘”來保護韓國企業(yè)。第二項服務(wù)——“開發(fā)計劃”，旨在發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵專利，并將它們開發(fā)至成熟階段。該服務(wù)的目標是向開發(fā)自有專利有困難的中小企業(yè)提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓或補充專利許可?！帮L險投資計劃”用來支持初創(chuàng)企業(yè)獲得他們發(fā)展所需的技術(shù)。

展望

相關(guān)報道指出，2011年6月之前，沒有公司愿意投資知識探索。大公司對政府的動機心存顧慮，對類似于知識探索的機構(gòu)發(fā)現(xiàn)高價值專利以及聘用合適專家的能力表示懷疑——據(jù)說其20名雇員中只有2到3名資深專家。知識探索的立場與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)形成了鮮明對比。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)是在日本的大學(xué)、公共研究中心和私營公司對其服務(wù)表示出濃厚興趣后才成立的。一些評論家甚至認為，知識探索利用了國外的專利釣餌或正在成為專利釣餌。

然而，據(jù)韓國《朝鮮日報》2011年8月31日的報道，三星已向知識探索投資8800萬美元，以28.1%的份額成為第一大股東。韓國其它的大型IT公司幾乎立即效仿：LG控股20%，浦項制鐵14.7%，Hynix半導(dǎo)體11.4%，KT4.3%。專利經(jīng)濟意義的改變已經(jīng)說明這種機制對他們是有益的。新的投資已促成約30個專利集群，電子和電信研究院（主要的政府資助研究中心）已提交100余項獨占許可收購（韓國已注冊，其它國家在申請中）。知識探索最終可能會實現(xiàn)騰飛。但一個由大公司控制的基金能否履行其支持中小企業(yè)的承諾呢？

臺灣地區(qū)

臺灣地區(qū)的行政管理部門已經(jīng)發(fā)起成立了兩個IP基金：創(chuàng)建于2011年8月的臺灣邁特基金（Medtech Fund），和2011年11月成立的IP銀行。

臺灣一貫重視IT產(chǎn)業(yè)——該領(lǐng)域已開始被韓國企業(yè)占領(lǐng)。但是，臺灣在生物醫(yī)藥領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先于其它新興國家和地區(qū)。

自2000年以來，臺灣的生物醫(yī)藥市場年均增長10%以上。2008年，當局宣布了一項計劃，強調(diào)對該領(lǐng)域投資的重要性。中國大陸市場對該領(lǐng)域的發(fā)展至關(guān)重要。2010年6月與中國大陸簽署經(jīng)濟合作框架協(xié)議后，臺灣地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)品出口額在2010-2011年增長了40%。雙方還就藥物研發(fā)簽署了合作協(xié)議。

近年來，一些臺灣企業(yè)已被外國公司提起專利侵權(quán)訴訟。國立臺灣師范大學(xué)科技法研究生院的研究顯示，2002-2010年，美國超過80%的液晶顯示器訴訟案件涉及臺灣企業(yè)。2011年，蘋果公司起訴HTC侵犯其智能手機專利并勝訴。

據(jù)臺灣最大的半導(dǎo)體公共研究中心和臺灣IP銀行的創(chuàng)建者——工業(yè)技術(shù)研究院的消息人士表示，這些攻擊使很多機構(gòu)相信，為了在國際訴訟中保護臺灣企業(yè)，應(yīng)當進行有組織的知識產(chǎn)權(quán)管理。

臺灣邁特科技基金（Taiwan Medtech Fund）

為了加強臺灣的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并創(chuàng)建國際領(lǐng)先的公司，臺灣于2011年8月16日成立了臺灣邁特基金。該基金旨在支持對心血管疾病、糖尿病、失眠、肥胖、周圍神經(jīng)病變、運動神經(jīng)元疾病、遠程醫(yī)療和護理管理的研發(fā)。與日本相似，臺灣的戰(zhàn)略立足于它希望發(fā)展的領(lǐng)域，而非其最強的領(lǐng)域。

風險投資公司合伙人和醫(yī)學(xué)專家——游德昌（音譯）領(lǐng)導(dǎo)這支基金。為了發(fā)現(xiàn)可投資的技術(shù)和企業(yè)，宏基集團創(chuàng)始人施振榮旗下的一個私募基金已經(jīng)成為其戰(zhàn)略合作伙伴。

臺灣邁特科技基金希望在2011年底籌集1.72億美元：20%來自政府，20%來自半公共機構(gòu)和公共銀行，其余60%來自私營企業(yè)。它的投資對象將是生物醫(yī)藥公司，特別是分拆和初創(chuàng)企業(yè)。

IP銀行——臺灣

臺“經(jīng)濟部”在2011年4月宣布，計劃推出一個知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略計劃，支持新興IP市場的臺灣企業(yè)，促進知識產(chǎn)權(quán)的利用并鼓勵知識產(chǎn)權(quán)的交易和轉(zhuǎn)讓。

臺灣IP銀行旨在幫助私營企業(yè)獲得參與國際競爭或進行研發(fā)活動所需的專利，并在國際知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)訴訟中保護自己。第一階段關(guān)注的領(lǐng)域是智能手機和發(fā)光二極管。雖然將目標限定在信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，工業(yè)技術(shù)研究院仍在考慮其它具有戰(zhàn)略性意義的領(lǐng)域，比如生物技術(shù)和環(huán)境創(chuàng)新。

臺灣IP銀行計劃由一家IP管理公司和一家IP基金公司組成。在第一階段，該機構(gòu)將投資828萬美元創(chuàng)建IP管理公司——工業(yè)技術(shù)投資公司，作為其全資擁有的實體。臺灣IP銀行將是該公司的唯一投資者，并管理其業(yè)務(wù)。六個月后，機構(gòu)將在私人投資者和政府的協(xié)助下創(chuàng)建IP基金公司。

總投資預(yù)計在2980萬美元到4966萬美元之間，并分配至三個基金：反訴基金、發(fā)展基金和虛擬基金。據(jù)Tsai Lee Chen專利及律師事務(wù)所表示，反訴基金將主要用于為國際專利侵權(quán)訴訟中臺灣企業(yè)的辯護。發(fā)展基金將側(cè)重于“在潛在領(lǐng)域防止主要國際企業(yè)持有關(guān)鍵專利技術(shù)的長期戰(zhàn)略”，同時虛擬基金會提供給大學(xué)和公司的研發(fā)部門。

政府希望該基金能夠獨立運作。機構(gòu)副總裁，Johnson Sher表示，臺灣IP銀行受到其它亞洲IP基金的啟發(fā)，但將更獨立于行政部門，以更有效地運作。當時的“行政院長”吳敦義也強調(diào)，當局不會干預(yù)基金的運作。這個政策可能反映了知識探索面臨的問題。因為對政府扶持機構(gòu)有效性的懷疑，導(dǎo)致無法在初期吸引投資者。

臺灣IP銀行正在尋找投資者，尤其是私營 IT企業(yè)，如宏棋、 華碩、HTC 等公司都被視為潛在的合作伙伴。因為其國際地位使他們有可能遭遇國際專利訴訟。

臺灣IP銀行將創(chuàng)建來自公司和研究中心的專利組合，并向企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略方面的建議。