論我國(guó)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

彭娟娟

摘要：近年來(lái)，我國(guó)城市商業(yè)銀行對(duì)外擴(kuò)張步伐明顯加快，在規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)也在不斷積聚。本文著重對(duì)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)所面臨的管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和資本約束風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，并提出了相應(yīng)對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)信用風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 資本約束風(fēng)險(xiǎn)

一、引言

隨著2006年和2009年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)先后發(fā)布《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》和《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(jiàn)（試行）》，我國(guó)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展特別是省內(nèi)設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的步伐明顯加快。

所謂跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)是指城市商業(yè)銀行打破地區(qū)限制，在總部所在城市之外的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，提供金融服務(wù)。目前主要有兩種形式的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)：一是跨省（自治區(qū)、直轄市）的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，如北京銀行、上海銀行、大連銀行、包商銀行等；二是省內(nèi)異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，如長(zhǎng)沙銀行、溫州銀行、烏魯木齊銀行等。

根據(jù)資料顯示，截至2010年末，我國(guó)共成立城市商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城商行）147家，資產(chǎn)總額7.85萬(wàn)億，占全部金融機(jī)構(gòu)的比重為8.3%。在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的147家城市商業(yè)銀行中，其中有78家已實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，比重達(dá)到53%。截至2010年末，我國(guó)城商行共設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)300多家，其中2010當(dāng)年，共有65家城商行跨區(qū)域設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)103家，有30家城商行跨省設(shè)立42家異地分行。城商行的快速擴(kuò)張，雖然有利于搶占市場(chǎng)、擴(kuò)大份額，但在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化的背景下，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)卻在不斷積聚。

二、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）管理風(fēng)險(xiǎn)

管理風(fēng)險(xiǎn)是指城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)后由于管理鏈條加長(zhǎng)、信息不對(duì)稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變等多種因素影響而導(dǎo)致銀行內(nèi)控有效性降低，從而使銀行出現(xiàn)多種風(fēng)險(xiǎn)的可能性增大。跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)前，銀行多采取扁平化的兩級(jí)管理，這使得商業(yè)銀行的管理距離較短，業(yè)務(wù)單位與職能管理部門(mén)直接進(jìn)行溝通，有利于解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題?？鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)后，為了應(yīng)對(duì)擴(kuò)張，城商行將由總行-支行二級(jí)模式變?yōu)椤翱傂?分行-支行”三級(jí)模式，這種三級(jí)管理模式使商業(yè)銀行管理鏈條加長(zhǎng)，將降低城商行內(nèi)控機(jī)制的有效性，導(dǎo)致發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的可能性增大。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中最常見(jiàn)的一種風(fēng)險(xiǎn)，也是造成銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降甚至出現(xiàn)損失的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)以后，由于存在著信息不對(duì)稱(chēng)性以及銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，再加上城商行往往對(duì)異地企業(yè)的財(cái)務(wù)、信用、經(jīng)營(yíng)管理情況不甚了解，容易發(fā)生“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”，使得城商行難以進(jìn)行有效的管理和控制，進(jìn)而可能加大貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。例如，根據(jù)北京銀行2010年報(bào)顯示，2010年北京銀行最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸是8095.92億元，而2006年為2436.87億元，短短5年時(shí)間，信用風(fēng)險(xiǎn)最大暴露頭寸增長(zhǎng)229%之多。可見(jiàn)，在跨區(qū)域發(fā)展后，城商行在資產(chǎn)快速擴(kuò)張的同時(shí)必然帶來(lái)的是資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性加大，像北京銀行這樣的上市銀行，已經(jīng)建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和公司治理結(jié)構(gòu)，而還有很多已實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的城商行并未建立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和公司治理結(jié)構(gòu)，那么在盲目跨區(qū)域發(fā)展的同時(shí)，其資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口可能就更大了。

（三）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是指城商業(yè)行在異地經(jīng)營(yíng)時(shí)，由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改變所面臨的各種不確定性因素所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。主要體現(xiàn)在兩方面：一是比較優(yōu)勢(shì)喪失所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；二是管理成本大幅增長(zhǎng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

在城商行發(fā)展之初，一般都比較依賴(lài)地方政府，都將自己的市場(chǎng)定位服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)市民生活。這種比較鮮明的市場(chǎng)地位，一方面使得城商行可以得到一些比較優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和有潛力的政府金融服務(wù)項(xiàng)目；另一方面也能依靠其在本地的網(wǎng)點(diǎn)多，服務(wù)好而得到當(dāng)?shù)厥忻窈椭行∑髽I(yè)的認(rèn)可。但是，當(dāng)城商行跨區(qū)域發(fā)展時(shí)，這些比較優(yōu)勢(shì)將喪失，城商行將與異地各種類(lèi)型的商業(yè)銀行在同一平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論是在品牌認(rèn)知度上、還是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上、產(chǎn)品細(xì)分上都處于劣勢(shì)，這都將可能導(dǎo)致城商行在短期在異地難以取得較好的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，以北京銀行為例，見(jiàn)表1-1。

從表1-1中不難發(fā)現(xiàn)，北京銀行的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)主要還是來(lái)自北京地區(qū)，達(dá)到80%以上，而其他地區(qū)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度較小，有個(gè)別地區(qū)如南京和濟(jì)南地區(qū)在2010年甚至出現(xiàn)了利潤(rùn)數(shù)為負(fù)值?？梢?jiàn)，上市城商行要在異地取得較大營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)都相對(duì)困難，更不用說(shuō)那些非上市的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行了，如果再加上經(jīng)營(yíng)不當(dāng)，這些城商行的當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)也會(huì)受到拖累。

另外，城商行在異地設(shè)立分行后，相應(yīng)需成立一級(jí)的管理部門(mén)，這在客觀上將增加一些管理人員和管理費(fèi)用，再加上在異地的品牌宣傳營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，都會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本快速增加。例如，根據(jù)三家上市城商行2010年報(bào)顯示，北京銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)比2009年增長(zhǎng)51.11%，南京銀行增長(zhǎng)44.63%，寧波銀行增長(zhǎng)30.53%。而2007年-2010年三家上市城商行的成本收入比也存在一定幅度的上升，北京銀行2010年成本收入比比2007年增長(zhǎng)了5.27個(gè)百分點(diǎn)，南京銀行增長(zhǎng)了0.18個(gè)百分點(diǎn)，寧波銀行增長(zhǎng)了1.66個(gè)百分點(diǎn)，三家上市城商行成本收入比具體數(shù)值見(jiàn)表1-2。

（四）資本約束風(fēng)險(xiǎn)

銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，資本對(duì)于任何一家銀行來(lái)說(shuō)，都是其發(fā)展以及抵抗風(fēng)險(xiǎn)的最堅(jiān)實(shí)保障。資本約束風(fēng)險(xiǎn)是指銀行資產(chǎn)在急劇擴(kuò)張的情況下，城商行普遍面臨著補(bǔ)充資本的壓力。從上市城商行公布的年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，從2007年到2010年，三家上市城商行資本充足率都有不同程度的下降，北京銀行2010年資本充足率比2007年下降了37.2%，南京銀行下降了51.5%，寧波銀行也下降了22.9%，見(jiàn)表1-3。

目前，這三家上市城商行的資本充足率都達(dá)到了巴塞爾協(xié)議8%以上的要求，因?yàn)槭巧鲜泄?，資本補(bǔ)充渠道較為通暢。但是對(duì)為數(shù)眾多的已實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的非上市城商行來(lái)說(shuō)，資本補(bǔ)充渠道非常有限。首先，從外部融資來(lái)看，大多數(shù)城商行想通過(guò)上市補(bǔ)充資本并不容易實(shí)現(xiàn)，而想通過(guò)發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充資本也受到銀監(jiān)會(huì)對(duì)此的嚴(yán)格限制，再加上國(guó)際資本流入減緩的影響，這都削弱了城商行的外源融資能力。而從內(nèi)部來(lái)看，大多數(shù)城商行的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)一般，也缺乏足夠的內(nèi)源融資能力。因此，這都將導(dǎo)致城商行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)時(shí)將面臨較大的資本約束風(fēng)險(xiǎn)，需要尋求長(zhǎng)期資本補(bǔ)充的有效途徑。

三、城商行應(yīng)對(duì)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議

面對(duì)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的“誘惑”，城市商業(yè)銀行這一群體，由于其本身的經(jīng)營(yíng)狀況存在巨大差異，防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施應(yīng)多有不同。本文僅對(duì)前面分析的幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素提出若干對(duì)策建議。

（一）改善公司治理結(jié)構(gòu)，積極探索管理模式創(chuàng)新。城商行應(yīng)在支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展與滿(mǎn)足政府融資需要的同時(shí)，完善內(nèi)部管理體系，改善公司治理結(jié)構(gòu)，逐步減少對(duì)地方政府的依賴(lài)，形成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層相互配合的良好管理模式。

（二）完善內(nèi)控和內(nèi)部監(jiān)督模式，建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。具體包括四個(gè)方面的內(nèi)容：首先，城商行要構(gòu)建覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)、不同業(yè)務(wù)、不同地區(qū)進(jìn)行差別化管理。在管理的過(guò)程中注意借鑒先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和量化管理。其次，在內(nèi)部建立以風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部以及稽核監(jiān)察部三位一體的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，分別在事前、事中及事后對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究、控制與檢查。第三，豐富內(nèi)部監(jiān)督模式，建立內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。例如，采取日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的模式，充分利用綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、影像系統(tǒng)等科技手段，減少檢查成本，提高檢查效率，并注重內(nèi)部控制的有效性評(píng)價(jià)，重視設(shè)計(jì)缺陷的發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)及責(zé)任追究。第四，建立一支優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理隊(duì)伍。

（三）實(shí)施差異化戰(zhàn)略，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度不斷提高，金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)特色的金融機(jī)構(gòu)很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。因此，城商行需要根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施差異化戰(zhàn)略，不斷進(jìn)行產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從利差獲利為主向以利差收入與中間業(yè)務(wù)收入均衡發(fā)展獲利模式的轉(zhuǎn)變，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）完善資本補(bǔ)充渠道與費(fèi)用控制機(jī)制。充足的資本是任何一家商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)的前提條件，城市商業(yè)銀行在快速擴(kuò)張的同時(shí)，應(yīng)把資本管理作為戰(zhàn)略管理的首要問(wèn)題，以經(jīng)濟(jì)資本理念引導(dǎo)資本管理，積極拓寬資本補(bǔ)充渠道，實(shí)現(xiàn)資本補(bǔ)充渠道多元化。對(duì)第一梯隊(duì)的城商行而言，爭(zhēng)取上市仍是拓寬資本補(bǔ)充渠道的重要思路，而對(duì)大多數(shù)城商行而言，可考慮引進(jìn)民營(yíng)資本。另外，在異地?cái)U(kuò)張過(guò)程中，城商行還應(yīng)注重保持良好的費(fèi)用控制，提高資本利用率。

綜上所述，城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了新的挑戰(zhàn)。城商行在跨區(qū)域發(fā)展過(guò)程中應(yīng)正視風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，只有不斷增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力才是其持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)久之策。

項(xiàng)目基金:獲北京信息科技大學(xué)校科研基金資助，項(xiàng)目編號(hào)為5026010931。

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