二十國集團與世界經(jīng)濟秩序

朱世龍

二十國集團與世界經(jīng)濟秩序

朱世龍*

二十國集團成立以來，取得了一定的成果。作為全球經(jīng)濟治理的重要平臺之一，其存在的正當性和作用得到了一定認同。通過廣泛對話和協(xié)商，二十國集團確立了全球性危機需要全球應對協(xié)同解決的信念，并以此為指導采取了具體措施，如提供巨額資金促進世界經(jīng)濟復蘇，加強金融監(jiān)管，改革世界銀行和國際貨幣基金組織以強化國際金融機構(gòu)的作用。此外，其決策適當照顧并體現(xiàn)了新興市場經(jīng)濟國家和其他發(fā)展中國家的利益，有利于它們在全球金融經(jīng)濟治理和對話中地位的提升。但是，二十國集團的成立并不代表世界經(jīng)濟體系結(jié)構(gòu)的變化，也沒能夠沖擊或顛覆現(xiàn)有世界經(jīng)濟運行的三大保障機制，同時，美元霸權(quán)依然大行其道。換句話說，二十國集團的出現(xiàn)并沒有顛覆美國在世界經(jīng)濟中的主導權(quán)。與其說二十國集團的成立表明了世界經(jīng)濟秩序的轉(zhuǎn)換，還不如說它是當前形勢下全球經(jīng)濟治理的一條新途徑。

二十國集團 G20 世界經(jīng)濟體秩序 國際領導權(quán)

1997東南亞金融危機對國際金融體系的強烈沖擊，使得各國尤其是八國集團成員國充分認識到加強發(fā)達國家與新興經(jīng)濟體為代表的發(fā)展中國家之間對話，共同應對金融危機并加強國際金融協(xié)調(diào)以保證各國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的必要性，從而導致了二十國集團的誕生。通過歷屆財長和央行行長會議達成的各項協(xié)議和共識，二十國集團在規(guī)范和管理國際金融活動中也取得了明顯的成效。但是，真正讓二十國集團聲名鵲起的還是2008年美國次貸危機引發(fā)的全球金融經(jīng)濟危機。為了共度時艱，二十國集團已經(jīng)召開了五次峰會，在加強金融監(jiān)管及其改革、財政刺激、金融機構(gòu)改革、加大對發(fā)展中國家的援助等方面取得了令人注目的成果。以至于不少觀點認為二十國集團的強勢崛起代表了國際經(jīng)濟格局的轉(zhuǎn)換和世界經(jīng)濟新秩序開始形成。本文認為，二十國集團的成立是世界經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物，也確實為國際金融經(jīng)濟的規(guī)范、管理和運行注入了新鮮的積極因素，但是，要說二十國集團代表了世界經(jīng)濟新秩序的開始卻言之過早。因為當今世界經(jīng)濟秩序轉(zhuǎn)換的條件還不具備，世界經(jīng)濟領導權(quán)的現(xiàn)狀沒有發(fā)生根本性的改變和轉(zhuǎn)換。

二十國集團在全球金融經(jīng)濟治理中的作用

從1999年創(chuàng)立至今，二十國集團已經(jīng)走過了十多個年頭。在過去的十多年里，二十國集團財政部長和央行行長會議通過了一系列的公報、聲明，達成了諸多共識，特別是三次峰會所取得的成果使得它在參與全球金融經(jīng)濟治理中的作用日益突出，影響力越來越大，因而認可度也越來越高。

表1 1999—2009年二十國集團部長會議主要議題

首先，議題日益廣泛，功能增加。1997—1999年的亞洲金融危機不僅對世界經(jīng)濟特別是新興市場經(jīng)濟國家造成了沉重的打擊，也對國際金融的運行機制形成極大沖擊。這使得歐美等發(fā)達國家充分認識到全球化時代的全球金融經(jīng)濟治理離不開新興市場經(jīng)濟國家的積極參與，從而在美國的推動下于1999年底成立了二十國集團。當時其主要目的是為了金融危機的預防和解決(包括加強國際金融規(guī)范和監(jiān)管，完善國際金融準則和標準，謹慎管理債務)。①多倫多大學二十國集團信息中心．http：//www．g7．utoronto．ca/g20/ministerials．html隨著全球化的進一步深入，二十國集團討論的議題越來越廣泛，其功能相應地也日益完善，盡管主要集中在金融經(jīng)濟領域。現(xiàn)在二十國集團的議題不僅局限于金融危機的預防與解決，它還包括打擊恐怖主義融資、國際發(fā)展援助、打擊金融犯罪、加強金融部門的制度建設、人口與經(jīng)濟發(fā)展、地區(qū)一體化、實施促進增長的政策調(diào)整、布雷頓森林機構(gòu)改革、商品循環(huán)的經(jīng)濟影響、財政政策的作用②陳素權(quán)．二十國集團在全球金融與經(jīng)濟治理中的角色分析．世界經(jīng)濟與政治論壇，2009(4)：2、氣候變化等內(nèi)容。

在進行廣泛討論之后，二十國集團部長會議就上述議題取得了諸多積極成果。如1999年各國同意加強金融規(guī)范和監(jiān)管，且為了提高金融透明度，遵守共同的國際準則和標準;2001年各國決定通過多邊合作堅決打擊恐怖主義融資;2005年創(chuàng)議改革布雷頓森林機構(gòu);2004—2007年同意采取一致行動實施二十國集團可持續(xù)發(fā)展協(xié)議，2009年和2010年分別改變國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行投票權(quán);等等。③http：//www．g7．utoronto．ca/g20/ministerials．html

其次，二十國集團峰會取得豐碩成果。2008年起，面對逐步升級的全球金融危機，為尋求危機的解決以及全球經(jīng)濟的恢復，二十國集團迄今先后召開了三次峰會，在刺激經(jīng)濟復蘇增長和國際金融機構(gòu)改革方面取得了積極進展。

華盛頓峰會。2008年11月15日，二十國集團在華盛頓召開峰會。會議就國際社會加強協(xié)作、共同應對金融危機和支持經(jīng)濟增長達成一致，并呼吁改革世界金融體系，防止類似危機再次發(fā)生。與會領導人發(fā)布宣言強調(diào)，在世界經(jīng)濟和國際金融市場面臨嚴重挑戰(zhàn)之際，與會國家決心加強合作，努力恢復全球增長，實現(xiàn)世界金融體系的必要改革。宣言指出，市場原則、開放的貿(mào)易和投資體系、得到有效監(jiān)管的金融市場是確保經(jīng)濟發(fā)展、就業(yè)和減貧的基本因素。宣言分析了當前危機的根源，還就應對當前世界面臨的金融和經(jīng)濟問題的近期和長期措施達成一項行動計劃，其中包括提高金融市場透明度和完善問責制、加強監(jiān)管和風險管理、促進金融市場完整性、強化國際合作以及改革國際金融機構(gòu)等。①詳情參閱多倫多大學二十國集團信息中心．華盛頓峰會宣言．http：//www．g7．utoronto．ca/g20/2008/2008declaration1115．html

倫敦峰會。隨著全球金融和經(jīng)濟危機的進一步加深，2009年4月2日二十國集團在倫敦召開新一輪峰會，著重就復蘇全球經(jīng)濟、加強金融監(jiān)管、金融機構(gòu)改革行動計劃以及反對貿(mào)易保護主義進行討論。峰會在以下幾個方面達成共識：各國同意提供總額為1．1萬億美元的資金，以恢復世界經(jīng)濟的信用、增長和就業(yè);到2010年底，各國投入5萬億美元以加速向綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，且各國央行同意執(zhí)行擴張性貨幣政策;加強金融監(jiān)管，建立金融穩(wěn)定委員會(FSB)以取代金融穩(wěn)定論壇(FSF);與國際貨幣基金組織協(xié)調(diào)對宏觀經(jīng)濟和金融風險提供早期預警，并對重要的金融機構(gòu)、金融工具和金融市場進行監(jiān)管;強化現(xiàn)有全球金融機構(gòu)的職能;抵制貿(mào)易保護主義推進全球貿(mào)易和投資;等等。②詳情參閱多倫多大學二十國集團信息中心．倫敦峰會領導人聲明．http：//www．g7．utoronto．ca/g20/2009/2009communique0402．pdf

匹茲堡峰會。二十國集團領導人第三次金融峰會2009年9月24日至25日在美國匹茲堡舉行。會議期間，世界主要經(jīng)濟體的領導人圍繞努力促進世界經(jīng)濟復蘇、改革國際金融機構(gòu)和改善國際金融機構(gòu)監(jiān)管等問題進行了廣泛討論，取得了突破性進展。會議結(jié)束后發(fā)表了《領導人聲明》做出了以下主要承諾：指定二十國集團成為國際經(jīng)濟合作的主要平臺;繼續(xù)實施經(jīng)濟刺激計劃，支持經(jīng)濟活動，直到經(jīng)濟復蘇得到明顯鞏固;將新興市場和發(fā)展中國家在國際貨幣基金組織的份額提高到至少5%以上，決定發(fā)展中國家和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體在世界銀行將至少增加3%的投票權(quán)(實際為3．13%);各方將注資超過5 000億美元，用于擴大國際貨幣基金組織的“新借款安排”機制;各方將共同反對貿(mào)易保護主義，致力于在2010年成功完成“多哈回合”談判。③多倫多大學二十國集團信息中心．http：//www．g7．utoronto．ca/g20/analysis/commitments-09-pittsburgh．html發(fā)展中國家在全球經(jīng)濟治理中的代表性和發(fā)言權(quán)得到大幅提升，成為此次峰會的最大亮點。另外，二十國集團峰會機制化傾向也頗為引人關注。

多倫多峰會。以“復蘇和新開端”為主題的二十國集團第四次峰會于2010年6月26—27日在加拿大多倫多舉行，會議通過了《二十國集團多倫多峰會宣言》。這次會議的主要議題包括可持續(xù)和平衡發(fā)展、國際金融機構(gòu)合作、金融部門改革和貿(mào)易投資自由化。根據(jù)《國際金融報》的報道，本次峰會取得了以下主要成果：峰會認為，G20的當務之急是鞏固和促進復蘇。致力于采取協(xié)調(diào)一致行動推動可持續(xù)復蘇，增加就業(yè)，實現(xiàn)更強勁、更可持續(xù)、更平衡增長，并將根據(jù)各自國情而有所區(qū)別：發(fā)達國家繼續(xù)實行財政刺激，并承諾在2013年前將財政赤字至少減半，在2016年前穩(wěn)定或降低政府債務占GDP的比重;一些新興市場國家需加強社會保障網(wǎng)，推進公司治理改革，發(fā)展金融市場，加大基礎設施建設支出，增強匯率靈活性。①G20多倫多峰會給世界哪些啟示．國際金融報//中國日報網(wǎng)．http：//www．chinadaily．com．cn/hqcj/gjcj/2010-11-09/content_1167002．html，2010-11-20

首爾峰會。二十國集團首爾峰會于2010年11月11—12日在韓國首爾召開，會議討論了匯率、全球金融安全網(wǎng)、國際金融組織改革和發(fā)展等四大主要議題，通過了《首爾宣言》。首爾峰會的主要成果有：第一，各國承諾繼續(xù)加強G20在應對全球金融風險中的作用，推動世界經(jīng)濟平衡增長;第二，各國承諾繼續(xù)推動國際金融機構(gòu)改革，盡快落實將國際貨幣基金組織份額向新興市場和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移6%以上;第三，二十國集團領導人首次將發(fā)展問題作為主題之一，通過“首爾發(fā)展共識”和跨年度行動計劃;第四，二十國集團領導人還在以往峰會成果基礎上，繼續(xù)推動加強國際金融監(jiān)管、反對貿(mào)易保護主義等，并確立一系列新舉措、新步驟。②中方評價G20首爾峰會：取得四個積極成果．中國新聞網(wǎng)．http：//www．chinanews．com/gn/2010/11-12/2653119．shtml?finance=2，2010-11-20

綜上所述，二十國集團目前所取得的成就主要體現(xiàn)在以下幾個方面。第一，作為全球金融經(jīng)濟治理的重要角色/平臺之一的身份得以確立，其存在的正當性和作用得到了一定認同;第二，確立了全球性危機需要全球應對協(xié)同解決的信念，并以此為指導采取了具體措施，如提供巨額資金促進世界經(jīng)濟復蘇，加強金融監(jiān)管，改革國際貨幣基金組織和世界銀行以強化國際金融機構(gòu)的作用;第三，適當照顧并體現(xiàn)了新興市場經(jīng)濟國家和其他發(fā)展中國家的利益，有利于它們在全球金融經(jīng)濟治理和對話中地位的提升。

世界經(jīng)濟秩序轉(zhuǎn)變

一般而言，世界經(jīng)濟秩序是指在世界范圍內(nèi)建立起來的國際經(jīng)濟關系以及各種保證正常國際經(jīng)濟交往的制度安排的總和，是使世界經(jīng)濟作為相互聯(lián)系和相互依存的整體進行有序發(fā)展和變化的運行機制。布雷頓森林框架下的國際貨幣基金組織及其協(xié)定、世界銀行(集團)及其協(xié)定以及世貿(mào)組織及其協(xié)定是保障當今世界經(jīng)濟運轉(zhuǎn)的主要運行機制和基本法律框架。歷史上看，世界經(jīng)濟秩序的轉(zhuǎn)型需要以下三個因素共同發(fā)揮作用。第一，世界經(jīng)濟體系結(jié)構(gòu)的變化，這里主要指的是主要經(jīng)濟體實力分布的變化;第二，世界經(jīng)濟治理機制改變;第三，貨幣霸權(quán)的變更。下面對二戰(zhàn)前后的世界經(jīng)濟秩序的發(fā)展演變作簡要梳理。①因為真正意義上的世界經(jīng)濟體系是在資本輸出成為海外投資方式之后形成的，而此后就兩個國家——英國和美國——在經(jīng)濟領域占據(jù)過主導地位，因而本文僅就二戰(zhàn)前后這段時期進行比較。

第一，世界經(jīng)濟體系結(jié)構(gòu)的變化。從18世紀中葉到19世紀中后葉，英國獨霸世界經(jīng)濟整整一個百年的時間，號稱“世界工廠”，在國際貿(mào)易中占據(jù)壟斷地位，是最早的資本輸出國并且是國際金融中心，最終形成所謂“不列顛治下和平”，英國成為世界經(jīng)濟秩序的主導者。但是第二次工業(yè)革命以及不斷增長的生產(chǎn)率影響了世界財富的分配，從而造就了世界經(jīng)濟格局由英國“一極”向德、英、法、美“多極”發(fā)展的局面(表2中的數(shù)字表明了19世紀后半期工業(yè)生產(chǎn)在歐洲和全世界的發(fā)展速度)。需要說明的是，雖然經(jīng)濟格局向“多極化”發(fā)展，但由于綜合實力的原因，英國在一戰(zhàn)前乃至二戰(zhàn)前一直在世界經(jīng)濟中占據(jù)主導地位。

經(jīng)過兩次世界大戰(zhàn)的洗禮，英國經(jīng)濟上遭受沉重打擊，到1948年，英國在資本主義世界工業(yè)生產(chǎn)中的比重僅占11．7%;1939—1944年間，英國出口貿(mào)易減少了69%，進口貿(mào)易減少40%，1945在資本主義世界貿(mào)易總額中的比重占13%;同時它還欠下美國210億美元外債，黃金儲備幾乎耗盡，海外投資減少了11億英鎊。英國已經(jīng)喪失了國際貿(mào)易和金融中的龍頭地位。②王繩祖主編．國際關系史(第7卷)．世界知識出版社，1995：25-26美國在資本主義世界經(jīng)濟體系中脫穎而出，最終成功占據(jù)綜合實力的頭把交椅。戰(zhàn)爭期間美國的工業(yè)生產(chǎn)能力提高了1．2倍，出口量增加了兩倍，進口增加了20%，資本輸出增加了34．1%。到1945年，美國獨占資本主義世界工業(yè)產(chǎn)量的60%，占對外貿(mào)易總額的32．5%、黃金儲備總量的59%。①王繩祖主編．國際關系史(第7卷)．世界知識出版社，1995：27

表2 工業(yè)生產(chǎn)的上升(1913年=100)

第二，世界經(jīng)濟治理機制變化，這集中體現(xiàn)在布雷頓森林體系的建立上。首先，戰(zhàn)前不存在一種以援助不發(fā)達國家為己任的專門金融機構(gòu)，并且雖然海外直接投資在戰(zhàn)前已經(jīng)存在了較長時期，但是卻一直沒能出現(xiàn)一種旨在實現(xiàn)投資自由化的普遍性國際組織。而世界銀行是向全世界發(fā)展中國家提供金融和技術援助的重要機構(gòu)，其使命是實現(xiàn)持久減貧，幫助人們實現(xiàn)自助。同時，由國際金融公司、多邊投資擔保機構(gòu)和國際投資爭端解決中心對世界銀行兩個機構(gòu)的工作予以補充，以實現(xiàn)投資自由化。

其次，關于國際貿(mào)易，也存在同樣的情況，國際貿(mào)易治理機制呈現(xiàn)很強的“單邊主義”色彩，缺乏行之有效的制度確保貿(mào)易正?；?。各國在進行海外貿(mào)易過程中帶有很大的盲目性甚至是功利性，重商主義一度盛行就是例證。一般在經(jīng)濟上升期主導國家會竭力推行自由貿(mào)易，而一旦遇到經(jīng)濟危機或者經(jīng)濟蕭條，則會轉(zhuǎn)向貿(mào)易保護主義。同樣地，一旦出現(xiàn)貿(mào)易糾紛，在缺乏有效協(xié)調(diào)和溝通平臺的情況下，很容易引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，導致惡性貿(mào)易報復，進而造成經(jīng)濟形勢惡化乃至引發(fā)戰(zhàn)爭。1944年布雷頓森林會議后，在美國主導下出現(xiàn)了一個政府間締結(jié)的有關關稅和貿(mào)易規(guī)則的多邊國際協(xié)定，簡稱“關貿(mào)總協(xié)定”。它的宗旨是通過削減關稅和其他貿(mào)易壁壘，削除國際貿(mào)易中的差別待遇，促進國際貿(mào)易自由化，以充分利用世界資源，擴大商品的生產(chǎn)與流通(與關貿(mào)總協(xié)定相比，世貿(mào)組織涵蓋貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易以及知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易，并增加了貿(mào)易爭端解決機制等內(nèi)容和職能)。

最后，戰(zhàn)前的國際貨幣體系實行金本位制。其特點就是自由鑄造、自由兌換及黃金自由輸出和輸入，國際貨幣聯(lián)系比較穩(wěn)定，并允許黃金在國際間自由流動。金本位制通行了約100年，第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，黃金被參戰(zhàn)國集中用于購買軍火，并停止自由輸出和銀行券兌現(xiàn)，從而最終導致金本位制的崩潰。雖然戰(zhàn)后一度實行金塊本位制和金匯兌本位制，但是由于金鑄幣流通的基礎已經(jīng)遭到削弱，不可能恢復典型的金本位制。布雷頓森林體系以黃金為基礎，美元可以兌換黃金和各國實行可調(diào)節(jié)的釘住匯率制，是構(gòu)成這一貨幣體系的兩大支柱，國際貨幣基金組織則是維持這一體系正常運轉(zhuǎn)的中心機構(gòu)，它有監(jiān)督國際匯率、提供國際信貸、協(xié)調(diào)國際貨幣關系等職能。

第三，貨幣霸權(quán)的改變。1816年，英國正式確立了金本位制。金本位的確立，加上英國在當時經(jīng)濟貿(mào)易的迅猛發(fā)展、英鎊在全世界的廣泛使用、英鎊同黃金匯率的穩(wěn)定，讓倫敦成為當時的世界金融中心和航運中心，憑借其經(jīng)濟、軍事優(yōu)勢，英國讓葡萄牙、德國、丹麥、瑞典、挪威、法國、比利時、意大利、瑞士、荷蘭、西班牙等國也先后過渡到金本位制，促成了國際金本位體系在19世紀70年代的最終形成，英鎊成為世界貨幣，亦成為國際結(jié)算中的硬通貨，與黃金一起發(fā)揮著世界貨幣的功能，英鎊的霸主地位確立。英鎊在金本位制度下占據(jù)霸主地位將近100年之后，黃金生產(chǎn)量的增長幅度遠遠低于商品生產(chǎn)增長的幅度，導致黃金不能滿足日益擴大的商品流通需要，這就極大地削弱了金鑄幣流通的基礎。第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)更是導致了金本位制度的崩潰，也導致了英鎊走向衰落。

1944年，布雷頓森林會議召開，商討如何重建戰(zhàn)后國際貨幣體系。爭論的雙方仍然是美國和英國，因為當時國際貿(mào)易有40%左右還是用英鎊結(jié)算，倫敦仍然是全球重要的金融中心。經(jīng)過激烈的討價還價，最終在美國的絕對實力面前，與會各國選擇了“懷特方案”，美元取代英鎊成為國際貨幣體系的核心，美元與黃金掛鉤，一盎司黃金等于35美元，其他的貨幣再與美元形成固定的匯率。至此，美元初步確立了在國際貨幣體系中的霸主地位。此后，許多國家需要大量的美元來填補財政赤字，而又得不到充足的美元，造成了當時普遍的美元荒，在這期間，美國保持著頭號世界強國的地位，美元是那時唯一可自由兌換的貨幣。世界貨幣開始進入美元世紀，取得了美元霸權(quán)。

布雷頓森林體系框架的確立，標志著美國主導的世界經(jīng)濟秩序的最終形成(盡管由于冷戰(zhàn)的原因，社會主義陣營建立了一個“平行市場”)，并且，雖然從20世紀70年代開始，資本主義世界經(jīng)濟出現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢，但是直到今天卻沒有顛覆美國的主導權(quán)。

二十國集團與世界經(jīng)濟秩序的轉(zhuǎn)變

眼下有些樂觀觀點認為，二十國集團特別是峰會在金融危機的防范、國際金融機構(gòu)改革和全球經(jīng)濟復蘇等方面高調(diào)發(fā)揮作用，意味著世界經(jīng)濟新秩序已經(jīng)奠定。事實上，我們仔細來考慮一下世界經(jīng)濟秩序轉(zhuǎn)變的幾個要素，就會發(fā)現(xiàn)情況并非如此。

首先，從世界經(jīng)濟體系結(jié)構(gòu)來看，今天一直在延續(xù)20世紀70年代便已成型的“多極化”趨勢。冷戰(zhàn)結(jié)束后20年來，新興市場經(jīng)濟國家經(jīng)濟呈迅猛發(fā)展勢頭，全球財富分配出現(xiàn)較大變化，極大地改變了世界經(jīng)濟版圖，其中“金磚四國”力量增長尤為引入矚目(表3列舉了2009年二十國集團國家的GDP總量和排名)。同樣在這20年時間里，全球化迅猛發(fā)展，全球經(jīng)濟金融相互依存進一步加深，在全球性金融危機出現(xiàn)之時，要求各國通力合作，共商對策，二十國集團的出現(xiàn)是大勢所趨。但是，二十國集團的出現(xiàn)并沒有根本改變世界經(jīng)濟體系的結(jié)構(gòu)。根據(jù)表3的數(shù)據(jù)，八國集團成員國GDP和二十國集團成員國GDP分別占占全球GDP總量的55．6%和78．7%，其中美國占全球的23%，二十國集團其他國家GDP僅占全球的23．1%;在二十國集團中，八國集團GDP占70．6%，其中美國占二十國集團GDP總量的29．55%，美國占八國集團GDP總量的41．85%。另一方面，作為新興市場經(jīng)濟代表的“金磚四國”GDP僅占全球的14．43%，占二十國集團GDP總量的19．95%;“金磚四國”的GDP總量僅是美國的62%，同時美國的GDP比緊隨其后的三個世界最富國家的總和還多。由此可見，在當今世界經(jīng)濟體系中，八國集團成員國占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，而其中美國尤為突出。

雖然從20世紀70年代隨著日本和西歐的經(jīng)濟崛起，資本主義世界經(jīng)濟呈現(xiàn)三足鼎立的態(tài)勢是不爭的事實，西歐和日本在經(jīng)濟金融領域似乎也有要與美國分庭抗禮的架勢，并且事實上雙方在經(jīng)濟金融領域也多次發(fā)生沖突，但是不管是冷戰(zhàn)時期的特殊環(huán)境也好，還是后冷戰(zhàn)時期的各方不同的經(jīng)濟發(fā)展遭遇，由于議題間聯(lián)系渠道的增加和權(quán)力的外溢效應等原因，美國在對西歐和對日本的經(jīng)濟關系上一直保持著強勢地位，盡管這種強勢地位無法與冷戰(zhàn)時期相提并論。從美歐和美日間發(fā)生的諸多經(jīng)濟和金融沖突來看，經(jīng)過各方的磋商和妥協(xié)，更多地是以西歐和日本向美國做出讓步而告終。最近的例子比如，美國力壓歐洲和日本等國和地區(qū)在國際貨幣基金組織和世界銀行中分別讓出5%和3．13%的投票權(quán)給發(fā)展中國家，而自己的投票權(quán)卻依舊保持在能夠左右重大事項表決結(jié)果的水平上。很明顯，二十國集團的出現(xiàn)，對于美國的強勢影響無法做出立竿見影的改變，并且如果要說對美國經(jīng)濟主導地位的沖擊，西歐和日本估計會有更大影響。

表3 2008年G20成員國GDP和全球GDP總量

雖然金融和經(jīng)濟危機對美國打擊較大，但是美國的實體經(jīng)濟卻沒有遭受實質(zhì)性傷害。鑒于美國較為完善的市場機制以及美國經(jīng)濟較強的自我修復能力的歷史表現(xiàn)，再加上獨一無二的軟實力以及對全球經(jīng)濟發(fā)展的引領作用，可以假定，在可預見的將來，美國在經(jīng)濟領域的強勢地位不會改變。另一方面，近年來發(fā)展國家飛速發(fā)展，因而有人預測到21世紀中葉世界經(jīng)濟版圖將會發(fā)生決定性改變，但這畢竟只是預測，同時發(fā)展中國國家的發(fā)展并不意味著美國和其他發(fā)達國家不發(fā)展，況且發(fā)展中國家的持續(xù)高速發(fā)展還有待經(jīng)驗的檢驗。

其次，從世界經(jīng)濟體系的制度安排來看，當前一致公認的具有廣泛代表性(雖然不一定具備公平性)且影響力深遠的是布雷頓森林體系架構(gòu)下的國際貨幣基金組織、世界銀行集團和世界貿(mào)易組織。二十國集團的出現(xiàn)及其在金融危機的預防和應對、加強金融監(jiān)管、加大發(fā)展援助力度、改革國際金融機構(gòu)等方面所做的努力有其必然性，同時我們也要高度重視和肯定其進步意義。但是，我們不能據(jù)此認為二十國集團已經(jīng)突破了布雷頓森林體系的制度安排。

第一，從其性質(zhì)和功能來看，“二十國集團是布雷頓森林體系框架下的非正式對話機制，目的是擴大體系內(nèi)重要經(jīng)濟體之間就關鍵的經(jīng)濟和金融政策問題展開的討論，促進合作以實現(xiàn)惠及所有國家的世界經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長”①Communiqué of Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors．Berlin，December 15-16，1999．http：//www．g7．utoronto．ca/g20/1999/1999communique．pdf。作為一種非正式對話機制，二十國集團具有很明顯的缺陷。其一，二十國集團是為了應對金融危機而生，其作用凸顯是在峰會召開之后顯現(xiàn)，那么在其目前組織化程度非常低的情況下如何保證峰會能夠得到機制化運作就成了必須要解決的問題之一，比如危機過后的運作模式。其二，二十國集團不是一個國際組織，沒有具有約束性的完備的法律制度框架，因此，它達成的公報和聲明成果就無法確保能夠得到強制性執(zhí)行，這就為成員國的“背叛”降低了成本，提供了方便，如倫敦峰會提出的抵制貿(mào)易保護主義促進全球貿(mào)易的聲明事實上已經(jīng)被破壞。其三，從代表性來說，盡管比八國集團更為平衡，但是二十國集團無法代表全球二百多個經(jīng)濟體。從長遠來看，在繼續(xù)存在且發(fā)揮全球金融經(jīng)濟治理作用的情況下，二十國集團如何采取措施贏得其他國家的信任和認同，以解決自身的正當性問題確實不容回避。

第二，關于國際金融機構(gòu)改革。二十國集團框架內(nèi)的金融機構(gòu)改革是該機制成立后，特別是峰會召開以來被全球廣泛關注且被發(fā)展中國家寄以厚望的一個目標。目前來看，二十國集團主導下達成的國際金融機構(gòu)改革的主要事實體現(xiàn)在加大發(fā)展中國家在國際貨幣基金組織和世界銀行中的投票權(quán)，但是這卻沒有觸及國際金融機構(gòu)改革的核心，或者說沒有改變美國在上述組織中的核心地位。

通過改革方案，上述組織內(nèi)部份額和投票權(quán)分配的結(jié)果確實朝著增加發(fā)展中國家話語權(quán)的方向在邁進，但是我們要看到，這并沒有改變發(fā)展中國家在兩個組織特別是國際貨幣基金組織中的弱勢地位。目前，美國在國際貨幣基金組織中的投票權(quán)和份額分別占 16．77%、17．09%;歐盟分別占 31．98%、32．38%;“金磚四國”分別占9．62%、9．76%;中國分別占3．66%、3．72%。①嚴麗丹，袁蓉君．國際金融機構(gòu)改革將艱難而漫長．金融時報，2009-09-21：003世界銀行發(fā)展委員會春季會議2010年4月25日通過了發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移投票權(quán)的改革方案，這次改革使得世界銀行內(nèi)部的投票權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變。改革后，美國投票權(quán)占15．85%(未作變動);中國由原來的2．77%增加到4．42%，成為繼日本之后的第三大股東;“金磚四國”共占12．34%。②世界銀行數(shù)據(jù)庫．http：//siteresources．worldbank．org/NEWS/Resources/IBRD2010 Voting Power Rea lignmentFINAL．pdf但是按照國際貨幣基金組織協(xié)議，許多重要決策，如份額調(diào)整、特別提款權(quán)的分配和章程的修改等均需要超過85%票數(shù)的通過。世界銀行也是如此，任何重要的決議必須由85%以上的表決權(quán)決定，也就是說在這兩個機構(gòu)中美國依舊擁有一票否決權(quán)。

此外，雖然二十國集團達成共識，國際貨幣基金組織總裁和世行行長不再按慣例分別由歐洲人和美國人擔任，但是只要美國在上述兩個組織中的最終裁決地位沒有改變，那么組織領導人的更換估計就不會對美國在該組織中的影響造成實質(zhì)性的沖擊。畢竟非美國人擔任的世貿(mào)組織總干事和聯(lián)合國秘書長并沒有對美國在貿(mào)易領域以及全球事務中的強勢地位造成多大削弱。

第三，關于國際貨幣體系。國家金融關系的實質(zhì)就是國際貨幣體系。它一般包括三方面主要內(nèi)容：國際儲備資產(chǎn)、匯率制度和國際收支的調(diào)節(jié)方式。③莊起善．世界經(jīng)濟新論．第二版．復旦大學出版社，2008：119在二十國集團框架內(nèi)，國際金融體系改革取得了一系列的進展。主要包括：增加國際貨幣基金組織資金份額，達到7 500億美元;改革國際貨幣基金組織內(nèi)部份額和投票權(quán)結(jié)構(gòu)，發(fā)展中國家增加5%;增加新的貸款設施，擴大特別提款權(quán)至2 500億美元，加大對發(fā)展中國家的援助;加強全球金融監(jiān)管，成立金融穩(wěn)定委員會對宏觀經(jīng)濟和金融風險提供早期預警;加強對避稅港的管理和對恐怖主義融資的打擊力度;等等。

雖然國際貨幣體系改革取得了上述進展，但徐明棋研究員認為，在國際金融體系的核心內(nèi)容上現(xiàn)行體系存在嚴重缺陷：(1)美元、歐元、日元等主要國際貨幣的地位缺乏制度性的安排和穩(wěn)定性，成為國際金融動蕩的根源，但美元的強勢地位造成“特里芬難題”依舊存在;(2)匯率制度不是一種有規(guī)則的自由浮動匯率制度，《牙買加協(xié)議》規(guī)定各國可自主決定匯率制度，導致了無序狀態(tài);(3)在國際收支調(diào)節(jié)上，現(xiàn)行體制完全放棄了促進和鼓勵基本平衡的原則，制度上無任何約束或設計來促使逆差國或幫助逆差國恢復國際收支平衡，這在很大程度上是由美國作為國際貨幣發(fā)行國利用其在國際金融體系內(nèi)的霸主地位肆無忌憚地擴大經(jīng)常賬戶的逆差，僅憑短期資本的引進來平衡逆差，而不愿意通過國內(nèi)的緊縮或儲蓄的增加來進行調(diào)節(jié)造成的。①徐明棋．論國際金融體系改革與布雷頓森林機構(gòu)重塑．國際金融研究，2006(1)：56-57

總之，二十國集團框架內(nèi)的國際貨幣體系改革沒有觸及到現(xiàn)行國際貨幣體系的核心內(nèi)容，沒能改變美元霸權(quán)的現(xiàn)狀。相反，美元霸權(quán)的特征日益明顯：美元債務綁架全球經(jīng)濟;利用匯率制造外圍貨幣“危情”;肆意發(fā)行制造全球流動性過剩;充當世界貨幣獲取“霸權(quán)利潤”。②“美元新霸權(quán)”四大特征日益明顯．經(jīng)濟參考報，2010-03-24

世界經(jīng)濟秩序與國際領導權(quán)

通過對二戰(zhàn)前后世界經(jīng)濟秩序轉(zhuǎn)變的三個要素分析之后，我們認為，這三個要素某種意義上可以概括為世界經(jīng)濟領導權(quán)問題。也就是說，從直觀上來講，世界經(jīng)濟秩序的轉(zhuǎn)變至少要體現(xiàn)出世界經(jīng)濟領導權(quán)的更迭。

所謂領導權(quán)，是指一個主體因為具有某種地位或素質(zhì)而獲得的一種力量，這種力量可以用來影響別人，使別人根據(jù)他的勸告、建議或命令行事。約瑟夫·奈認為“領導權(quán)是由三個要素構(gòu)成的政治過程：領導者、追隨者及其互動的環(huán)境……雖然國家之間……存在巨大差異，但仍然存在以全球公共產(chǎn)品(包括穩(wěn)定的力量平衡、開放的國際經(jīng)濟及有權(quán)使用全球公域等)為形式的一些共同目標……當那些最大的國家?guī)椭峁┻@些共享的公共產(chǎn)品時，他們就扮演了幫助各國家集團設立并實現(xiàn)共同目標的領導者角色——這正是領導權(quán)的定義。英國在十九世紀擔當了這個角色，正如美國在二十世紀后半葉一樣?！雹偌s瑟夫·奈．國際政治中的領導權(quán)．劉珊珊譯．中國國關在線．http：//www．irchina．org/news/view．a(chǎn)sp?id=184219世紀，英國依賴強大的實力建立了英鎊霸權(quán)的國際貨幣體系的運行并成功推行了自由貿(mào)易，并在世界經(jīng)濟中占據(jù)了領導角色。二戰(zhàn)后體現(xiàn)了美國意志的“懷特計劃”被采納，世界經(jīng)濟(冷戰(zhàn)期間主要是資本主義世界經(jīng)濟)便在美國主導下，依托以投資、匯率和貿(mào)易自由化為宗旨的世界銀行(集團)、國際貨幣基金組織和關貿(mào)總協(xié)定(世界貿(mào)易組織)等框架運行。布雷頓森林體系是美國為世界經(jīng)濟提供的公共產(chǎn)品，同時它也是世界經(jīng)濟運行的環(huán)境，它體現(xiàn)了美國在世界經(jīng)濟秩序中的領導權(quán)。20世紀70年代開始的世界經(jīng)濟“多極化”運動并沒有從根本上顛覆美國在布雷頓森林體系中的領導地位。

為應對和防范全球金融危機而成立的二十國集團，雖然產(chǎn)生了許多積極成果，但是以下因素決定在短期內(nèi)美國在世界經(jīng)濟秩序中的領導權(quán)不會喪失。

第一，作為世界主要國家、主要經(jīng)濟體進行國際經(jīng)濟合作的論壇，二十國集團及其本身一方面面臨著制度化和機制化建設問題，另一方面，各國對二十國集團所達成的協(xié)議和共識的貫徹及其正當性和認同度在全球范圍內(nèi)還有待保障。此外，二十國集團從形式上講代表性已經(jīng)廣泛了許多，但是其決策是否已經(jīng)抹殺了美國的主導作用?

第二，美國依舊是全球財富最集中的國家，擁有高度發(fā)達的科學技術和完善的市場體制，對世界經(jīng)濟的貢獻力居全球首位，其軟實力大大超過其他國家，在現(xiàn)有的保障世界經(jīng)濟運行主要的機制和制度安排中，美國的強勢地位無法撼動。

第三，某種制度或機制(特別是世界性的制度)一旦建立，本身就具有相當?shù)姆€(wěn)固性。因為：制度形成后就具有慣性;創(chuàng)建新制度涉及到成本-收益比較，如果成本大于收益，突破原先制度的可能性就降低;①羅伯特·基歐漢．霸權(quán)之后．蘇長和等譯．上海人民出版社，2006對現(xiàn)有制度的挑戰(zhàn)不僅涉及到能力問題，同時挑戰(zhàn)的意志也會對挑戰(zhàn)行為產(chǎn)生深刻影響，有時是決定性的。從目前來看，世界經(jīng)濟體系中還沒有出現(xiàn)完全挑戰(zhàn)美國主導權(quán)的國家。

第四，全球化的深入發(fā)展，更多的全球性問題出現(xiàn)，導致全球性議題聯(lián)系渠道增加，各國相互依賴增強，這就更進一步加強了權(quán)力影響的“外溢效應”。而美國在其他領域的實力地位不可避免地會影響(多數(shù)是加強)美國在經(jīng)濟領域的地位。

從這個意義上來說，二十國集團的成立以及所取得的成就并不能表明世界經(jīng)濟新秩序已經(jīng)奠基，它更可能是當前形勢下全球經(jīng)濟金融治理的一條新途徑。②崔立如．G20開啟了探索“全球治理”新路徑的機會之窗．現(xiàn)代國際關系，2009(11)：1-3

結(jié) 論

二十國集團成立以來，取得了豐碩的成果。作為全球金融經(jīng)濟治理的重要平臺之一，其存在的正當性和作用得到了一定認同。通過廣泛對話和協(xié)商，二十國集團確立了全球性危機需要全球應對協(xié)同解決的信念，并以此為指導采取了具體措施，如提供巨額資金促進世界經(jīng)濟復蘇，加強金融監(jiān)管，改革世界銀行和國際貨幣基金組織以強化國際金融機構(gòu)的作用。此外，其決策適當照顧并體現(xiàn)了新興市場經(jīng)濟國家和其他發(fā)展中國家的利益，有利于它們在全球金融經(jīng)濟治理和對話中地位的提升。但是，二十國集團的成立并不代表世界經(jīng)濟體系結(jié)構(gòu)的變化，也沒能夠沖擊或顛覆現(xiàn)有世界經(jīng)濟運行的三大保障機制，同時，美元霸權(quán)依然大行其道。換句話說，二十國集團的出現(xiàn)并沒有顛覆美國在世界經(jīng)濟中的領導權(quán)。與其說二十國集團的成立表明了世界經(jīng)濟秩序的轉(zhuǎn)換，還不如說它是當前形勢下全球經(jīng)濟金融治理的一條新途徑。

(責任編輯：張曉薇)

* 中國人民大學。通信作者及地址：朱世龍，中國人民大學國際關系學院，北京市海淀區(qū)中關村大街59 號;郵編：100872;E-mail：zslong2008@163．com。