快遞業(yè)：無限風光在險峰

文/中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問 徐勇

2009年危機與機遇并存

2009年快遞產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“上半年增速明顯減緩、下半年逐月回升”的態(tài)勢，其中對國際快遞業(yè)務增長的沖擊較大。雖然國際快遞業(yè)務收入增長跌入歷史的低谷與2008年基本持平，但是抑制住了連續(xù)10個月出現(xiàn)同比負增長的態(tài)勢。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2009年快遞業(yè)務量超過了18億件、同比增長超過22%，業(yè)務收入超過470億元、同比增長超過15%。其中，國際快遞業(yè)務量同比略有增長、業(yè)務收入略高于2008年；國內(nèi)異地快遞受到國內(nèi)電子商務“網(wǎng)購”的助推，快遞業(yè)務量同比增長率超過30%、快遞業(yè)務收入同比增長超過15%；國內(nèi)同城快遞業(yè)務量同比增長接近10%、快遞業(yè)務收入同比增長接近10%。

對于快遞業(yè)來說，新《郵政法》的出臺，使快遞產(chǎn)業(yè)法律地位得以確立。與此同時，《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》也與新《郵政法》配套同步實施，這標志著快遞產(chǎn)業(yè)法律地位確立、標志著快遞產(chǎn)業(yè)進入了依法規(guī)范發(fā)展時期的起點，標志著不同市場主體從事快遞產(chǎn)業(yè)有了法律保障，標志著郵政政企分開、國家郵政局作為國家的管理職能部門對市場的監(jiān)管有了法律依據(jù)。

中國快遞行業(yè)協(xié)會及各省、直轄市、自治區(qū)快遞行業(yè)協(xié)會在加強快遞行業(yè)市場規(guī)范管理、解決城市快遞車輛“通行難、停靠難”、統(tǒng)一營業(yè)稅率、合并繳納所得稅、爭取全國性的網(wǎng)絡型快遞企業(yè)在工商進行多級分支機構登記注冊的政策、建立機場快件“綠色通道”、積極推進快遞物流園區(qū)建設、快遞企業(yè)實行不定時工作制、優(yōu)化海關口岸作業(yè)流程，提高通關效率，實現(xiàn)快件快速通關、加強快遞人才的培養(yǎng)等方面進行了卓有成效的調研與公關，已經(jīng)在上述項目方面初見成效。

承諾服務成為引領快遞競爭健康發(fā)展的風向標。2009年2月26日，中國郵政正式向社會推出“國內(nèi)特快專遞郵件時限承諾”服務，對于客戶在北京、上海、廣州等100個承諾范圍城市間互寄的標準型EMS郵件，將做到“限時未達、原銀奉還”，為未來中國郵政速遞提高時效的競爭力進行“熱身”。

2009年4月10日起，順豐速運推出上海與北京之間的“航空即日到”時效速遞產(chǎn)品。順豐速運近日推出1000公里以上“即日到”產(chǎn)品，這是目前民營快遞公司最快的限時快遞服務（以公里計）。這款“即日到”產(chǎn)品已經(jīng)在北京、大連、青島、杭州、南京、廣州和深圳、天津、沈陽、福州等36個省會城市推廣。

快遞基礎設施建設力度加大，航空與陸路轉運中心樞紐能力提升。主要的轉運中心設施建設有：中國郵政公司與重慶市渝北區(qū)政府簽訂投資協(xié)議，擬在該區(qū)空港園區(qū)征地132畝，新建重慶郵政速遞物流集散中心和國際快件監(jiān)管中心；申通快遞華東地區(qū)的樞紐轉運中心啟用，該中心占地面積4.5萬平方米，總投資1.5億元；圓通速遞杭州新建轉運中心正式啟用。該轉運中心占地31畝、總建筑面積達2.2萬平方米；韻達快運新的上海轉運中心已經(jīng)啟用，占地面積55畝，日處理快件可以達到30萬件；DHL在上海浦東國際機場建立了東北亞樞紐。該樞紐投資1.75億美元，建成后將成為DHL在亞洲最大的轉運樞紐。同時DHL廣州正式啟動新建的華南地區(qū)國內(nèi)運輸分撥中心；聯(lián)邦快遞廣州亞太轉運中心正式投入運營；投資1.8億美元的UPS深圳亞太轉運中心將于2010年1月在深圳正式運營。TNT將在中國投資逾10億元建立10個分撥中心，其中華南區(qū)的分撥中心將是最大的，正在廣東選址。

2009年5月，中外運發(fā)展發(fā)布公告稱，因中外運速遞連續(xù)虧損已將持有的中外運速遞100%股權轉讓給中外運敦豪，交易價格4600萬元。同時，中外運敦豪也與全一快遞簽訂了并購協(xié)議。截至目前，除UPS外，“四大國際快遞”的三家都以并購的方式進入中國國內(nèi)快遞市場及快運市場。

2009年11月24日，中國民航局發(fā)布公示，計劃為順豐航空有限公司頒發(fā)公共航空運輸企業(yè)經(jīng)營許可證。同時，國家發(fā)改委已批準其引入兩架波音B757－200貨機，第三架B757－200貨機也已經(jīng)民航局審核后報國家發(fā)改委，待批準引進。目前，第一架貨機就已抵達深圳寶安機場，2010年正式投入使用。

北京知名快遞公司之一的小紅馬快遞服務有限公司宣布自2009年10月1日起，正式退出中國快遞市場。小紅馬快遞退出市場警示是：快遞產(chǎn)業(yè)的暴利時代已一去不復返，微利時代要靠規(guī)模發(fā)展產(chǎn)生規(guī)模效益。相對于具有規(guī)模較大的國內(nèi)快遞企業(yè)來說小紅馬顯得弱小。小紅馬要實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展必須走擴張的路子，而在現(xiàn)今時代采取“自營”連鎖的模式其“融資難”和實戰(zhàn)型管理人才匱乏成為小紅馬快遞做大、做強瓶頸。小紅馬快遞退出市場，顯現(xiàn)民營快遞企業(yè)遇到了“規(guī)?；偁帯?、“融資難”、人才匱乏的發(fā)展瓶頸。

民營快遞企業(yè)多年以來過分依賴單一的價格競爭所帶來的巨大成本壓力已經(jīng)到了無法承受的邊緣，它就像一顆定時炸彈，終于在部分地區(qū)發(fā)生雪災時刻爆炸了?！熬W(wǎng)購”快遞調價暴露行業(yè)競爭不規(guī)范，也暴露了快遞企業(yè)與“網(wǎng)商”之間存在“游戲規(guī)則”不規(guī)范的隱患。同時還暴露了部分民營快遞企業(yè)的服務產(chǎn)品單一，單一的服務產(chǎn)品最容易形成同質化競爭，而同質化競爭的結果必然導致價格戰(zhàn)。

2010年：快速發(fā)展之年

由于快遞服務范圍日趨擴大及服務能力的日趨提升，為電子商務“網(wǎng)購”（包括電視購物、電話購物）提供了廣闊的發(fā)展空間，促進了“網(wǎng)購”交易量高速增長。預計，2010 年 B2C、C2C、B2B“網(wǎng)購”將會有8億票左右的包裹；國內(nèi)異地快件量繼續(xù)保持超過30%年增長率、其快遞業(yè)務收入在業(yè)務量增長及價格上調的共同作用將呈現(xiàn)25%左右的增長率；國際快遞業(yè)務收入增長大約在5%左右；全年快遞業(yè)務量增長在25%以上，將達到23億件左右；業(yè)務收入增長在20%左右，將達到570億元左右。

預計2010年國民經(jīng)濟發(fā)展會繼續(xù)保持8%以上的增長速度。這些利好的因素將成為2010年快遞產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的基礎。2010年將是新《郵政法》及《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》實施后的第一年，同時，也是快遞產(chǎn)業(yè)受到由金融危機引發(fā)的沖擊后復蘇的第一年，快遞產(chǎn)業(yè)將進入新一輪的快速發(fā)展時期。

快遞市場格局已初步形成。郵政快遞（EMS）及“四大國際快遞”（DHL、FedEx、UPS、TNT）在國際快遞市場處于主導地位；郵政快遞（EMS）、順豐速運將在國內(nèi)快遞的中高端市場處于主導地位，以主導商務快遞為主；特許加盟模式民營快遞將在國內(nèi)快遞的經(jīng)濟型市場處于主導地位，以提供“網(wǎng)購”快遞服務為主、商務快遞為輔。

新的快遞品牌、資金或風險投資將會進入內(nèi)資快遞企業(yè)。由于新《郵政法》明確了快遞產(chǎn)業(yè)的法律地位。目前，內(nèi)資快遞企業(yè)還沒有一家上市公司。對于國內(nèi)快遞產(chǎn)業(yè)來說，新《郵政法》的出臺、快遞產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、市場的日趨成熟將是投資的最好時機，最佳的投資時機只有這2年。否則，進入的成本很高、資本回收的周期很長。因此，新的快遞品牌將會進入快遞產(chǎn)業(yè)，內(nèi)資快遞企業(yè)將是資金或風險投資的重點對象。預計，風險投資將通過優(yōu)質資產(chǎn)剝離等方式對個別民營快遞企業(yè)投資。

快遞服務向“四區(qū)”延伸將成為新的市場增長點?！八膮^(qū)”即“開發(fā)區(qū)（高技術開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）、園區(qū)（商務園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、高新技術園區(qū)）、校區(qū)（大專院校）、小區(qū)（居民住宅區(qū)）”?！八膮^(qū)”特別是“校區(qū)（大專院校）、小區(qū)（居民住宅區(qū)）”的“網(wǎng)購”快遞市場潛力巨大。隨著中國老齡化社會進程的加快、大學園區(qū)向“市郊”集群化發(fā)展，這個“民生”快遞潛市場將2010年開始呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。如何抓住機遇在配送服務方式上進行創(chuàng)新將成為這個市場競爭的焦點。

從投訴的類型看，預計80%以上的投訴仍然是“延誤、損毀、遺失”三大問題；從投訴的來源看，80%以上的投訴將是來自電子商務“網(wǎng)購”快遞；從被投訴的快遞企業(yè)類型看，80%以上的投訴來自特許加盟民營快遞企業(yè)?！叭笸对V”的深層次原因是民營快遞企業(yè)管理人才匱乏，管理手段單一、管理方式落后、“重市場份額輕服務質量”、“重短期利益輕可持續(xù)發(fā)展”。這是制約特許加盟民營快遞企業(yè)做大、做強、做優(yōu)的發(fā)展瓶頸之一。

《信件專營規(guī)定》出臺。由于原信件專營的范圍討論稿，即同城快遞50克以內(nèi)、異地快遞100克以內(nèi)的信件由郵政企業(yè)專營爭議較大，需要做大量的調研工作。預計《信件專營規(guī)定》將會在2010年底出臺。信件的快遞業(yè)務是否屬于競爭性業(yè)務是專營爭議的焦點。信件快遞的專營范圍有三個選項，即資費加重量；國家機關公文和郵政普通信件由郵政專營，其余信件放開經(jīng)營；單一的重量專營方式。而后一個專營方式對非郵政內(nèi)資快遞企業(yè)影響較大。期盼《信件專營規(guī)定》的結果是和諧的。

快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”將有進一步的突破。爭取相關部門支持，清理限制快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不合理地方規(guī)章，協(xié)調稅務、海關、公安、交通、航空、金融、土地管理等部門加快制定配套扶持政策。隨著由國家郵政局牽頭、相關部委及中國快遞行業(yè)協(xié)會工作力度的不斷加大，制約快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題將在去年的基礎上進一步從“點向面”拓展。如“快遞相關標準不完善、車輛進市區(qū)通行難與停車難、發(fā)展融資難、企業(yè)用地難、空運配艙難、通關效率低、快遞稅率不統(tǒng)一”，以及“差額征稅”、“定額發(fā)票”、快遞連鎖網(wǎng)點“工商報備制”等。

轉變發(fā)展方式，部分快遞企業(yè)的體制、機制或商業(yè)模式改革不斷深化。郵政速遞物流通過深化體制改革，突破發(fā)展瓶頸。將在2010年初步構建能夠與市場接軌的經(jīng)營體制，建立機制責任主體明確、網(wǎng)絡架構清晰、資源配置靈活、市場反應靈敏的市縣一體化運營體系。特許加盟模式民營快遞企業(yè)開始向“三三制”轉型。“三三制”，即通過并購和股份制的形式逐步將一級城市和轉運中心“自營”、將二級城市保留“特許加盟模式”、將部分三級城市改為“代理模式”。預計，特許加盟民營快遞企業(yè)將會從2010年開始加快采取從轉運中心收為總部“自營”與重點城市“控股、參股”特許加盟商等方式作為改制的切入點。外資快遞企業(yè)將加快“本土化”轉型，為進入國內(nèi)（異地）快遞市場奠定基礎。

粗放型經(jīng)營的市場空間加劇萎縮，向集約化經(jīng)營轉變是必由之路。依托廉價勞動力發(fā)展、依靠低價競爭發(fā)展將難以獲得競爭優(yōu)勢。部分特許加盟民營快遞同質化競爭必然導致“低價”惡性競爭，它已經(jīng)成為制約快遞企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。受到“招工難”、各種成本的不斷上漲等因素的影響，快遞企業(yè)特別是特許加盟民營快遞企業(yè)將在2010年面臨嚴峻挑戰(zhàn)。如何轉變發(fā)展方式由粗放型經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉變將是2010年的探索之路。同樣面臨低價惡性競爭的生死挑戰(zhàn)，部分快遞企業(yè)還將會選擇“調價”的方式博弈，預計其快遞的價格將會上調20%以上。

加快快遞基礎設施建設依然是各市場主體競爭角逐的“熱點”之一。鑒于2009年部分地區(qū)發(fā)生雪災引發(fā)“網(wǎng)購”快件量激增反映出服務能力不足的教訓及未來可持續(xù)發(fā)展的需要，各市場主體特別是民營快遞將會加大信息化技術應用、機械化作業(yè)、航空與陸路轉運中心樞紐建設的資金投入，并以此作為提升競爭力的標志。2010年以信息技術應用為引領的“標準化、一體化、機械化”將成為網(wǎng)絡型內(nèi)資快遞企業(yè)轉變發(fā)展方式提升能力層級的方向，手持無線終端、機械化分揀設備、車輛以及快遞業(yè)務人員著裝、操作和禮儀統(tǒng)一將呈現(xiàn)推廣“熱”。

取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可證將成為快遞企業(yè)爭先恐后的競賽。按照新《郵政法》、《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》的規(guī)定，各市場主體必須在2010年9月30日前取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可證。培訓、職業(yè)考試及鑒定、民營快遞注冊資金增資以及“形象化工程”將成為2010年工作重點之一。在內(nèi)資快遞企業(yè)之間合并、兼并、重組和退出將成為中小型快遞企業(yè)發(fā)展的選擇方式。預計，快遞企業(yè)的數(shù)量將減少30%以上，取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可證企業(yè)的規(guī)模都將不同程度地擴大。同時，《郵政法》、《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》也為特許加盟民營快遞企業(yè)“自營化”提供了商機。