冷鏈物流：回顧與展望

文/河南眾品生鮮物流有限公司總經(jīng)理 趙雷

2009年的世界與中國(guó)冷鏈行業(yè)特點(diǎn)

隨著制冷工藝、科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和人們膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，冷鏈物流已在發(fā)達(dá)國(guó)家得到廣泛應(yīng)用。美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈流通率（冷鏈物流各環(huán)節(jié)實(shí)行全程低溫控制的商品流通量占需要冷鏈服務(wù)商品總量的比率）達(dá)到85%，東歐國(guó)家達(dá)到50%左右。盤點(diǎn)2009年，國(guó)際冷鏈物流主要呈以下特點(diǎn)：

第一，冷鏈物流向一體化、系統(tǒng)化發(fā)展。為滿足用戶不斷提高的物流服務(wù)需求，國(guó)外冷鏈物流企業(yè)已經(jīng)完成由單環(huán)節(jié)的低溫運(yùn)輸、倉儲(chǔ)向一體化冷鏈物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建跨部門、跨行業(yè)、跨地域的綜合冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、管理、信息和流通加工等一體化物流服務(wù)。

第二，冷鏈物流由企業(yè)自營(yíng)向社會(huì)第三方轉(zhuǎn)型。從原來供應(yīng)商或銷售商單獨(dú)建立冷鏈物流中心，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛瑟?dú)立的投資者建立社會(huì)化的第三方冷鏈物流中心，實(shí)施共同配送、集約化經(jīng)營(yíng)，降低了物流費(fèi)用，提高了社會(huì)化程度，促進(jìn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。

第三，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。據(jù)國(guó)際冷藏庫協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，美、日兩國(guó)冷庫總量占到世界冷庫總量的近40%。美國(guó)冷鏈物流運(yùn)營(yíng)商通過聯(lián)合并購，前五強(qiáng)企業(yè)冷庫容量占到美國(guó)63.4%，僅Am eriCold一家擁有的冷庫總量就與我國(guó)冷庫總量相當(dāng)。

第四，冷鏈物流的現(xiàn)代化程度較高。目前發(fā)達(dá)國(guó)家借助現(xiàn)代信息技術(shù)，廣泛應(yīng)用WMS、TMS系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、自動(dòng)識(shí)別、全球定位 (GPS)、無線射頻標(biāo)簽（RFID）和全程溫度監(jiān)控、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)，普遍實(shí)行（冷）柜車（頭）分離，建設(shè)大型新型節(jié)能冷庫，使冷鏈物流運(yùn)行質(zhì)量與效率實(shí)現(xiàn)了大幅提高。

而我國(guó)低溫儲(chǔ)藏、保鮮技術(shù)起步于上世紀(jì)60年代，此后低溫控制措施在生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、儲(chǔ)藏及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應(yīng)用。進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國(guó)冷鏈物流迅速發(fā)展，但是距發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距。2009年，我國(guó)的冷鏈物流所呈現(xiàn)的特點(diǎn)是：

首先，冷庫、冷藏汽車資源量相對(duì)較少。我國(guó)現(xiàn)擁有冷庫總?cè)萘?80萬噸，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或者農(nóng)產(chǎn)品資源較為集中的區(qū)域；擁有冷藏汽車5萬輛，占貨運(yùn)汽車比例僅為0.3%；擁有鐵路冷藏車8000多節(jié)，約占全國(guó)總運(yùn)行鐵路車輛的2%，且大多是陳舊的機(jī)械式速凍車皮，鐵路冷藏運(yùn)量?jī)H占易腐貨物運(yùn)量的25%，不到鐵路貨運(yùn)總量的1%。

第二，冷鏈流通率相對(duì)較低。目前，我國(guó)綜合冷鏈應(yīng)用率僅為19%，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%、23%，冷藏運(yùn)輸率分別為15%、30%、40%，產(chǎn)品腐損率較高，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達(dá)25%～30%，每年約有近1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運(yùn)輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近2億人口的基本營(yíng)養(yǎng)需求。

第三，冷鏈物流的市場(chǎng)化、社會(huì)化程度較低。我國(guó)冷鏈物流業(yè)尚處于初級(jí)階段，第三方物流比重不高。大多數(shù)第三方冷鏈物流企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、服務(wù)質(zhì)量還不能夠滿足工商企業(yè)的要求，工商企業(yè)外包物流業(yè)務(wù)的比例較低，大部分冷鏈產(chǎn)品的物流配送業(yè)務(wù)仍由生產(chǎn)商和經(jīng)銷商完成。

第四，冷鏈物流市場(chǎng)潛力大，冷鏈物流企業(yè)快速發(fā)展。中外運(yùn)、中糧等社會(huì)化第三方物流企業(yè)通過強(qiáng)化與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作與資源整合，積極拓展冷鏈物流業(yè)務(wù)，眾品食業(yè)、光明乳業(yè)等食品生產(chǎn)企業(yè)，加快物流業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組，組建獨(dú)立核算的冷鏈物流公司，積極完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)，正在逐步成為冷鏈物流的主力。

2010年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2009年中國(guó)冷鏈物流呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭，成為現(xiàn)代物流業(yè)中增長(zhǎng)最快、最具活力的領(lǐng)域之一。2010年將繼續(xù)迅速發(fā)展，推動(dòng)冷鏈物流快速發(fā)展的因素主要有：

首先，隨著國(guó)務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺(tái)，冷鏈物流迎來新的高潮，國(guó)家有關(guān)部門正在積極起草《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，各級(jí)地方政府也紛紛準(zhǔn)備推出各自的《冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，各級(jí)政府對(duì)冷鏈物流的支持持續(xù)加強(qiáng)。

其次，食品工業(yè)集約化程度不斷提高。行業(yè)龍頭企業(yè)、主導(dǎo)廠商對(duì)上下游控制能力逐步加強(qiáng)，食品產(chǎn)業(yè)的集約化和規(guī)模化程度不斷提高，有利于冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展。

再次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。以美國(guó)為代表的冷鏈物流強(qiáng)國(guó)對(duì)中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)表現(xiàn)了強(qiáng)烈興趣，美國(guó)貿(mào)易發(fā)展署、美國(guó)商務(wù)部等政府機(jī)構(gòu)充分肯定并看好中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)，并采取了積極的推動(dòng)措施，以美國(guó)美冷公司、美國(guó)英格蘭公司為代表的一批冷鏈物流行業(yè)巨頭紛紛大舉進(jìn)入中國(guó)，意欲在中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)占有一席之地；同時(shí)越來越多的食品生產(chǎn)企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中不斷優(yōu)化流程，逐步外包冷鏈物流業(yè)務(wù)，壓縮企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。

第四，城鄉(xiāng)居民食品需求結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)。隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，對(duì)冷凍、冷藏食品的認(rèn)知度越來越高，加之各類學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)的活動(dòng)日益活躍，如全球冷鏈聯(lián)盟、中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)食品物流專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)、中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)等紛紛組織相關(guān)的活動(dòng)，進(jìn)一步宣傳推廣現(xiàn)代冷鏈物流觀念。因此半成品/成品和冷藏/冷凍食品的需求比重不斷增加，為冷鏈物流的發(fā)展帶來了廣闊的市場(chǎng)。

第五，人們對(duì)食品安全關(guān)注度急劇提升。一方面國(guó)家 “放心肉工程”、“農(nóng)超對(duì)接工程”、“萬村千鄉(xiāng)工程”的力度進(jìn)一步加強(qiáng)，在建設(shè)和諧社會(huì)、改善民生、關(guān)注三農(nóng)這些大背景下，國(guó)家在這一方面的政策力度會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，而這些工程的實(shí)施無不依靠強(qiáng)大的冷鏈物流體系；同時(shí)層出不窮的食品安全事件使社會(huì)各方及消費(fèi)者高度關(guān)注食品安全，為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)造了相應(yīng)的外部發(fā)展環(huán)境。

因此綜合以上形勢(shì)，可以預(yù)測(cè)2010年中國(guó)冷鏈物流將持續(xù)高速發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，冷鏈物流即將進(jìn)入高速發(fā)展期。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，冷庫容量和人均可支配收入（DPI）增長(zhǎng)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的正向相關(guān)性，當(dāng)人均DPI超過8000美元時(shí)，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2008年我國(guó)人均可支配收入14750元，結(jié)合人民幣與美元的實(shí)際購買力比率（2005年我國(guó)單位貨幣的購買力為美國(guó)的3倍），預(yù)計(jì)在2011年左右我國(guó)可比人均DPI將達(dá)到8000美元，冷鏈物流將步入高速發(fā)展期。

第二，冷鏈物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。中外運(yùn)等傳統(tǒng)物流企業(yè)從冷鏈運(yùn)輸服務(wù)切入冷鏈行業(yè)，逐步加密冷庫網(wǎng)絡(luò)，拓展冷鏈物流服務(wù)；眾品食業(yè)等大型食品生產(chǎn)企業(yè)剝離物流資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，成立獨(dú)立核算的專業(yè)冷鏈物流公司，積極構(gòu)建冷鏈物流體系并向社會(huì)化服務(wù)邁進(jìn)；夏暉（麥當(dāng)勞戰(zhàn)略合作伙伴）等專業(yè)冷鏈服務(wù)商擴(kuò)大輻射范圍，冷鏈物流的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。

第三，第三方冷鏈物流外包比例將逐步提高。涉及冷鏈物流的行業(yè)主要是乳制品、冷飲、肉制品、速凍食品。乳制品對(duì)溫度的控制和產(chǎn)品質(zhì)量安全要求非常高，廠商出于產(chǎn)品質(zhì)量控制的考慮，自營(yíng)冷鏈物流業(yè)務(wù)的意愿較強(qiáng)；冷飲、速凍食品、肉制品生產(chǎn)企業(yè)為了降低流通成本，更愿意部分和全部外包物流業(yè)務(wù)。

總之，代表食品行業(yè)尤其是冷鏈產(chǎn)品供應(yīng)鏈下游的冷鏈物流在中國(guó)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段，各方力量圍繞這一環(huán)節(jié)將展開建設(shè)競(jìng)賽。