中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

于刃剛　姚　乾

摘要：中國(guó)與韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相比存在明顯差距，這主要體現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)、技術(shù)與創(chuàng)新水平等方面。提升中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，須從差距入手進(jìn)行改進(jìn)。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；比較；啟示

中圖分類號(hào)：F740

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1003-3890(2009)06－0029－03

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖居世界第1位，卻大而不強(qiáng)，與韓國(guó)相比存在明顯差距。因此，對(duì)中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較，分析形成差距的原因并獲得啟示，對(duì)于提升中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是很有意義的。

一、中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

以下選取國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)(TC)及“顯示”比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行比較。

(一)國(guó)際市場(chǎng)占有率

鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率是衡量鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。從表1可以看出，2001-2007年韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率均高于中國(guó)，顯示出其鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)，即TC指數(shù)，表示一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的差額占其進(jìn)出口總額的比重，能夠反映本國(guó)生產(chǎn)的某種產(chǎn)品相對(duì)于世界市場(chǎng)上它國(guó)供應(yīng)的同種產(chǎn)品處于效率的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì)以及優(yōu)劣的程度，是分析行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要工具。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)的取值范圍為(一1，1)，當(dāng)其值接近0時(shí)，說(shuō)明比較優(yōu)勢(shì)接近平均水平；大于0時(shí)，說(shuō)明比較優(yōu)勢(shì)大，且越接近1則說(shuō)明其比較優(yōu)勢(shì)越大，競(jìng)爭(zhēng)力也越強(qiáng)；反之，則說(shuō)明比較優(yōu)勢(shì)小，競(jìng)爭(zhēng)力也??；如果Nij=-1，則意味著i國(guó)j種商品只有進(jìn)口而沒(méi)有出口，如果Nij=l，則意味著i國(guó)j種商品只有出口而沒(méi)有進(jìn)口。

從表2可以看出，韓國(guó)TC值大于0，而中國(guó)TC值在所有年份均小于0，這說(shuō)明韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力高于中國(guó)。

(三)“顯示”比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

“顯示”比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，即RCA，是指一國(guó)某種商品占其出口總值的份額與世界該類產(chǎn)品占世界出口總值的比率。它剔除了一國(guó)總量波動(dòng)和世界總量波動(dòng)的影響，較好地反映了該產(chǎn)品的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此被廣泛采用。如果RCAij>1，則說(shuō)明i國(guó)i產(chǎn)品具有“顯示”比較優(yōu)勢(shì)；如果RCAij<1，則說(shuō)明i國(guó)；商品沒(méi)有“顯示”比較優(yōu)勢(shì)。一國(guó)的RCA數(shù)值越大，該國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就越大。

從表3可以看出，韓國(guó)“顯示”比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)一直大于1，顯示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，而中國(guó)的“顯示”比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)則小于1，表明中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品與韓國(guó)相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從以上三個(gè)指標(biāo)的分析可以看出，中國(guó)與韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相比存在明顯差距，這也說(shuō)明中國(guó)雖然是一個(gè)鋼鐵大國(guó)，但遠(yuǎn)非鋼鐵強(qiáng)國(guó)。

二、形成中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差距的主要原因

(一)企業(yè)規(guī)模差距

中國(guó)在鋼鐵工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，長(zhǎng)期存在低水平的重復(fù)建設(shè)，造成了企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，且布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度明顯偏低。2008中國(guó)粗鋼產(chǎn)量5億多t，其中1 000萬(wàn)t以上的鋼鐵企業(yè)有9個(gè)，占中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的31.0％；500t～1000萬(wàn)t的鋼鐵企業(yè)9個(gè)，占中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的12.7％；300t～500萬(wàn)t的鋼鐵企業(yè)有13個(gè)，占中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的15.5％；而產(chǎn)能在100t～300萬(wàn)t之間的企業(yè)有33家，產(chǎn)能占中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的29％。中國(guó)鋼鐵行業(yè)中生產(chǎn)量最大的企業(yè)的年產(chǎn)量也只占當(dāng)年全國(guó)產(chǎn)量的7％。這就使得中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)無(wú)法形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，削弱了產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)則恰好相反，2008年韓國(guó)鋼產(chǎn)量5 980萬(wàn)t，其中大于500萬(wàn)噸的企業(yè)有5家，占韓國(guó)全國(guó)鋼產(chǎn)量的75％。韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直由浦項(xiàng)、東國(guó)、韓國(guó)鐵鋼等幾家大的鋼鐵企業(yè)主導(dǎo)。作為強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)壟斷者和價(jià)格制定者，這些鋼鐵巨頭更容易利用自己的資金和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)。韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)較高的產(chǎn)業(yè)集中度使其在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)企業(yè)生產(chǎn)成本差距

近年來(lái)，雖然中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的成本逐年降低，但與韓國(guó)相比還有一定差距。在鋼鐵生產(chǎn)成本中，原材料在鋼鐵生產(chǎn)成本中占有較大比重?！妒澜玟撹F動(dòng)態(tài)》曾對(duì)世界主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的鋼鐵企業(yè)平均生產(chǎn)成本進(jìn)行了研究分析，結(jié)果表明，中國(guó)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)原料平均成本增幅最大，最高可達(dá)116％，最低也達(dá)90％以上。中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)平均原燃料消耗至少要比韓國(guó)高出20％。導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高成本的主要原因在于沒(méi)有對(duì)國(guó)際資源加以合理利用：中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石資源儲(chǔ)量為世界儲(chǔ)量的9％，且貧礦多，礦山規(guī)模?。坏c中國(guó)相比，韓國(guó)更缺乏鐵礦資源，然而韓國(guó)鋼鐵企業(yè)憑借自己的資金優(yōu)勢(shì)，積極從海外爭(zhēng)取原料及資源保障。例如浦項(xiàng)公司先后與世界三大鐵礦石供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，使得未來(lái)鐵礦石需求量的近84％以相對(duì)較低的價(jià)格得到保證。該公司還在印度設(shè)廠，并進(jìn)入印度的礦山開(kāi)采領(lǐng)域。這些做法使韓國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在缺乏資源的情況下獲得了成本優(yōu)勢(shì)。

(三)產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)差距

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的品種、質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距較大，如鋼質(zhì)純凈度較低，有害氣體和雜質(zhì)含量較高，性能的均勻性、一致性較差，外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量低。“板管比”，即全部鋼材品種中板材和管材所占的比例，是國(guó)際較為通用的衡量鋼材品種結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，是反映一個(gè)國(guó)家鋼材應(yīng)用和工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。通過(guò)對(duì)中韓鋼鐵行業(yè)“板管比”的研究可以看出這種差距的變化。從2001-2007年中國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)“板管比”從41.3％上升到45.8％，上升幅度僅為4.5％。但是就韓國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程而言，成長(zhǎng)階段的“板管比”一般都為60％左右，并且增加幅度均在28.17％(韓國(guó)在1980～1990年之間的數(shù)據(jù))。因此，中國(guó)鋼鐵工業(yè)雖然在產(chǎn)量上的增長(zhǎng)十分迅速，但與韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期比較，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐并不快。目前韓國(guó)鋼材生產(chǎn)的“板管比”已在80％以上，能夠滿足韓國(guó)的汽車、機(jī)械、船舶制造業(yè)的需要。而中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)仍以型線材為主，帶有明顯的發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，因此每年仍需從國(guó)外進(jìn)口鋼材約700萬(wàn)t。

(四)技術(shù)與創(chuàng)新水平差距

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量雖然已多年居世界第1位，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平與韓國(guó)相比還有較大差距。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入比例偏低，目前年均新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入不足鋼鐵產(chǎn)品銷售收入的1％，而韓國(guó)的鋼鐵企業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用一般都達(dá)到4％以上。2006年韓國(guó)用于鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)的投資是4047億韓元(約40470萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)27％。韓國(guó)持續(xù)增加鋼鐵工業(yè)的研發(fā)費(fèi)用，不斷開(kāi)發(fā)出新的制造技術(shù)和產(chǎn)品種類，生產(chǎn)的鋼材生產(chǎn)成本低，技術(shù)含量高。中國(guó)鋼鐵行業(yè)相對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)，在人才培養(yǎng)、科技交流合作方面差距明顯。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，用

于科研、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)換三個(gè)環(huán)節(jié)的資金比例一般為1：10：100，而即使在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的上海地區(qū)，這個(gè)比例也只有1：1，3：26，企業(yè)科技投入明顯不足，2006年僅有38，6％的大中型企業(yè)設(shè)置了R&D機(jī)構(gòu)。例如，1998-2006年，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司R&D費(fèi)用占銷售收入的5％～10％，而中國(guó)大型企業(yè)僅為1.1％～1.38％。

三、幾點(diǎn)啟示

(一)中國(guó)應(yīng)不斷提高鋼鐵工業(yè)的集中度，培育出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一批鋼鐵企業(yè)集團(tuán)

面對(duì)鋼鐵工業(yè)集中度持續(xù)下降的狀況，中國(guó)應(yīng)采取有力措施推動(dòng)鋼鐵企業(yè)間的兼并重組，特別是促進(jìn)鋼鐵企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，充分利用雙方的資源優(yōu)勢(shì)和管理技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資源配置。同時(shí)要加大政策支持力度，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)以兼并、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛合作和競(jìng)爭(zhēng)，盡快培育出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大鋼鐵集團(tuán)，以提高中國(guó)鋼鐵企業(yè)的海外市場(chǎng)參與能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(二)中國(guó)應(yīng)穩(wěn)定鐵礦石來(lái)源，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

能夠控制的鐵礦石產(chǎn)量比重對(duì)一國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展有著舉足輕重的作傭。因此中國(guó)應(yīng)盡快建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)渠道。首先要在國(guó)內(nèi)穩(wěn)步有序地尋找和開(kāi)發(fā)礦山。要依靠科技進(jìn)步，不斷降低成本，最大限度地提高礦產(chǎn)資源的利用率，促進(jìn)礦產(chǎn)的可持續(xù)利用；要在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)間形成利益共同體，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)和企業(yè)自律，增加中國(guó)鋼鐵企業(yè)在世界市場(chǎng)上的鐵礦石談判話語(yǔ)權(quán)。其次，在國(guó)際上要力爭(zhēng)與上游重要原料供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略上的結(jié)盟，例如，積極發(fā)展與鐵礦石資源豐富國(guó)家如澳大利亞、巴西等國(guó)的外交經(jīng)貿(mào)關(guān)系，建立互惠互利的鐵礦石貿(mào)易新秩序。

(三)中國(guó)應(yīng)重點(diǎn)培育人才技術(shù)等高級(jí)要素，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

人才技術(shù)等高級(jí)要素已成為影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)因素，是企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、設(shè)計(jì)新工藝的必要條件。中國(guó)雖是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但是大量生產(chǎn)的都是普通鋼材，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足汽車、裝備制造、航空等行業(yè)等對(duì)鋼材質(zhì)量和品種的要求，因此要重點(diǎn)加大研發(fā)力度，提高科研成果轉(zhuǎn)化水平，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)國(guó)內(nèi)需求旺盛但生產(chǎn)能力不足的高端鋼材產(chǎn)品；同時(shí)要加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍的建設(shè)，創(chuàng)造良好的環(huán)境和發(fā)展平臺(tái)來(lái)吸引人才和造就人才，建立起有效的人才儲(chǔ)備和激勵(lì)機(jī)制。