環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展物流金融ＳＷＯＴ分析

閆貴娟

摘要:上世紀(jì)90年代中期以來,環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力不斷增強(qiáng),增長(zhǎng)速度明顯加快。物流業(yè)與金融業(yè)也得到快速發(fā)展。在這種大環(huán)境下,物流金融作為一種新興的金融創(chuàng)新產(chǎn)品,正在形成巨大的市場(chǎng)需求。本文通過對(duì)環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展物流金融進(jìn)行SWOT分析,闡述了物流金融服務(wù)在環(huán)渤海地區(qū)擁有的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),并在此基礎(chǔ)上提出了可行性建議。

關(guān)鍵詞:環(huán)渤海地區(qū) 物流金融 SWOT分析

1 環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展物流金融的意義

在物流金融中涉及三個(gè)主體:物流企業(yè),客戶和金融機(jī)構(gòu)。物流企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合起來為資金需求方企業(yè)提供融資,物流金融的開展對(duì)這三方都有非常迫切的現(xiàn)實(shí)需要,并帶來三方共贏的效果。

首先,物流金融解決中小企業(yè)融資難的問題。隨著環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,該地區(qū)的中小企業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用。但是,中小企業(yè)在自身的發(fā)展中常常受到融資難問題的困擾。在這種背景下,許多中小企業(yè)產(chǎn)生了利用存貨融資的需求,由此催生物流金融服務(wù)的創(chuàng)新。通過物流金融服務(wù),可以拓寬中小企業(yè)的融資渠道,降低融資成本,使企業(yè)把動(dòng)產(chǎn)盤活出來,提高資本利用率,實(shí)現(xiàn)資本優(yōu)化配置,降低采購(gòu)成本或擴(kuò)大銷售規(guī)模,提高企業(yè)的銷售利潤(rùn)。

其次,物流金融可以為物流企業(yè)的增值服務(wù)。目前,環(huán)渤海地區(qū)的物流行業(yè)面臨著日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)外同行的壓力。對(duì)卡車運(yùn)輸、貨代和一般物流服務(wù)而言,激烈的競(jìng)爭(zhēng)使利潤(rùn)率下降,已沒有進(jìn)一步提高的可能性。物流企業(yè)必須從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)變,在傳統(tǒng)的物流服務(wù)中提供金融服務(wù),擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),從而提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),物流金融服務(wù)也是爭(zhēng)取客戶的一項(xiàng)重要舉措。物流企業(yè)開展物流金融服務(wù)可以向公司客戶提供融資、結(jié)算等綜合服務(wù),使物流供應(yīng)商在客戶心中的地位大幅度提高。

最后,物流金融可以提升銀行利潤(rùn)空間。銀行作為金融業(yè)重要的組成部分推出物流金融這一新的金融產(chǎn)品,不但拓展了銀行的貸款業(yè)務(wù),增加銀行的利息存貸差收入,而且為銀行創(chuàng)造更多中間業(yè)務(wù),提高非利息收入以增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。物流公司的參與也增強(qiáng)了銀行對(duì)貸款的監(jiān)督力度,幫助銀行更有效地監(jiān)控貸款風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此,在開展物流金融的同時(shí),銀行也吸引了更多的客戶群體,以其優(yōu)質(zhì)的服務(wù),把業(yè)務(wù)的觸角延伸到供應(yīng)鏈的各個(gè)部分。

2 環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展物流金融SWOT分析

目前,環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)有一些物流企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域。如2006年7月18日,中國(guó)工商銀行與中國(guó)外運(yùn)集團(tuán)在北京簽署了《物流金融戰(zhàn)略框架協(xié)議》,正式啟動(dòng)雙方在物流金融領(lǐng)域的全面合作。隨著物流金融的大力推廣以及物流金融理論的不斷深入,物流金融服務(wù)必將在環(huán)渤海地區(qū)擁有廣闊的市場(chǎng)和良好的前景,也會(huì)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

2.1 優(yōu)勢(shì)

2.1.1 金融資源優(yōu)勢(shì)。開展物流金融服務(wù)離不開金融業(yè)的支持。環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)主要城市的金融輻射力較強(qiáng),輻射范圍較廣,為區(qū)域內(nèi)物流金融業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有力的金融支持。北京是環(huán)渤海地區(qū)的金融中心城市,擁有眾多國(guó)家金融管理機(jī)構(gòu)和外國(guó)金融企業(yè)駐華機(jī)構(gòu),具有比較完善的金融體系。全國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行,三大政策性銀行,多家股份制銀行總行,中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司,中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,中國(guó)再保險(xiǎn)公司和太平洋、泰康、華泰等多家全國(guó)性保險(xiǎn)公司總部均設(shè)在北京。另外,還有20家外資銀行和207家外資金融機(jī)構(gòu)代表處。同時(shí),國(guó)庫(kù)、國(guó)家宏觀調(diào)控部門和金融監(jiān)管部門云集于此,中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)保監(jiān)會(huì)總部均設(shè)在北京。金融產(chǎn)業(yè)占GDP的比重近二成,其金融資源的影響力最大,輻射的區(qū)域可以覆蓋環(huán)渤海的大部分城市,已成為環(huán)渤海地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的中心。天津曾是近代中國(guó)北方的金融經(jīng)濟(jì)中心,近來股份制銀行渤海銀行獲批及東北亞銀行籌建,計(jì)劃將總部設(shè)于天津,使天津成為金融業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。渤海銀行的設(shè)立填補(bǔ)了天津全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)的空白,加大了民營(yíng)企業(yè)參股的可能性,將在很大程度上提升其金融地位,推動(dòng)天津金融業(yè)前進(jìn)的步伐。這些都表明環(huán)渤海地區(qū)擁有得天獨(dú)厚的金融資源。

2.1.2 區(qū)位優(yōu)勢(shì)。環(huán)渤海地區(qū)的地理位置優(yōu)越。它背靠亞歐大陸,東臨太平洋,毗鄰朝鮮,與韓日俄地理位置接近。渤海是中國(guó)最大的內(nèi)海,它的內(nèi)陸腹地約占全國(guó)土地面積的60%,是東北、華北、西北和華東部分地區(qū)的主要出海口,這里是與世界160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易往來的通道。東北三省和內(nèi)蒙古東四盟的糧食、畜產(chǎn)品、石油,西北地區(qū)的媒體、皮毛,華北地區(qū)的石油、輕紡產(chǎn)品,渤海的海產(chǎn)品,甚至遠(yuǎn)在數(shù)千里外的青海、新疆的貨物都要經(jīng)過這里運(yùn)往世界各地。同時(shí),從國(guó)外進(jìn)口的設(shè)備、資金、商品也要從這里進(jìn)入中國(guó)的北方市場(chǎng)。

2.1.3 交通優(yōu)勢(shì)。環(huán)渤海地區(qū)是中國(guó)交通網(wǎng)絡(luò)最為密集的區(qū)域之一,是中國(guó)海運(yùn)、鐵路、公路、航空、通訊網(wǎng)絡(luò)的樞紐地帶,交通、通訊聯(lián)片成網(wǎng),形成了以港口為中心、海陸空為一體的立體交通網(wǎng)絡(luò),成為溝通東北、西北和華北經(jīng)濟(jì),以及進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的重要集散地。北京是全國(guó)鐵路、公路和航空運(yùn)輸?shù)闹行?天津有北方最大的外貿(mào)港口和全國(guó)四大航空貨運(yùn)基地之一的機(jī)場(chǎng)。兩個(gè)交通樞紐的擴(kuò)散能力極強(qiáng)。環(huán)渤海地區(qū)擁有40多個(gè)港口,構(gòu)成了中國(guó)最為密集的港口群。目前,沿海已建成大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、日照等6個(gè)年吞吐量在千萬(wàn)噸以上的大型港口,以及若干百萬(wàn)噸以上的中型港,港口的貨物吞吐量占全國(guó)的60%。這些都構(gòu)成了環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展物流業(yè)良好的基礎(chǔ)。

2.1.4 人才、科技資源優(yōu)勢(shì)。環(huán)渤海地區(qū)擁有我國(guó)一流的高等院校和科研機(jī)構(gòu)。全區(qū)擁有高等院校376所,占全國(guó)的27%,高等院校教師約占全國(guó)的1/3,高校學(xué)生數(shù)約占全國(guó)的1/4以上,現(xiàn)有科研機(jī)構(gòu)1000多個(gè),各類科技人員達(dá)130多萬(wàn),約占全國(guó)的27%,是全國(guó)科技人才最密集的地區(qū)。環(huán)渤海地區(qū)不僅集中了中國(guó)一流水平的科研與教學(xué)機(jī)構(gòu),而且是全國(guó)最大的圖書資料和科技信息中心。因此,環(huán)渤海地區(qū)具備極其強(qiáng)大的科技優(yōu)勢(shì)和人力資源優(yōu)勢(shì)。

2.2 劣勢(shì)

2.2.1 同沿海發(fā)達(dá)地區(qū)相比,環(huán)渤海地區(qū)的金融體系不夠完善,金融體制改革相對(duì)落后。金融機(jī)構(gòu)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng),金融產(chǎn)品還不豐富,金融對(duì)外交流較少,金融電子化程度不高,金融創(chuàng)新能力不強(qiáng)。金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍顯不足,金融市場(chǎng)仍存在先天的壟斷因素,金融資產(chǎn)和金融業(yè)務(wù)主要集中在四大國(guó)有商業(yè)銀行,中小銀行和其他金融機(jī)構(gòu)資本實(shí)力弱,競(jìng)爭(zhēng)依然不充分,金融服務(wù)產(chǎn)品供給不足。

2.2.2 運(yùn)輸能力滯后。環(huán)渤海地區(qū)主要港口大多處于100%以上的超負(fù)荷狀態(tài)(不超過70%為宜)。環(huán)渤海地區(qū)港口集散主要是鐵路運(yùn)輸,且多港共用一路的現(xiàn)象普遍。

2.2.3 市場(chǎng)分隔嚴(yán)重,民企經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)老工業(yè)基地較多,環(huán)渤海地區(qū)國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重仍高于全國(guó)平均水平。2003年北京國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)比例高達(dá)53.85%;遼寧則高達(dá)62.7%,非常不利于該區(qū)域經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展。由于缺乏市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)、體制僵化,各地爭(zhēng)奪企業(yè)、資金、技術(shù)等要素流入而限制外出,對(duì)企業(yè)的異地并購(gòu)設(shè)置障礙,導(dǎo)致該圈內(nèi)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)數(shù)量和質(zhì)量都較長(zhǎng)三角、珠三角低。

2.2.4 環(huán)渤海地區(qū)物流業(yè)呈大而散的態(tài)勢(shì),大部分物流企業(yè)規(guī)模比較小、自身信用度低。

基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,至今尚無統(tǒng)一的電子支付系統(tǒng)和物流配送體系。投資回報(bào)率較低,物流的聯(lián)動(dòng)性差,發(fā)展后勁嚴(yán)重不足。

2.3 機(jī)遇

2.3.1 環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好?！董h(huán)渤海區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告2008》顯示,2007年環(huán)渤海區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長(zhǎng)迅猛,15個(gè)中心城市的經(jīng)濟(jì)總量在全國(guó)占比達(dá)到13%,超越珠江三角洲,成為繼長(zhǎng)江三角洲之后全國(guó)第二大區(qū)域經(jīng)濟(jì)體。據(jù)對(duì)全國(guó)100家地區(qū)級(jí)以上城市經(jīng)濟(jì)總量的排列比較,2007年環(huán)渤海地區(qū)已有30個(gè)城市進(jìn)入中國(guó)百?gòu)?qiáng)市行列。排名前10位城市中,長(zhǎng)江三角洲占據(jù)4席,環(huán)渤海地區(qū)占據(jù)3席,珠江三角洲有2席。2007年,環(huán)渤海15個(gè)中心城市的生產(chǎn)總值占全國(guó)生產(chǎn)總值的13.15%?，F(xiàn)在濱海新區(qū)的建立和曹妃甸港的使用、南堡油田的開發(fā),都是巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),所以形勢(shì)非常好,機(jī)遇也是千年一遇。隨著全面建設(shè)小康社會(huì)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng),將創(chuàng)造出巨大的物流服務(wù)需求。這些為物流金融的發(fā)展提供的良好的發(fā)展機(jī)遇。

2.3.2 政策扶持。國(guó)家在十一五發(fā)展規(guī)劃中,把環(huán)渤海作為繼珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲之后又一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū),并給予許多優(yōu)惠政策。借助國(guó)家扶植老工業(yè)基地政策的東風(fēng),加快環(huán)渤海地區(qū)老工業(yè)基地改革的步伐和力度。尤其要加快區(qū)內(nèi)國(guó)有大、中型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與重組,使其能集中資源于其核心及優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié),而將非核心業(yè)務(wù)以及物流業(yè)務(wù)外包。這是其他二大區(qū)域發(fā)展物流所沒有的機(jī)遇。

2.4 挑戰(zhàn) WTO所要求的市場(chǎng)的全面放開,為跨國(guó)物流公司機(jī)構(gòu)、外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入環(huán)渤海地區(qū)提供便利條件,為國(guó)外成熟發(fā)達(dá)的物流金融服務(wù)帶來了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。發(fā)達(dá)國(guó)家的現(xiàn)代物流與金融不斷對(duì)內(nèi)對(duì)外擴(kuò)張,其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)性,對(duì)國(guó)內(nèi)物流、金融領(lǐng)域帶來極大的沖擊。環(huán)渤海地區(qū)物流業(yè)、金融業(yè)與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的全球化物流網(wǎng)絡(luò)、金融服務(wù)技術(shù)相比有較大的差距,無疑共同面臨著在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。

3 環(huán)渤海地區(qū)物流金融發(fā)展對(duì)策

3.1 創(chuàng)新物流金融服務(wù) 物流金融服務(wù)是銀行和物流公司新的增值服務(wù)模式,應(yīng)聯(lián)合發(fā)揮銀行、保險(xiǎn)公司、咨詢公司、物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)公司、制造商、經(jīng)銷商和企業(yè)用戶的優(yōu)勢(shì),以資金流盤活物流,以物流拉動(dòng)資金流。在提供金融物流服務(wù)的過程中,物流企業(yè)可以清楚地了解到企業(yè)庫(kù)存的變動(dòng)以及產(chǎn)品的質(zhì)量與規(guī)格型號(hào)、原價(jià)和凈值、承銷商與銷售區(qū)域等具體信息,而這些信息對(duì)于銀行來說是不易掌握的。物流企業(yè)為銀行提供可靠的信息,和銀行建立合作關(guān)系,取得銀行的信用,共同開發(fā)物流金融服務(wù)品種,為客戶提供全方位現(xiàn)代化物流金融服務(wù)。

3.2 加快金融機(jī)構(gòu)改革 對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來說,要建立完善的信用等級(jí)評(píng)估體系,對(duì)物流企業(yè)進(jìn)行信用分級(jí)。通過建立更加健全的信用機(jī)制和更加全面的信用評(píng)估體系來防范金融風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不斷加快金融電子化步伐,高效的物流業(yè)務(wù)結(jié)算系統(tǒng),有助于提高物流業(yè)的支付結(jié)算效率,滿足物流業(yè)對(duì)資金流的要求。

3.3 加大對(duì)大型物流企業(yè)的培育 要發(fā)展壯大環(huán)渤海地區(qū)物流企業(yè)的規(guī)模,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的投入,加強(qiáng)物流企業(yè)信用體系建設(shè),加強(qiáng)信息化建設(shè)。物流企業(yè)可借鑒銀行信用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制的方法,對(duì)客戶進(jìn)行全方位的信用管理,對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。只有在客戶資信良好、融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低或風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,才對(duì)客戶提供物流金融服務(wù)。物流企業(yè)應(yīng)運(yùn)用信息化手段,對(duì)物流過程、客戶運(yùn)營(yíng)狀況、庫(kù)存商品市場(chǎng)價(jià)值作充分的了解和監(jiān)控,才可有效地防范物流金融的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)還要實(shí)現(xiàn)和其合作伙伴、客戶以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)同作業(yè)的信息化,方便了銀行對(duì)物流的監(jiān)管,完善了為客戶提供的物流服務(wù)。

3.4 加強(qiáng)物流保險(xiǎn)的開發(fā) 供應(yīng)鏈運(yùn)行的各環(huán)節(jié),無處不存在風(fēng)險(xiǎn)。物流保險(xiǎn)作為物流金融的重要組成部分涵蓋物流供應(yīng)鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)。物流保險(xiǎn)也是物流金融服務(wù)的重要職責(zé)。因此,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步開發(fā)新的物流專業(yè)險(xiǎn)種,適應(yīng)物流金融服務(wù)發(fā)展的需要。這既成為保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn),也增強(qiáng)了物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.5 優(yōu)化物流金融業(yè)務(wù)發(fā)展的外部環(huán)境 不斷完善現(xiàn)代物流金融的政策法律制度,對(duì)與物流金融業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、政策規(guī)定等進(jìn)行梳理、清理,根據(jù)情況的發(fā)展變化,修訂和完善相關(guān)政策法規(guī)體系,制訂并完善管理實(shí)施細(xì)則。營(yíng)造與現(xiàn)代物流金融相適應(yīng)的社會(huì)文化環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與技術(shù)環(huán)境,建立現(xiàn)代物流金融保險(xiǎn)信息平臺(tái)。

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