中國、印度軟件外包業(yè)國際分工、發(fā)展模式及競爭力比較

　　[內容提要] 軟件外包業(yè)是印度經(jīng)濟的支柱產業(yè)，同時又是中國新一輪產業(yè)結構調整中優(yōu)先發(fā)展的產業(yè)，中國和印度在軟件外包領域既激烈競爭又相互滲透聯(lián)合，兩國在軟件外包領域有著不同的發(fā)展模式和競爭優(yōu)勢。由于國際市場環(huán)境的變化，中國軟件外包業(yè)不應該簡單學習并照搬印度的發(fā)展模式，中國發(fā)展軟件外包業(yè)應該走自己的創(chuàng)新發(fā)展之路，政府應該把重點放在產業(yè)政策、法律體系和市場規(guī)則建立上，要擴大在基礎教育中增加對軟件設計的教育內容。中國軟件企業(yè)必須提高自身的質量管理能力、資源管理能力、內部運營管理能力，注重培養(yǎng)軟件開發(fā)核心的、長遠的競爭力。
　　[關鍵詞] 中、印軟件外包 發(fā)展模式 競爭力
　　中圖分類號：F407·67 文獻標識碼：A 文章編號：1007-1369(2007)6-0018-05
　　
　　目前國際軟件業(yè)正在經(jīng)歷生產方式的全球性變革，亞太地區(qū)在軟件外包市場異軍突起。以印度和中國為代表，占據(jù)全球軟件外包的較大份額。印度一直保持 50%以上的增長率，而同期世界軟件業(yè)增長率僅為20%。印度軟件業(yè)的崛起堪稱全球軟件產業(yè)的一個獨特現(xiàn)象。而中國則依靠其巨大的市場潛力和和成本競爭優(yōu)勢，在軟件外包領域厚積薄發(fā)，增勢強勁。中、印軟件業(yè)在外包中合作，在購并中擴張，在競爭中聯(lián)合，通過全球性的競爭與整合，中、印軟件業(yè)國際分工格局中，逐漸形成了各自的發(fā)展模式和判別性的競爭優(yōu)勢。
　　
　　軟件外包業(yè)的國際分工格局
　　
　　軟件外包就是軟件企業(yè)將軟件項目中的全部或部分工作，發(fā)包給提供外包服務的企業(yè)完成， “只做專業(yè)的事情，把其余的留給別人去做”。[1]外包是軟件全球化環(huán)境下，軟件生產在全球進行資源有效配置的必然產物。據(jù)美國《商業(yè)周刊》統(tǒng)計，目前全球軟件產值的1/3需要通過對外發(fā)包來完成。
　　隨著國際生產要素的重組和產業(yè)的轉移，目前國際軟件業(yè)形成了三個層級的產業(yè)分工體系。第一個層級是以美國、德國、日本為主導，其主要特征是致力于核心軟件和應用軟件的開發(fā)，撐控著軟件開發(fā)的平臺和軟件開發(fā)工具，對一些非核心、非高端的軟件開發(fā)主要通過軟件外包的方式來實現(xiàn)，這類外包軟件占了70%以上。在第一個層級中，美國是世界軟件強國，其軟件產品占有全球 50%以上的市場份額。目前美國軟件業(yè)呈現(xiàn)兩個方面的顯著變化：第一，軟件服務增長快于軟件產品增長，軟件產品外包趨勢繼續(xù)擴大。第二，隨著軟件外包市場的擴大，美國也開始向發(fā)展中國家尋求多元化的軟件外包市場。在今后相當長時間內，美國仍然會是全球最大的軟件外包來源國，在全球軟件產業(yè)中居于領先和核心地位。德國、英國、日本在應用軟件領域具有較強的研發(fā)能力，其中，德國主要開發(fā)應用軟件，是全球最大的企業(yè)管理軟件供應商，也是世界軟件行業(yè)的出口大國。德國軟件的主要出口市場以歐盟國家為主，其次是北美和亞洲國家。近年來德國軟件開發(fā)首先向印度、東歐、中國、以色列等國家進行轉移。英國軟件產業(yè)的優(yōu)勢領域有數(shù)據(jù)庫、支撐軟件包、虛擬現(xiàn)實、WAP技術、基于網(wǎng)絡系統(tǒng)的多媒體應用、實時和對安全性要求高的軟件以及金融、財務軟件和娛樂軟件。日本則主要致力于客戶管理系統(tǒng)、無線通訊、網(wǎng)絡安全、金融銀行軟件、嵌入式實時系統(tǒng)軟件及動漫軟件的開發(fā)，中國是日本最大的軟件外包市場。
　　第二個層級是以印度為主導，南非、越南、墨西哥、巴西等國家。其特征是國內軟件需求市場潛力有限，主要是大力承接軟件外包服務和離岸開發(fā)業(yè)務，屬于典型的外向型產業(yè)。在軟件開發(fā)內容上，已經(jīng)從軟件開發(fā)的初級階段，向全系列軟件外包繼承方案和定制開發(fā)大型企業(yè)級應用軟件過渡。印度目前占有全球軟件外包市場總額的20%。南非、越南、韓國和墨西哥等是新興的軟件業(yè)外包市場，由于外包市場發(fā)展較晚，這些國家的軟件外包業(yè)務占全球市場約20%左右，但上升勢頭迅猛，內部競爭激烈。
　　第三個層級是以中國為主導的主要包括韓國、俄羅斯等國家的新興的軟件外包市場。其特征是國內軟件需求巨大，同時也致力于承接軟件外包服務和離岸開發(fā)業(yè)務。在軟件外包內容上，主要從事軟件編碼和應用軟件開發(fā)、維護的初級階段。這類國家由于其國內經(jīng)濟增長迅猛，尤其是制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的快速發(fā)展，有力地推動了軟件產業(yè)的發(fā)展，從而為軟件外包業(yè)提供了強有力的產業(yè)基礎和持續(xù)性的競爭優(yōu)勢。
　　
　　中、印軟件外包的不同發(fā)展模式
　　
　　印度是僅次于美國的第二大計算機軟件出口大國。印度的軟件外包已經(jīng)占據(jù)了美國 60% 的市場份額，成為最大的軟件外包服務提供國。到2006年底，印度軟件和IT服務出口達到498億美元。而在1990年的時候，這個行業(yè)的產值還只有5000萬美元?，F(xiàn)在印度的軟件出口到全球105個國家和地區(qū)，出口額已經(jīng)超過了印度全國外貿出口總額的20%，占有整個國民生產總值的比例也已經(jīng)超過2%。印度軟件外包業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了以下三個發(fā)展階段：
　　第一個階段是幫助并參與別人開發(fā)軟件的階段。這類技術人員在幫助別人開發(fā)軟件的過程中，積累了資本、技術及開拓國際市場的經(jīng)驗，之后逐步開始在自己的家鄉(xiāng)開發(fā)類似軟件。第二個階段是印度得到國外的訂單，建立自己的軟件開發(fā)企業(yè)，專門接收國外訂單，替外國公司設計開發(fā)軟件。國外公司將一些環(huán)節(jié)的軟件開發(fā)交給印度人做，這個時候印度企業(yè)已經(jīng)具有了軟件外包行業(yè)的雛形。第三個階段是，現(xiàn)在許多歐美軟件企業(yè)在印度建立研發(fā)中心，把辦公室搬到印度，利用印度人才和低成本及溝通無障礙的優(yōu)勢，共同發(fā)展印度軟件產業(yè)。[2]目前印度的軟件公司擁有超過650000名工程師，其雇員總數(shù)僅次于美國，印度全國的160所大學和500所學院均設立有軟件方面的專業(yè)，每年從大學畢業(yè)的軟件技術人員約為178000人，而每年進入到軟件行業(yè)的專業(yè)人員也高達73000～85000人。
　　印度軟件外包模式具有以下特征：
　　(1)產業(yè)外向依存度高。印度軟件業(yè)屬外向型產業(yè)，由于國內軟件市場需求有限，印度大力發(fā)展軟件外包服務和離岸開發(fā)業(yè)務。印度的軟件出口額占全球市場份額的20%，是僅次于美國的第二大計算機軟件出口大國。預計在2008年印度軟件業(yè)產值將達到850億美元，其中，軟件外包出口可以達到 500 億美元，印度成為僅次于美國之后的世界第二大軟件生產和出口國，其國內軟件業(yè)務的85%來自國外，國外軟件市場稍微有一些風吹草動，印度的公司就會受到波及，所以風險性較高。
　　(2)產業(yè)集中度高。印度軟件業(yè)大都始創(chuàng)于上世紀80年代早期，以班加羅爾等城市為中心開展業(yè)務，經(jīng)過近二十年發(fā)展，完成了原始積累，具備了開發(fā)國際市場的經(jīng)驗，從21世紀初期開始，印度軟件業(yè)開始了向外兼并擴張，企業(yè)規(guī)模急劇擴大，目前，擁有2000員工以上的軟件企業(yè)達1700多家，其中，擁有20000名以上員工的企業(yè)達20多家。InfoSys公司成立于1981年，當時僅有7名員工，二十幾年間InfoSys便發(fā)展成現(xiàn)在擁有52000名員工、在世界17個國家設有分公司的跨國企業(yè)。Wipro是全球第一個PCMM Level 5和SEI CMM Level 5公認的信息技術服務軟件外包公司，其員工總數(shù)也已經(jīng)達40000萬名。除了InfoSys和Wipro，印度軟件外包企業(yè)中經(jīng)常被外人提及的公司還包括TCS(塔塔)和Satyam(薩帝揚)。在這些軟件航母的帶領下，印度的軟件外包產業(yè)迅速擴張，目前已經(jīng)承接了美國的絕大部分發(fā)包業(yè)務。2006年印度軟件外包產值498億美元，其中，排名前十位的軟件企業(yè)其員工人數(shù)占全部印度軟件設計企業(yè)員工總數(shù)的22%，排名前十位的軟件企業(yè)產值占印度全部軟件設計開發(fā)產值的42%。
　　
　　(3)外包市場高度集中。印度65%以上軟件外包市場在美國，80%的美國公司把印度作為國外軟件來源的首選市場。近年來受到國內軟件開發(fā)成本上升的影響以及對市場多元化的需要，印度軟件業(yè)開始進軍中國、俄羅斯等經(jīng)濟快速增長的國家。
　　(4)向產業(yè)鏈中高端轉移。印度的軟件外包已經(jīng)跨越了軟件編碼和應用軟件開發(fā)、維護的初級階段，正在向全系列軟件外包繼承方案和定制開發(fā)大型企業(yè)級應用軟件過渡。目前有些印度公司開始從事 IT 咨詢、系統(tǒng)集成、基礎設施管理、在全球推出軟件包等業(yè)務，甚至為從技術供應商到非 IT 公司的各種客戶進行產品的開發(fā)。這種變化具有深刻的影響，它表明軟件外包不僅僅是全球軟件價值鏈的低端市場，軟件技術的發(fā)展中國家完全可以憑借外包，學習和掌握大型軟件的開發(fā)技術和管理經(jīng)驗，在某個領域率先尋求突破。
　　中國軟件外包業(yè)模式特征體現(xiàn)在以下幾個方面：
　　(1)軟件內包、外包同時并存。中國在軟件外包業(yè)務方面，既看重國際市場，發(fā)展離岸外包業(yè)務，同時也不放松國內市場的開發(fā)。中國大約有85%的業(yè)務來自本土市場，15%的業(yè)務來自國際市場。在國際市場上，對日本的外包占了主導，達到60%，另外15%來自美國，10%來自歐洲。
　　(2)政府產業(yè)導向作用明顯。中國經(jīng)濟在增長過程中，由于受到資源瓶頸的制約，在新一輪的產業(yè)結構調整中，中東部的許多城市例如上海、廣州、大連、南京等紛紛將軟件產業(yè)作為產業(yè)發(fā)展的優(yōu)先選擇，成立了多個軟件開發(fā)園區(qū)，并從土地、稅收、融資等環(huán)節(jié)給予優(yōu)惠。和產業(yè)政策相比，我國的軟件開發(fā)法律體系建立和市場規(guī)則的建設方面則顯得相對不足。
　　(3)在國際軟件外包分工中處于產業(yè)鏈的中低端，主要從事軟件編碼和應用軟件開發(fā)、維護的初級階段。承接的業(yè)務量多、單個合同金額小、利潤低，以量取勝。
　　(4)產業(yè)集中度低，軟件設計企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小。根據(jù)《2006年第4季度中國軟件離岸外包市場季度監(jiān)測》顯示，2006年第4季度中國軟件離岸外包市場達到29.70億元人民幣，同比增長17.0%。相比2006年第3季度，上升6.8%。在廠商排名中，東軟、海輝軟件、中訊軟件占據(jù)前三位。其中東軟2006年底全部軟件從業(yè)人員只有一萬人，而印度塔塔軟件公司在2005年作業(yè)人員就達到六萬人。國內軟件企業(yè)不僅規(guī)模小，而且訂單分散，客戶不固定，不利于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。中國前十名軟件離岸外包廠商產值占只占全部市場份額的20.7%，員工人數(shù)占全國軟件設計開發(fā)人數(shù)的7%左右。[3]
　　
　　中、印軟件外包的競爭優(yōu)勢比較
　　
　　在國際分工日益深化的時代，產業(yè)優(yōu)勢更多地表現(xiàn)為比較優(yōu)勢。李嘉圖認為只要各國之間存在著生產技術上的相對差別，就會出現(xiàn)生產成本和產品價格的相對差別，從而使各國在不同的產品上具有比較優(yōu)勢，即具有相對優(yōu)勢。具有比較優(yōu)勢的產業(yè)往往易于形成較強的產業(yè)國際競爭力。中、印兩國軟件外包業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在人力資源及成本、產業(yè)基礎、管理能力、國際經(jīng)驗與市場開拓、產業(yè)分工與核心技術研發(fā)五個方面，它具有長期性和基礎性特征。
　　(1)人力資源及價格競爭力比較。人力資源及價格競爭力主要體現(xiàn)在三個方面。首先是綜合商務成本，包括員工工資及租賃成本；其次是人力資源的存量及后備力量；再次是人力資源技術力量和職業(yè)素養(yǎng)。
　　
　　注：租金為每平方米綜合租金。工資為軟件業(yè)年均工資(單位：萬美元)。
　　資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》、《金融時報》、新浪網(wǎng).財經(jīng)，2007年9月21日。
　　
　　信息技術領域的綜合商務成本約占全部業(yè)務成本的60%，其中技術人員工資約占其綜合商務成本的65%左右。從表1可以看出，印度軟件設計業(yè)員工工資比中國一線城市例如上海、北京高出12%，比南京高出25%左右，而且，印度員工的工資增長速度普遍快于中國。據(jù)《2006世界投資報告》提供的數(shù)據(jù)，印度2006年IT行業(yè)平均工資比上一年增長了18.9%，而同期中國員工工資增長11%左右。顯然，中國在工資水平上具有比印度更強的競爭優(yōu)勢。就綜合商務成本來看，中國具有的相對優(yōu)勢很明顯。
　　印度有650萬人從專業(yè)從事軟件開發(fā)設計，在近3000所中學、1000多所大專院校開設不同層次的電腦軟、硬件專業(yè)和課程，此外，印度又有1.2萬家技術培訓和職業(yè)學院，而中國約有專業(yè)軟件設計人員約410萬人，對IT的職業(yè)培訓更多地集中在社會培訓機構和高等院校，此類機構多達53萬家，中國的軟件產業(yè)增長雖然具有后發(fā)優(yōu)勢，但基礎教育中對IT培訓遠沒有印度普及。從教育培訓內容看，印度的培訓內容更具備實用性和時代性，培訓的學員往往上午上課下午上機實習，培訓教材和歐美的最新IT教材相銜接。而中國的IT培訓方式過分注重于理論學習，學生動手實習的機會不多，培訓教材陳舊過時，有些甚至是十多年以前的教材，軟件設計員工實際操作能力要低于印度員工。
　　
　　(2)產業(yè)基礎比較。軟件外包業(yè)的長遠競爭力必須建立在雄厚的產業(yè)基礎之上，拓展軟件外包業(yè)的關鍵在于振興本國的制造業(yè)并開放本國的基礎服務產業(yè)，它是提升軟件外包業(yè)競爭力的前提。開放的服務業(yè)一般增長比較迅速，并且能夠吸引更多的外商進行投資，而大力發(fā)展制造業(yè)則能夠給軟件設計業(yè)帶來巨大的產業(yè)支撐和市場需求。從印度軟件外包業(yè)的發(fā)展模式可以看出，開放的現(xiàn)代化電信業(yè)是印度IT外包服務發(fā)達的重要因素之一。早在上世紀90年代，印度加入了信息技術協(xié)議(WTO框架下的一個行業(yè)協(xié)議)，它的電信業(yè)逐漸成為世界上最開放的電信市場，這讓它們成為世界上呼叫中心服務出口最多的國家。但和中國不同的是，印度缺少像中國這樣發(fā)展的現(xiàn)代制造業(yè)作為軟件設計業(yè)的產業(yè)支撐。
　　中國軟件業(yè)擁有強大的制造業(yè)作支撐，具有廣大的國內市場需求，特別在產業(yè)結構調整和傳統(tǒng)企業(yè)改造過程中，國內軟件企業(yè)大有可為。信息化推動工業(yè)化、工業(yè)化促進信息化的國策，為中國軟件企業(yè)的發(fā)展提供了充分的發(fā)揮空間。特別是將在金融、電信、政府、教育、能源等關系到估計民生的行業(yè)及以軟件為代表的信息產業(yè)發(fā)揮積極的作用，而在機械電器、石油化工、紡織服裝、食品飲料、建筑材料、醫(yī)藥化工、汽車等行業(yè)的應用軟件，也形成了行業(yè)競爭的新優(yōu)勢。
　　(3)國際經(jīng)驗與市場開拓比較。印度承接軟件設計外包起點早，經(jīng)驗要比中國豐富。20世紀末期，歐美的許多跨國公司將自己的非核心項目和服務發(fā)包出去，印度政府和公司看準了這一時機，大力開發(fā)歐美市場，并借助自身的人才和語言優(yōu)勢，占領了歐美軟件外包市場的制高點。近期，英美兩國對軟件外包的反對情緒高漲，美國政府決定將公共部門的外包限制在本國公司范圍內，此舉對印度軟件外包市場影響巨大。另外，隨著愛爾蘭、俄羅斯和中國等軟件大國的強大，美國完全有可能逐步減小向印方發(fā)包，轉向其他國家。印度認識到開拓國際發(fā)包市場多元化的重要性，開始積極開發(fā)國內市場，但考慮到本國市場的相對狹小、潛力有限，它開始把目光投向了擁有巨大市場潛力的中國。[4]
　　中國開拓國際軟件市場的時間較印度短，經(jīng)驗沒有印度豐富，中國的軟件外包市場主要集中在日本，約占軟件外包額的60%，客戶不穩(wěn)定、流動性較大。軟件外包的形式單一，更多的接受訂單幫助客戶設計開發(fā)，缺少共同的軟件設計開發(fā)平臺。
　　(4)項目管理能力比較。項目管理能力包括質量管理能力、資源管理能力、內部運營管理能力。印度軟件公司具有較強的項目管理能力，印度的TCS、Infosys和Wipro等萬人以上的大型軟件公司，可以承接大型軟件項目的全系列外包服務，其軟件項目按合同完成率高達96% 以上，對時間、質量、成本、過程控制的能力非常強；其次，印度軟件從業(yè)人員的分析能力、營銷意識、質量保證能力和誠信意識在國際上擁有良好的口碑；此外，印度的英語語言優(yōu)勢克服了與客戶交流的語言障礙。目前印度軟件設計業(yè)的勞動生產率高于中國，2006年中國平均每個雇員可產生的盈利約為2萬～2.5萬美元，印度能夠達到3萬～4萬美元，優(yōu)勢十分明顯。
　　(5)產業(yè)分工與核心技術研發(fā)能力比較。印度的軟件外包的內容在悄悄地發(fā)生變化。已經(jīng)從最初的軟件編碼和應用軟件開發(fā)、發(fā)展到系統(tǒng)集成、基礎設施管理。在軟件維護和服務上，從最初的對單個產品的初級階段的維護發(fā)展到向全系列軟件外包繼承方案和定制開發(fā)大型企業(yè)級應用軟件過渡。很多印度大型軟件公司開始承接金融服務、電信設備和制造業(yè)的全系列軟件工程服務，力圖在價值鏈的上游搶得一席之地。而中國在國際軟件外包分工中處于產業(yè)鏈的中低端，主要從事軟件編碼和應用軟件開發(fā)、維護的初級階段。承接的業(yè)務量多、單個合同金額小、利潤低，以量取勝。
　　對比中、印二國軟件外包業(yè)的發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，二國軟件外包業(yè)的發(fā)展模式、產業(yè)基礎、在國際分工中的地位存在很大的差異性，正是這種差異性導致了二國軟件外包業(yè)之間不同的發(fā)展速度、不同的競爭優(yōu)勢。中國軟件外包業(yè)要想保持持續(xù)穩(wěn)定的增長速度和提升其競爭力，需要借鑒印度的經(jīng)驗，通過收購、兼并提升軟件設計業(yè)的產業(yè)集中度；擴大基礎教育中對軟件設計的培訓教育內容，從資金投入、稅收政策上扶持社會軟件設計培訓機構；重點要建立健全法律體系和市場規(guī)則，重視對知識產權的保護；幫助軟件企業(yè)提高自身的質量管理能力、資源管理能力、內部運營管理能力；在鞏固日本的外包市場的同時，要多元化開拓歐美等國際外包市場，取得持續(xù)強勁的競爭力；還要加強同印度軟件企業(yè)的合作，在競爭與合作中求得二國軟件外包業(yè)的共同發(fā)展。
　　
　　注釋：
　　[1]崔啟亮.全球化大潮中的軟件業(yè).當代金融家，2006(9)
　　[2]印度軟件外包發(fā)展簡記.世界經(jīng)濟報道，2007-09-10
　　[3]徐飛.印度軟件外包發(fā)展經(jīng)驗對我國的啟示.新浪網(wǎng).財經(jīng)，2006-06-29
　　[4]張斌.印度服務業(yè)市場開發(fā)的現(xiàn)狀與趨勢，世界經(jīng)濟與政治論壇，2006(2)
　　(責任編輯：張曉薇)