我國種業(yè)市場整合研究

摘 要：《種子法》出臺以后，市場機制成為調節(jié)我國種業(yè)供需平衡和穩(wěn)定的重要方式。通過價格比較和生命周期分析可以看出，我國種業(yè)市場整合度較低，處于從投資整合階段向產(chǎn)品經(jīng)營階段的過渡期，需要提高整合程度。在市場整合過程中，價格信息、運輸條件、私人經(jīng)濟活動以及政府干預等共性因素和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點、農(nóng)業(yè)經(jīng)營利潤水平、農(nóng)產(chǎn)品商品率以及農(nóng)產(chǎn)品交易市場等個性因素是影響我國種業(yè)市場整合的主要因子。

關鍵詞：種業(yè)市場；市場整合；價格比較分析；生命周期

中圖分類號：F324.6文獻標識碼：A 文章編號：1009－9107（2007）06－0026－05

The Research on Conformity of Seed Market in China

HOUJunqi，WANG Weizhong2

（1.College of Management，Bejing Information Science Technology University，Beijing100085;

2.Beijing Denong Seed Tech Company，Beijing 100085，China）

Abstract：After “Law of Seed” appears， the market mechanism becomes an important way to adjust supply and demand of seed market and its stability in China. It is thought that the conformity of China’s seed market is in low level， and in the transitionperiod from the investment conformity stage to the product management stage. It is also considered that price information， transportation condition， private sector activity， government intervention， agricultural production characteristic， agriculture management profit level， agricultural product marketed proportion as well as agricultural product transaction market and so on are main power which affects the conformity of China’s seed market.

Key words：market of seed industry ；conformity of market；price analysis； life cycle

一、導言

種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可替代的、具有生命力的特殊商品。農(nóng)業(yè)發(fā)展史證明，種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基本的生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)科學技術和其它投入要素發(fā)揮作用的載體，是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收的關鍵因素。

隨著科技進步和工業(yè)化進程，農(nóng)作物種子發(fā)展成為一項產(chǎn)業(yè)至今約有100多年的歷史，尤其是雜交優(yōu)勢的發(fā)明和利用，使培育高產(chǎn)優(yōu)質的雜交良種成為當今企業(yè)家矚目的投資熱點?？v觀發(fā)達農(nóng)業(yè)國家，無一例外都擁有以“育、繁、推”一體化為特點的發(fā)達種子產(chǎn)業(yè)。

以2000年《種子法》的出臺為里程碑，我國種業(yè)逐漸走上產(chǎn)業(yè)化和市場化的道路，市場機制成為調節(jié)種子供需平衡和穩(wěn)定的重要方式。根據(jù)武拉平的觀點，市場整合重在分析市場結構與市場效率，是衡量我國農(nóng)產(chǎn)品市場有效程度和效率的重要指針。^[1]與發(fā)達農(nóng)業(yè)國家相比，我國種業(yè)市場整合程度相對較低，主要表現(xiàn)為：分散農(nóng)戶是大量的需求主體，缺乏對客戶的優(yōu)化組合和銷售渠道的專業(yè)管理；各種研發(fā)、生產(chǎn)資源分屬不同體制類型的主體，難以實現(xiàn)行業(yè)共享；行業(yè)競爭無序，數(shù)量眾多的種子企業(yè)在低水平上重復競爭。因此，我國種業(yè)市場需要進一步加強整合。

理論上，可以從兩個角度理解市場整合：一是垂直整合和水平整合，即貿(mào)工農(nóng)一體化和空間一體化；二是不同空間市場、不同營銷階段、不同時間和不同商品的整合。^[2]其中，空間整合研究某一市場價格變化對另一市場價格變化影響的程度。完全競爭假設下，某產(chǎn)品的輸入?yún)^(qū)單價等于該產(chǎn)品的輸出區(qū)單價加單位運輸成本，充分整合時，輸出區(qū)價格變化會引起輸入?yún)^(qū)價格的同向等幅變化，當然，這只是一種理論狀態(tài)。營銷階段整合研究同一商品在某營銷階段的價格變化對下一階段價格變化的影響程度。如果某商品不同營銷階段的價格滿足“下一階段價格=上一階段價格+營銷成本”，此營銷階段之間是整合的。相關商品整合研究某商品的價格變化對相關產(chǎn)品價格變化的影響程度，多數(shù)考察初級產(chǎn)品和加工品之間或原料和產(chǎn)品之間的價格影響關系。如果滿足“加工品價格=初級產(chǎn)品價格+加工費用”，該相關商品之間的市場是整合的。對相關產(chǎn)品間市場整合的研究具有重要意義，它可以科學反映兩種產(chǎn)品之間的比價是否合理，反映兩種商品價格之間的相互影響和商品市場之間的相互協(xié)調，從本質上揭示市場運行效率。^[3]

從已有的文獻看，相關研究主要集中于對某種農(nóng)產(chǎn)品市場的考察。田維明、Park的研究表明：中國多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品市場不存在短期整合，但是存在長期整合。^[4，5]郭鳳林也對我國木材市場整合中存在的問題進行論述。^[6]孫琛則從分地區(qū)和分市場的角度對上海水產(chǎn)品批發(fā)市場的整合問題進行研究。相對而言，目前還鮮有專門針對我國種子市場整合問題的研究。由于種子產(chǎn)品和市場本身的特點以及政策環(huán)境的不同，關于其它農(nóng)產(chǎn)品市場的結論不一定適合種子市場，本文接下來從價格比較分析、壽命周期分析以及驅動因素等方面探討我國種業(yè)市場的整合問題。

二、雜交種子與常規(guī)種子價格比較——我國種業(yè)市場整合現(xiàn)狀分析

市場整合是指存在于不同市場間的一種價格運動關系，表現(xiàn)為市場價格一致性變動，某種意義上，市場整合可以定義為某一市場價格變化對另一市場價格變化的影響程度。市場整合研究就是通過描述、分析這種關系和程度，進而把握市場整合現(xiàn)狀。因此，我國種業(yè)市場整合的發(fā)展情況很大程度上取決于不同區(qū)域雜交種子與常規(guī)種子的價格變動狀況。

比較分析雜交種子與常規(guī)種子價格可以運用不同時期的價格資料，由于資料可得性，本文應用其它科研人員的二手資料予以說明。

（一）種子價格變化情況

限于資料，以1984－2003年玉米種子價格變化情況為例進行分析（見圖1）。

根據(jù)玉米種子收購價格與銷售價格的變化趨勢可以得出以下結論：

1.玉米種子銷售價格與收購價格之比在2001年以前經(jīng)歷了一個由低到高的過程，說明壟斷的種子市場不僅沒有讓農(nóng)民得到好處，反而提高了種子成本。2001年之后，這一比率趨于下降，這與2000年出臺的《種子法》密切相關?！斗N子法》允許不同類型的種子企業(yè)平等競爭，促使這一比率下降。

2.玉米種子收購價格與銷售價格之間保持了較好的變化一致性，總體同步變化，說明種子培育與種子銷售之間存在較高的相關性。

（二）雜交種子、常規(guī)種子價格與作物價格之間的比率變化

種子市場整合程度與種子培育方式顯著相關。據(jù)有關資料表示，種子與糧食的價格比率以傳統(tǒng)種子最低。在雜交種子方面，雜交水稻的種子與糧食價格比率最高并且不斷上升。雜交玉米的種子與糧食價格比率經(jīng)歷了由低到高的快速變動過程，這一期間平均上升3.8倍。更為重要的是，地區(qū)之間種子與糧食價格比率差異不但沒有縮小，反而擴大了。不同品種種子的市場整合程度不一樣，這可能與不同品種種子的知識產(chǎn)權含量不同有關。

與國際數(shù)據(jù)相比，我國種子與糧食價格比率最低（見表1），其原因有：一是我國種子制作成本較低；二是我國政府很長時間一直干預種子定價。

圖2進一步證實了上述論點。1984-2003年間，雜交玉米種子銷售價格與糧食價格相比不斷上升，《種子法》出臺后，種子市場的競爭導致這一比率有所下降。根據(jù)前面的討論可以得出以下結論：

（1）總體來講，種子價格（包括常規(guī)種子和雜交種子）與作物價格之間的比率逐步提高，即種子價格在作物價格中的份額在增加。這說明人們對于種子的認識和接受程度不斷提高，良種對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增產(chǎn)效果愈加明顯。（2）雜交種子與作物價格之間的比率變化明顯快于常規(guī)種子該比率的變化。（3）不同雜交種子該比率的變化程度不同，雜交玉米的變化幅度遠遠大于雜交水稻。（4）同一雜交種子該比率變化在不同省份不同。（5）我國種子與作物價格比率遠遠低于其它發(fā)展中國家。

（三）種子價格結構的國際比較

國內外種子價格構成（見表2）。

由表2可見，由于基礎研究主要由國家承擔，其成本一般不計入種子價格，我國種子價格結構中生產(chǎn)成本構成價格的主要部分，這與美國和墨西哥相比存在很大差別；在種子研發(fā)、種子檢測、市場交易和管理費用等方面，我國同類指標遠遠低于對比國家。

三、生命周期分析——我國種業(yè)市場整合發(fā)展趨勢分析

從以上種子價格比較分析可以判斷，我國種業(yè)市場不是一個完全競爭和整合的市場。轉型經(jīng)濟中，種業(yè)產(chǎn)業(yè)化和市場化本質上是一個從官僚到市場的過程。根據(jù)Park的觀點，一個有效市場體系的建立是一個逐步完善的過程，需要時間，尤其在轉型經(jīng)濟中。一個運行良好的市場離不開基礎設施、政策法律以及相應的社會態(tài)度和意識形態(tài)，并且，傳統(tǒng)體制下的經(jīng)營者需要時間去學習交易技能和建立市場關系，^[5]這些都影響到我國種業(yè)市場的效率和整合程度。因此，必須提高我國種業(yè)市場的整合程度。

提高我國種業(yè)市場整合程度首先需要判斷我國種業(yè)市場整合所處的階段，以此為依據(jù)把握其走勢并做出相應舉措。根據(jù)行業(yè)生命周期理論，一個行業(yè)從形成或者政府解除管制開始，一般經(jīng)歷投入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。^[7]相應的，可以根據(jù)行業(yè)集中程度將市場整合劃分為四個階段，每個階段的市場發(fā)育程度和整合程度皆具有典型性階段特征。首先，開創(chuàng)階段。其特點是解除管制、初創(chuàng)企業(yè)、產(chǎn)權保護、注重收入。其次，規(guī)模階段，其特點是兼并收購、建立規(guī)模、快速整合、擴大份額。再次，專營階段。其特點是兼并收購、核心業(yè)務、全球擴張、注重利潤。最后，平衡與聯(lián)盟階段。其特點是建立聯(lián)盟、保持領先、創(chuàng)新發(fā)展、行業(yè)衍生。具體到種業(yè)市場，種業(yè)市場整合發(fā)展一般經(jīng)歷投資整合（準備期）、產(chǎn)品經(jīng)營（成長期）和品牌經(jīng)營（成熟期）三大階段（與一般行業(yè)不同，種業(yè)作為人類生存所需要的基本行業(yè)會伴隨人類歷史的整個進程）。

投資整合階段的特點是：種子生產(chǎn)批量小，銷售增長緩慢；農(nóng)戶對品種性能不夠熟悉，認可度較低；銷售渠道不夠完善和通暢，廣告宣傳費用較高；種子市場化程度較低。

產(chǎn)品經(jīng)營階段的特點是：農(nóng)戶的核心需求是品種；市場分散，急需整合；擁有專有品種的公司數(shù)量不多，盈利豐厚，發(fā)展迅速；品種創(chuàng)新（品種領先，質量為本）；優(yōu)良品種；導入專有品種，建立完善的質量保證體系和有效的分銷渠道，獲取品種經(jīng)營超額利潤。

品牌經(jīng)營階段的特點是：農(nóng)戶的核心需求是服務；市場由數(shù)量不多的大公司控制，各大公司均擁有相當數(shù)量的專有品種，并且差異不大；服務創(chuàng)新（服務領先，質量為本）和優(yōu)質服務；強化“服務領先”理念，實施差異化競爭戰(zhàn)略，獲取品牌經(jīng)營超額利潤。

根據(jù)蔣和平的研究，截至2002年12月，我國種業(yè)經(jīng)營機構多達63 000多家，僅國有種業(yè)公司就達27 000多家，加上各級科研院所和育種站，總數(shù)達到67 000多家。^[8]從這一現(xiàn)實出發(fā)，目前，我國種業(yè)市場呈現(xiàn)以下特點：首先，需求主體是大量的分散農(nóng)戶，市場集中度非常低。其次，種子企業(yè)數(shù)量巨大，同時具有一定數(shù)量的上市種子企業(yè)，具備一定的規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢。再次，各大型種子企業(yè)基本都擁有一定的專有品種，并建立了相對完善的質量保證體系和有效的分銷渠道。最后，種子企業(yè)的科研創(chuàng)新能力總體上需要提升。

據(jù)此可以判定：我國種業(yè)發(fā)展處于規(guī)模階段的中后期，其市場整合從投資整合階段向產(chǎn)品經(jīng)營階段過渡。從行業(yè)層面來看，為了進一步提高我國種業(yè)市場的整合程度，目前還需要繼續(xù)完善基礎設施、政策法律以及相應的社會態(tài)度尤其是提高種業(yè)市場化程度。從企業(yè)層面來看，種子企業(yè)要想獲取成功，必須加大創(chuàng)新力度、整合資源、迅速擴大市場份額，并且，其經(jīng)營者還要重視學習交易技能和建立市場關系。

四、影響因素——我國種業(yè)市場整合的驅動因子

通過分析我國種業(yè)市場整合現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，提出了提高我國種業(yè)市場整合程度的要求。市場經(jīng)濟條件下，市場整合是一個市場化的概念，對其提升不能單純依靠政府行為，需要充分發(fā)揮市場協(xié)調的作用。本質上，市場協(xié)調具有客觀性。因此，提高我國種業(yè)市場整合程度的一個重要前提是厘清我國種業(yè)市場整合的驅動因子即影響因素。

根據(jù)市場整合的概念，任何影響產(chǎn)品不同市場價格水平以及產(chǎn)品市場間流通的因素都會影響市場整合水平。具體到種業(yè)市場整合，由于種業(yè)市場自身的特點，其影響因素可從兩個方面討論，即影響市場整合的共性因素和影響種業(yè)市場整合的個性因素。

（一）影響市場整合的共性因素

價格信息是影響市場整合的首要因素，包括價格信息質量、可得性以及獲取速度等。如果缺乏價格信息，市場間套利行為不會發(fā)生，即使發(fā)生也帶有很大的盲目性；同樣，不準確的價格信息會影響市場間套利行為的結果，而信息流通速度則會影響市場間套利行為的及時性進而影響市場整合速度。

運輸條件也會影響市場整合，包括市場間道路航線、道路狀況以及運輸方法和設施等。改善運輸條件可以減少產(chǎn)品運輸時間，提高運輸效率。與運輸有關的另一個因素是運輸距離。理論上講，運輸距離一定程度上影響市場整合速度，但不會成為市場整合障礙。不過，市場間距離會影響市場整合研究的資料選用。

私人經(jīng)濟活動是影響市場整合的又一因素。根據(jù)周章躍的觀點，私商的套利行為是推動市場整合的重要力量。私營商業(yè)的正常發(fā)展有助于產(chǎn)生大型私營企業(yè)，相對于小型私營企業(yè)，大企業(yè)融資容易、資金較足、經(jīng)營設施先進，這些都會促進市場整合。另外，可用于市場套利行為的產(chǎn)品數(shù)量也會影響市場整合。如果絕大部分產(chǎn)品由政府壟斷經(jīng)營，私商用于套利的數(shù)量微乎其微，在政府部門很難大幅提高經(jīng)營效率的背景下，市場整合程度難以改善^[9]。

最后，政府干預也會影響市場整合，干預過多不但會減弱市場整合程度，甚至會割裂市場間的價格關系，此時，市場間的套利行為將不再發(fā)生。這里值得注意的是，政府干預一定程度上引致市場短期整合降低，但可以促進長期整合。對比玉米和豆粕可以發(fā)現(xiàn)，由于長期受到政府控制或指導，1992 年以來，農(nóng)產(chǎn)品價格逐步放開，但政府定價對自由市場價格的示范作用很大，并且考慮了各地區(qū)價格平衡問題），玉米市場呈現(xiàn)較高的長期整合；豆粕受到較小的政府干預，其市場短期整合較高而長期整合較低。最后，各級政府都有權制定有關農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等方面的相關政策，受地方利益驅動，這些政策往往不能很好協(xié)調，甚至矛盾，從而造成地方封鎖，形成市場整合障礙。^[10]

除此以外，產(chǎn)品的價格彈性、各區(qū)域產(chǎn)品的自給程度等也在一定程度上影響種業(yè)市場整合。（二）影響種業(yè)市場整合的個性因素

根據(jù)種業(yè)市場的特殊性，影響種業(yè)市場整合的個性因素有：

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要對象是有生命的生物體，其根本特點是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟再生產(chǎn)和自然再生產(chǎn)相互交織。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，土地是不可替代的最基本的生產(chǎn)資料；自然環(huán)境對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有較強的影響力；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的周期長，勞動時間和生產(chǎn)時間不一致；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性明顯；農(nóng)產(chǎn)品本身具有體積大、鮮活、易腐、收獲時間集中和空間分散等特點。這一系列特點客觀上對種業(yè)企業(yè)在育種、營銷等方面提出特殊要求。

（2）農(nóng)業(yè)經(jīng)營利潤率。農(nóng)業(yè)經(jīng)營利潤率越高，種子費用占總生產(chǎn)費用的比例越低，農(nóng)戶對作為成本的種子采購積極性就會提高，有利于種業(yè)整合，反之，不利于種業(yè)整合。我國由于農(nóng)業(yè)經(jīng)營利潤率相對較低，一定程度上影響到我國良種的推廣。

（3）農(nóng)產(chǎn)品商品率。農(nóng)產(chǎn)品商品率越高，種子企業(yè)的市場份額就會增加，有利于種業(yè)企業(yè)整合。反之，不利于種業(yè)企業(yè)整合。目前，我國糧食商品率較低，這一定程度上影響了種子市場整合。

（4）農(nóng)產(chǎn)品交易市場。交易市場越多，規(guī)模越大，農(nóng)產(chǎn)品的交易機會越多，市場價格越能充分體現(xiàn)市場競爭的程度，從而有利于市場整合，反之，會減緩種業(yè)整合的進程。

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