沙特阿拉伯新能源汽車市場準入分析

AnalysisofMarketAccessforNewEnergyVehiclesinSaudi Arabia

LIU Tianyuan （Guangzhou Institute of Standardization）

Abstract：Faced withthenational energystructureof“abundantcoal，scarceoilandinsuffcientgas”inChinaand the backgroundof beingconstrained bythe traditional internal combustion engine technology from abroad，developing newenergyvehiclesis theinevitablewayforChina tocarryout theenergyrevolution，enhance strength inautomobiles， and achieve the“dualcarbon”goals.Withthe developmentofnew energyautomobile industry，China has surpassed Japantobecome theworld'slargest exporterofautomobiles.However，withtheriseoftradeprotectionismanddomestic overcapacity，itisurgent fornewenergyvehicles togooverseas tofndnew growth points.Giventheimperfectindustrial system，SaudiArabiaisseeking toreduceitsexcesiverelanceoncrudeoil，ndhasfriendlydiplomaticrelations with China，whichisanimportantpartnertomakejointeforts totheBeltandRoadInitiative.Therefore，SaudiArabiaisone oftheimportanttarget markets for China’snew energyvehiclestogooverseas.Itis worth notingthatSaudi Arabiahas isued many technical measures to trade，which requiretheatentionofautomotive exporters.This paperaimstoanalyze Saudi Arabia’sregulations onmarketaccssfornew energyvehicles，toprovide suggestions andreference for China's new energyvehicles togo overseas.

Keywords：new energy vehicles;Saudi Arabia;market access; technical measures to trade

0 引言

我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021一2035年）》提出：“新能源汽車產(chǎn)業(yè)要開放發(fā)展，堅持‘引進來’與‘走出去’相結(jié)合，加強國際合作，積極參與國際競爭，深度融人全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈體系?！鄙程匕⒗侵袞|地區(qū)最大的汽車市場之一，具有巨大的消費潛力和市場吸引力，中阿雙邊貿(mào)易規(guī)模不斷上升。據(jù)研究表明，中國經(jīng)濟總量的增長將促進中國對沙特阿拉伯等阿拉伯國家的出口貿(mào)易量，除此之外，沙特政府還對外實行低關(guān)稅政策，是中國友好的貿(mào)易伙伴，利于中國新能源汽車出口。

人口數(shù)以3530萬人口位居海灣六國首位，具備較強的消費能力與人口基數(shù)支撐，是我國新能源汽車出□重要目標市場。

1我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與貿(mào)易情況

1.1新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著近年來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國新能源汽車國際競爭力明顯增強，2024年全年我國汽車出口585.9萬輛，同比增長 12.2% ，其中新能源汽車出口200.5萬輛，同比增長 13.1% 。中國超越日本成為全球汽車第一大出口國是我國汽車出海的新起點，汽車產(chǎn)業(yè)的全球化布局也是我國汽車強國的必由之路。

1.2新能源汽車產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易情況

2023年我國汽車出口量前十的國家為俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特阿拉伯、英國、菲律賓、泰國、阿聯(lián)酋和西班牙。沙特阿拉伯是我國在中東最大的汽車市場之一，汽車消費潛力巨大。根據(jù)中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，見表1，2020年至2022年我國對沙特整車出□量增長率分別為 69.7% r 35.4% / 65.8% ，2024年我國對沙特整車出口量達275，779輛，且出口量位列中東主要國家前列，具有較大的市場基礎(chǔ)。另外，沙特作為海灣六國之一，2024年人均GDP超3萬美元，

2沙特阿拉伯新能源汽車市場概況

沙特能源結(jié)構(gòu)單一，受制于地緣政治影響下國際原油價格的搖擺不定、沙漠國家除原油外其他自然資源匱乏等因素，沙特政府正尋求新的路徑擺脫對原油的過度依賴，以期實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，推廣新能源汽車是其中的重要環(huán)節(jié)。值得注意的是，汽車消費的基礎(chǔ)支撐是人口基礎(chǔ)，中東地區(qū)消費能力較強的海灣六國中，沙特以3，530萬人口位居首位，阿聯(lián)酋人口僅千萬，巴林、卡塔爾、科威特、阿曼四國人口都在500萬以下，沙特市場可以作為我國新能源汽車出海中東的橋頭堡。

2.1沙特阿拉伯新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策和背景

沙特阿拉伯大力發(fā)展新能源，2016年，沙特頒發(fā)了《2030愿景》，旨在能源多樣化轉(zhuǎn)型，其中發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)是一個重要組成部分。此外，為推動充電基礎(chǔ)設(shè)施加速落地，沙特公共投資基金和沙特電力公司啟動了新的電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施公司，可見沙特政府能源轉(zhuǎn)型的魄力與決心。值得注意的是，沙特工業(yè)體系薄弱、沒有本土的汽車制造商，而我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，因此包括沙特在內(nèi)的不少中東國家不僅希望進口中國的電動汽車，更希望借此機會壯大本國基礎(chǔ)制造業(yè)能力，推動本國的工業(yè)化進程。2022年，中國與沙特簽署《全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》，車企乘“一帶一路”倡議的東風揚帆出海沙特，合作雙方優(yōu)勢互補、互利共贏。沙特是阿拉伯國家中的領(lǐng)頭駱駝，中國和沙特之間的合作具有示范性作用，中沙合作取得顯著進展，阿聯(lián)酋、卡塔爾、伊拉克、科威特以及埃及等國都會加強與中國的合作，故選擇沙特阿拉伯作為市場準入先行是更具前瞻性的。

2.2沙特阿拉伯貿(mào)易主管部門與法規(guī)

在汽車市場的投資銷售方面，需要了解《沙特商業(yè)代理規(guī)定及執(zhí)行細則》和《外國投資法》。在沙特所有的法律實體公司必須滿足全部資本為沙特國民所有，消費類商品銷售屬于未對外國投資者開放的業(yè)務領(lǐng)域之一。沙特通過頒發(fā)商業(yè)代理的法律法規(guī)一《沙特商業(yè)代理規(guī)定及執(zhí)行細則》，一方面確立了只有沙特國民或公司，才能在沙特境內(nèi)分銷外國產(chǎn)品的特權(quán)；另一方面通過確立商業(yè)代理制度，允許外國投資者指派當?shù)卮砩袒蚪?jīng)銷商代為銷售。若外商想直接從事貿(mào)易活動，根據(jù)《外國投資法》相關(guān)規(guī)定，外國投資者也可以與沙特本國投資者成立合資公司，但該方式門檻極高，故一般車企在沙特從事汽車分銷以商業(yè)代理為主。

在計量標準方面，沙特標準、計量與質(zhì)量組織（The Standards， Quality and Certification Organization，簡稱SASO）負責制定產(chǎn)品標準、能效檢測、進口商品認證等，是涉及電動車市場準入的主要部門，確保在沙特境內(nèi)的汽車產(chǎn)品均符合相應的國家和行業(yè)標準。沙特與汽車相關(guān)的具體法規(guī)主要包括以下內(nèi)容：

（1）《汽車零部件技術(shù)法規(guī)》：涉及安全帶、制動襯片、輪胎和輪轂、汽車玻璃、喇叭、發(fā)動機散熱器、發(fā)動機冷卻液等各種汽車零配件要求。

（2）《電動汽車技術(shù)法規(guī)》：針對電動汽車的特定要求和標準。

（3）《海灣低電壓電氣設(shè)備和器具技術(shù)法規(guī)》：涉及交流50V＼～1000V和直流75V＼～1500V的所有電子電器設(shè)備，可能包括車輛中的電氣組件。

（4）《車輛和輪胎數(shù)據(jù)登記程序及能效卡的簽發(fā)技術(shù)法規(guī)》：規(guī)定了車輛和輪胎的能效數(shù)據(jù)登記程序及相關(guān)能效標簽的簽發(fā)要求。

（5）《汽車維修中心分級技術(shù)法規(guī)》：涉及車輛維修中心的分級標準和要求。

（6）《改裝車輛和限量生產(chǎn)車型技術(shù)法規(guī)》：針對改裝車輛和限量生產(chǎn)車型的特定技術(shù)要求。

（7）《電池技術(shù)法規(guī)》：要求電池產(chǎn)品必須符合特定的安全和質(zhì)量標準，涵蓋電池的安全性能、電磁兼容性（EMC）、能源效率以及有害物質(zhì)限制等方面。

（8）《可降解塑料產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)》：對汽車產(chǎn)品的環(huán)保標準有具體要求

2.3沙特阿拉伯新能源汽車市場車企競爭格局

根據(jù)沙特汽車官方媒體數(shù)據(jù)（Almuraba.net），將2024年上半年汽車銷售數(shù)據(jù)進行比較，見表2。從市場銷售量來看，沙特汽車市場銷售量最多的仍是日系和韓系汽車，名爵、吉利和捷途在2024年上半年分別銷售15，500、13，820、5，065輛。但從同比增長率中不難看出，中國品牌近年正在大力進軍沙特市場，名爵、吉利和捷途增長率排名占據(jù)前五名的三位，中國汽車品牌正逐步擴大市場份額，為未來電動汽車進軍沙特打下良好基礎(chǔ)。

根據(jù)沙特工業(yè)發(fā)展基金的預測，2030年電動汽車的市場份額將占沙特阿拉伯汽車總銷量的 10% 中國電動汽車出海沙特是占領(lǐng)市場、彎道超車日韓的好時機。

2.4沙特阿拉伯新能源汽車近年來遭遇技術(shù)性貿(mào)易措施通報分析

貿(mào)易壁壘分為關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘，雖然沙特汽車關(guān)稅較低僅為 5% ，進口汽車成本低，但是沙特近年來發(fā)出的非關(guān)稅壁壘一技術(shù)性貿(mào)易措施（簡稱TBT措施）通報較多，2021到2024年，沙特共向WTO通報27項汽車相關(guān)TBT措施。從通報的產(chǎn)品來看，主要包括電動車、公共汽車、氫能汽車、酸性二次電芯和電池等。其中較為典型的兩個通報是2023年12月發(fā)布的G/TBT/N/SAU/1318《電動車技術(shù)要求》、2024年10月發(fā)布的G/TBT/N/SAU/1354《自動駕駛車輛技術(shù)法規(guī)》，可以看出沙特發(fā)出的技術(shù)性貿(mào)易措施涉及新能源汽車發(fā)展新興方向（見表3），緊密關(guān)聯(lián)我國新能源汽車出口利益，因此技術(shù)性貿(mào)易措施的評議工作值得引起車企關(guān)注，這需要出口國及時針對相關(guān)通報開展專家評議工作，合理掃除出口的法規(guī)標準壁壘，借此機會還可以向沙特輸出我國新能源汽車已有的完善的標準法規(guī)，推動我國新能源汽車標準國際化步伐。國際標準是搶占市場主動權(quán)的重要手段，從已有的整車方面的國際標準制定情況看，日本居前，美歐次之，我國相對滯后，但新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展給予我國在電池、充電技術(shù)等方面參與制定國際標準的大量發(fā)展空間和機會[2]。

對此，我國設(shè)立了中華人民共和國WTO/TBT-SPS國家通報咨詢中心（廣州）新能源汽車技術(shù)貿(mào)易措施研究評議基地，旨在通過完善的技術(shù)性貿(mào)易措施通報評議機制3，整合政府部門、行業(yè)企業(yè)、院校和科研機構(gòu)等多方力量來助力出海。

3沙特阿拉伯新能源汽車市場準入體系

新能源汽車進入沙特市場，需同時滿足沙特本國SASO認證和海合會GCC認證的要求。

3.1沙特SASO認證的市場準入體系

3.1.1沙特Saber證書介紹

Saber是一個沙特在線申請清關(guān)證書系統(tǒng)（https：//Saber.sa/），用于產(chǎn)品注冊、發(fā)行和獲取符合性證書，以便于快速清關(guān)，沙特產(chǎn)品安全認證又稱作Saber認證，Saber可提供便捷的一站式服務，確保產(chǎn)品符合沙特阿拉伯的技術(shù)法規(guī)和標準。出口汽車所需的Saber證書分為2個證書，一個是PC證書，即受管制產(chǎn)品的合格證書（CertificateofConformityforRegulatedProducts），一個是SC證書，即進口產(chǎn)品裝運合格證明（Shipment Conformity Certificate forImported Products）。

電動汽車屬于SASO強制認證管制產(chǎn)品，因此PC證書和SC證書都需要。對于強制認證管制產(chǎn)品產(chǎn)品首先要申請PC證書，出貨時對每一批次產(chǎn)品申請SC證書。

3.1.2沙特Saber證書認證流程

Saber系統(tǒng)將所有進入沙特的產(chǎn)品，根據(jù)風險類別分為：高（type5）、中（type3）、低（type1a）[4]，見表4。值得注意的是，OEM汽車零部件（Original EquipmentManufacturer，原始設(shè)備制造商件）屬于低風險產(chǎn)品，但非OEM的汽車零部件屬于高風險產(chǎn)品。

根據(jù)風險類別，需要針對該進口產(chǎn)品判斷采用何種認證模式。如何判定進口產(chǎn)品的認證模式如下：

（1）提供沙特海關(guān)編碼，判斷產(chǎn)品類別。進入沙特海關(guān)官網(wǎng)https：//www.customs.gov.sa/ar/customsTariffSearch查詢產(chǎn)品海關(guān)編碼（HScode）。

（2）查詢產(chǎn)品認證模式。進入沙特Saber官方網(wǎng)站（https：//Saber.sa/）查詢，有5種認證模式：

1）SCOC Certificate模式（Supplier ConformityDeclaration，即供應商符合性聲明）

這種模式，一般針對非管制產(chǎn)品，進口商直接注冊申請PC證書和SC證書，無需發(fā)證機構(gòu)審批，支付相關(guān)沙特幣費用即可取得證書。

2）COCCertificate模式

這種模式針對的是大多數(shù)沙特TR管制產(chǎn)品，需要申請PC證書和SC證書，進口商需登錄自己的Saber賬戶進行產(chǎn)品信息注冊，選擇CB機構(gòu)進行審核。

3）GCTSCertificate模式該類模式即GCC認證，該類認證適用海灣地區(qū)7個國家，在認證的時候需要選擇出口地區(qū)。

4）IECEECertificate模式

該類模式，需要先申請IECEE認證，之后再轉(zhuǎn)COC證書即可。

5）QMCertificate模式

該類模式是所有模式下最為嚴苛復雜的，費用花銷也是最高的，需沙特官方赴國內(nèi)進行驗廠才可簽發(fā)。

以ElectricVehicle為例，見圖1，在官網(wǎng)上面利用HScode檢索，判斷出口產(chǎn)品應該采用哪種認證模式，再做相應的認證檢測。若產(chǎn)品允許在COCCertificate、QMCertificate兩者間選擇一個認證；基于QMCertificate復雜和難度，一般建議選擇COCCertificate。

3.1.3汽車零部件Saber認證

值得特別注意的還有汽車零部件的Saber認證。汽車零部件在SASO管制范圍內(nèi)，屬于管制類產(chǎn)品，進口商以原裝件（即OEM汽車零部件）或非原裝件（即非OEM汽車零部件）兩種形式引進零部件產(chǎn)品，兩種引進形式在認證過程上有所區(qū)別，非OEM汽車零部件需要接受工廠審核，OEM汽車零部件則不需要。

針對OEM汽車零部件進口（見表4，屬于type1a），步驟為：提交資料，申請PC認證；送樣測試，提交測試報告和技術(shù)資料；獲得PC證書；獲得SC證書。

針對非OEM汽車零部件進口（見表4，屬于type3），步驟為：提交資料，申請PC認證；接受工廠審核；送樣測試，提交測試報告和技術(shù)資料；獲得PC證書；獲得SC證書。

汽車零部件Saber認證適用標準參考前文所述的沙特《汽車零部件技術(shù)法規(guī)》，例如：安全帶（HScode：870821000000）認證適用標準號為SASO526、發(fā)動機冷卻液（HScode：290549000000）為SASO995、兒童安全座椅（HScode：940180000000）為SASO2209等。

值得注意的是，SASO并非對所有零部件都有對應的管制標準或技術(shù)法規(guī)，所有的汽車電池、輪胎、安全護欄都不屬于此技術(shù)法規(guī)，而是受其他的技術(shù)法規(guī)管控（見本文3.2相關(guān)技術(shù)法規(guī)），主要部件如底盤、引擎、差動變速箱和變速箱等也不受《汽車零部件技術(shù)法規(guī)》管控，因此制造商需要確保產(chǎn)品符合其他等效的標準要求，并提供符合性聲明。依據(jù)的標準按照優(yōu)先級由高到低為：SASO標準$$ GSO標準 $$ 國際標準 $$ 國家標準 $$ 企業(yè)標準。

3.2海合會GCC認證的市場準入體系

3.2.1海合會GCC認證介紹

在取得沙特本國的SASO認證后，還需取得海合會GCC認證。沙特屬于海灣阿拉伯國家合作委員會（GulfCooperationCouncil，簡稱GCC）成員國，為減小貿(mào)易壁壘、統(tǒng)籌GCC地區(qū)的標準、法規(guī)及產(chǎn)品合格評定規(guī)程的制定與實施工作，GCC成立的標準化組織—“海灣阿拉伯國家合作委員會標準化組織”（GCC Standardization Organization），簡稱為GSO，負責制定和完善海灣地區(qū)統(tǒng)一的技術(shù)法規(guī)、海灣標準、產(chǎn)品合格評定規(guī)程的制定與實施及計量的工作[5]。

GCC對汽車產(chǎn)品建立了比較完善的、統(tǒng)一的市場準入認證制度，在管理上日趨嚴格，所有的汽車產(chǎn)品必須通過GCC認證，獲得一致性證書，才能進入海灣六國的市場。目前最新版清單為《GSO機動車技術(shù)法規(guī)要求-2026》（《GSOTechnicalRegulationsMV2026MY-D4》），共計82項統(tǒng)一的GSO標準，另有19項沙特的標準項目，對于進入海灣地區(qū)共同市場的電動汽車產(chǎn)品也是必須證明滿足的。[可登錄ConformityCertificatesAuthentication-GCC Standardization Organization （gso.org.sa）查閱]。

3.2.2海合會GSO符合性證書認證流程

GCC認證的路徑一般分成兩種，一種是由汽車的整車廠負責出口的國際公司直接向GSO提出認證的申請。第二種是通過專業(yè)的第三方公司代為申請的；申請GCC證書的平臺為ECCS系統(tǒng)（ElectronicConformityCertificationScheme）。

GSO汽車產(chǎn)品電子認證系統(tǒng)（ECCS）的具體操作流程如下：

（1）注冊賬號：在GSO網(wǎng)站上登記注冊EECS賬號，并確認需要申請的產(chǎn)品是否屬于GCC認證范圍內(nèi)，并確定產(chǎn)品所屬的類別和標準。

（2）產(chǎn)品測試：企業(yè)根據(jù)GSO法規(guī)要求對車輛產(chǎn)品樣件進行測試，選擇GSO認可的國內(nèi)實驗室出具檢測報告。

（3）準備文件：提供產(chǎn)品說明書（包含產(chǎn)品的功能、使用方法、技術(shù)參數(shù)等詳細內(nèi)容）、技術(shù)圖紙（關(guān)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計圖紙）、測試報告等。

（4）工廠審核：認證機構(gòu)對產(chǎn)品進行工廠審核，目擊測試（例如非OEM汽車零部件），確認生產(chǎn)過程符合質(zhì)量控制要求等相關(guān)標準。

（5）填寫申請表：填寫GCC認證的申請表格，內(nèi)容包括申請人的基本信息、產(chǎn)品說明書、技術(shù)圖紙、測試報告等，并支付相關(guān)費用。

（6）審核與發(fā)證：GSO對企業(yè)提交的證明材料及試驗報告等文件進行審核，決定批準或拒絕接受此整車/零部件產(chǎn)品的申請，最終發(fā)放GCC證書。

綜上，新能源汽車屬于SASO強制認證管制產(chǎn)品，供應商必須通過沙特標準、計量和質(zhì)量組織（SASO）網(wǎng)站頒發(fā)的電子Saber證書、海合會組織頒發(fā)的GCC證書。

4建議

4.1加強與沙特政府合作，共建“一帶一路”

我國整車廠、能源及基礎(chǔ)設(shè)施供應商等汽車上下游鏈條相關(guān)企業(yè)，要利用好中沙共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對接實施方案的契機，積極借助我國政府資源對接沙特政府和投資機構(gòu)，特別是沙特四大經(jīng)濟特區(qū)，了解其優(yōu)惠政策與支持產(chǎn)業(yè)方向，把握沙特政府采購與投資機會，促進我國新能源汽車上下游企業(yè)協(xié)同出海。

4.2完善品牌建設(shè)和售后服務，推動標準國際化

雖然目前沙特以日系和韓系汽車銷售為主，但中國汽車品牌增幅勢頭猛，借力沙特政府對發(fā)展新能源汽車的重視，我國車企要重視品牌建設(shè)，尊重熟悉沙特文化差異，深人理解沙特市場的消費者行為，提供強大的售后服務團隊，為沙特消費者注入中國汽車品牌概念。另外，在新能源汽車出海的過程中，由于沙特政府在新能源汽車及其基礎(chǔ)設(shè)施方面標準法規(guī)的不完善，我國車企還應借助技術(shù)性貿(mào)易措施評議規(guī)則。

4.3發(fā)揮沙特橋頭堡作用，輻射海合會國家

基于中國一海合會自貿(mào)協(xié)定談判的優(yōu)勢，富裕的海合會國家是我國重要的汽車出口目標區(qū)域，沙特作為海灣地區(qū)人口第一大國，是新能源汽車出海的橋頭堡，借助海灣地區(qū)統(tǒng)一的汽車技術(shù)法規(guī)，后續(xù)可將出海沙特的先進經(jīng)驗輻射海合會國家。

參考文獻

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（責任編輯：馬磊）