基于PEST-SWOT模型的中重型卡車市場競爭力分析

摘要：隨著我國汽車行業(yè)結(jié)束了銷量的持續(xù)增長，全行業(yè)迎來拐點(diǎn)，銷量出現(xiàn)下滑并進(jìn)入存量市場階段。與乘用車不同，商用車的銷量降幅相對較小。由此，本文擬以東風(fēng)商用車公司為例，通過PEST-SWOT模型對中重型商用車市場競爭力進(jìn)行分析，為企業(yè)如何在存量市場中長期生存提供對策建議。

關(guān)鍵詞：PEST-SWOT模型；中重型卡車；市場競爭力

中圖分類號：F2"""""""文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A""""""doi：10.19311/j.cnki.16723198.2025.11.006

0"引言

自我國加入WTO以來，國民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，隨著歐美等領(lǐng)先車企將先進(jìn)制造技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)入本土品牌，汽車行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，逐漸成為全球銷量最大的市場。然而近幾年，隨著市場趨于飽和，我國汽車行業(yè)結(jié)束了銷量持續(xù)增長的黃金時期，全行業(yè)銷量下滑并進(jìn)入存量市場階段。

與乘用車不同，商用車的銷量降幅相對較小。導(dǎo)致銷量相對穩(wěn)定的原因在于，商用車所面對的終端客戶與乘用車不同。商用車作為一種生產(chǎn)資料，主要用于物流運(yùn)輸，以運(yùn)送砂石料、干散貨為主，運(yùn)輸任務(wù)更艱巨、駕駛風(fēng)險(xiǎn)更高?？蛻糇羁粗氐氖悄芤暂^低的成本帶來較高的財(cái)產(chǎn)增值，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造價值的目的。而乘用車則是代步工具，客戶對其的需求以舒適性為主，對于一些人也是身份的象征。由于商用車用途的特殊性和使用過程中的高成本，其與國家宏觀政策的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，與市場環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的依存度較高。

綜上所述，本文擬通過運(yùn)用PEST和SWOT模型對中重型卡車市場進(jìn)行市場競爭力分析，為相關(guān)企業(yè)能夠在競爭激烈的市場環(huán)境中長期生存提供相應(yīng)對策建議。

1"宏觀環(huán)境分析

對于外部宏觀環(huán)境的分析，一般采用PEST分析法來研究組織所面臨的宏觀環(huán)境狀態(tài)，為其選擇未來發(fā)展方向做理論支撐[1]。

1.1"政治和法律因素

在國家戰(zhàn)略層面上，緊跟“十四五”規(guī)劃?！笆奈濉币潦?，世界范圍內(nèi)受新冠疫情影響，不確定性顯著增強(qiáng)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下，中國商用車市場也將進(jìn)入新一輪發(fā)展時期。東風(fēng)商用車在“十四五”期間的發(fā)展理念是改革創(chuàng)新、開放合作、聚焦主業(yè)。改革創(chuàng)新，就是要深化體制機(jī)制改革，加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力以快速應(yīng)對市場變化。開放合作，就是要在產(chǎn)業(yè)縱向融合的時代潮流下，加強(qiáng)與上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商之間的協(xié)同聯(lián)動，建立“供應(yīng)商—企業(yè)—經(jīng)銷商”金三角。聚焦主業(yè)，就是要堅(jiān)定地將優(yōu)質(zhì)資源投入到主業(yè)上去，以市場和客戶為導(dǎo)向集中力量發(fā)展和壯大公司主業(yè)。

在行業(yè)政策層面上，汽車行業(yè)外資股比限制逐漸放開。2018年，國家發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了汽車行業(yè)外資股比分類實(shí)行過渡期開放政策，2018年取消新能源（含商用車和乘用車）汽車和專用車股比限制，2020年取消商用車（含皮卡）股比限制。這是商用車制造領(lǐng)域所實(shí)施的一次更為寬廣的改革。在世界經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)的背景下，商用車企業(yè)利益受損，也需要在中國市場尋求新的發(fā)展機(jī)遇。2020年2月，韓國現(xiàn)代起亞集團(tuán)全資收購四川現(xiàn)代汽車，世界商用車巨頭奔馳、斯堪尼亞也開始在中國建立生產(chǎn)工廠。解除外資進(jìn)入商用車領(lǐng)域限制將為行業(yè)帶來新的洗牌，對全行業(yè)來說，既是重大利好也是新的挑戰(zhàn)。

1.2"經(jīng)濟(jì)因素

受新冠疫情影響，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩。在未來較長一段時間內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)可能會陷入長期停滯甚至下行的周期。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易戰(zhàn)可能會長期存在。這些外部的不安定因素會加劇經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性。隨著社會主義初級階段主要矛盾的變化，我國宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會步入轉(zhuǎn)型升級期。我國通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)管理兩個手段來調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)生產(chǎn)要素科學(xué)合理配置[2]。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要解決供給端要素配置不合理的問題，注重激發(fā)經(jīng)濟(jì)長期增長動力。需求側(cè)管理則主要解決需求端有效需求不足的均衡性問題，注重短期調(diào)控。我國在踐行了5年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，落后產(chǎn)能得以淘汰，資源利用率顯著提高，工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)盈利能力有效改善。但從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)端進(jìn)程遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于需求端。這表明，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍不合理，供需錯配明顯并且有效需求不足。

1.3"社會和文化因素

企業(yè)的社會責(zé)任要求企業(yè)必須改變以效益作為唯一考核標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)理念，關(guān)注在生產(chǎn)經(jīng)營過程中人的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)對社會的貢獻(xiàn)。新冠疫情讓人民群眾更加深刻地意識到“人類命運(yùn)共同體”的含義，也對企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任有了更高的要求。社會公民、國家政府、生產(chǎn)企業(yè)、公益組織和機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何更好地履行社會責(zé)任，也成為“后疫情時代”的熱門話題[3]。

東風(fēng)商用車在履行社會責(zé)任這一方面始終站在第一線。在新冠疫情期間，作為湖北企業(yè)積極參加抗疫活動，認(rèn)真履行服務(wù)人民的義務(wù)。2020年發(fā)布了“幸?？ㄜ囮P(guān)愛計(jì)劃”，計(jì)劃在未來5年內(nèi)，每年建設(shè)不少于3個“東風(fēng)天龍村”；在承擔(dān)精準(zhǔn)幫扶義務(wù)的同時設(shè)立“東風(fēng)天龍村助學(xué)基金”，為村民子女提供學(xué)習(xí)和生活保障，以實(shí)際行動為廣大卡友帶來溫暖與關(guān)愛，構(gòu)建立體化和可預(yù)見的幸福生活。與此同時，一汽發(fā)布了“解放愛領(lǐng)航”公益品牌。這些事例說明，目前商用車企業(yè)已開始意識到承擔(dān)社會責(zé)任的重要性，在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時積極履行社會責(zé)任，努力提升品牌的社會價值。

1.4"技術(shù)因素

在法規(guī)上，商用車行業(yè)步入國VI時代。2018年國務(wù)院發(fā)布“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”計(jì)劃，希望至2020年底淘汰國III排放及以下中重型柴油車100萬輛以上。排放升級會導(dǎo)致制造成本增加，污染物含量降低會導(dǎo)致油品價格上升，最終導(dǎo)致整車銷價上升或企業(yè)利潤率降低。由于使用成本變化會直接影響客戶收入，消費(fèi)者對于商用車銷價和使用成本變化的敏感度極高，消費(fèi)需求彈性極大。因此，企業(yè)想要通過提高銷價來維持利潤率相當(dāng)困難。排放升級所引發(fā)的生產(chǎn)和使用成本上升對商用車企業(yè)的研發(fā)和制造部門而言是一個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[4]。

在“五化”上，商用車行業(yè)的制造新方法、產(chǎn)品新材料、運(yùn)營新模式、營銷新業(yè)態(tài)以及管理新理念如雨后春筍般破土而生。燃料電池、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)得到空前發(fā)展，智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化將是大勢所趨。隨著科技進(jìn)步，客戶對于商用車的使用性能、車型外觀、駕駛舒適性和行駛安全性等方面的要求也不斷提升，汽車已不僅是一種交通工具，而是一個智能的移動終端，成為人們與外界獲取和交換信息的橋梁。共享化則通過車載網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)感知車輛運(yùn)營狀態(tài)，即時收集車輛行駛數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)用戶間數(shù)據(jù)共享，為用戶提供更好的使用體驗(yàn)。未來將是以“五化”為代表的新技術(shù)的高度融合與集成。

2"SWOT分析

在戰(zhàn)略選擇前，需要先運(yùn)用SWOT分析模型從優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅4個維度進(jìn)行系統(tǒng)研判[5]。

2.1"優(yōu)勢

首先，在技術(shù)研發(fā)方面。公司擁有數(shù)量龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，學(xué)歷和資質(zhì)均超過行業(yè)平均水平。研發(fā)中心具有悠久歷史，經(jīng)歷過數(shù)次車型更新?lián)Q代，設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)極其豐富。管理制度完善并且高級管理人員十分了解國有企業(yè)的規(guī)章制度和流程，能夠精準(zhǔn)把握行業(yè)發(fā)展趨勢和商用車的生命周期規(guī)律。

其次，在人力資源方面。由于歷史原因，東風(fēng)商用車旗下各專業(yè)廠地理位置分布極其分散，不同的用人單位采取不同的人力資源政策，這使員工感到極大的不公平。在人事共享服務(wù)中心成立后，采取相同的人力資源政策并對員工進(jìn)行統(tǒng)一管理。優(yōu)秀的人力資源配套制度將解決員工的后顧之憂。

再次，在生產(chǎn)經(jīng)營方面。隨著制造工藝和生產(chǎn)過程相似的專業(yè)廠相繼合并，可以有效協(xié)同物流運(yùn)輸，降低物流成本；減少管理人員，降低管理成本；打通生產(chǎn)計(jì)劃，降低溝通成本；整合采購平臺，降低生產(chǎn)成本。生產(chǎn)經(jīng)營成本的降低，還可以提高單車?yán)麧櫬驶蚪档弯N售價格。

最后，在營銷服務(wù)方面。公司擁有5大區(qū)域營銷中心和健全的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠快速響應(yīng)客戶訴求。同時建立起完善的銷售業(yè)代培訓(xùn)體制，能夠訓(xùn)練出業(yè)務(wù)技能精良的銷售和維修技師團(tuán)隊(duì)。營銷人員極度認(rèn)同組織文化，始終將公司的使命和核心價值觀在首位。商代處注重“銷服一體化”建設(shè)，能夠在存量中找增量，使公司在營銷服務(wù)方面具備足夠的市場競爭力。

2.2"劣勢

首先，在技術(shù)研發(fā)方面。研發(fā)人員數(shù)量龐大固然有其優(yōu)勢，但也會造成業(yè)務(wù)鏈條過長、人浮于事等問題。經(jīng)過多年的發(fā)展，團(tuán)隊(duì)的組織文化已經(jīng)固化。固化的組織文化會僵化內(nèi)部人員思維，嚴(yán)重阻礙部門創(chuàng)新能力，人員數(shù)量過多也會造成內(nèi)部橫向溝通和協(xié)調(diào)困難、信息傳遞失真、部門邊界過于清晰等問題，直接造成研發(fā)部門無法準(zhǔn)確獲取客戶訴求，不能快速響應(yīng)市場變化，最終導(dǎo)致企業(yè)市場競爭力不足。

其次，在人力資源方面。人事共享服務(wù)中心的成立，雖然可以解決不同部門之間人事政策不一致的問題，但由于部門之間職能和工作性質(zhì)差異較大，如果采取類似的激勵政策反而有可能會給員工帶來新的不公平感。比如制造部門應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)效率等作為考核指標(biāo)，物流和倉儲部門則應(yīng)以存貨周轉(zhuǎn)率等作為考核指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)不同的工作性質(zhì)予以不同的激勵政策。人力資源政策制定不合理，會直接影響員工的工作積極性。

再次，在生產(chǎn)經(jīng)營方面。由于地緣因素，東風(fēng)商用車旗下各專業(yè)廠地理位置分布極其分散，物流運(yùn)輸成本遠(yuǎn)高于行業(yè)內(nèi)其他競爭對手。雖然新成立的動力總成新工廠和車輛工廠在生產(chǎn)設(shè)備上具備國際化工廠的條件，但其他專業(yè)廠生產(chǎn)線老舊，制造技術(shù)落后、生產(chǎn)能力較弱并且生產(chǎn)節(jié)拍沒有太多提升空間，只能通過增加工作時長來滿足生產(chǎn)計(jì)劃。

最后，在營銷服務(wù)方面。東風(fēng)商用車產(chǎn)品主要銷往中西部和西北地區(qū)并且市場占有率趨近飽和，未來銷量提升空間不大。競爭對手如一汽集團(tuán)主要銷往東三省和華北地區(qū)，中國重汽主要銷往華東和沿海地區(qū)。如何能在競爭對手的優(yōu)勢地區(qū)實(shí)行“炸碉堡”戰(zhàn)略來開發(fā)新市場是東風(fēng)商用車能否持續(xù)保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

2.3"機(jī)會

首先，在宏觀環(huán)境方面。新的規(guī)劃代表著新的發(fā)展方向，新時期對于整個商用車行業(yè)而言都是一次新的機(jī)會，如果企業(yè)能夠積極響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略，找準(zhǔn)自身定位，必將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，而新政策的實(shí)施則會成為行業(yè)洗牌的助推器。在實(shí)行國VI排放標(biāo)準(zhǔn)后，對于有著深厚技術(shù)底蘊(yùn)的東風(fēng)商用車來說更是一個重大利好。此前公司已提前著手先行技術(shù)研究和開發(fā)工作，國VI商品儲備充足，未來依然能夠具備足夠的市場競爭力[6]。

其次，在行業(yè)環(huán)境方面。雖然外資和民營企業(yè)開始逐步進(jìn)入商用車行業(yè)，但東風(fēng)商用車擁有著廣泛的客戶基礎(chǔ)，積累了大量客戶資源，這一格局并不會在短期內(nèi)被打破。相反，隨著攪局者的加入有可能改變客戶的固有觀念，重新定義細(xì)分市場，東風(fēng)商用車可以憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力創(chuàng)造新的機(jī)會。在分品系市占率上，隨著牽引品系市場需求逐漸飽和，牽引車的需求量將會降低，商用車市場的競爭焦點(diǎn)將會再次轉(zhuǎn)移到載貨品系上，這對于在載貨品系上擁有競爭優(yōu)勢的東風(fēng)商用車來說是一次新的機(jī)會。

2.4"威脅

首先，在宏觀環(huán)境方面。如果對新政策和未來發(fā)展方向的解讀出現(xiàn)偏差，不僅無法確立新的競爭優(yōu)勢，反而有可能會因沒有跟上步伐而掉隊(duì)。新政策有可能改變商用車市場的傳統(tǒng)格局，但由于東風(fēng)商用車固化的組織文化和僵化的組織結(jié)構(gòu)，其橫向和縱向指揮鏈很難在短時間內(nèi)進(jìn)行較大調(diào)整，快速響應(yīng)市場能力較弱，在組織運(yùn)營上與外資和民營企業(yè)相比沒有優(yōu)勢。同時，在法規(guī)變化上，排放升級會帶來生產(chǎn)成本上升。目前國六商品銷售價較高，短時間內(nèi)并不具備足夠的市場競爭力[7]。

其次，在行業(yè)環(huán)境方面。鐵路和航空作為替代品強(qiáng)勢介入運(yùn)輸行業(yè)，這會極大改變目前運(yùn)輸行業(yè)格局。鐵路具有網(wǎng)絡(luò)健全、成本低的特點(diǎn)，航空具有快速響應(yīng)的特點(diǎn)，兩者在不同的細(xì)分市場具備極強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。東風(fēng)商用車目前在載貨品系上具有一定競爭優(yōu)勢，但近些年市場對馬力大、運(yùn)輸能力強(qiáng)的重型商用車需求量更大。而載貨品系則是以小馬力的區(qū)域配送為主的中型商用車。東風(fēng)商用車能否在商品力上實(shí)現(xiàn)突破是決定其能否在載貨品系持續(xù)保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

3"戰(zhàn)略選擇

面對錯綜復(fù)雜的市場環(huán)境，東風(fēng)商用車選擇何種發(fā)展戰(zhàn)略可以借助"SWOT矩陣來分析。

4"結(jié)論

通過SWOT矩陣的分析結(jié)果可以看出，不論是SO、WO還是ST、WT戰(zhàn)略，其結(jié)果都是要發(fā)揮內(nèi)部優(yōu)勢或抓住外部機(jī)會，克服劣勢或降低威脅，通過各種途徑提升企業(yè)市場競爭力，最終在存量市場中穩(wěn)固市場份額并提升品牌影響力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長期生存的目的。

一家企業(yè)要想在競爭激烈的市場中長期生存，很大程度上取決于該企業(yè)是否具有足夠的市場競爭力。隨著時代不斷進(jìn)步，市場競爭力的外延也在不斷擴(kuò)展，新的理論和認(rèn)識層出不窮，但其內(nèi)核卻從未發(fā)生改變，即只有實(shí)現(xiàn)客戶滿意，才能持續(xù)保持企業(yè)的市場競爭力。

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