Research progress of self-management assessment tools for patients with inflammatory bowel disease
WANG Dandan1,2,LI Xueqin1*,REN Shiguang1,2,HU Rui1,2
1.School of Nursing,Jiangxi Medical College,Nanchang University,Jiangxi 330006 China;2.The Second Affiliated Hospital of Nanchang University
* Corresponding Author" LI Xueqin,E-mail:2509807985@qq.com
Keywords" inflammatory bowel disease; self?management; assessment tool; nursing; review
摘要" 對國內(nèi)外炎癥性腸病病人自我管理評估工具的研制、內(nèi)容、信效度和應(yīng)用情況進(jìn)行綜述,比較并分析各評估工具的特點和局限性,旨在為本土化炎癥性腸病病人自我管理評估工具的開發(fā)和應(yīng)用提供參考,為科學(xué)評估其自我管理水平、構(gòu)建有效的自我管理方案提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞" 炎癥性腸?。蛔晕夜芾?;評估工具;護(hù)理;綜述
doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2025.04.011
炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)是一組以慢性或反復(fù)發(fā)作的腸道炎癥為特征的疾病,主要包括潰瘍性結(jié)腸炎(ulcerative colitis,UC)和克羅恩?。–rohn's disease,CD)2種類型[1]。據(jù)估計,到2030年,北美及多數(shù)歐洲國家的IBD患病率將超過0.3%[2?3],而我國IBD病人數(shù)量將超過110萬人[4],逐漸成為全球性的健康負(fù)擔(dān)[5]。IBD有不可預(yù)測的發(fā)展趨勢,需進(jìn)行終身治療與隨訪,嚴(yán)重影響病人的生活質(zhì)量,而有效的自我管理對于減少并發(fā)癥、改善病人的生活質(zhì)量至關(guān)重要[6]。準(zhǔn)確評估IBD病人的自我管理能力有助于制定更有效的自我管理計劃,提高其自我管理水平,從而改善病人的生活質(zhì)量。目前,已研制出多種評估工具,但這些工具在有效性、可靠性、易理解性以及研究目標(biāo)和內(nèi)容等方面存在差異,為臨床工作者選擇合適的評估工具帶來挑戰(zhàn)。因此,本研究旨在總結(jié)和分析當(dāng)前IBD病人自我管理評估工具的研究現(xiàn)狀,識別面臨的挑戰(zhàn),并探討未來研究方向,為制定個性化的干預(yù)措施和選擇合適的評估工具提供參考依據(jù)。
1 IBD自我管理概述
自我管理這一概念最初由Creer等[7]在研究兒童哮喘時提出,強調(diào)病人同時扮演著參與和管理的角色。隨后,Barlow等[8]將自我管理定義為病人應(yīng)對慢性病固有的癥狀、生理與心理影響以及生活方式變化時的能力,包括對疾病知識、藥物、癥狀和心理狀態(tài)的管理。而Lorig等[9]則高度概括了慢性病病人的自我管理由醫(yī)療管理、角色管理和情緒管理組成,這在IBD病人中同樣適用[10]。自我管理被認(rèn)為是一種成本低、效益高的策略,旨在促進(jìn)病人使用最佳資源管理疾病,支持病人在整個疾病過程中維持盡可能高的生活質(zhì)量[11]?;诖?,IBD自我管理被進(jìn)一步明確為病人通過控制飲食、合理用藥和適度運動等行為管理疾病,養(yǎng)成健康的行為習(xí)慣,以降低疾病對其生理、心理和社會功能的影響。
2 IBD病人自我管理的評估工具
根據(jù)是否具有特異性,IBD病人自我管理的評估工具分為普適性評估工具和特異性評估工具。普適性評估工具適用的研究對象較廣泛,便于跨研究的比較,但可能因缺少疾病相關(guān)條目易導(dǎo)致反應(yīng)度不足;特異性評估工具雖不能用于不同研究對象間的比較,但覆蓋了疾病相關(guān)條目,對于識別臨床上細(xì)微而關(guān)鍵的變化較為敏感。
2.1 普適性自我管理評估工具
2.1.1 自我護(hù)理能力測定量表(The Exercise of Self?Care Agency Scale,ESCA)
ESCA由Kearny等[12]在1979年基于Orem自我護(hù)理理論編制的,目的在于評估成年人的自我護(hù)理能力。該量表綜合了自我概念、自我責(zé)任感、自我護(hù)理技能和健康知識水平4個維度,共43個條目,采用Likert 4級評分法,0~4分分別對應(yīng)“非常不像我”至“非常像我”,并設(shè)有11個反向計分條目,總分為0~172分,得分越高則表明自我護(hù)理能力越強。根據(jù)得分相對總分的百分比將自我護(hù)理能力分為低(≤33%)、中(33%~66%)、高(gt;66%)3個水平。Wang等[13]于2000年將其漢化,其Cronbach's α系數(shù)為0.86~0.92。ESCA從多個維度全面評估個體的自我護(hù)理能力,條目設(shè)計明晰、易于理解,且結(jié)構(gòu)具有高度的穩(wěn)定性,維持4個核心維度不變,可廣泛應(yīng)用于不同類型的研究對象。然而,由于其普適性的設(shè)計特點,量表中的某些條目在針對特定人群時可能不完全適用,可以對量表進(jìn)行針對性的調(diào)整或修改以增強其適用性。此外,雖然ESCA在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用,但在某些情況下缺乏針對特定人群或疾病條件的信效度驗證[14?15],提示今后應(yīng)進(jìn)一步研究其在不同背景下的可靠性和有效性。
2.1.2 成年人自我管理能力測定量表(Adult Health Self?Management Skill Rating Scale, AHSMSRS)
AHSMSRS由趙秋利等[16]于2011年編制,旨在評估成年人健康自我管理方面的能力。該量表包括3個部分:第1部分為健康自我管理行為,由飲食自我管理、運動自我管理和疾病預(yù)防與應(yīng)對3個維度組成,共14個條目,使用Likert 5級評分法,“總是”計5分,“經(jīng)?!庇?分,“有時”計3分,“偶爾”計2分,“從不”計1分;第2部分為健康自我管理認(rèn)知,包括健康信念和自我效能2個維度,共14個條目,使用Likert 5級評分法,“同意/有信心”計5分,“比較同意/較有信心”計4分,“不確定”計3分,“不太同意/不太有信心”計2分,“不同意/沒有信心”計1分;第3部分為健康自我管理環(huán)境,包含資源利用和環(huán)境自我管理2個維度,共10個條目,計分方式與第1部分相同。該量表共包括7個維度、38個條目,總分為38~190分,分?jǐn)?shù)越高表明成年人健康自我管理的能力越強。該量表的Cronbach's α系數(shù)為0.93,分半信度為0.75。該量表不僅可以評估成年人自我管理的整體水平,且可以識別自我管理行為、認(rèn)知和環(huán)境的薄弱環(huán)節(jié)。同時,通過將個體的健康自我管理能力與其人口學(xué)特征、其他因素進(jìn)行比較,有助于揭示影響受試者健康自我管理的關(guān)鍵因素,為醫(yī)護(hù)人員制定針對性的健康教育提供依據(jù)。然而,在應(yīng)用該量表于IBD病人時,由于缺少特定疾病狀況的條目,尤其是在藥物管理領(lǐng)域,其評估的全面性受限。此外,雖然該量表已經(jīng)過驗證,但其在IBD病人中的信效度和適用性還需進(jìn)一步驗證和調(diào)整[17?18]。
2.1.3 慢性病自我管理研究測定量表(Chronic Disease Self?Management Study Measures,CDSMS)
CDSMS由美國學(xué)者Lorig等[19?20]基于自我效能理論開發(fā),旨在準(zhǔn)確評估慢性病病人的自我管理能力。該量表包含慢性病自我管理行為量表(15個條目)和慢性病自我效能量表(6個條目)2個子量表,共21個條目。其中,慢性病自我管理行為量表包含運動鍛煉、認(rèn)知癥狀管理和與醫(yī)生溝通3個維度,運動鍛煉維度采用Likert 5級評分法,“沒有做”計0分,“l(fā)t;30 min”計1分,“30~lt;60 min”計2分,“1~3 h”計3分,“gt;3 h”計4分;認(rèn)知癥狀管理維度和與醫(yī)生溝通采用Likert 6級評分,“完全沒有”計0分,“非常少有”計1分,“少有”計2分,“有時有”計3分,“經(jīng)常有”計4分,“時刻都有”計5分??偡譃?~69分,分?jǐn)?shù)越高表示病人的自我管理行為越佳。而慢性病自我效能量表采用Likert 11級評分法,每個條目計0~10分,總分為0~60分。CDSMS在國內(nèi)外被廣泛應(yīng)用評估慢性病病人的自我管理能力[21?22]。2003年由我國學(xué)者傅東波等[23]引入,在我國慢性病病人中展現(xiàn)出良好的效果,其Cronbach's α系數(shù)為0.87。然而,CDSMS也存在一定局限性,其未能包含對特定疾病狀況、用藥、營養(yǎng)及心理狀態(tài)的詳細(xì)評估,尤其是用藥,而絕大多數(shù)的慢性病病人都需長期用藥[24],這一缺陷可能限制了其在特定疾病背景下的深入應(yīng)用。此外,該量表中不同維度采用的多樣化計分方式要求在數(shù)據(jù)處理階段進(jìn)行復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)化處理,增加了研究的時間成本,提升了計算的復(fù)雜度。因此,使用該量表時需謹(jǐn)慎考量其局限性,并考慮使用其他工具或方法彌補其不足。
2.2 特異性自我管理評估工具
2.2.1 IBD自我護(hù)理問卷
IBD自我護(hù)理問卷由瑞典學(xué)者Lovén Wickman等[25]于2019年編制,是第1個用來評估IBD病人自我護(hù)理能力的問卷。該問卷涵蓋了腸道癥狀、自我效能、飲食與運動、個人護(hù)理、服藥依從性、緩解癥狀、社會支持、醫(yī)療保健服務(wù)以及煙草使用9個維度,共22個條目。前6個維度采用Likert 4級評分法,1~4分分別對應(yīng)“從不”至“總是”;社會支持維度采用Likert 2級評分法,“否”計1分,“是”計2分;醫(yī)療保健服務(wù)維度采用Likert 4級評分法,1~4分分別對應(yīng)“不熟悉到”至“完全熟悉”;煙草使用維度中,1~4分分別對應(yīng)“日常使用”至“從來沒有”,5分代表不適用。其在瑞典3所醫(yī)院中對93例IBD病人進(jìn)行驗證,結(jié)果顯示,該問卷所有條目的內(nèi)容效度均gt;0.83,重測信度為0.67~1.00,證明其在瑞典病人群體中具有良好的信效度,適用于住院和門診的IBD病人。該問卷為醫(yī)療保健專業(yè)人員提供了一種結(jié)構(gòu)化的方式以評估和滿足炎癥性疾病病人在自我護(hù)理方面的需求。盡管該問卷在我國尚未被報道,但其設(shè)計簡潔且易于病人理解的特點使其具有實用價值。然而,問卷中各問題的分類可能存在一定的模糊性,需要進(jìn)一步地精細(xì)化和優(yōu)化,以增強其在不同文化和醫(yī)療背景下的適用性和準(zhǔn)確性。目前,該問卷還未在其他國家或地區(qū)進(jìn)行驗證。因此,未來我國學(xué)者可以進(jìn)行跨文化調(diào)試和開展應(yīng)用性研究。
2.2.2 IBD自我管理行為量表
IBD自我管理行為量表由尚星辰等[26]于2019年基于自我管理理論和社會認(rèn)知理論并結(jié)合文獻(xiàn)檢索和質(zhì)性訪談編制而成,旨在全面評估我國IBD病人的自我管理水平。該量表包括用藥(5個條目)、飲食(9個條目)、情緒(6個條目)、運動(3個條目)、日常生活(4個條目)、資源利用(5個條目)、疾病監(jiān)測(4個條目)7個維度,共36個條目。采用Likert 5級評分法,1~5分分別對應(yīng)“從不”至“總是”,總分為36~180分,得分越高表示病人的自我管理能力越強。在對160例成年IBD病人的應(yīng)用中,該量表展現(xiàn)了極高的信度(Cronbach's α系數(shù)為0.95)和良好的效度(內(nèi)容效度指數(shù)為0.93),證明其適用于我國IBD病人。IBD自我管理行為量表具有適宜的條目數(shù)量和明確的內(nèi)容表述,使用的語言簡潔易懂,能夠全面評估我國IBD病人的自我管理能力[27?28]。然而,該量表主要針對成年病人設(shè)計,尚未在兒童和青少年群體中進(jìn)行應(yīng)用。鑒于目前我國尚缺乏專門針對兒童和青少年的IBD自我管理評估工具,未來可在現(xiàn)有量表的基礎(chǔ)上通過調(diào)整、刪減或增加特定條目,改變評估方式和調(diào)整計分方法,以開發(fā)適用于我國兒童和青少年群體的自我管理評估工具。
2.2.3 IBD技能任務(wù)和能力記錄(Inflammatory Bowel Disease?Skills Tasks and Abilities Record,IBD?STAR)
IBD?STAR由新西蘭學(xué)者Vernon?Roberts等[29]編制,是首個為兒童IBD病人設(shè)計的自我管理技能評估工具,適用于10~16歲兒童,旨在評價兒童在特定自我管理技能上的能力。該評估工具包含IBD的癥狀、預(yù)約、治療、藥物服用與飲食、疾病管理5個維度,共18個條目。采用Likert 3級評分法,“獨立完成”計2分,“需幫助完成”計1分,“無法完成”計0分,總分為0~36分,得分越高表明患兒的自我管理技能越出色。IBD?STAR在初步檢驗中表現(xiàn)出良好的信度(Cronbach's α系數(shù)為0.84)和效度(內(nèi)容效度指數(shù)為0.95),表明其可靠性較強。然而,該量表尚未進(jìn)行重測信度的驗證,且其研究對象的地域性和較小的樣本量限制了對其廣泛適用性的判斷,未來需通過更多研究進(jìn)一步確認(rèn)該工具的普遍適用性。我國目前尚無針對兒童IBD病人自我管理的評估工具,迫切需要吸收和借鑒國際上此領(lǐng)域的先進(jìn)經(jīng)驗和實踐,開發(fā)符合我國文化和醫(yī)療體系特點的兒童IBD病人的自我管理評估工具,這對于提升我國IBD患兒的自我管理能力、促進(jìn)其健康發(fā)展和提高生活質(zhì)量具有重要意義。
2.2.4 IBD病人自我管理技能量表
IBD病人自我管理技能量表是由我國學(xué)者張殿紅等[30]根據(jù)慢性病自我管理原則編制的,專門用于評估IBD病人的自我管理技能。該量表包括情緒管理、自我識別、服藥管理、飲食管理以及直腸給藥5個維度,共25個條目。采用Likert 5級評分法,1~5分分別表示“不能做到”至“完全能做到”,總分為25~125分,得分越低表明病人的自我管理技能越弱。該量表經(jīng)過嚴(yán)格的心理測量學(xué)檢驗,顯示出良好的信度,其Cronbach's α系數(shù)為0.87,重測信度系數(shù)為0.86。但不同于其他量表,該量表特別增加了直腸給藥這一條目,而編制者并未詳細(xì)說明添加該條目的具體理由,也未充分闡述量表的詳細(xì)編制過程。因此,盡管該量表在理論上具有創(chuàng)新之處,其針對性和廣泛適用性仍需通過進(jìn)一步的實證研究驗證和完善。
3 IBD病人自我管理評估工具的比較
本研究所有討論的自我管理評估工具均采用自評形式,其得分的高低直接反映了個體自我管理能力的水平,得分越高表示自我管理能力越強。就目標(biāo)人群而言,ESCA和AHSMSRS用于評估成年病人的自我管理能力,并已在多個成人群體中進(jìn)行驗證,屬于廣泛適用的自我管理評估工具。CDSMS專門為慢性病病人設(shè)計,并在多種慢性疾病病人中進(jìn)行了驗證,是一個針對慢性病病人的普適性自我管理評估工具。IBD自我護(hù)理問卷、IBD自我管理行為量表、IBD?STAR以及IBD病人自我管理技能量表則專門為IBD病人開發(fā),以滿足這一特定人群的需求。其中,IBD?STAR特別針對兒童和青少年病人,而其他量表主要針對成年病人。在內(nèi)容和結(jié)構(gòu)上,這些評估工具均基于自我管理的多維度結(jié)構(gòu)編制,以全面評估個體的自我管理能力。普適性的評估工具主要關(guān)注于自我管理認(rèn)知、行為、環(huán)境、健康知識和與醫(yī)療人員的交流等方面;而特異性工具則更加關(guān)注疾病相關(guān)的自我管理維度,如腸道癥狀、用藥依從性、飲食調(diào)整、運動習(xí)慣、情緒管理、疾病監(jiān)測和資源利用等,以確保能夠針對性地評估病人特定的自我管理需求。目前,ESCA已被翻譯成多種語言并在不同文化背景和人群中進(jìn)行應(yīng)用,成為目前使用最廣泛且影響力最大的一種普適性自我管理評估工具。CDSMS因其條目數(shù)量較少且操作簡便,被廣泛應(yīng)用于慢性病病人群體中。IBD自我管理行為量表因其全面的覆蓋范圍和合理的條目設(shè)計,在我國進(jìn)行IBD自我管理研究中得到了廣泛應(yīng)用。IBD?STAR和IBD自我護(hù)理問卷分別在新西蘭和瑞典被使用,目前尚未有報告其在其他文化背景下的應(yīng)用情況。同時,AHSMSRS和IBD病人自我管理技能量表是由我國學(xué)者開發(fā)的,在國內(nèi)的應(yīng)用相對較少。總之,這些自我管理評估工具各有其特定的應(yīng)用背景和優(yōu)勢,能夠為不同研究需求和臨床實踐提供支持,臨床應(yīng)用時可根據(jù)具體的研究目的和目標(biāo)人群選擇適合的評估工具,以確保評估的準(zhǔn)確性和有效性。
4 IBD病人自我管理評估工具存在的問題
國內(nèi)外IBD病人自我管理評估工具存在以下局限。首先,大多數(shù)現(xiàn)有工具主要針對成年IBD病人設(shè)計,除了IBD?STAR專門為兒童和青少年開發(fā)之外,我國尚缺乏專門為這一年齡段病人設(shè)計的評估工具。因此,未來研究可考慮結(jié)合兒童和青少年的特殊需求并參考國內(nèi)外成人評估工具的經(jīng)驗,開發(fā)適用于我國兒童和青少年IBD病人的自我管理評估工具。其次,現(xiàn)有的評估方法主要基于自評形式,這種方式缺乏客觀評估指標(biāo)的支持。未來研究可以考慮整合病人的身體狀況、疾病狀況以及職業(yè)類型等客觀指標(biāo),以更全面地探索IBD病人的自我管理能力。在心理測量學(xué)特性的驗證方面,我國對于這些評估工具的研究主要關(guān)注內(nèi)部一致性、重測信度和效度的驗證,而對于折半信度、結(jié)構(gòu)效度、區(qū)分度及完成量表所需時間等方面的關(guān)注相對較少,表明需要進(jìn)行更為嚴(yán)格的心理測量特性檢驗。最后,現(xiàn)有的特異性自我管理評估工具缺乏對病人自我管理能力的等級劃分,有必要進(jìn)行大范圍調(diào)查建立常模,有助于臨床應(yīng)用和病人間的比較,且能為IBD病人提供個性化的自我管理指導(dǎo)和干預(yù)。
5 小結(jié)
本研究全面概述了IBD病人自我管理能力評估工具的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)和未來研究方向。通過對現(xiàn)有的普適性和特異性自我管理評估工具進(jìn)行分析,揭示了這些工具在評估成人及兒童IBD病人自我管理能力方面的應(yīng)用范圍和局限性。盡管ESCA、AHSMSRS和CDSMS等普適性評估工具在廣泛人群中的適用性得到了驗證,但其在針對特定疾病狀況、用藥、營養(yǎng)及心理狀態(tài)的評估方面存在不足。IBD自我護(hù)理問卷、IBD自我管理行為量表、IBD?STAR和IBD病人自我管理技能量表等特異性工具雖然更加關(guān)注IBD相關(guān)的自我管理維度,但其適用性和心理測量學(xué)特性仍需進(jìn)一步驗證。未來研究需著重于開發(fā)并驗證適用于兒童和青少年IBD病人的評估工具。同時,采用包含客觀評估指標(biāo)的多元化評估方法以增加評估的全面性和準(zhǔn)確性。此外,還應(yīng)進(jìn)行大范圍調(diào)查以建立常模,為臨床應(yīng)用和個性化干預(yù)提供依據(jù)??傊?,隨著IBD病人數(shù)量的增加,準(zhǔn)確評估病人的自我管理能力對于制定有效的治療計劃、提高病人自我管理水平和生活質(zhì)量具有重要意義。
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(收稿日期:2024-08-03;修回日期:2025-01-20)
(本文編輯 趙奕雯)