同質(zhì)化背景下電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計(jì)劃管理體系的探索與實(shí)踐

在同質(zhì)化背景下，做好綜合計(jì)劃管理是深入推動(dòng)電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的重要保障措施，是電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位掌握經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、統(tǒng)籌利用資源、實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的重要抓手。本文以浙江省管產(chǎn)業(yè)單位為例，研究了電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計(jì)劃管理方式，旨在推動(dòng)電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計(jì)劃管理工作朝著標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化方向邁進(jìn)。

一、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計(jì)劃管理現(xiàn)狀

在省管產(chǎn)業(yè)改革初期，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位就已開(kāi)展了綜合計(jì)劃管理工作，具體措施包括結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)制定系統(tǒng)化的綜合計(jì)劃管理制度、構(gòu)建常態(tài)化管理機(jī)制、應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)等，以期與后續(xù)的同質(zhì)化管理（通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的管理手段，確保產(chǎn)品、服務(wù)和管理流程的一致性，以提升企業(yè)效率和競(jìng)爭(zhēng)力）做好銜接。

（一）建立系統(tǒng)化的管理制度

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，制定了系統(tǒng)化的綜合計(jì)劃管理制度，明確了不同管理崗位的職責(zé)，涉及綜合計(jì)劃編制、下達(dá)、執(zhí)行、檢查、調(diào)整、考核、評(píng)價(jià)的全流程，旨在保障綜合計(jì)劃管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）構(gòu)建常態(tài)化管理機(jī)制

在綜合計(jì)劃管理過(guò)程中，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位結(jié)合實(shí)際工作情況，由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)各專(zhuān)項(xiàng)的計(jì)劃管理及審核工作，以時(shí)間為管理維度，逐步形成了常態(tài)化管理機(jī)制。這種常態(tài)化管理機(jī)制主要由月度執(zhí)行情況通報(bào)制度、季度分析例會(huì)制度、年度綜合考核制度組成。其中，月度執(zhí)行情況通報(bào)制度主要是指根據(jù)規(guī)定的年度綜合計(jì)劃管理進(jìn)度，按月發(fā)布各部門(mén)的進(jìn)度完成情況，旨在落實(shí)綜合計(jì)劃管理工作，形成良性競(jìng)爭(zhēng)氛圍；季度分析例會(huì)制度要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人針對(duì)上一季度綜合計(jì)劃管理工作展開(kāi)回顧、總結(jié)，并提出在執(zhí)行綜合計(jì)劃中遇到的問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而通過(guò)分析與討論，找到有效的解決方案或措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的常態(tài)化管理；年度綜合考核制度要求各部門(mén)從準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完成度等角度考核綜合計(jì)劃年度執(zhí)行情況，并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，以實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理閉環(huán)。

（三）應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)

在逐步打通綜合計(jì)劃管理流程、規(guī)范綜合計(jì)劃管理工作的基礎(chǔ)上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)，建立了綜合計(jì)劃管理模塊，統(tǒng)一了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，保證了相關(guān)表單數(shù)據(jù)填寫(xiě)、匯總的規(guī)范性，為綜合計(jì)劃的執(zhí)行、監(jiān)管提供了數(shù)據(jù)支持；優(yōu)化了綜合計(jì)劃管理體系與流程，實(shí)現(xiàn)了對(duì)綜合計(jì)劃的全流程管理，全面提升了綜合計(jì)劃的編制效率與管理水平。

二、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位在綜合計(jì)劃管理方面面臨的挑戰(zhàn)

隨著電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)改革步伐的加快，浙江省管產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，電網(wǎng)公司同質(zhì)化管理對(duì)浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計(jì)劃管理體系提出了更高要求。

在產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展方面，電網(wǎng)公司統(tǒng)籌推進(jìn)“一體四翼”（以電網(wǎng)業(yè)務(wù)為主體，以金融業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、支撐產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為四翼）發(fā)展布局。這就要求省管產(chǎn)業(yè)單位大力推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，培育壯大能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群。在這種情況下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要有針對(duì)性地調(diào)整資金投入計(jì)劃，更加精準(zhǔn)、科學(xué)地配置資源。

電網(wǎng)公司積極推動(dòng)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)制度方法改革，將固定資產(chǎn)投資額計(jì)算方法從“形象進(jìn)度法”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏?cái)務(wù)支出法”。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)盡快適應(yīng)這種變革要求，統(tǒng)籌管理綜合計(jì)劃編制、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

三、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位在綜合計(jì)劃管理方面存在的差異

雖然浙江省管產(chǎn)業(yè)單位已經(jīng)開(kāi)展了綜合計(jì)劃管理工作，但是該工作與主業(yè)單位成熟的綜合計(jì)劃管理工作存在較大差異，主要體現(xiàn)在綜合計(jì)劃管理內(nèi)容、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理、綜合計(jì)劃下達(dá)方式、綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)等方面。

（一）管理內(nèi)容差異

在一般情況下，業(yè)務(wù)類(lèi)型與管理內(nèi)容密切相關(guān)。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的主要業(yè)務(wù)為市場(chǎng)化投資，而主業(yè)單位的主要業(yè)務(wù)為電網(wǎng)建設(shè)。由于兩者的業(yè)務(wù)存在一定區(qū)別，因此，它們?cè)诰C合計(jì)劃管理內(nèi)容方面存在差異。

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計(jì)劃管理內(nèi)容分為指標(biāo)管理和投入管理兩大類(lèi)。其中，綜合計(jì)劃指標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)實(shí)力指標(biāo)、核心技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)治理指標(biāo)和綠色發(fā)展指標(biāo)4項(xiàng)；投入管理專(zhuān)項(xiàng)分為固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資指標(biāo)、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、數(shù)字化投入、研發(fā)投入、管理咨詢(xún)、教育培訓(xùn)、品牌建設(shè)與運(yùn)維等。總體來(lái)說(shuō)，在綜合計(jì)劃管理內(nèi)容上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的管理內(nèi)容與主業(yè)單位的管理內(nèi)容存在一定差異，但兩者仍可朝著“求同存異”的統(tǒng)一化管理方向調(diào)整。

（二）項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理差異

主業(yè)單位主要通過(guò)“二上二下”的方式來(lái)開(kāi)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理。所謂的“二上二下”是指總控目標(biāo)建議上報(bào)（一上）、總控目標(biāo)決策下達(dá)（一下）、綜合計(jì)劃建議上報(bào)（二上）、綜合計(jì)劃決策下達(dá)（二下）。然而，主業(yè)單位與浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的管理模式對(duì)比結(jié)果顯示，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位缺少項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理環(huán)節(jié)。在這種情況下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位難以全面掌握總控目標(biāo)和綜合計(jì)劃中具體項(xiàng)目的可行性、預(yù)算金額與預(yù)期效果。

（三）綜合計(jì)劃下達(dá)方式差異

在綜合計(jì)劃的下達(dá)方式上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位存在不同之處。主業(yè)單位主要采用分批下達(dá)方式，而浙江省管產(chǎn)業(yè)單位主要采用一次性下達(dá)方式。需要注意的是，采用一次性下達(dá)方式雖然在提升各單位、各部門(mén)的工作便利性上存在一定優(yōu)勢(shì)，但是難以實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一化目的。

（四）管理系統(tǒng)差異

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位分別采用不同的綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)，沒(méi)有共用一套信息化管理系統(tǒng)。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位主要依托自己開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，而主業(yè)單位則依托主業(yè)信息化系統(tǒng)。因此，兩者不能共享數(shù)據(jù)信息。

四、同質(zhì)化背景下的浙江省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計(jì)劃管理措施

（一）加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)

在同質(zhì)化背景下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要按照主業(yè)單位的綜合計(jì)劃管理要求，修訂綜合計(jì)劃管理辦法。同時(shí)，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)與主業(yè)單位積極溝通，協(xié)調(diào)綜合計(jì)劃管理工作，統(tǒng)一綜合計(jì)劃管理要求，并且在明確綜合計(jì)劃管理權(quán)限的同時(shí)，將自己的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與主業(yè)單位的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有效銜接。

（二）保證綜合計(jì)劃管理的規(guī)范性

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)針對(duì)綜合計(jì)劃中存在的項(xiàng)目名稱(chēng)重復(fù)、項(xiàng)目名稱(chēng)不準(zhǔn)確和同類(lèi)項(xiàng)目命名不統(tǒng)一等問(wèn)題，制定統(tǒng)一的項(xiàng)目命名標(biāo)準(zhǔn)，以確保綜合計(jì)劃管理的規(guī)范性。另外，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要確保綜合計(jì)劃不僅包含項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模等基本信息，還包含項(xiàng)目的可行性研究論證報(bào)告、評(píng)審意見(jiàn)等內(nèi)容。

（三）加快信息化建設(shè)

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位可以應(yīng)用信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程智能化監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)預(yù)警等目標(biāo)，進(jìn)而有效提高綜合計(jì)劃管理能力。

（四）優(yōu)化綜合計(jì)劃管理體系

在同質(zhì)化管理的要求下，為了更好地滿(mǎn)足綜合計(jì)劃管理的要求，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要從專(zhuān)項(xiàng)管理優(yōu)化、管理流程改革、信息系統(tǒng)優(yōu)化等方面出發(fā)，完善現(xiàn)有的綜合計(jì)劃管理體系。

1.專(zhuān)項(xiàng)管理優(yōu)化

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)充分結(jié)合主業(yè)單位的專(zhuān)項(xiàng)管理要求及自身實(shí)際，采取“標(biāo)準(zhǔn)+特色”的優(yōu)化方式進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理優(yōu)化。一方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)細(xì)分專(zhuān)項(xiàng)，最大程度地使自己的專(zhuān)項(xiàng)與主業(yè)單位的專(zhuān)項(xiàng)保持一致，以實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)管理的標(biāo)準(zhǔn)化；另一方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)保留自己的特色專(zhuān)項(xiàng)，以實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)管理的特色化。具體來(lái)說(shuō)，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)將固定資產(chǎn)投資分為電網(wǎng)基建、產(chǎn)業(yè)技改、產(chǎn)業(yè)大修三個(gè)投資專(zhuān)項(xiàng)，將信息化投入更名為數(shù)字化投入、安全生產(chǎn)投入；同時(shí)，將數(shù)字化投入、安全生產(chǎn)投入納入指標(biāo)管理中的統(tǒng)計(jì)分析類(lèi)指標(biāo)，新增一利（利潤(rùn)總額）、五率（資產(chǎn)負(fù)債率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率、凈資產(chǎn)收益率、研發(fā)投入強(qiáng)度和科技產(chǎn)出效率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率）等財(cái)務(wù)指標(biāo)，以便更好地銜接主業(yè)單位的綜合計(jì)劃。

2.管理流程改革

通過(guò)調(diào)研綜合計(jì)劃管理現(xiàn)狀，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位可以深入分析自身工作與主業(yè)單位相關(guān)工作的差異，從“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理”及“預(yù)安排機(jī)制”兩個(gè)方面入手，開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)、深層次的管理流程改革。

（1）改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備流程。在改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備流程方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)針對(duì)綜合計(jì)劃中的項(xiàng)目實(shí)行常態(tài)化的儲(chǔ)備管理，將項(xiàng)目?jī)?chǔ)備流程分為可行性研究報(bào)告編制與評(píng)審、項(xiàng)目入庫(kù)、項(xiàng)目批復(fù)、項(xiàng)目出庫(kù)、項(xiàng)目評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。①針對(duì)擬納入計(jì)劃的各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要編制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。在完成項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制后，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)安排各級(jí)專(zhuān)業(yè)部門(mén)或委托具備相關(guān)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展可行性研究報(bào)告評(píng)審工作，或根據(jù)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理要求編制項(xiàng)目建議書(shū)。②在將項(xiàng)目納入綜合計(jì)劃前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)完成項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫(kù)。在入庫(kù)前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)將項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告提交給專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核。審核通過(guò)后，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位即可開(kāi)展入庫(kù)工作。在項(xiàng)目入庫(kù)后，系統(tǒng)將自動(dòng)為入庫(kù)的項(xiàng)目編碼。③在項(xiàng)目出庫(kù)前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位必須進(jìn)行項(xiàng)目批復(fù)。④浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要按照綜合計(jì)劃下達(dá)、調(diào)整情況，實(shí)施出庫(kù)管理。⑤浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)構(gòu)建儲(chǔ)備項(xiàng)目的質(zhì)量和實(shí)施效果評(píng)價(jià)體系，全面、系統(tǒng)地分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位還可以利用因果分析法，從可行性研究質(zhì)量、規(guī)模測(cè)算匹配和評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量三個(gè)方面來(lái)評(píng)價(jià)儲(chǔ)備項(xiàng)目的質(zhì)量和實(shí)施效果，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，從規(guī)劃成效、儲(chǔ)備質(zhì)量、投資效益等方面修正下一年度的儲(chǔ)備規(guī)模測(cè)算情況。其中，可行性研究質(zhì)量評(píng)估可以選取項(xiàng)目落地率、項(xiàng)目命名規(guī)范率、可行性研究報(bào)告規(guī)范率三個(gè)指標(biāo)；規(guī)模測(cè)算匹配度評(píng)估可以選取總體測(cè)算準(zhǔn)確率、各專(zhuān)業(yè)測(cè)算準(zhǔn)確率、各單位測(cè)算準(zhǔn)確率三個(gè)指標(biāo)；評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量評(píng)估可以選取報(bào)告完成及時(shí)率、報(bào)告完整率、報(bào)告規(guī)范率三個(gè)指標(biāo)。

（2）新增預(yù)安排管理要求。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)對(duì)次年急需實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)安排，以銜接物資招標(biāo)工作，保障項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，提高綜合計(jì)劃執(zhí)行的均衡性。需要注意的是，新增預(yù)安排管理一般在固定資產(chǎn)投資、數(shù)字化投入、研發(fā)投入等專(zhuān)項(xiàng)中開(kāi)展。另外，預(yù)安排項(xiàng)目需要滿(mǎn)足以下要求：一是必須來(lái)源于項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，且已經(jīng)完成項(xiàng)目可行性評(píng)審、項(xiàng)目批復(fù)；二是原則上須全部納入次年綜合計(jì)劃安排，不得隨意調(diào)整；三是當(dāng)年可提報(bào)物資和服務(wù)招標(biāo)需求，但不得出現(xiàn)資金支出或成本入賬等情況。

3.信息系統(tǒng)優(yōu)化

在優(yōu)化信息系統(tǒng)的過(guò)程中，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目全過(guò)程管理思路，構(gòu)建數(shù)字化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃庫(kù)、需求庫(kù)、儲(chǔ)備庫(kù)、計(jì)劃庫(kù)、線(xiàn)上數(shù)據(jù)庫(kù)的模塊化管理，確保項(xiàng)目源頭精準(zhǔn)、數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一；結(jié)合項(xiàng)目全過(guò)程管理的要求，利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)全程動(dòng)態(tài)管理、智能預(yù)警，甄別不符合發(fā)展方向和規(guī)劃要求、未履行審批決策程序、列入負(fù)面清單、重復(fù)建項(xiàng)、拆分建項(xiàng)的項(xiàng)目，并及時(shí)終止那些執(zhí)行受阻、進(jìn)度落后、無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目。具體來(lái)說(shuō)，信息系統(tǒng)優(yōu)化分為兩個(gè)階段：在第一個(gè)階段，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)優(yōu)化綜合計(jì)劃流程、填報(bào)、審核、提醒功能，進(jìn)而優(yōu)化ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)中的取數(shù)規(guī)則，全面增強(qiáng)業(yè)務(wù)集成應(yīng)用的穩(wěn)定性，提高平臺(tái)的服務(wù)能力，進(jìn)一步鞏固信息系統(tǒng)的應(yīng)用水平；在第二個(gè)階段，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要通過(guò)信息系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目入庫(kù)、審核及下達(dá)過(guò)程，整合綜合計(jì)劃看板，完善信息系統(tǒng)，簡(jiǎn)化用戶(hù)操作流程，增強(qiáng)系統(tǒng)的取數(shù)功能，為經(jīng)營(yíng)管理分析提供數(shù)據(jù)支持。

（作者單位：浙江浙電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司）