自貿(mào)港視域下洋浦港港口物流競爭力的波特五力研究

摘" 要：文章利用波特五力模型，對洋浦港港口物流的現(xiàn)有競爭者的競爭力、購買者討價(jià)還價(jià)能力、潛在競爭者威脅、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力五個(gè)方面進(jìn)行分析，明確洋浦港港口物流發(fā)展所處的競爭環(huán)境，提出適應(yīng)于洋浦港港口物流發(fā)展的措施，以此提高其港口物流競爭力。

關(guān)鍵詞：港口物流；港口競爭力；洋浦港；波特五力模型

中圖分類號：U691" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

DOI：10.13714/j.cnki.1002-3100.2024.17.019

Abstract： This thesis uses Porter's Five Forces Model to analyze the competitiveness of existing competitors， the bargaining ability of buyers， the threat of potential competitors， the substitution ability of substitutes and the bargaining ability of suppliers in Yangpu Port logistics， clarifies the competitive environment for the development of Yangpu Port logistics， and puts forward measures to adapt to the development of Yangpu Port logistics. In order to improve the competitiveness of its port logistics.

Key words： port logistics; port competitiveness; Yangpu Port; Porter's Five Forces Model

0" 引" 言

港口作為現(xiàn)代物流業(yè)的中心，是國際物流鏈的重要組成部分，其發(fā)展依賴于現(xiàn)代物流發(fā)展的綜合環(huán)境。洋浦港地處東亞和東南亞國際海運(yùn)主航線中心，毗鄰東盟自由貿(mào)易區(qū)，是海南西北部工業(yè)走廊重要的出?？?，也是“一帶一路”倡議的重要節(jié)點(diǎn)。洋浦港作為海南省的綜合性港口之一，在海南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程中，起著關(guān)鍵性的作用。2019年國家發(fā)改委印發(fā)《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，洋浦港由“地區(qū)性重要港口”升至“國際樞紐海港”。2020年中共中央國務(wù)院頒布《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，方案中提出建設(shè)“中國洋浦港”船籍港，實(shí)施更加開放的船舶運(yùn)輸政策。2022年洋浦港對外開放口岸設(shè)施設(shè)備升級改造、“二線口岸”查驗(yàn)設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目開工，洋浦港進(jìn)入封關(guān)倒計(jì)時(shí)。為此，洋浦港被時(shí)代賦予了獨(dú)特的戰(zhàn)略優(yōu)勢。洋浦港如何發(fā)揮自身的優(yōu)勢，融入國家戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)自身港口物流的飛躍，值得我們認(rèn)真研究。本文利用波特五力模型對洋浦港港口物流現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并給出符合其自身發(fā)展的對策。

1" 洋浦港港口物流發(fā)展現(xiàn)狀

1.1" 洋浦港港口基礎(chǔ)設(shè)施情況

海南省四面環(huán)海，港口作為對外貿(mào)易的窗口，水運(yùn)也就成了海南進(jìn)行對外貿(mào)易的主要方式。洋浦港坐落于海南省儋州市，面向北部灣地區(qū)，現(xiàn)由白馬井、金牌、洋浦及神頭四個(gè)港區(qū)構(gòu)成。泊位47個(gè)，萬噸級以上泊位32個(gè)，年通過能力達(dá)1.1億噸，其中集裝箱通過能力220萬標(biāo)箱；洋浦港區(qū)和神頭港區(qū)主要分布著液化天然氣碼頭以及30萬噸級別的原油碼頭?？偠汛婺芰_(dá)4.96萬平方米，其中倉庫5座，面積為0.32萬平方米；集裝箱堆場3.08萬平方米。航道全長為8.1公里，其中2條公共航道和7條獨(dú)立航道，船舶規(guī)模為2萬噸級及以下的船舶可以不用查看潮水水位情況隨時(shí)駛?cè)敫劭谕？俊?016年洋浦港口岸小鏟灘碼頭試運(yùn)營，2018年正式開通外貿(mào)航線，現(xiàn)已開通航線35條（含2條洲際航線）。自貿(mào)港建設(shè)離不開發(fā)達(dá)的航運(yùn)業(yè)，目前以“中國洋浦港”為船籍港的國際航行船舶已達(dá)36艘，國際運(yùn)力約為503.8萬載重噸；約500家航運(yùn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)市場主體落戶于洋浦，洋浦航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈得到了進(jìn)一步的發(fā)展。

1.2" 洋浦港港口物流吞吐情況

近幾年，洋浦港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量總的來說是逐年增長的，貨物吞吐量從2016年的4 058萬噸增至2022年的

5 346萬噸，6年來增長24.09%；集裝箱吞吐量從2016年的24.4萬標(biāo)箱增至2022年的176.7萬標(biāo)箱，6年來增長624.18%。從數(shù)據(jù)上來看，貨物吞吐量增加較為緩慢，而集裝箱吞吐量增長較為迅猛，但都處于增長勢頭，在自由貿(mào)易港的建設(shè)中，洋浦港港口物流業(yè)的發(fā)展正處于上升期。圖1顯示從2016年到2022年洋浦港貨物吞吐量、集裝箱吞吐量情況。

1.3" 洋浦港港口集散網(wǎng)絡(luò)

洋浦經(jīng)過近幾年的發(fā)展，以洋浦港為國際中轉(zhuǎn)港的航線框架已初步形成。洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的對外聯(lián)系主要通過公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和水路運(yùn)輸三種方式。在公路運(yùn)輸方面，洋浦港疏港一級公路至環(huán)島西線高速公路出口26公里相連接，對岸的白馬井通過6公里的公路與西線高速公路相接。洋浦港至那大60公里，至東方市124公里，至海口市137公里，在海口再經(jīng)海峽輪渡與大陸西南各省公路網(wǎng)連接。在鐵路運(yùn)輸方面，海南環(huán)島高鐵由東環(huán)高速鐵路和西環(huán)快速鐵路合并組成，北起海口站，南至三亞站，整體線路呈環(huán)形狀。在水路運(yùn)輸方面，洋浦港口可對接的國內(nèi)港口包括?？谛阌⒏邸⑷齺喐?、廣州黃埔港等，也可對接國外的港口包括日本、新加坡等。洋浦港距離周邊省內(nèi)外以及沿線國家各港口平均都在200公里范圍內(nèi)，占據(jù)著優(yōu)越的地理位置。

2" 運(yùn)用波特五力模型分析洋浦港港口物流競爭力

2.1" 波特五力分析模型概述

波特五力分析模型，又稱波特競爭力模型，是哈佛大學(xué)商學(xué)院的Michael E. Porter于1979年創(chuàng)立的用于行業(yè)分析和商業(yè)戰(zhàn)略研究的理論模型。用于競爭戰(zhàn)略的分析，可以有效的分析客戶的競爭環(huán)境，用來確定企業(yè)在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢和行業(yè)可能達(dá)到的資本回報(bào)率。通過它可以預(yù)計(jì)自身的投資期望，找到自身的戰(zhàn)略方向。五力分別指的是：現(xiàn)有競爭者的競爭力、購買者的討價(jià)還價(jià)能力、潛在競爭者的威脅、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力。

2.2" 洋浦港港口物流的波特五力分析

2.2.1" 現(xiàn)有競爭者的競爭力

對于港口物流而言，港口之間的競爭主要是腹地之間的競爭，腹地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平、規(guī)模以及該地區(qū)的人口密度、交通運(yùn)輸體系等都是影響港口物流發(fā)展的重要因素。洋浦港的現(xiàn)有競爭者主要是湛江港、北部灣港和海口港，直接腹地與?？诟巯嗷ジ偁帲g接腹地與湛江港和北部灣港相互競爭。洋浦港、北部灣港和湛江港定位同為面向東盟的西部陸海新通道門戶樞紐，但北部灣港和湛江港在航線數(shù)量，以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和交通便利方面很大程度上都優(yōu)于洋浦港，這種優(yōu)勢將在未來的發(fā)展中限制洋浦港的發(fā)展，中國在中東和非洲貿(mào)易船只進(jìn)入南海向西可以直接掛靠廣西北部灣港，向東有湛江港、廣州港等多個(gè)優(yōu)良港口。未來自貿(mào)港的建設(shè)，零關(guān)稅、船舶注冊地及其他優(yōu)勢政策使洋浦港具有一定的競爭力，未來洋浦港具有一定的可替代性。各港口近三年來的主要指標(biāo)變化情況如表1所示。

2.2.2" 購買者的討價(jià)還價(jià)能力

2022年洋浦港港口貨物吞吐量5 346萬噸，與上一年相比略有減少，但總的來說，還是處于增長的事態(tài)，這主要是由于受疫情的影響。近幾年來，洋浦港的貨物吞吐量基本保持平穩(wěn)，但裝卸貨種較為單一，有的還未形成一定的規(guī)模，再加上港口物流服務(wù)水平較低，以及經(jīng)營的航線數(shù)量又比較少，到目前為止洋浦港經(jīng)營的航線35條，并且四面環(huán)海與大陸隔絕，運(yùn)輸成本較高，裝卸費(fèi)用也比較高，這些因素都會(huì)影響企業(yè)在進(jìn)出口需求方面的選擇，也正是這些企業(yè)選擇湛江港、廣州港或北部灣港等進(jìn)行進(jìn)出口貨物，從而使購買者議價(jià)能力相對較高些。

2.2.3" 潛在競爭者的威脅

潛在競爭者的威脅一般是指新的進(jìn)入者給本地行業(yè)帶來新的資源以及生產(chǎn)力的同時(shí)會(huì)給本地行業(yè)帶來沖擊，不利于港口物流的發(fā)展。近年來，洋浦港物流發(fā)展迅速，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，起步又較晚。企業(yè)規(guī)模、數(shù)量、服務(wù)水平相對簡單，參與壁壘相對較低，對進(jìn)入者進(jìn)行報(bào)復(fù)的可能性非常低。這有助于整合和重組洋浦港物流的全部資源，發(fā)展洋浦港港口物流，提高工業(yè)技術(shù)水平和服務(wù)水平。

2.2.4" 替代品的替代能力

替代品的替代能力一般是指相互代替的產(chǎn)品，性質(zhì)一樣，比如除水路運(yùn)輸外其他幾種基本運(yùn)輸方式，即航空運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸發(fā)展都會(huì)對港口物流運(yùn)輸產(chǎn)生一定的分流作業(yè)，而且替代品的存在會(huì)使港口物流運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格上限處于較低水平，進(jìn)而限制了本行業(yè)的收益，給港口物流運(yùn)輸經(jīng)營帶來壓力。海南省四面環(huán)海，出島主要是以水路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸為主，但航空運(yùn)輸在運(yùn)量和單位運(yùn)輸成本上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及水路運(yùn)輸。洋浦港港口的發(fā)展前景廣闊，替代品的威脅將隨著洋浦經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而逐步降低。

2.2.5" 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

供應(yīng)商的議價(jià)能力是指供方通過提高投入要素和降低單位的價(jià)格來影響現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力和競爭能力。洋浦港港口物流的供方主要是東南亞地區(qū)比如越南、新加坡、馬來西亞、緬甸、孟加拉國以及國內(nèi)沿海港口，隨著港口物流設(shè)施建設(shè)完善，以及自由貿(mào)易港的建設(shè)，供應(yīng)能力得到了相應(yīng)的提高，東南亞地區(qū)想要連接國內(nèi)地區(qū)，洋浦港已經(jīng)成為必不可少的重要途經(jīng)之一，對買主的潛在討價(jià)還價(jià)能力大大增強(qiáng)。

3" 提升洋浦港港口物流競爭對策

近年來，洋浦港港口物流不管是在貨種方面，還是在資源利用方面都存在著問題，在“西部陸海新通道”中的表現(xiàn)并不明顯，需要根據(jù)自身實(shí)際情況，在智慧化建設(shè)、專業(yè)人才、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新業(yè)務(wù)能力方面落實(shí)。根據(jù)Michael E. Porter提出的可供選擇的基本競爭戰(zhàn)略即：“總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、聚焦戰(zhàn)略”，對于洋浦港港口物流而言，必須選擇與自身實(shí)際情況及外部競爭環(huán)境相適應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，差異化戰(zhàn)略更加符合當(dāng)前情況，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

3.1" 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善港口配套功能

洋浦港目前在泊位數(shù)量以及堆場總面積方面的建設(shè)有限，在優(yōu)化整合現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的前提下，可以新建和擴(kuò)建一批散貨和集裝箱泊位等，使現(xiàn)有泊位逐步向智慧化、專業(yè)化、大型化方向轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，積極推進(jìn)各港區(qū)集疏運(yùn)道路、進(jìn)港航道、錨地、防波堤等港口生產(chǎn)性配套保障設(shè)施的建設(shè)。在建設(shè)硬件設(shè)施的同時(shí)也不能忽視軟件方面的建設(shè)，洋浦港應(yīng)該進(jìn)一步完善自身智能化信息平臺(tái)的搭建，可采取與一些有一定知名度的大型企業(yè)等合作，運(yùn)用5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等，來實(shí)現(xiàn)港口資源的整合和升級，以此來完善現(xiàn)代化智慧港口配套功能體系，加強(qiáng)洋浦港的港口運(yùn)輸條件和輻射能力。

3.2" 發(fā)揮自貿(mào)港優(yōu)勢，增強(qiáng)港口物流競爭力

為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提升市場競爭力的目標(biāo)，洋浦港應(yīng)不斷充分發(fā)揮其自身優(yōu)勢，建立并完善高效暢通的多式聯(lián)運(yùn)體系，可以嘗試創(chuàng)建集裝箱多式聯(lián)運(yùn)品牌，增強(qiáng)品牌競爭力。如可以開通集裝箱班列來增強(qiáng)洋浦港對省內(nèi)外以及“一帶一路”沿線港口的集裝箱貨物的集疏運(yùn)能力，實(shí)現(xiàn)集裝箱貨物在洋浦港港口的集結(jié)、倉儲(chǔ)、拆拼、分撥和轉(zhuǎn)運(yùn)，吸引大量貨源流向洋浦港，降低集裝箱物流成本，促進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，打造洋浦港集裝箱區(qū)域中轉(zhuǎn)中心，進(jìn)一步增強(qiáng)洋浦港地位以及影響力。也可以通過提升海南自貿(mào)港運(yùn)營管理水平和雙重運(yùn)輸能力來加強(qiáng)運(yùn)輸系統(tǒng)集成優(yōu)化，增強(qiáng)洋浦港對周邊港口的吸引力和聚集力，以此提升港口多式聯(lián)運(yùn)的運(yùn)輸能力。

3.3" 增強(qiáng)保稅區(qū)作用，打造區(qū)域性航運(yùn)中心

洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)作為國家級開發(fā)區(qū)，享有著保稅區(qū)和保稅港區(qū)雙重優(yōu)惠政策的優(yōu)勢，伴隨著以“一港（保稅物流港）三基地（出口加工基地、石油及天然氣儲(chǔ)備基地、漿紙產(chǎn)業(yè)基地）”的產(chǎn)業(yè)定位，應(yīng)充分發(fā)揮保稅區(qū)和保稅港區(qū)的貿(mào)易、加工、中轉(zhuǎn)、配送等功能，拓展其它的相關(guān)功能，以更高的開放度，使區(qū)內(nèi)市場與國際市場聯(lián)成一體，為進(jìn)出口貨物提供更加便利的環(huán)境。此外，洋浦應(yīng)積極引入大型的、國際性的知名物流企業(yè)、采購商和零售商、貿(mào)易公司以及大型制造企業(yè)入駐港區(qū)，當(dāng)前入駐港區(qū)的企業(yè)享受低稅率、零關(guān)稅等多重優(yōu)惠政策，推進(jìn)建設(shè)以洋浦保稅港區(qū)為核心的“服務(wù)于全省、輻射于周邊”的區(qū)域性航運(yùn)中心。

3.4" 大力創(chuàng)新人才政策，完善人才引進(jìn)機(jī)制

港口物流的發(fā)展離不開高質(zhì)量、高素質(zhì)的人才，人才成了各港口綜合競爭力的重要籌碼，港口當(dāng)局與政府應(yīng)該高度重視人才的培養(yǎng)與引進(jìn)。首先，加強(qiáng)現(xiàn)有人才整合和培訓(xùn)?？梢栽O(shè)立專題講座，以港口物流為主題，借鑒其他發(fā)達(dá)港口的經(jīng)驗(yàn)，提升現(xiàn)有人員的職業(yè)技能及管理水平，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到降低管理成本、提高效率的最終目標(biāo)。其次，建立完善人才培養(yǎng)機(jī)制。一方面完善晉升渠道機(jī)制，充分發(fā)掘優(yōu)秀人才的長處與優(yōu)勢，給予每一位優(yōu)秀人才廣闊的發(fā)展平臺(tái)，發(fā)揮其價(jià)值。另一方面加大落實(shí)政策的實(shí)施力度，充分發(fā)揮外部優(yōu)秀人才政策支持，真正做到吸引人才，留住人才。最后，政府應(yīng)與本地各大高校合作，給予本土人才一定的政策優(yōu)惠與資源傾斜，為海南自貿(mào)港建設(shè)輸送源源不斷的本土物流人才，為港口物流的綜合競爭力提供一支強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍。

4" 結(jié)" 論

隨著全球運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)入綜合物流時(shí)代，港口在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用和地位也發(fā)生了翻天覆地的變化。港口開展物流服務(wù)已成為港口未來發(fā)展道路上的必然趨勢，當(dāng)前海南省建設(shè)自由貿(mào)易港也給洋浦港帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。本文運(yùn)用波特五力模型來進(jìn)行分析洋浦港港口物流目前所處的競爭環(huán)境，得出洋浦港要根據(jù)自身實(shí)際情況及外部競爭環(huán)境選擇與其相適應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，而差異化戰(zhàn)略更加符合當(dāng)前情況，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)更為長足的發(fā)展。

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