中國車和東南亞的彼此選擇

翟芳雪　李皙寅

2024年3月27日，觀眾在泰國曼谷國際車展上參觀長安Lumin汽車。當(dāng)日，第45屆曼谷國際車展開幕，吸引大批觀眾前來參觀。眾多中國汽車品牌也在本次車展上亮相。圖/新華

中國車在東南亞的觸角正在延伸。

6月18日，中國工信部部長金壯龍?jiān)诩∑聲?huì)見馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部部長東姑·扎夫魯，就深化汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)合作深入交換意見。二人還共同出席了奇瑞汽車馬來西亞雪蘭莪州工廠下線儀式，并赴寶騰汽車（吉利集團(tuán)與DRB-HICOM合資公司）總部調(diào)研。

扎夫魯表示，馬中兩國汽車產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)良好，中國企業(yè)來馬投資建廠，不僅帶來了先進(jìn)技術(shù)，還帶動(dòng)了本地零部件配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了居民就業(yè)。馬方愿持續(xù)加強(qiáng)與中方在汽車、芯片等領(lǐng)域的合作，為中方企業(yè)在馬發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國車出口目的地前十名中，東南亞國家占兩個(gè)席位，分別是菲律賓和馬來西亞；2023年，泰國躋身前十名，位列第七。

新能源汽車是中國車企進(jìn)入東南亞的旗幟。

在泰國，每賣出去100輛電動(dòng)車，就有88輛來自中國。根據(jù)今年5月泰國純電動(dòng)車品牌的銷售數(shù)據(jù)，前十名中有六家車企來自中國，其中銷量第一名是比亞迪，售出1958輛，市占率35.8%。

上汽通用五菱印尼銷售有限公司市場運(yùn)營總監(jiān)劉琰告訴《財(cái)經(jīng)》，在印尼，五菱是新能源車賣得最好的企業(yè)，每月約有40%的銷量來自新能源A0級(jí)小車（Air EV）。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上汽、廣汽、比亞迪、長城、五菱、哪吒等中國車企，以及寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)及原材料企業(yè)都在東南亞有相關(guān)投資與合作。

全球知名研究公司Counterpoint Research發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國電動(dòng)汽車銷量占據(jù)了東南亞電動(dòng)車市場75%的份額，明顯領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)的競爭對(duì)手。

中國車企和東南亞是怎么選擇彼此的？

為什么是東南亞？

選擇東南亞，中國車企是主動(dòng)的，也是被動(dòng)的。

主動(dòng)的原因之一在于，國內(nèi)市場越來越趨于飽和，而東南亞的汽車市場，尤其是新能源汽車市場，還是一片藍(lán)海。

以越南為例，越南汽車制造商協(xié)會(huì)（VAMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年，越南汽車銷量達(dá)30.2萬輛，電動(dòng)汽車銷量僅占乘用車銷量的6%。

按照規(guī)劃，泰國的目標(biāo)是，到2030年將其電動(dòng)車產(chǎn)量提高到汽車總產(chǎn)量的30%；馬來西亞則欲在2030年將電動(dòng)車銷售占比提高到15%，2040年提高到38%；印度尼西亞的目標(biāo)是，2030年電動(dòng)車銷售占到25%。

根據(jù)國際咨詢公司畢馬威發(fā)布的報(bào)告，東南亞新能源汽車市場規(guī)模將從2020年的3.8萬輛增長到2030年的100萬輛，而截至2022年東南亞六大經(jīng)濟(jì)體新能源乘用車年銷量約為5.1萬輛，同比激增超200%。

這對(duì)饑餓的中國車企來說誘惑巨大。

另外，東盟國家的政府為了帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)外國車企的扶持力度非常大。

例如泰國政府，當(dāng)前計(jì)劃推進(jìn)對(duì)EV 3.5征收進(jìn)口關(guān)稅的措施。在2024年-

2025年，對(duì)進(jìn)口的成品電動(dòng)汽車，進(jìn)口關(guān)稅將降低至不超過40%。對(duì)于價(jià)格不超過700萬泰銖的電動(dòng)汽車，消費(fèi)稅稅率從8%降至2%。

同時(shí)，泰國政府還設(shè)定了刺激投資的條件，以支持生產(chǎn)者。在2026年內(nèi)，按照進(jìn)口比例1∶2的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償（進(jìn)口一輛，補(bǔ)償生產(chǎn)兩輛）。到2027年，該比例將進(jìn)一步提高至1∶3。

商務(wù)部亞洲司司長王立平接受央視采訪時(shí)指出：泰國、印尼、馬來西亞等東盟國家大力扶持汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，吸引了中國新能源汽車企業(yè)在東盟當(dāng)?shù)亟◤S、當(dāng)?shù)夭少?、?dāng)?shù)劁N售，東盟已成為中國汽車企業(yè)海外投資最為集中的地區(qū)。

另外，中國與東南亞的貿(mào)易往來越來越頻繁，很大程度上得益于2022年正式生效的RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）自貿(mào)協(xié)定。

這是全球最大的自貿(mào)協(xié)定，其人口、經(jīng)濟(jì)總量和貿(mào)易量接近超過全球的30%。協(xié)定下，中國與成員國之間90%的商品在過渡期結(jié)束后實(shí)行零關(guān)稅，絕大多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入對(duì)方市場無需繳納關(guān)稅，這對(duì)降低企業(yè)交易成本和貿(mào)易成本極為有利。

中國國務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部原部長、中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長趙晉平告訴《財(cái)經(jīng)》，目前商討中的新版RCEP在原產(chǎn)地管理方面實(shí)現(xiàn)了新突破，原產(chǎn)地規(guī)則的累積計(jì)算中，只要商品在15個(gè)國家范圍內(nèi)累積增值部分超過40%，到達(dá)目標(biāo)市場時(shí)即可享受零關(guān)稅待遇。這一規(guī)則在汽車領(lǐng)域尤為重要，因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)鏈長，全球化特征明顯，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增值部分累積起來很容易超過40%。

中國車企選擇東南亞也有被動(dòng)的成分，歐美等地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)中國車企設(shè)置了重重障礙。

6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征額外關(guān)稅。6月22日，中國商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯舉行視頻會(huì)談，雙方商定，就歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查案啟動(dòng)磋商。

目前，歐盟對(duì)所有中國電動(dòng)汽車征收10%的關(guān)稅。倘若歐盟制裁舉措施行，意味著德國、法國、意大利、西班牙、比利時(shí)在內(nèi)的27個(gè)歐洲國家，進(jìn)口中國新能源汽車的關(guān)稅將上漲至27.4%-48.1%。這將波及大批在華新能源汽車企業(yè)，包括江淮、寶馬、奇瑞、一汽、長安、東風(fēng)、長城、蔚來、特斯拉和小鵬。

5月14日，美國政府宣布對(duì)中國電動(dòng)汽車實(shí)施“反補(bǔ)貼”關(guān)稅，將關(guān)稅從目前的25%提升至100%。據(jù)媒體報(bào)道，6月21日，加拿大也在準(zhǔn)備對(duì)中國制造的電動(dòng)汽車征收新關(guān)稅，以使加拿大與美國和歐盟采取的行動(dòng)保持一致。

前不久，土耳其汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（OSD）主席表示，僅對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收的稅是不夠的，因?yàn)閺闹袊M(jìn)口的汽車中有78%是內(nèi)燃機(jī)汽車。所以，此次土耳其對(duì)從中國進(jìn)口汽車加征關(guān)稅的政策擴(kuò)大到了所有汽車領(lǐng)域。

一經(jīng)對(duì)比，東盟國家對(duì)中國車企的態(tài)度可謂是十分友好了。

出海方式多樣，吉利最特別

出海東南亞，中國車企不止有一種路徑。

除了最常見的整車出口，還有不少企業(yè)選擇在當(dāng)?shù)亟◤S。在本地建廠不僅降低了稅費(fèi)和物流成本，還能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的本地化發(fā)展。

根據(jù)越南太平省政府新聞網(wǎng)站的公告，奇瑞汽車正在尋求與越南Geleximco集團(tuán)合作，計(jì)劃在太平省建設(shè)一座年產(chǎn)量為20萬輛的汽車工廠，該項(xiàng)目的總投資高達(dá)8億美元。去年初有消息稱，比亞迪計(jì)劃在越南建造汽車零部件工廠，投資規(guī)模將超過2.5億美元（約合人民幣17億元）。

近日，長城汽車的東盟業(yè)務(wù)總裁程金奎表示，集團(tuán)在2023年實(shí)現(xiàn)了對(duì)東盟地區(qū)的全面覆蓋。

當(dāng)前，長城在泰國運(yùn)營著一家完全建成的工廠，并且正與馬來西亞EP Manufacturing合作，尋求在馬來西亞馬六甲州組裝產(chǎn)品，預(yù)計(jì)最快7月投產(chǎn)；印尼的組裝廠則有望今年7月或8月投產(chǎn)；越南工廠將于明年實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟M裝。

“隨著中國汽車出口不斷增長，海外直接投資也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。越來越多中國車企正積極進(jìn)入東盟市場進(jìn)行投資建廠?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示。

吉利在馬來西亞的布局方式則比較特別，選擇借船出海，直接入股當(dāng)?shù)剀嚻簖堫^——寶騰。

2017年，吉利控股集團(tuán)以約人民幣14.6億元的價(jià)格購入馬來西亞國民品牌寶騰汽車49.9%的股份，負(fù)責(zé)寶騰的全面經(jīng)營管理，并向?qū)汄v輸出產(chǎn)品、技術(shù)、人才、管理支持。

這一舉動(dòng)挽救了當(dāng)時(shí)市占率跌至17%的寶騰，在那之后寶騰汽車銷量連續(xù)四年增長。2022年底，寶騰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入翻3倍，并實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其在馬來西亞市場銷量和市占率連續(xù)四年排名第二，海外出口銷量排名第一。在上一年的基礎(chǔ)上，2023年寶騰銷量再漲11.0%。

寶騰新能源科技公司CEO（首席執(zhí)行官）張強(qiáng)告訴《財(cái)經(jīng)》，在吉利的幫助下，寶騰的復(fù)興計(jì)劃歸為兩個(gè)方向，一是引入好產(chǎn)品，二是完善質(zhì)量體系。

產(chǎn)品引入方面，吉利否定了當(dāng)?shù)睾献鞣较胍M(jìn)低價(jià)產(chǎn)品的提議，而是選擇了當(dāng)時(shí)在國內(nèi)最熱銷、代表當(dāng)時(shí)吉利量產(chǎn)最佳技術(shù)的車型博越，命名為寶騰X70，經(jīng)過本土化改造后引入馬來西亞。時(shí)任馬來西亞總理馬哈蒂爾形容這是一部“會(huì)說話的車”。

X70之后，2020年10月，吉利繽越又作為寶騰X50在馬來西亞正式上市，這是吉利向?qū)汄v技術(shù)輸出的第二款車型。寶騰X50定位年輕消費(fèi)群體，在上市前便已預(yù)售超2萬輛。

在質(zhì)量體系的改善上，寶騰采取按照扣分制進(jìn)行打分，分?jǐn)?shù)越高，質(zhì)量越差。當(dāng)時(shí)寶騰是6000多分，吉利體系沃爾沃大概是800分。于是李春榮帶著團(tuán)隊(duì)成立專門小組，提升技術(shù)。

中國新能源汽車的引入不僅盤活了寶騰，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，甚至緩解了馬來西亞政府的財(cái)政壓力。

2022年，為減輕馬來西亞人民的通脹壓力，當(dāng)?shù)卣l(fā)放各種消費(fèi)補(bǔ)貼，重點(diǎn)對(duì)汽油、柴油、液化石油氣等提供補(bǔ)助，補(bǔ)貼總額將近800億林吉特（約合182億美元）。這一年，僅一項(xiàng)石油補(bǔ)貼就占到馬來西亞全國財(cái)政支出的25%，而新能源汽車的推廣能夠大大幫助政府減少這部分的支出。

如今，吉利在寶騰模式基礎(chǔ)上，決意繼續(xù)押注馬來西亞，落地項(xiàng)目即為馬來西亞丹戎馬林汽車高科技谷（Automotive Hi-Tech Valley，簡稱AHTV）。AHTV項(xiàng)目以寶騰為核心，計(jì)劃將產(chǎn)能從目前的25萬輛，提升至在2035年形成50萬輛整車的生產(chǎn)能力，其中50%出口；同時(shí)，打造100萬套零部件供應(yīng)鏈體系，成為東盟汽車產(chǎn)業(yè)中心；另外還建立一所國立大學(xué)，培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才。

“過去一年，馬來西亞總理先后四次親自為AHTV項(xiàng)目召開現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會(huì)，這是從未有過的事情?！奔毓杉瘓F(tuán)高級(jí)副總裁魏梅表示。

一場虎口奪食

東南亞這塊寶地并不是無人問津，中國車企要想在這里發(fā)展，必須從日系車嘴里搶肉吃。

泰國不同于馬來西亞，沒有強(qiáng)勢(shì)的本土品牌做地頭蛇，但卻是日系車第二大生產(chǎn)基地。作為東盟地區(qū)最大的汽車制造國，在2022年，泰國的新車銷量為62.84萬輛，其中銷量前四的車企品牌均為日系車企。

據(jù)聞，豐田及其集團(tuán)公司為泰國帶來了27.5萬個(gè)工作崗位，約4%GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的產(chǎn)值。僅在過去十年，豐田就在泰國投資了超過10億美元。

泰國也投桃報(bào)李，泰國總理塞塔·他威信在去年表示，泰國政府將優(yōu)先支持泰日汽車工業(yè)，與日本汽車制造商合作，促進(jìn)從汽油動(dòng)力汽車向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變。

日系車在印尼扎根更深，不僅能主導(dǎo)制定當(dāng)?shù)仄囀袌龅挠螒蛞?guī)則，其統(tǒng)治還滲透到方方面面。

印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Gakindo最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-11月印尼累計(jì)銷量前五的汽車品牌都是日系車，其中第一名豐田共售出30.5萬輛，市占率33.1%，和第二名大發(fā)加在一起市占率就已過半。

劉琰告訴《財(cái)經(jīng)》，印尼街道上的汽車實(shí)際上只有兩種，一種叫日系，一種叫其他，“印尼汽車市場的競爭不充分，比較壟斷，規(guī)則是日系車企制定的”。

在關(guān)稅方面，日系車在多年經(jīng)營下，油耗控制上也更貼合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，成本比其他車企少了10%；在交易環(huán)節(jié)，日系車能提供更便宜的金融信貸。日系車有很強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，有銀行控股的金融公司，能提供更低的利率，也具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，所以具備更大的優(yōu)勢(shì)。

另外，在二手車保值率上日系車也遙遙領(lǐng)先。由于保有量少，五菱的二手車殘值比日系車差10%-15%。相比之下，日系車保有量很大，甚至有自己控股的出租車公司，還可以把車賣到出租車公司消化。

中國車企面臨的對(duì)手也不只日系車，受當(dāng)?shù)卣Ｗo(hù)的本土企業(yè)，同樣有競爭力。

例如在越南，中國汽車面臨的最大挑戰(zhàn)是高額稅率。根據(jù)車型的不同，越南從中國進(jìn)口的中國汽車需要繳納不菲進(jìn)口稅。相較于享受0%進(jìn)口稅率的東盟汽車，中國汽車在市場上處于不利地位。

早年的吉利也在這方面吃過虧。

20多年前，吉利控股集團(tuán)董事長李書福決定布局馬來西亞，但在當(dāng)?shù)匕惭b好生產(chǎn)線之后，卻遭遇了零部件無法從碼頭進(jìn)入的尷尬。

“當(dāng)時(shí)想的比較天真，因?yàn)橐膊欢眠@個(gè)地方的政策和法律……后來我們了解到寶騰是國家的汽車公司，是馬來西亞政府非常重視的一個(gè)汽車公司，外面的企業(yè)要想到這兒來生產(chǎn)，幾乎不可能，不但（有）各種關(guān)稅的壁壘，對(duì)汽車領(lǐng)域來講，這里是寶騰公司的天下?！崩顣Ｏ蛎襟w回憶。

現(xiàn)如今寶騰已經(jīng)與吉利親密無間，不得不說這是中國車企智慧的破解之法。

中國電動(dòng)汽車在東南亞的崛起，證明了其戰(zhàn)略方針和適應(yīng)市場條件的能力。隨著全球汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，中國電動(dòng)汽車在東南亞的成功可能成為其進(jìn)軍其他地區(qū)的指引藍(lán)圖。