第三方支付行業(yè)加速洗牌

姜樊

進(jìn)入2024年，央行一個月內(nèi)公開兩張支付牌照注銷信息。

央行網(wǎng)站在3月22日更新了支付牌照的“已注銷許可機(jī)構(gòu)”。這次被注銷牌照的機(jī)構(gòu)是銀聯(lián)商務(wù)旗下全資子公司深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)”），注銷時間是今年1月10日。

銀聯(lián)商務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，銀聯(lián)商務(wù)已在深圳設(shè)立分公司，并全面承接相關(guān)業(yè)務(wù)，確保人員、產(chǎn)品和服務(wù)等平穩(wěn)過渡。

有業(yè)內(nèi)人士指出，銀聯(lián)商務(wù)此舉是為了進(jìn)一步合規(guī)做出的決定。根據(jù)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》（下稱《條例》），同一實際控制人不得控制兩個及以上同一業(yè)務(wù)類型的非銀行支付機(jī)構(gòu)。近年來，銀聯(lián)商務(wù)旗下多張支付牌照轉(zhuǎn)讓或注銷，均是為了滿足新的監(jiān)管要求。

銀聯(lián)商務(wù)回應(yīng)支付牌照注銷：加速推進(jìn)整合

根據(jù)公開資料顯示，銀聯(lián)商務(wù)100%控股深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)，注冊資本金為1億元，成立于1996年。該公司于2011年取得支付牌照。

對于深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)的退出，銀聯(lián)商務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《條例》正式發(fā)布后，銀聯(lián)商務(wù)積極響應(yīng)監(jiān)管要求，依法合規(guī)、加速推進(jìn)開展下屬控股支付機(jī)構(gòu)整合工作。

“深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)原持有的支付牌照業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，業(yè)務(wù)覆蓋范圍為廣東省。”該負(fù)責(zé)人指出，深圳分公司依托銀聯(lián)商務(wù)全牌照支付業(yè)務(wù)資質(zhì)，將更好地為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁﹤漕惥C合支付和信息科技服務(wù)。

據(jù)天眼查信息顯示，自2022年起深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了一系列工商變更舉措，包括董事何軍退出、市場主體類型變更為法人獨資有限責(zé)任公司、章程修正日期更改以及銀聯(lián)商務(wù)對其持股比例由95%上升至100%、原股東深圳聯(lián)合金融控股有限公司退出。此后深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)事會主席匡艷明、監(jiān)事高埃仁相繼退出。

“瘦身”進(jìn)行時銀聯(lián)商務(wù)旗下多張牌照已到期或注銷

由于《條例》對于同一控制人牌照數(shù)量的限制，銀聯(lián)商務(wù)不得不將旗下多張支付牌照進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或注銷。

據(jù)梳理，當(dāng)前，廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司、北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司的支付牌照均已到期，這三張支付牌照已在2021年因“擬與其控股股東銀聯(lián)商務(wù)開展整合工作”的原因，申請了中止續(xù)展審查。而寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司、深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司的支付牌照已經(jīng)注銷。

截至目前，銀聯(lián)商務(wù)旗下上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司（以下簡稱“上海銀聯(lián)電子”）、深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“深銀聯(lián)易”）的支付牌照仍在有效期內(nèi)。

不過，上海銀聯(lián)電子近年來曾兩次上架轉(zhuǎn)讓，目前仍未見轉(zhuǎn)讓成功的消息。其中，第一次轉(zhuǎn)讓還要追溯至2022年1月，上海銀聯(lián)電子90.1%股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式公開轉(zhuǎn)讓，價格為5.0037億元。此后銀聯(lián)商務(wù)變更公告內(nèi)容，于同年6月份重新掛牌，轉(zhuǎn)讓上海銀聯(lián)電子100%股權(quán)，標(biāo)價5.5535億元。

深銀聯(lián)易亦曾被掛出轉(zhuǎn)讓。2021年5月，銀聯(lián)商務(wù)掛牌轉(zhuǎn)讓深銀聯(lián)易51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為8676.41萬元。這次轉(zhuǎn)讓同樣折戟。

“銀聯(lián)商務(wù)旗下多張牌照轉(zhuǎn)讓均未成功，原因較為復(fù)雜?！辈┩ㄗ稍兘鹑谛袠I(yè)資深分析師王蓬博說道，從轉(zhuǎn)讓開始到現(xiàn)在時間比較緊張，市場需要時間消化；從公示的要求能夠看出，這些牌照轉(zhuǎn)讓對被轉(zhuǎn)讓人要求較高。而在轉(zhuǎn)讓時《條例》還未正式出臺，因此潛在買家需要等待市場發(fā)展方向更加穩(wěn)定。此外，這些牌照還受到牌照自身經(jīng)營區(qū)域、業(yè)務(wù)體量和股權(quán)比例的限制，也拖累了轉(zhuǎn)讓的成功率。

王蓬博表示，目前銀聯(lián)商務(wù)仍在有效期內(nèi)的兩張牌照，未來是注銷、轉(zhuǎn)讓還是股權(quán)出售均有可能性。他預(yù)計，在《條例》正式實施的規(guī)定時間內(nèi)，涉及相關(guān)條款的機(jī)構(gòu)都應(yīng)該會加速開展整合工作，以執(zhí)行監(jiān)管要求。

一個月公布兩張牌照注銷支付行業(yè)洗牌或加快

今年以來已有兩家非銀支付公司被注銷牌照。除了深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)，央行在3月15日公布了年內(nèi)首個被注銷的非銀支付牌照。

根據(jù)央行公告，上海紐斯達(dá)科技有限公司于2023年9月底主動申請注銷支付牌照，其業(yè)務(wù)類型為“預(yù)付卡發(fā)行與受理”，牌照有效期至2026年12月21日。

近年來，被注銷的非銀支付牌照中，“預(yù)付卡發(fā)行與受理”類較多。這與預(yù)付卡業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場變化不無關(guān)系。

王蓬博表示，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)帶動的020模式（Online To Offline，即“線上到線下”模式）的興起、移動支付的崛起和增值服務(wù)的多樣化，預(yù)付卡這類牌照類型不斷失去優(yōu)勢。此前通過優(yōu)惠、被當(dāng)作禮品贈送的優(yōu)勢已不復(fù)存在，這導(dǎo)致了預(yù)付卡機(jī)構(gòu)無法通過商戶營銷和卡費賺錢，同時還面臨備付金規(guī)模急劇降低的窘境。

此外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著競爭加劇和新規(guī)落地實施，今年支付行業(yè)的洗牌進(jìn)度或?qū)⒊掷m(xù)。同一控制人旗下牌照數(shù)量的限制，將加速推進(jìn)擁有多張牌照的公司進(jìn)行整合；而非銀支付細(xì)則或即將落地，相關(guān)牌照如何劃分也將進(jìn)一步明晰，在此背景之下，一些競爭力較弱的支付機(jī)構(gòu)也面臨加速退出的困境。