中國算力產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)五個(gè)真問題

吳俊宇

2023年7月7日，上海世界人工智能大會(huì)上，華為展示了昇騰AI云服務(wù)和盤古大模型3.0。圖/視覺中國

全球算力資源正在換擋，中國算力產(chǎn)業(yè)也走到了十字路口。

宏觀意義上的算力產(chǎn)業(yè)包括云計(jì)算廠商、設(shè)備服務(wù)商、芯片供應(yīng)商等一系列企業(yè)。目前，全球智能算力（GPU等芯片算力）增速遠(yuǎn)超通用算力（CPU芯片算力）。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈為之而動(dòng)。

這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，中國算力資源正變得更分散。數(shù)據(jù)中心投資越來越熱，但公有云市場(chǎng)增速有限。國際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC和Gartner數(shù)據(jù)顯示，中國公有云市場(chǎng)增速跌到五年來最低點(diǎn)。相反，數(shù)據(jù)中心投資增速達(dá)到了五年來最高點(diǎn)。

AI算力采購成本更高、研發(fā)投入更大。理論上，算力集中在云廠商手中最經(jīng)濟(jì)，因?yàn)楣性迫菀桌靡?guī)模效應(yīng)攤薄成本。但理論和現(xiàn)實(shí)有落差。公有云被認(rèn)為短期增長空間有限。本地部署的云（混合云、私有云、專屬云）是未來1年-3年的主引擎。

智能算力催生了大模型。大模型變革中，美國云廠商吃到了第一波增長紅利，中國云廠商卻暫時(shí)沒吃到明顯的增長紅利。

大模型需要先進(jìn)AI芯片，但美國商務(wù)部工業(yè)安全局2023年10月向中國斷供了高性能AI芯片供給渠道。國產(chǎn)替代越來越迫切。芯片被認(rèn)為是產(chǎn)業(yè)突圍的重中之重。華為有昇騰AI芯片，是解決卡脖子問題的備選方案，但昇騰目前的技術(shù)水平只能解決“能用”的問題，尚未解決好用、低成本的問題。

算力被當(dāng)作國家競(jìng)爭的關(guān)鍵因素。中國政策部門越來越希望在算力市場(chǎng)貫徹產(chǎn)業(yè)政策，提升中國算力產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭力。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛稱，“算力即權(quán)力”，他主張每個(gè)國家都要建立自己的主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施。但美國商務(wù)部長雷蒙多今年1月公開演講稱，美國正在全力阻止中國獲得用來訓(xùn)練大模型的智能算力。

中國算力產(chǎn)業(yè)一系列關(guān)鍵問題正在浮現(xiàn)，它們包括但不僅限于：

其一，算力資源為何更分散了？

其二，公有云滲透慢給中國新算力周期布局帶來哪些掣肘？

其三，AI算力所服務(wù)的大模型產(chǎn)業(yè)紅利何時(shí)到來？

其四，算力領(lǐng)域的國產(chǎn)替代會(huì)到哪一步，對(duì)算力新周期布局有何影響？

其五，中國算力產(chǎn)業(yè)政策會(huì)往何處走？

大模型產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶動(dòng)了智能算力市場(chǎng)。理論上最經(jīng)濟(jì)的方式是算力集中在云廠商手中，因?yàn)锳I算力的采購成本更高、集群管理更難、研發(fā)投入更大，公有云容易利用規(guī)模效應(yīng)降低算力成本。

但是，中國和國際市場(chǎng)出現(xiàn)了不同的情況：國際市場(chǎng)算力正變得更集中，中國市場(chǎng)算力正變得更分散。

《財(cái)經(jīng)》對(duì)比了近五年來中國和國際的公有云IaaS、數(shù)據(jù)中心投資增速，發(fā)現(xiàn)兩者發(fā)展趨勢(shì)截然相反。IDC和Gartner數(shù)據(jù)顯示，2019年以來中國的數(shù)據(jù)中心投資增速不斷上升，公有云IaaS市場(chǎng)增速下降。國際市場(chǎng)公有云IaaS市場(chǎng)增幅則是始終高于數(shù)據(jù)中心投資增速。

上述數(shù)據(jù)意味著，在中國市場(chǎng)，數(shù)據(jù)中心投資越來越熱，但公有云市場(chǎng)沒有一同升溫。在國際市場(chǎng)，新增算力還在向幾個(gè)公有云廠商集中。

2023年，中國市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心投資增速開始高于公有云IaaS市場(chǎng)增速。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2023年中國數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的支出增速為20.7%，全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的支出增速僅為7.1%。IDC數(shù)據(jù)則顯示，2023年上半年中國公有云IaaS市場(chǎng)增速僅為13.2%，國際市場(chǎng)公有云IaaS市場(chǎng)增速為16.9%。

2023年，中國算力分散加劇有三點(diǎn)成因：一是美國對(duì)中國斷供先進(jìn)AI芯片，頭部科技公司能獲取的新增AI算力變少了；二是國內(nèi)部分企業(yè)還在通過各種非正常渠道高價(jià)格、小批量轉(zhuǎn)運(yùn)被斷供的AI芯片；三是一批地方城市期望建立AI芯片為主的智算中心，以此基建投資、招商引資。

注：1.中國和國際公有云IaaS市場(chǎng)增速數(shù)據(jù)選取了IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因?yàn)镚artner沒有連續(xù)的公開數(shù)據(jù)；2.國際數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)投資增速選取了Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因?yàn)镮DC沒有連續(xù)的公開數(shù)據(jù)；3.IDC的數(shù)據(jù)均選自歷年的《公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告，2023年選取了上半年數(shù)據(jù)；4.Gartner的數(shù)據(jù)均選自歷年的《全球與中國IT支出預(yù)估》，Gartner每年會(huì)公布上一年的預(yù)測(cè)修正數(shù)據(jù)此表格均選取了預(yù)測(cè)修正數(shù)據(jù)。資料來源：國際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC、國際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner 制圖：顏斌

在國際市場(chǎng)，微軟、微軟、谷歌、Oracle、Facebook、特斯拉等頭部科技公司是英偉達(dá)先進(jìn)AI芯片的主要買家。2023年10月之前，阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等大型科技公司也是英偉達(dá)先進(jìn)AI芯片的中國主要買家。

2023年10月，美國商務(wù)部工業(yè)安全局更新“先進(jìn)計(jì)算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則”，禁止英偉達(dá)等美國企業(yè)向中國出售先進(jìn)AI芯片。隨后，中國科技企業(yè)無法再通過正常渠道獲取英偉達(dá)的A100/A800、H100/H800等芯片。上述芯片被認(rèn)為是AI大模型訓(xùn)練、推理的最佳解決方案。

不過，上述芯片仍在源源不斷通過其他渠道進(jìn)入中國市場(chǎng)。多位服務(wù)器經(jīng)銷商對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，這些芯片的價(jià)格通常是英偉達(dá)官方定價(jià)的4倍-5倍。阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等頭部科技公司擔(dān)心被美國商務(wù)部拉入實(shí)體清單，通常不敢隨意購買這些非正常渠道的芯片。英偉達(dá)芯片價(jià)格飆升反而成了一些企業(yè)投機(jī)的好機(jī)會(huì)。

一批原本從未做過算力生意的企業(yè)開始重金跨界進(jìn)場(chǎng)，其中包括味精企業(yè)蓮花健康、染料企業(yè)錦雞實(shí)業(yè)、紡織企業(yè)華孚時(shí)尚、化工企業(yè)錦航科技等。這些企業(yè)的特點(diǎn)是，營收連年下滑、主業(yè)毛利率低。服務(wù)器出租這種最原始的算力生意，毛利甚至都高于主業(yè)。跨界算力后，公司股價(jià)甚至還因此攀升，但問題在于，這類跨界存在一定的投機(jī)成分。因此，蓮花健康等企業(yè)多次被監(jiān)管部門發(fā)函問詢。

一批地方城市也在重金投資智算中心。比如，2024年哈爾濱平房區(qū)批復(fù)了4.6億元的哈投智算中心，2023年長春公布了4.8億元長春新區(qū)智算中心的建設(shè)計(jì)劃，青島市公布了17.7億元的元宇宙智慧算力中心建設(shè)計(jì)劃，南昌市公布了4.5億元的江西人工智能計(jì)算中心建設(shè)計(jì)劃。

曾有地方智算中心人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，一些城市投資智算中心的邏輯是，希望以此擴(kuò)大基建、招商引資、吸納人才，推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)升級(jí)。很多地方政府還會(huì)為企業(yè)發(fā)放算力券，進(jìn)行市場(chǎng)補(bǔ)貼。一些數(shù)據(jù)中心的潛在風(fēng)險(xiǎn)是，利用率可能不足，甚至無法收回投資成本。

地方智算中心更大隱患是，如果缺乏自我生存的能力，將需要更多市場(chǎng)補(bǔ)貼，進(jìn)而帶來財(cái)政負(fù)擔(dān)。這還會(huì)擠壓其他正常企業(yè)的市場(chǎng)空間。

多位政策人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，不鼓勵(lì)地方政府親自下場(chǎng)建智算中心，因?yàn)檫@容易導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)。2023年12月底發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布的《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》也給出了約束條款，“八大樞紐、十大集群”之外原則上不得新建大型或超大型數(shù)據(jù)中心。

算力分散對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展不利，大模型軍備競(jìng)賽下更是如此。按理說，中國公有云應(yīng)該規(guī)模越來越大，進(jìn)而攤薄采購成本、研發(fā)成本，建立正向循環(huán)。美國三家云廠商是這個(gè)邏輯，但國內(nèi)走到了相反的方向。

2023年中國云市場(chǎng)的出現(xiàn)了明顯的分野：阿里云、騰訊云在聚焦公有云，華為云和運(yùn)營商云在發(fā)力混合云、私有云、專屬云等本地部署的云。

過去多年，中國云市場(chǎng)一直希望學(xué)習(xí)美國市場(chǎng)的公有云路線。美國三大云廠商普遍基于公有云提供服務(wù)。它的優(yōu)勢(shì)是規(guī)模大、效率高。公有云架構(gòu)天然能向全球市場(chǎng)擴(kuò)張，不斷攤薄算力、研發(fā)成本。

無論是供給方（阿里云、華為云、騰訊云等）還是需求方（國資背景綜合性企業(yè)集團(tuán)）人士都曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》表達(dá)同一個(gè)觀點(diǎn)：公有云算力的效率最高、成本最低。從全球云計(jì)算技術(shù)發(fā)展方向看，公有云才是最理想的方向。不過他們也共同提到，現(xiàn)實(shí)情況是，中國的公有云滲透率在短期內(nèi)很難大幅提升。

公有云的設(shè)想過去幾年在中國市場(chǎng)不斷碰壁，最積極使用公有云的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年持續(xù)低迷，公有云需求不足。政企行業(yè)占據(jù)IT支出大頭，卻更加青睞私有云、混合云、專屬云（專屬云是一種介于私有云和公有云之間的形態(tài)。很多城市云、政務(wù)云項(xiàng)目中，被部署在當(dāng)?shù)?，擁有?dú)立資源池，采取托管形式。它不像公有云一樣用純租賃模式，一般不部署在云廠商集中管理的數(shù)據(jù)中心中）。哪怕面對(duì)大模型這種新技術(shù)，中國政企市場(chǎng)仍在延續(xù)建私有云，用私有化模型的做法。

政企行業(yè)排斥公有云的原因有幾種。其一，公有云的數(shù)據(jù)不在本地部署，出現(xiàn)事故時(shí)權(quán)責(zé)難以理清。本地部署的云由自己掌握，更符合監(jiān)管、安全要求。其二，政企機(jī)構(gòu)考慮到國有資產(chǎn)保值增值，更傾向私有云而非公有云。因?yàn)樵谪?cái)務(wù)報(bào)表中，公有云是資本支出，私有云是固定資產(chǎn)。哪怕私有云的攤銷成本更高，最終報(bào)表上依舊體現(xiàn)為存量資產(chǎn)。

一位中國云廠商戰(zhàn)略分析人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》直言，公有云最大客戶群是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，但中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期低迷。他所在的云廠商判斷是，未來三年政企是主戰(zhàn)場(chǎng)，混合云、私有云、專屬云是中國云市場(chǎng)的主引擎。

2022年8月Gartner數(shù)據(jù)顯示，中國混合云采用率在2021年達(dá)到了42%。Gartner當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，2024年中國混合云滲透率將到70%，遠(yuǎn)高于50%的全球平均水平?，F(xiàn)實(shí)的確如此，中國公有云市場(chǎng)增速在持續(xù)下滑，本地部署的云（混合云、私有云、專屬云）在穩(wěn)定增長。

2023年，中國公有云市場(chǎng)增速已跌至歷史最低點(diǎn)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國公有云市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為190.1億美元，2023年上半年同比增長14.7%。其中，IaaS市場(chǎng)規(guī)模112.9億美元，同比增長13.2%；PaaS市場(chǎng)規(guī)模32.9億美元，同比增長26.3%。中國公有云市場(chǎng)的整體增速低于國際市場(chǎng)。2023年同期，全球公有云市場(chǎng)規(guī)模3155億美元，同比增長19.1%。

阿里云、騰訊云等公有云業(yè)務(wù)為主的廠商市場(chǎng)份額不斷下滑。2023年，阿里云在公有云IaaS市場(chǎng)份額首次跌落30%關(guān)口。華為云、天翼云等有混合云/私有云業(yè)務(wù)的廠商市場(chǎng)份額均有所上升。

注：1.IDC定義的公有云指是的IaaS+PaaS+SaaS；2.IDC定義的專屬云指在數(shù)據(jù)中心中隔離出來的專屬虛擬化資源池；3.專屬云市場(chǎng)獨(dú)立，和公有云、混合云、私有云不同，IDC未公開混合云、私有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)。資料來源：國際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC

IDC僅公布了專屬云市場(chǎng)數(shù)據(jù)，沒公開混合云、私有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)。專屬云市場(chǎng)仍在穩(wěn)定增長。2023年上半年中國專屬云市場(chǎng)規(guī)模154.3億美元，同比增長26.6%。前五強(qiáng)份額分別是：中國電信（18.7%）、中國移動(dòng)（12.0%）、浪潮（11.6%）、中國聯(lián)通（10.3%）、京東云（10.2%）。

私有云過多，不僅會(huì)導(dǎo)致中國算力產(chǎn)業(yè)碎片化，還會(huì)導(dǎo)致軟件服務(wù)業(yè)碎片化。因?yàn)楸澈蟮漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)是人力密集型的，邊際效益隨著人員增加而遞減，進(jìn)而無法投入巨額研發(fā)成本進(jìn)行創(chuàng)新。云廠商技術(shù)人士的共識(shí)是，在大模型軍備競(jìng)賽中，中國算力產(chǎn)業(yè)如果想建立規(guī)模、成本優(yōu)勢(shì)，就應(yīng)該堅(jiān)持公有云的技術(shù)方向。公有云上容易長出創(chuàng)新企業(yè)，會(huì)帶來繁榮的軟件生態(tài)。

單位：億美元。資料來源：公司財(cái)報(bào)，《財(cái)經(jīng)》整理

注：微軟選取口徑為“微軟智能云”，包括Azure、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、GitHub、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。資料來源：公司財(cái)報(bào)，《財(cái)經(jīng)》整理

大模型讓算力產(chǎn)業(yè)迎來了新的增長機(jī)會(huì)。中國云廠商普遍期待，大模型能讓云市場(chǎng)擺脫過去兩年多的低迷。

不過，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，美國云廠商吃到了第一波增長紅利，中國云廠商暫時(shí)沒吃到明顯的增長紅利。2023年下半年開始，美國云市場(chǎng)因大模型開始復(fù)蘇。

2023年微軟智能云營收962.1億美元，同比增長17.6%；亞馬遜AWS營收907.5億美元，同比增長13.4%；谷歌云營收330.9億美元，同比增長25.9%。微軟是其中表現(xiàn)最亮眼的一家。大模型技術(shù)帶動(dòng)下，2023年三季度、四季度，微軟智能云營收增速還在不斷攀升。亞馬遜AWS、谷歌云營收增速略有回升。

2023年中國云廠商的增長和大模型關(guān)系不大。2023年阿里云全年?duì)I收增速低于4%。天翼云、移動(dòng)云2023年上半年?duì)I收增速超過50%?！敦?cái)經(jīng)》多方了解到，2023年華為云營收增速為36%。天翼云、移動(dòng)云主要受益于政企總包項(xiàng)目，華為云受益于混合云和數(shù)據(jù)庫等PaaS產(chǎn)品。

多位云廠商高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》直言，一些客戶只是從云廠商手里買了芯片、服務(wù)器等硬件。訓(xùn)模型、用模型進(jìn)展有限，但這才能真正發(fā)揮大模型的價(jià)值。他們的判斷是，隨著商務(wù)談判、落地交付逐步推進(jìn)，2024年一季度后國內(nèi)大模型商用案例才會(huì)批量出現(xiàn)。屆時(shí)，大模型才會(huì)對(duì)云廠商產(chǎn)生業(yè)績拉動(dòng)作用。

微軟最早吃到了大模型紅利。它一直是中國云廠商的學(xué)習(xí)對(duì)象。目前，微軟形成了“云+軟件+AI”三條輪動(dòng)增長的曲線。微軟的云業(yè)務(wù)，營收增速在20%-30%之間，毛利率約為60%；軟件業(yè)務(wù)營收增速在40%-60%之間，毛利率高達(dá)80%；AI算力營收增速甚至超過100%。三條曲線構(gòu)成了合力，其中云是資源和底座，軟件會(huì)帶來客戶黏性、現(xiàn)金利潤，AI會(huì)帶動(dòng)資源消耗、革新軟件體驗(yàn)。

一位華為云高管今年1月曾在一次小規(guī)模的媒體交流中表示，華為云無論是戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)調(diào)研都瞄準(zhǔn)了微軟。華為和微軟有很多相似之處。微軟長期扎根政府和大企業(yè)市場(chǎng)。微軟除了Azure云服務(wù)，還有Power Platform開發(fā)平臺(tái)、Dynamic開發(fā)平臺(tái)、Office企業(yè)版、GitHub開源社區(qū)等一批著名的企業(yè)軟件產(chǎn)品。

他進(jìn)一步解釋，華為云也有一批“尖刀產(chǎn)品”，包括昇騰AI算力、大模型、數(shù)據(jù)庫、軟件開發(fā)生產(chǎn)線、大數(shù)據(jù)、云辦公、云安全等。在中國市場(chǎng)，只賣云資源已經(jīng)沒辦法打動(dòng)客戶，為政府、金融、制造、能源等行業(yè)匹配“尖刀產(chǎn)品”才能奏效。

中國算力產(chǎn)業(yè)另一個(gè)重要影響因素是——國產(chǎn)替代。國產(chǎn)替代是被動(dòng)之舉，但這是中國算力產(chǎn)業(yè)鏈化掌握主動(dòng)權(quán)的唯一方案。

中美科技對(duì)抗、全球地緣沖突正加劇。為應(yīng)對(duì)斷供等黑天鵝事件，中國國產(chǎn)替代進(jìn)程在加速。這意味著，芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)等，要全部替代成本土產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品。其中，先進(jìn)AI芯片是國產(chǎn)替代的重中之重，它會(huì)直接制約中國算力的技術(shù)上限和使用成本。

2023年10月，美國商務(wù)部工業(yè)安全局向中國斷供先進(jìn)AI芯片。美國商務(wù)部長雷蒙多今年1月公開演講稱，美國正在全力阻止中國獲得用來訓(xùn)練大模型的算力。

此后，中國科技公司難以獲得大模型訓(xùn)練所需的先進(jìn)AI芯片，算力成本大幅提高。非正常途徑獲取芯片可能被拉入實(shí)體清單，采購成本通常是英偉達(dá)官方定價(jià)的4倍-5倍。算力成本高，大模型的產(chǎn)業(yè)落地、市場(chǎng)普及會(huì)更難。

美國限制高端AI芯片出口，國內(nèi)廠商采用國產(chǎn)芯片的進(jìn)程被迫加速。華為成了解開死結(jié)的關(guān)鍵企業(yè)。

《財(cái)經(jīng)》多方了解到，中國企業(yè)無法正常采購英偉達(dá)A100/A800、H100/H800等芯片后，最現(xiàn)實(shí)的國產(chǎn)替代方案就是昇騰。2023年華為昇騰AI芯片的產(chǎn)能為30萬-40萬片，包括騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)、螞蟻金服等科技公司都在采購華為的昇騰AI芯片。上述華為云高管直言，一些互聯(lián)網(wǎng)云廠商訓(xùn)練AI大模型時(shí)，在直接使用華為云的算力。

一位國資背景大型企業(yè)集團(tuán)數(shù)字化負(fù)責(zé)人去年11月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，公司在大批采購昇騰芯片。昇騰供不應(yīng)求，2023年11月價(jià)格甚至是過去的2倍以上。他們是重點(diǎn)客戶，因此以優(yōu)惠定價(jià)拿到了產(chǎn)品。

昇騰等國產(chǎn)AI芯片最大問題是，軟件生態(tài)和英偉達(dá)有巨大差距。這導(dǎo)致昇騰目前只做到了“能用”，還不算“好用”。一位科技公司技術(shù)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，華為甚至為很多企業(yè)派出了駐廠工程師，專門解決昇騰的適配問題。

一位華為人士表示，昇騰芯片想要從“能用變得好用”，最好是開放給包括阿里、騰訊、字節(jié)、百度在內(nèi)的所有科技公司使用。但現(xiàn)實(shí)情況是，華為云和其他公司有競(jìng)爭關(guān)系。科技公司普遍對(duì)華為存在忌憚心態(tài)，雖然不得不用，但又不愿把芯片命脈徹底交給華為。和其他公司建立信任關(guān)系是縮小芯片軟件生態(tài)的關(guān)鍵。

中國算力產(chǎn)業(yè)的共識(shí)是，美國制裁短期內(nèi)會(huì)讓中國算力產(chǎn)業(yè)遭遇痛苦，但現(xiàn)在已經(jīng)別無選擇。研發(fā)國產(chǎn)芯片，規(guī)?；少?，是解決問題的現(xiàn)實(shí)路徑。國產(chǎn)AI芯片的強(qiáng)弱與否，將直接決定中國AI算力的技術(shù)上限和使用成本，也會(huì)影響大模型的落地進(jìn)展。

算力正在被當(dāng)成是國家競(jìng)爭的關(guān)鍵因素。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛甚至認(rèn)為，“算力即權(quán)力”。中國政策部門越來越希望在算力市場(chǎng)貫徹產(chǎn)業(yè)政策。

中國算力資源分散、利用效率不高。無論是企業(yè)還是政府，都希望解決這個(gè)問題。政策方希望建立一張覆蓋全國的“算力網(wǎng)”，降低算力成本、提高利用效率、擴(kuò)大使用規(guī)模。其中每個(gè)主體都能明確定位。比如，電信運(yùn)營商負(fù)責(zé)修建網(wǎng)絡(luò)通道、降低網(wǎng)絡(luò)成本，算力服務(wù)商提供算力資源，中立機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)調(diào)度、傳輸算力。

一種仍在討論階段的設(shè)想是，算力市場(chǎng)是否要像電力市場(chǎng)一樣輸配分離？云廠商面對(duì)這種設(shè)想時(shí)，最直接的疑問是，云計(jì)算天然就是算力、調(diào)度合一，這種技術(shù)成熟高效。輸配分離不符合市場(chǎng)供需現(xiàn)實(shí)，而且美國市場(chǎng)已有現(xiàn)成的解決方案，美國三家云廠商充分市場(chǎng)競(jìng)爭，算力效率被提到了最高。

一位國資背景咨詢公司人士在討論時(shí)認(rèn)為，電力市場(chǎng)之所以能夠做到輸配分離，原因是行政意志主導(dǎo)，國有企業(yè)執(zhí)行。算力市場(chǎng)邏輯不一樣，因?yàn)榇蟛糠炙懔?、?shù)據(jù)掌握在民營企業(yè)手中，因此，只有市場(chǎng)化邏輯才能行得通。企業(yè)參與輸配分離要能獲利，這種設(shè)想才可以實(shí)際執(zhí)行。

一位曾參與信息產(chǎn)業(yè)政策研究制定工作的資深人士在2023年11月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，中國算力利用低效的根源是市場(chǎng)碎片化嚴(yán)重。這個(gè)問題要解決，有兩個(gè)核心原則：一是算力基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該是市場(chǎng)主導(dǎo)，而非政府主導(dǎo)；二是算力正在成為中美博弈的重點(diǎn)。決定勝負(fù)的核心因素是規(guī)模、技術(shù)、生態(tài)、芯片。此時(shí)，應(yīng)該做大平臺(tái)企業(yè)，盡量給算力企業(yè)松綁，而非添加限制條件。

中國算力市場(chǎng)如何提高算力效率，一直是各方博弈的敏感點(diǎn)——阿里、華為、電信運(yùn)營商乃至其他算力服務(wù)商，都有自己的主張。各個(gè)企業(yè)提出主張時(shí)，同樣也夾雜商業(yè)利益。

云計(jì)算廠商主張堅(jiān)持公有云路線，通過市場(chǎng)競(jìng)爭、技術(shù)競(jìng)賽角逐出類似于美國三大云廠商的市場(chǎng)格局。它們認(rèn)為算力存在技術(shù)門檻，不應(yīng)該像電力一樣，被規(guī)劃成標(biāo)準(zhǔn)化的資源，進(jìn)而削弱自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

華為期望能夠跟隨政策方向出售更多芯片、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，同時(shí)保持云業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。華為在博弈中，左右皆可、長袖善舞。

電信運(yùn)營商希望借助網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等優(yōu)勢(shì)以及國資背景奪取更大的市場(chǎng)份額。電信運(yùn)營商不愿意隨意降低網(wǎng)絡(luò)成本，更不愿意為未知需求付出高昂的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。

算力顯然已經(jīng)不再是簡單的商業(yè)、技術(shù)問題。提高算力產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭力是共識(shí)。這個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將在各方博弈中前行。