國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys 公司2023年11月8日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，與去年此時運價飆升、市場情緒升溫不同，當(dāng)前交易不夠活躍，導(dǎo)致運價下行，TD3 航線運價指數(shù)不足WS70。大西洋地區(qū)，由于出美灣航線貨盤極少，船東無力拉動運價上行，目前其處于1020 萬美元水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場疲軟，本周西非、巴西或美國均無貨盤成交。隨著可用運力的不斷增加，預(yù)計運價將發(fā)生變化。TD20 航線，目前運價指數(shù)處于WS160 水平，但顯然難以為繼，預(yù)計將很快跌至WS120 左右。此外，中東灣同樣交易冷清，運價即將進(jìn)入下行通道。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海地區(qū)行情企穩(wěn)，運價指數(shù)穩(wěn)定在WS195 水平。隨著可用運力的減少，下旬運價或?qū)⑹艿接绊?。美國市場對船東仍有吸引力，陸續(xù)有交易敲定。地中海地區(qū)，市場活力不足，運價橫盤/微跌，來自蘇伊士型船的競爭將導(dǎo)致運價承壓。預(yù)計未來貨運量將緩慢回升。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，11月中下旬，C5 航線及東澳和太平洋的成交量有所增加。巴西至中國C3 航線，11月的交易幾近結(jié)束，12月的交易即將開啟。西非和南非，貨運量極少，幾乎沒有新詢盤。大西洋至太平洋航線，本周有少量貨盤，總體而言市場情緒有所改善。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運力收緊而貨盤數(shù)量可觀。運價方面，C5 航線目前運價超過9.5 美元/噸。C3 航線，運價處于20.5—21.5美元/噸區(qū)間。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場貨運活動有限，但由于可用運力正在減少，目前運價保持穩(wěn)定，承租商則持觀望態(tài)度，等待更明確的市場信號。亞洲地區(qū)，各航線運價處于不同水平?？傮w而言，隨著可用運力的增加，市場情緒不佳。太平洋地區(qū)，市場景氣度有過短暫改善，但目前出現(xiàn)回落。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場，美灣地區(qū)交易較為活躍，目前前往印度的極限靈便型船日租金約為38500 美元。東半球，成交量有所增加，印度至中國航線日租金處于12000 美元水平。展望未來，運價橫盤甚至下行的趨勢很可能會持續(xù)到年底。

液化氣運輸市場

東半球，11月份的交易已接近尾聲，至目前共成交16 筆，為年內(nèi)最低的月份。12月份的交易已開啟，目前已敲定4 筆。巴拿馬運河限行導(dǎo)致越來越多的船舶前往美灣的途中經(jīng)過中東港口，因此預(yù)計東半球的可用運力將進(jìn)一步增加，這或?qū)?dǎo)致東半球運價低于西半球水平。

西半球，截至今日本周成交3 筆，使得美灣/美東航線12月份的交易量累計到18 筆。目前12月上半月可用運力僅剩1 艘，下旬運力供應(yīng)也相對緊張。美灣地區(qū)最新的交易為：美國休斯敦/日本千葉航線，超大型氣體運輸船（VLGC）運價略低于240 美元/噸，巴拿馬型船運價處于270 美元/噸水平。2024年1月份的交易已經(jīng)開啟。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys 公司2023年11月15日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，運價當(dāng)前并未大幅跳水，預(yù)計之后一周會進(jìn)入上行通道。中東灣地區(qū)，隨著12月份交易的開啟，市場活躍，推動運價上漲：TD3C 航線運價指數(shù)兩天內(nèi)上漲10 點，至今日已漲至WS72；目前中東灣/新加坡航線運價指數(shù)為WS72.5。大西洋地區(qū)較為沉寂，但在東半球市場行情的帶動下，成交數(shù)量有望在未來進(jìn)一步增加。美灣/寧波航線，運價處于1000 萬美元水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，在上周全球運價普遍大幅回調(diào)后，本周東半球運價有所改善，目前TD23 航線運價指數(shù)已重回WS70 水平，中東灣/東半球運價指數(shù)則穩(wěn)定在WS120，且預(yù)計將在本周剩余時間內(nèi)橫盤整理。TD20 航線表現(xiàn)不佳，受可用運力持續(xù)增長的負(fù)面影響，運價恐將進(jìn)一步下跌，能否維持在WS90 水平尚待觀察。整體而言，大西洋地區(qū)市場仍然缺乏結(jié)構(gòu)性支撐，運價尚未觸底。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，本周初北海地區(qū)運價指數(shù)下滑約 15 點。與此同時，周邊地區(qū)也活力不足。不過，當(dāng)前可用運力數(shù)量有所減少，尤其是北海地區(qū)。地中海地區(qū)，本周運價繼續(xù)下行。本月交易已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計12月可用運力將進(jìn)一步增加。整體而言，蘇伊士型船市場仍然疲軟，從而將進(jìn)一步影響阿芙拉型船的運價水平，預(yù)計運價將出現(xiàn)更多調(diào)整。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，預(yù)計11月下旬和12月上半月C5 航線、東澳和太平洋地區(qū)市場成交量將保持穩(wěn)定。巴西至中國C3 航線，煤炭貨盤有所增加，交易集中在12月上半月。南非市場依然低迷，幾乎沒有新詢盤。大西洋至太平洋航線、出印度航線成交量仍處于低位，但市場情緒依然較為樂觀。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運力適度收緊。由于12月初貨盤數(shù)量極少，交易集中在12月中旬以后。C5 航線，運價處于每噸9.5—10.5 美元區(qū)間。C3 航線，12月上旬運價為每噸22—23 美元。對于12月下旬的市場走勢，當(dāng)前船東和承租商均持觀望態(tài)度。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，本周大西洋地區(qū)尤其是跨大西洋航線走勢強勁，太平洋市場則因受到新貨盤支撐同樣表現(xiàn)良好?？绱笪餮蠛骄€運價上行，帶動波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）相比上周大幅增長15%。太平洋地區(qū)，中國沿海運價上漲，澳大利亞和印尼貨運活動增加。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場，印度排燈節(jié)假期之后市場重啟，中東灣—印度航線交易活躍。印尼至中國航線，超靈便型散貨船日租金穩(wěn)定在14000 美元水平。大西洋地區(qū)，日租金仍處于11000 美元—12000 美元區(qū)間。

液化氣運輸市場

東半球，當(dāng)前仍有少量交易正在進(jìn)行中，運價則逐步攀升，處于150 美元/噸水平。西半球，運價繼續(xù)上行。根據(jù)最新消息，美國休斯敦/日本千葉航線，等價期租租金（TCE）約為14.5 萬美元。截至目前，美灣地區(qū)12月中旬還有可用運力2 艘，下旬或?qū)⒂?—8 艘；當(dāng)月共成交21 筆，而今年至今的月平均交易量為31 筆。最新一筆交易為：休斯敦/千葉航線，運價為250 美元/噸。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys 公司2023年11月22日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，由于交易冷清，可用運力數(shù)量持續(xù)小幅增加。這導(dǎo)致TD3C 航線運價指數(shù)跌破WS70，至中國航線最新一筆交易運價指數(shù)為WS68。中東灣地區(qū)，本周至目前僅成交兩筆。美灣地區(qū)，預(yù)計未來30 天內(nèi)可用運力將小幅收緊，從而支撐運價企穩(wěn)。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，美灣仍是大西洋地區(qū)的“壓艙石”，本周一開始就有4 批貨盤出現(xiàn)。不過，由于周四是感恩節(jié)，本周交易時間減少，對市場情緒和運價指數(shù)形成了一定負(fù)面影響。截至目前，跨大西洋航線運價指數(shù)處于WS105 水平。此外，美灣地區(qū)交易推動TD20 航線運價指數(shù)上行并穩(wěn)定在WS100水平，且預(yù)計將在本周內(nèi)橫盤整理。東半球，TD23 航線運價指數(shù)突破WS70，中東灣/東半球航線運價指數(shù)為WS120 左右。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，周邊地區(qū)運價下跌導(dǎo)致北海地區(qū)運價進(jìn)一步走低。不過，這一地區(qū)運力供需當(dāng)前處于較為均衡的狀態(tài)。11月下旬仍有少量交易，但總體而言市場表現(xiàn)平平。預(yù)計12月份北海地區(qū)交易將更加活躍。地中海地區(qū)，本周截至目前市場依然表現(xiàn)不佳。加之周邊區(qū)域市場活力不足，導(dǎo)致該地區(qū)交易冷清、運力過剩，運價繼續(xù)承壓。不僅如此，預(yù)計12月上旬該地區(qū)市場行情也難言改善。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，C5 航線成交量保持穩(wěn)定，12月上旬至中旬交易詢盤增加。東澳和太平洋地區(qū)，本周初貨盤較少，至周中小幅增加。巴西至中國C3 航線及西非航線，12月下半月成交量處于較好水平。大西洋至太平洋去程航線、出印度航線，相比上周市場情緒轉(zhuǎn)弱。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運力適度收緊，12月初貨盤數(shù)量極少，交易集中在12月中旬至明年1月初。大西洋地區(qū)，當(dāng)前運力供應(yīng)緊張。C5 航線，運價較上周小幅下跌，目前略高于9 美元/噸。C3 航線，12月下旬運價為20.5 美元—21.5 美元/噸。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，由于北大西洋地區(qū)運力供應(yīng)收緊推漲運價，市場景氣度明顯上升。與此同時，南大西洋地區(qū)也顯現(xiàn)出運價上行跡象。太平洋地區(qū)尤其是北太平洋及澳大利亞周邊地區(qū)，市場依然走勢強勁。由于可用運力有限，東地中海/黑海地區(qū)運價大幅上漲。展望未來，供需失衡和交易情況預(yù)示著市場走勢趨穩(wěn)且運價看漲。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場，超靈便型船運價持續(xù)上行，大西洋地區(qū)市場走勢強勁，推動運價大幅上漲。美灣至印度航線，極限靈便型船日租金為47500 美元；至中國航線，運送谷物的63000 噸船日租金約為32000 美元。跨大西洋航線，日租金處于30000 美元水平。南美東岸，市場對運力的需求增加，運價仍然堅挺。有消息稱，西非經(jīng)巴西至歐陸航線，超靈便型船日租金為16000 美元左右。太平洋地區(qū)同樣運價上漲，但漲幅小于大西洋地區(qū)。印尼至中國航線，57000 噸船日租金約為13000 美元；新加坡經(jīng)印尼至華南航線，63000 噸船日租金處于14500 美元水平。期租市場，建于2020年、未安裝硫化物洗滌器、租期1年的Tess 64 型船日租金為14000 美元。

液化氣運輸市場

東半球，最新一筆印度貨盤交易的價格超過了200 美元/噸，而非印度貨盤的交易價格略高于180 美元/噸。目前市場焦點已轉(zhuǎn)向11月下旬。西半球，本周運價急速上漲。美國休斯敦/日本千葉航線，短短幾天內(nèi)，運價已從周初的略高于220 美元/噸漲至250美元/噸，而后者對應(yīng)的等價期租租金約為15 萬美元。盡管如此，西半球的運價仍比東半球低3 美元/噸左右。此外，截至目前，出美灣/美東航線11月共成交6 筆。預(yù)計未來運價仍有上行空間。

挪威Fearnleys 公司2023年11月29日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場本周基本面良好，運力供應(yīng)緊張加之市場情緒好轉(zhuǎn)拉動運價上漲。中東灣地區(qū)，有報道稱TD3C 航線有交易運價指數(shù)為WS69。此外，目前12月份的貨盤數(shù)量已增至 75筆以上。委內(nèi)瑞拉/中國航線，有交易的運價為1100萬美元，高出美灣地區(qū)100 萬美元。但考慮到船東的成交意愿強烈，這一價位能保持多久還有待觀察。西非地區(qū)，市場整體表現(xiàn)較為平靜，但大西洋地區(qū)可用運力不斷收緊。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，本周東半球成交寥寥，僅在中東灣/印度短途航線有少量貨盤和詢價。東南亞和紅海地區(qū)也活力不足。運價方面，當(dāng)前中東灣/中國航線運價指數(shù)處于WS110—112.5區(qū)間；TD23 航線若無更多貨盤支撐，運價指數(shù)或?qū)⒌芖S70。大西洋地區(qū)，市場獲得一定支撐，使得TD20 航線運價指數(shù)得以保持在WS95 以上，船東則希望將其進(jìn)一步推高至WS100 大關(guān)。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海地區(qū)，12月初的成交數(shù)量非常有限，導(dǎo)致運價下行。預(yù)計中下旬交易將有所增加，推動運價回升。地中海地區(qū)，本周交易活躍，為運價上行奠定基礎(chǔ)。船東也積極采取措施，希望迅速縮小該型船與蘇伊士型船之間的運價差距。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，C5、東澳和太平洋地區(qū)的貨運量企穩(wěn)。西非航線、巴西至中國C3 航線，12月下半月貨運活動活躍，明年1月初交易也有詢盤。大西洋至印度洋航線、印度和南非地區(qū)市場企穩(wěn)。遠(yuǎn)東地區(qū)，可用運力適度收緊，當(dāng)前交易主要集中在12月底和明年1月初。與上周相比，C5 航線運價大幅上漲至每噸11.5 美元—12.5 美元。C3 航線，運價同樣上行，12月中旬交易的運價為每噸28.5 美元—29.5 美元。此外，明年1月初的運價為每噸25.5 美元—26 美元。期租市場，一艘建于2013年、未安裝硫化物洗滌器、租期1年的20.3 萬噸船日租金為19500 美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場表現(xiàn)良好，印度洋和太平洋地區(qū)走勢尤為強勁。大西洋地區(qū)，可用運力數(shù)量明顯減少，運價自11月份以來已翻了一番?？傮w而言，當(dāng)前市場交易有限，但基本面保持不變，支撐運價進(jìn)一步上漲。期租市場，日租金處于15000—16000 美元區(qū)間。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場，太平洋地區(qū)載貨運力數(shù)量處于歷史高位，印度洋地區(qū)則從歷史高位小幅回落。大西洋地區(qū)，運力收緊，日租金處于2021年及2022年的高點水平。運價在年末反彈并不常見，這預(yù)示著明年市場基本面良好，且運價將在相當(dāng)長的時間內(nèi)高位運行。

液化氣運輸市場

東半球，相較走勢不佳的上周，本周貨運活動更加活躍。盡管可用運力略微偏多，但運價接近150 美元/噸，比西半球低5 美元左右。西半球，美灣地區(qū)12月份交易仍在繼續(xù)，但已成交幾筆明年1月份的交易。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）