金融支持肉牛全產業(yè)鏈的東北實踐
——以吉林省四平市為例

劉 凌 董 睿 劉 銘

（中國人民銀行吉林省分行，吉林長春 130051；中國人民銀行四平市分行，吉林四平 136000）

一、東北肉牛產業(yè)基本情況

東北地區(qū)是我國規(guī)劃的四大肉牛產業(yè)帶之一，包括黑龍江、遼寧、吉林和內蒙古東部地區(qū)，擁有草原紅牛、延邊牛、延黃牛、遼育白牛、蒙古牛以及雪龍黑牛等多個優(yōu)良品種和良好的雜交群體，肉牛供種能力處于全國第一。十四五期間，東北區(qū)肉牛產業(yè)發(fā)展重點為發(fā)揮糧食資源和可利用飼草資源豐富的優(yōu)勢，推進種養(yǎng)結合，加強主導品種選育和改良，發(fā)展適度規(guī)模舍飼養(yǎng)殖。在肉牛養(yǎng)殖方面，國內肉牛主產區(qū)逐漸從中原優(yōu)勢區(qū)轉移到東北等優(yōu)勢區(qū)。東北地區(qū)是我國重要的糧食產區(qū)之一，飼料資源豐富，有一定的養(yǎng)殖成本優(yōu)勢，無論是在肉牛產能還是牛肉產量，東北地區(qū)各省均位于全國前列，在我國肉牛產業(yè)中的重要性日益上升。

2022年四平市政府工作報告顯示，四平市培育養(yǎng)牛專業(yè)村鎮(zhèn)252個，肉牛養(yǎng)殖量達到155萬頭。2023年，四平市提出開展畜牧擴量行動，做強畜牧，以產業(yè)振興賦能鄉(xiāng)村振興，推廣“四級書記抓養(yǎng)?！薄昂献魃?養(yǎng)?！钡冉涷炞龇ǎ瑘猿帧靶∫?guī)模、大群體”發(fā)展路徑，構建農戶、養(yǎng)殖大戶、合作社、龍頭企業(yè)等多元化養(yǎng)殖主體。目前，全市肉牛養(yǎng)殖戶達到14.7萬個，千頭肉牛養(yǎng)殖場達到10個，肉牛養(yǎng)殖量穩(wěn)居全省第二，肉牛產業(yè)發(fā)展蒸蒸日上。

據人民銀行四平市分行征信管理科統(tǒng)計，截至2023年6月末，四平市各銀行業(yè)金融機構肉牛養(yǎng)殖類貸款累計投放2.50萬筆，累計投放金額18.84億元，余額23.80億元，較年初增加34.37%。其中活體抵押貸款余額0.92億元、信用方式貸款余額16.29億元、農擔擔保方式余額2.19億元、房產抵押方式貸款余額1.26億元、風險補償金擔保方式余額0.02億元。

二、四平市肉牛產業(yè)鏈發(fā)展情況

圖 肉牛產業(yè)鏈上、中、下游

上圖為肉牛產業(yè)鏈上中下游涵蓋主體情況，上游為原材料供應環(huán)節(jié)，以秸稈、玉米、甘草及其加工飼料為主，中游為肉牛養(yǎng)殖、屠宰及加工環(huán)節(jié)，下游為消費市場，通過商超、餐飲業(yè)、農貿市場或線上渠道供給給消費者。近年來，人民銀行積極引導各金融機構加大對肉牛養(yǎng)殖周期相匹配、肉牛養(yǎng)殖退戶入園和集中舍飼育肥方面的信貸支持力度，積極發(fā)展“屠宰廠+育肥牛場（戶）+母牛養(yǎng)殖場（戶）”“村集體+養(yǎng)殖戶+種植戶+秸稈飼料企業(yè)”等模式，加大對肉牛養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建、肉牛全產業(yè)、全鏈條、全利用的產品開發(fā)等方面的信貸支持力度，助力發(fā)展肉牛精深加工，延長產業(yè)鏈條，提升產品附加值。

三、四平市肉牛全產業(yè)鏈金融支持情況

四平市糧食種植資源豐富，對糧食作物等的資金支持種類繁多，因此原材料供應充足。對肉牛產業(yè)發(fā)展的金融支持多集中在肉牛養(yǎng)殖、屠宰與肉牛加工環(huán)節(jié)，且貸款品種和相關補貼政策多為整體性支持，細致、模塊化的金融支持和冷鏈運輸環(huán)節(jié)的關注較少。

（一）政府支持

1.落實相關政策

為加快推進“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程，進一步做大做強四平市肉牛產業(yè)發(fā)展，四平市始終堅持打造“金融惠牛、惠牛興牧”發(fā)展格局，四平市政府印發(fā)了《四平市肉牛產業(yè)集群推進工作方案》、《四平市“十四五”“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程高質量發(fā)展工作方案》等相關文件，并積極落實普惠金融政策，四平市人民銀行與農業(yè)農村局、市金融辦、銀保監(jiān)局等多個部門聯(lián)合開展了畜牧活體抵押貸款服務活動。

2.以獎代補支持

為積極落實綠色節(jié)約和環(huán)境友好政策，梨樹縣農業(yè)農村局出臺了畜禽糞污資源化利用以獎代補項目惠民政策，對規(guī)模場配套糞污資源化利用給予政策獎補支持，在保護環(huán)境的同時以獎代補，給予肉牛產業(yè)支持。

3.財政貼息支持

部分金融機構與部分縣（市）再就業(yè)擔保中心進行了合作。以郵儲銀行四平市分行為例，由縣（市）再就業(yè)擔保中心針對貸款金額5萬元以下的肉牛貸所產生利息由財政部門全額貼息，針對貸款金額5萬元以上所產生的利息，LPR-150BP以下部分，由借款人承擔，剩余部分財政給予貼息。

4.供需平臺搭建

以四平市梨樹縣人民政府為例，梨樹縣人民政府指派專人對所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)內所有養(yǎng)牛并有貸款資金需求的客戶進行了有效統(tǒng)計，做成統(tǒng)計表格，并將統(tǒng)計表格發(fā)送給金融機構，客戶經理逐戶聯(lián)系，對有潛在貸款需求的客戶和當下有貸款需求的客戶進行重點標記，對有貸款需求的客戶后續(xù)及時進行現(xiàn)場走訪調查，對有潛在需求的客戶通過不定期溝通進行二次營銷，實現(xiàn)對客戶的精準對接。

（二）金融機構支持

1.豐富肉牛產業(yè)金融服務“產品箱”

四平市各金融機構針對肉牛產業(yè)不同經營主體的信貸需求，不斷細化產品模式，差異化實施金融服務，持續(xù)豐富完善肉牛產業(yè)的金融服務“產品箱”。對小規(guī)模散養(yǎng)農戶，推出“惠農e貸”信用類線上貸款；對具有一定規(guī)模的農戶和小微企業(yè)，提供“農擔通”貸款；對于有意擴大養(yǎng)殖規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖大戶和大中型養(yǎng)殖企業(yè)，提供“吉牧e貸”活體抵押貸款；對有養(yǎng)殖意愿的“無牛戶”，以及存欄牛只數(shù)量在20頭以下且不具備監(jiān)管條件的小規(guī)模養(yǎng)殖戶提供“吉農e貸”；對于缺乏抵押物的經營者，提供肉?！傲魉J”純信用貸款；根據畜牧業(yè)農村集體經濟的特點，提供整村授信相關產品。保險機構也同步發(fā)力，通過實地調研得出，截至2022年底，四平市伊通縣人壽保險、安華保險、中華保險、人保保險、安盟保險共計承保數(shù)量19752頭，承保金額989.58萬元，出險數(shù)量459頭，出險金額761.13萬元。

2.合理約定肉牛貸款產品服務期限和利率

合理約期是有效控制畜牧業(yè)貸款風險的關鍵環(huán)節(jié)，針對各類經營主體的組織結構和業(yè)務特征，根據借款人經營周期和現(xiàn)金流情況合理約期，做到貸款到期日與牛只出欄、資金回流期有效銜接，能夠確保資金良性循環(huán)。結合肉牛生產實際養(yǎng)殖周期，充分發(fā)揮資金利用率，提高養(yǎng)殖效率，結合借款主體意愿，將育肥牛貸款還款年限設定為2-3年，基礎母牛貸款還款年限設定為3-5年。除部分中小金融機構貸款成本較高外，大型金融機構肉牛產業(yè)貸款利率多采用普惠利率3.65%。

（三）組合金融支持

各家銀行積極對接政府、擔保公司、保險公司等，有效分散貸款資金損失風險。此外，通過“公司+養(yǎng)殖戶”和“龍頭企業(yè)+養(yǎng)殖戶”模式，形成利益共同體，構建完整資金鏈、信息鏈，有效降低企業(yè)、養(yǎng)殖戶、銀行等參與主體整體風險。

目前在肉牛市場上使用較多的為農業(yè)擔保貸款，即“銀擔貸”，農業(yè)融資擔保公司承擔著政府性融資擔保機構“為農戶增信、為銀行分險、為農業(yè)賦能”的功能，為各類農業(yè)經營主體提供信用擔保，銀行積極與其進行合作，為各類農業(yè)經營主體提供所需貸款。

農業(yè)銀行對伊通支行創(chuàng)新推出“吉擔牧貸”。該產品采取“銀政保擔”模式開展合作，即政府風險補償基金、農擔公司、保險公司、農業(yè)銀行合作，其中政府風險補償基金、農擔公司分別按照比例為貸款客戶提供保證擔保，貸款客戶投保畜牧業(yè)政策性保險，農行依據保單保險金額與肉牛市場價格綜合確定抵押價值。

四、四平市金融支持肉牛產業(yè)困難點

（一）金融機構肉牛信貸支持風險較高

1.農戶信用評價不完全，資金獲取速度遲緩

一是現(xiàn)階段農村金融服務趨于數(shù)據化、信息化、智能化發(fā)展，疊加部分客戶金融知識匱乏，生活地區(qū)欠發(fā)達等因素，信息鴻溝日趨擴大，不敢貸、不愿貸、不會貸情況普遍，尤其是種養(yǎng)殖行業(yè)小散客群，主要融資渠道仍以農戶間接借貸為主，該部分借貸情況尚無法統(tǒng)計到我國征信體系中，增加信貸人員貸前審核困難的同時，暗藏潛在信貸風險。二是在農戶的征信報告中，仍存在大量非因農戶惡意拖欠款項導致的信用不良，且農戶賺錢渠道單一，因信用不良無法獲得足額借款進行后續(xù)的農業(yè)養(yǎng)殖，由此形成的惡性循環(huán)使農戶資金獲取受阻，若銀行根據事實適當放寬貸款要求，無疑增加了自身的信貸風險。

2.產業(yè)鏈條鏈接不緊密，銀行信貸風險較高

由于近幾年吉林省千萬頭牛工程的實施，導致養(yǎng)牛戶大量增加，市場上的牛肉價格大幅下降，四平市范圍內肉牛價格相較于往年同期肉牛價格下跌相對較為明顯，在肉牛養(yǎng)殖成本投入相對較為固定情況下，肉牛行業(yè)利潤空間被不斷壓縮。根據商業(yè)銀行客戶經理現(xiàn)場調查結果，市場上對肉牛價格持有悲觀態(tài)度，部分主體維持現(xiàn)狀不再加大投資，同時加緊出售，部分養(yǎng)殖戶甚至直接退出養(yǎng)該行業(yè)。肉牛生產、收購、屠宰加工與銷售各環(huán)節(jié)不順暢，加上市場調節(jié)能力不強，造成各環(huán)節(jié)利益不均，沒有形成風險共擔、利潤均沾、產銷互補的聯(lián)結機制，利益分配不合理，加之肉牛行業(yè)參與主體以散戶居多，產業(yè)鏈條的不緊密容易導致某一環(huán)節(jié)的借款方不能及時還款，直接提高了銀行的信貸風險。

3.保險機構支持較有限，銀行風險補償有限

在肉牛產業(yè)保險支持方面，保險公司各產品的各項條款僅對農戶的權利義務予以規(guī)定，金融機構多以參與者的角色參與其中，對其權益的保護微乎其微。一是由于肉牛的養(yǎng)殖周期均以年計數(shù)，商業(yè)銀行與農戶協(xié)商發(fā)放貸款多以此為進行貸款期限約定，但保險單約定的保險期限不能完全覆蓋貸款期限，導致放貸期限強制壓縮以規(guī)避銀行風險。二是以四平城區(qū)聯(lián)社為例，由于第三方監(jiān)管的費用相對較高為120元/牛，為了減輕農戶負擔，該聯(lián)社替貸款戶爭取到了可能的30%利息補貼，而保險公司相關保險產品對應的風險補償條件為“最高代償額的規(guī)定要放款金額達到15億元以上才能承貸2%的風險”，以一筆100萬元的貸款為例，一旦出現(xiàn)風險，農擔公司僅承擔2萬元，對銀行的風險補償較低。

（二）肉牛養(yǎng)殖散戶融資難現(xiàn)象依然存在

1.農戶抵押物少，“活體抵押”產品要求較高

農戶在貸款過程中，由于缺乏抵押物常導致貸款難問題，由此“活體抵押”貸款形式逐漸形成。但“活體抵押”目前僅限于規(guī)模養(yǎng)殖（50頭牛以上）且必須是登記在冊的養(yǎng)殖主體才可享受該項優(yōu)惠政策，而目前多為20頭以下散養(yǎng)戶資金需求較為迫切，因此肉牛抵押貸款推進仍存在一定困難。

2.散戶集約化中，代養(yǎng)肉牛的歸屬權難以判定

大多數(shù)農戶養(yǎng)殖肉牛不具備豐富的經驗和技術支撐，部分農戶選擇將肉牛代理給他人，集中到他人手中代養(yǎng)，但在代理的農戶養(yǎng)殖過程中，因為涉及購進飼料、機械租賃、雇傭人工養(yǎng)殖、土地租賃等多方費用，需以肉牛養(yǎng)殖為貸款用途向商業(yè)銀行進行貸款，但在客戶經理的調查過程中，發(fā)現(xiàn)肉牛登記人為原始所有者，因此常出現(xiàn)無法界定肉牛歸屬、虛報養(yǎng)牛頭數(shù)等情況，需多方佐證才能進行放款，降低資金獲取效率。

3.獲客成本過高，金融機構信貸下鄉(xiāng)并不暢通

當前四平市金融機構村屯覆蓋率仍然較低，信貸員獲取客戶成本過高，金融機構信貸資金下鄉(xiāng)的過程并不暢通，資金與肉牛養(yǎng)殖農戶的物理距離仍然較遠，信貸員不能及時進行貸前審核和貸后調查環(huán)節(jié)，延緩信貸資金發(fā)放的同時，也提高了信貸風險?，F(xiàn)存吉企銀通平臺，但由于農戶上網率仍然較低，因此推廣程度不夠深入。

（三）大型養(yǎng)殖主體獲得大規(guī)模資金支持難

現(xiàn)商業(yè)銀行推出的“農擔貸”和“農e貸”為四平市肉牛養(yǎng)殖企業(yè)和大規(guī)模養(yǎng)殖主體獲取信貸資金的主要產品，對這兩個產品的使用僅需借款方在環(huán)保網站上進行相關備案即可，但獲取資金額度較小。為滿足大額資金需求，建設銀行創(chuàng)新推出“裕農吉牛貸”產品，為“政府+企業(yè)+銀行+保險+農戶”五位一體的核心企業(yè)提供活體抵押貸款產品，即“禽畜活體登記+農戶自愿保險+銀行跟進授信+政府或第三方監(jiān)管”的活體抵押貸款業(yè)務模式，貸款支持主體為牛養(yǎng)殖企業(yè)、新型農業(yè)經營主體、個體工商戶等各類養(yǎng)殖生產經營主體，但該產品要求借款方滿足環(huán)境評價內的多條要求，如無害化處理、優(yōu)選場地等，四平市內大型養(yǎng)殖戶目前沒有滿足該環(huán)保要求的主體，因此在四平市內暫無法推廣，阻礙了銀行大規(guī)模資金支持，依舊無法滿足大型養(yǎng)殖戶擴增規(guī)模的需要，從而限制了四平市肉牛產業(yè)的做大做強發(fā)展。

五、相關對策建議

（一）搭建信息交互渠道，完善農戶信用情況

建議監(jiān)管部門牽頭與工商、法院、稅務等部門建立數(shù)據共享對接渠道，并對金融機構開放，解決金融機構放貸隱性風險較高問題。在此基礎上，對數(shù)字平臺重點開發(fā)融資供需對接模塊、信用信息共享模塊、授權流程支持模塊、風險預警監(jiān)測模塊，幫助金融機構做好風險識別、判斷。建議人民銀行聯(lián)合商業(yè)銀行對借款人非公開信用進行調查，將民間借貸情況納入貸前審核中，對于非惡意拖欠借款，且收入來源單一的農戶適度放寬可貸款額度。讓金融機構敢貸、會貸，提升市場主體融資便利性和可獲得性，推進失信懲戒機制，讓市場主體珍惜信用，最終形成良性循環(huán)。

（二）加快產業(yè)聯(lián)合步伐，深挖肉牛市場潛力

建議引進商業(yè)資金投產肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖，參考四平市現(xiàn)有的、發(fā)展較好的產業(yè)鏈發(fā)展方式，將大規(guī)模的散戶進行集約化整合，根據村域按片劃分，成立多個肉牛協(xié)會，將肉牛養(yǎng)殖、屠宰、銷售進行統(tǒng)一管理，融合發(fā)展，降低肉牛產業(yè)鏈因鏈接不暢導致產品積壓、成本上升風險。引入規(guī)?；a技術，提高出欄量的同時，也便于屠宰場和經銷商進行采購，降低信貸資金不按期回籠風險，長此以往有利于形成規(guī)模效應，能夠充分挖掘當?shù)厝馀Ｊ袌鰸摿Γ龠M產業(yè)發(fā)展。同時，建議當?shù)卣Y合肉牛養(yǎng)殖規(guī)模提升速度和環(huán)保改善情況，建立相關的項目基金，加大補貼投入，穩(wěn)定大規(guī)模養(yǎng)殖戶對市場的信心，加快規(guī)模擴增的實現(xiàn)。

（三）完善風險補償產品，提高銀行放貸信心

一是建議保險機構設置保單時，因地制宜，對于農業(yè)保險的相關保險品，根據投保涉及標的，合理設置保險約期，提高保險的有效性，完成貸款鏈條的閉環(huán)服務，避免因無法提供合適保單而錯失市場；二是建議保險機構在設定肉牛保險賠償額度時，適度對補償額度進行擴大，可在一定程度上提高保費金額，使大部分農戶得到保障，并將商業(yè)銀行納入保單范疇，對銀行收取部分保費，即一份肉牛保單，兩個獨立投保人；三是建議商業(yè)銀行為肉牛貸款等農業(yè)貸款準備好一定比例的風險補償金，設定違約預警紅線，一旦觸發(fā)紅線采取相應措施，避免整筆貸款全部違約。

（四）健全肉牛數(shù)據平臺，明確代養(yǎng)肉牛歸屬

目前，為加快推進千萬頭肉牛工程建設，賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，四平市現(xiàn)已普及的肉牛產業(yè)相關數(shù)據平臺包括“吉牛云”大數(shù)據平臺和人民銀行依托動產融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)，建議依托現(xiàn)有系統(tǒng)，在其中開發(fā)肉牛代養(yǎng)歸屬權變更登記模塊，明確代養(yǎng)肉牛歸屬情況及實際養(yǎng)殖情況，便于商業(yè)銀行信貸員的貸前核查，確定貸款額度，加快資金流動速度，同時避免肉牛信息虛報騙取借款現(xiàn)象的發(fā)生。

（五）整合雙方借貸信息，加快金融服務下沉

建議政府整合肉牛產業(yè)相關企業(yè)信息，商業(yè)銀行提高農村服務網點的覆蓋率，由政府出面為網點村鎮(zhèn)工作人員進行計件工資補貼，同時建立相關線上平臺，對相關農戶工作社、家庭農場等養(yǎng)殖信息及時更新，加快商業(yè)銀行放貸速度?？山梃b建行“運營通”服務模式，為農戶提供更便捷的貸款。