關(guān)于民營企業(yè)貸款情況的調(diào)查

許秋伊 張 翯

（中國人民銀行吉林省分行，吉林長春 130051；中國人民銀行松原市分行，吉林松原 138000）

一、民營企業(yè)貸款總體需求呈上漲態(tài)勢

吉林省民營經(jīng)濟廣泛覆蓋醫(yī)藥、食品、人參等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，近年來，木制品加工、能源礦產(chǎn)、裝備制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及電子產(chǎn)品制造、軟件與服務(wù)外包等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量。截止2022年末，全省民營企業(yè)戶數(shù)達(dá)62.6萬戶，同比增長16.9%，全省民營企業(yè)上繳稅金496億元，占地方財政收入的58.3%。調(diào)查顯示，作為經(jīng)濟發(fā)展中的重要組成部分，民營經(jīng)濟在后疫情及經(jīng)濟整體下行背景下，融資需求呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢，且綜合化金融服務(wù)需求增多。本季民營企業(yè)總體貸款需求指數(shù)為78.7%，其中大（52.8%）、中（60.0%）、小微型（76.7%）企業(yè)貸款需求指數(shù)均高于50%基準(zhǔn)線，整體呈現(xiàn)需求上漲趨勢。

一是分行業(yè)來看，批發(fā)零售業(yè)（62.7%）、制造業(yè)（60.0%）、農(nóng)林牧漁業(yè)（42.7%）等三大行業(yè)貸款占比較大，三大產(chǎn)業(yè)民營企業(yè)貸款需求均有所增長。

二是房地產(chǎn)抵押貸款（76.0%）、信用或免擔(dān)保貸款（44.0%）為擔(dān)保方式的貸款占比較大。根據(jù)銀行家訪談，延邊建設(shè)銀行表示，該行為小微型企業(yè)推出純信用、無需提供任何紙質(zhì)材料及抵押物的貸款產(chǎn)品。白山農(nóng)行表示，該行積極有效應(yīng)用總行創(chuàng)新產(chǎn)品“惠農(nóng)e貸”——純信用擔(dān)保的線上產(chǎn)品，有效解決部分信用良好的人參產(chǎn)業(yè)客戶無有效擔(dān)保的難題，借款額度3000元-30萬元。該行表示，在現(xiàn)有擔(dān)保方式外，對于有大額資金需求且缺少抵押物的客戶，引入農(nóng)擔(dān)公司提供保證擔(dān)保，解決客戶抵押物不足，破解人參產(chǎn)業(yè)客群融資難、融資貴的問題。自2016年省農(nóng)行與農(nóng)擔(dān)公司簽訂了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，白山農(nóng)行不斷加大與農(nóng)擔(dān)白山分公司合作力度，對于缺少抵押物的借款主體通過農(nóng)擔(dān)公司提供擔(dān)保，有效解決貸戶融資難問題。為了優(yōu)化客戶服務(wù)，銀擔(dān)雙方逐步簡化貸款流程，該行通過“優(yōu)先準(zhǔn)入、平行作業(yè)、綠色通道、高效運作”的方式與白山農(nóng)擔(dān)分公司拓展“農(nóng)擔(dān)通”業(yè)務(wù)，基本做到“客戶互認(rèn)、同步介入、聯(lián)合調(diào)查、批保批貸、無縫銜接”。

三是貸款需求期限以短期貸款居多，其中短期貸款需求指數(shù)為77.3%，高于中長期貸款需求指數(shù)（51.4%）25.9個百分點，具體情況如下表所示①數(shù)據(jù)來源：2023年三季度銀行家調(diào)查問卷。。

表1 本季民營企業(yè)貸款需求指數(shù)（%）

表2 本季各行業(yè)民營企業(yè)貸款占比（%）

二、民營企業(yè)貸款需求增加原因

（一）經(jīng)濟回暖拉動服務(wù)業(yè)貸款需求復(fù)蘇

經(jīng)過疫情三年“蟄伏”，民營企業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期轉(zhuǎn)好，各經(jīng)營主體信心逐步恢復(fù)，貸款需求有所回升。2023年，延邊州計劃建設(shè)重點文旅項目21個，其中新建項目7個續(xù)建項目14個，總投資57.47億元。作為吉林省旅游業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”和網(wǎng)紅城市，延邊州和延吉市的旅游業(yè)快速發(fā)展，拉動住宿餐飲等文旅行業(yè)的貸款需求大幅增加。

（二）一汽集團上下游鏈條企業(yè)資金需求明顯增加

三季度為汽車銷售旺季，部分汽車行業(yè)民營企業(yè)存在強烈融資需求，銀行機構(gòu)加大對其支持力度。招商銀行吉林分行表示，該行選取汽車行業(yè)頭部民營企業(yè)作為民營貸款目標(biāo)客戶，利用“賬權(quán)池”產(chǎn)品以及招企貸等數(shù)字化產(chǎn)品拓展民營企業(yè)貸款；建行吉林分行業(yè)也表示對一汽集團上下游鏈條企業(yè)提供了一定的金融支持。

（三）一系列促進民營企業(yè)發(fā)展的政策密集出臺，推動民企貸款需求增強

國家和各級政府出臺了《助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調(diào)機構(gòu)強能力若干措施》、《促進民營企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展近期若干措施》等一系列推動民營企業(yè)發(fā)展的政策措施，不斷優(yōu)化稅收政策、采購政策、融資政策等，支持民營企業(yè)提振信心、恢復(fù)發(fā)展，促進融資需求增強。9月4日，中央編辦正式批復(fù)在國家發(fā)展改革委內(nèi)部設(shè)立民營經(jīng)濟發(fā)展局，作為促進民營企業(yè)發(fā)展壯大的專門工作機構(gòu)，加強相關(guān)領(lǐng)域政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動各項重大舉措早落地、見實效。潘功勝行長主持召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會，指出，中國人民銀行堅決貫徹黨中央國務(wù)院決策部署，精準(zhǔn)有力穩(wěn)健的貨幣政策，加強金融、財政、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)調(diào)配合，引導(dǎo)金融資源更多流向民營經(jīng)濟。

（四）銀行機構(gòu)全力打好“減免返緩降”組合拳，助推民企信貸需求持續(xù)增強

銀行機構(gòu)強化政策落實，推動貸款加快投放、盡早投放，深入開展助力民企發(fā)展“春風(fēng)行動”暨“千名行長進萬企”服務(wù)企業(yè)年專項行動，推出優(yōu)惠利率、綠色通道等多項優(yōu)惠政策，在提升服務(wù)效率的同時，進一步降低融資成本，切實解決民營企業(yè)融資難的痛點問題。招行吉林分行表示，該行在風(fēng)險可控的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)進行深度合作，并提出“招企貸”等數(shù)字化信貸產(chǎn)品，提高企業(yè)端信貸審批效率；建行吉林分行表示，該行持續(xù)做好對皓月、新天龍等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的信貸支持，聚焦高薪技術(shù)企業(yè)、省級以上“專精特新”企業(yè)客戶，提升對科創(chuàng)企的金融服務(wù)。吉林銀行表示，下半年該行將繼續(xù)創(chuàng)新金融服務(wù)支持重點產(chǎn)業(yè)的頭部民營企業(yè)，選擇扶持一批民營企業(yè)成為供應(yīng)鏈管理的核心企業(yè)，帶動自身及上下游發(fā)展，搭建政府+協(xié)會+期貨+企業(yè)五位一體的金融模式，切實破除農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域民營企業(yè)的融資難題。

三、金融機構(gòu)多措并舉緩解民營企業(yè)融資難題

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保落實到位

工商銀行延邊分行明確“一把手”負(fù)責(zé)制；白山農(nóng)商行實施“班子成員、部室、支行”三級聯(lián)動，建立聯(lián)絡(luò)員和聯(lián)席會議制度，定期召開推進會跟蹤落實，組織分支機構(gòu)開展PK競賽確保服務(wù)小微企業(yè)各項工作有序推進、落實到位，建立健全盡職免責(zé)機制，增強正向激勵。

（二）合理放松審批標(biāo)準(zhǔn)，提供有效金融服務(wù)

調(diào)查顯示，民營企業(yè)貸款審批標(biāo)準(zhǔn)總體指數(shù)為56%，呈放松趨勢。其中大、中、小微型企業(yè)貸款審批標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)分別為52.8%、55.3%和59.3%①數(shù)據(jù)來源：2023年三季度銀行家調(diào)查問卷。。銀行機構(gòu)加大對小微企業(yè)融資的支持力度，工商銀行延邊分行通過建立民營、小微企業(yè)“白名單”、單列小微企業(yè)信貸增長計劃、放寬小微企業(yè)信貸規(guī)模等方式，充分保障民營企業(yè)和小微企業(yè)的信貸資源投入；建設(shè)銀行延邊分行成立普惠業(yè)務(wù)經(jīng)營中心，提升普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展水平。

（三）創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，助力區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展

工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行延邊分行及延邊農(nóng)商行都推出了以民營、小微企業(yè)為主體的貸款產(chǎn)品，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道和網(wǎng)點渠道都可以辦理。通化農(nóng)行主動與企業(yè)對接，共同研究融資政策，不斷創(chuàng)新?lián)７绞?，出臺“產(chǎn)業(yè)園區(qū)貸”、“專精特新貸”、“納稅e貸”、“抵押e貸”等迎合時代信貸政策和產(chǎn)品。同時不斷由單純?nèi)谫Y服務(wù)向綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)經(jīng)營方式向注重企業(yè)體驗和智力支持轉(zhuǎn)變，推出“思享平臺”企業(yè)咨詢服務(wù)，免費為民營企業(yè)開通服務(wù)。白山農(nóng)行表示，為助力區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足以人參及人參制品銷售為主商戶的經(jīng)營信貸需求，該行結(jié)合上級行有關(guān)規(guī)定，針對以人參及人參制品銷售為主的民營企業(yè)推出“助業(yè)快e貸”場景化業(yè)務(wù)—“參香e貸”，并針對當(dāng)?shù)厝藚⑻禺a(chǎn)交易市場--撫松縣萬良鎮(zhèn)長白山人參市場和靖宇長白山道地藥材交易中心（特產(chǎn)大市場），提高農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款權(quán)限至300萬元，有力支持白山地區(qū)人參產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）推進減費讓利，降低融資成本

銀行機構(gòu)認(rèn)真落實小微企業(yè)貸款利率優(yōu)惠政策，加大民營企業(yè)服務(wù)收費減讓力度，切實降低民營企業(yè)和小微企業(yè)融資成本。通化農(nóng)行實施差異化信貸政策，降低準(zhǔn)入條件，加大“重點項目”和“重點客戶”兩庫上報，持續(xù)減費讓利，對于專精特新企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)及戰(zhàn)略新興等企業(yè)降低信用方式信用等級要求，提高授信理論值倍數(shù)。

四、關(guān)于加強民營企業(yè)貸款風(fēng)險防控水平的建議

目前民營企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，未來面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。延邊工行表示，該行民營企業(yè)客戶群體中94%是由小微企業(yè)構(gòu)成。四平工行表示，表示由于不良貸款暴露存在一定的滯后性，隨著延期還本付息政策到期，不良貸款有新增趨勢。建議做到以下幾點加強民營企業(yè)貸款風(fēng)險防控水平。一是加強部門間信息共享。為促進民營企業(yè)的健康、有效、快速發(fā)展，政府部門應(yīng)加強與金融機構(gòu)間的信息共享與合作，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺或?qū)ｍ椡ǖ溃瑢崿F(xiàn)稅務(wù)、工商、不動產(chǎn)、銀行等部門間的信息聯(lián)動與共享，節(jié)約和避免政府部門、銀行、企業(yè)獲取重復(fù)信息的時間。二是政府協(xié)調(diào)銀企對接。建議金融辦結(jié)合各縣市經(jīng)濟發(fā)展特色，協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門，建立并推薦優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)名單。定期開展銀企對接會等活動，突出信貸投放重點，有效提高民營經(jīng)濟發(fā)展金融服務(wù)質(zhì)效。三是金融機構(gòu)主動對接客戶。金融機構(gòu)應(yīng)主動對接民營企業(yè)，研究客戶群體經(jīng)營規(guī)律，做好產(chǎn)品的個性化設(shè)計，創(chuàng)新服務(wù)民營企業(yè)產(chǎn)品組合，滿足民營企業(yè)資金需求。同時建立常態(tài)化的走訪調(diào)研機制，及時了解客戶服務(wù)需求，幫助民營企業(yè)解決實際困難，加大市場挖掘力度，抓住信貸產(chǎn)品賣點，不斷優(yōu)化民營企業(yè)融資體驗。