趙健雅
(中共山東省委黨校(山東行政學(xué)院) 濟(jì)南 250014)
隨著中美經(jīng)濟(jì)實(shí)力的改變,美國(guó)已全面啟動(dòng)對(duì)華遏制戰(zhàn)略,嘗試通過(guò)各種政策工具實(shí)現(xiàn)“競(jìng)爭(zhēng)以致勝”[1],其中出口管制清單制度成為美國(guó)限制中國(guó)科技發(fā)展、阻斷中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起的主要武器。2022年是國(guó)際環(huán)境風(fēng)起云涌的一年,俄烏沖突的爆發(fā)開(kāi)啟了美國(guó)針對(duì)特定國(guó)家以極限手段進(jìn)行全方位制裁的序幕。2022年8月,美方頒布了《2022年芯片與科學(xué)法案》(以下簡(jiǎn)稱《芯片法案》),并于10月發(fā)布《出口管制條例》新規(guī)。這一系列以出口管制及經(jīng)濟(jì)制裁為主要手段的連環(huán)措施,對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、新能源、半導(dǎo)體、高端芯片、人工智能、先進(jìn)計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)等關(guān)系到國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)均產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
目前,學(xué)界關(guān)于美國(guó)對(duì)華出口管制的研究主要集中于四個(gè)方面:一是分析了美國(guó)出口管制改革的發(fā)展趨勢(shì)以及對(duì)中國(guó)所產(chǎn)生的影響[2];二是介紹了《美國(guó)出口管制條例》的出臺(tái)背景、主要內(nèi)容與特征等[3];三是研究了美國(guó)商務(wù)部公布的涉華出口管制實(shí)體清單數(shù)量變化以及典型特征[4];四是以華為等企業(yè)案例探討了美國(guó)對(duì)華出口管制的本質(zhì)[5]。關(guān)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的理論和應(yīng)用研究多集中于三個(gè)方面:一是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的構(gòu)建,Bonnie H.[6]和Cartwright[7]最早提出情報(bào)系統(tǒng)的組織架構(gòu)和系統(tǒng)模型;謝新洲、包昌火等構(gòu)建了集三大網(wǎng)絡(luò)、三大系統(tǒng)、一個(gè)中心和六大功能于一體的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)框架[8];繆其浩[9]、王知津[10]等提出了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的概念及其構(gòu)成。二是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集、分析和利用,蘇新寧將企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)分成信息采集、信息處理、情報(bào)分析、情報(bào)策略四大模塊以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)平臺(tái)[11];黃曉斌[12]、石進(jìn)[13]等從不同層面將大數(shù)據(jù)概念融入情報(bào)收集、情報(bào)分析及情報(bào)共享。三是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的管理與應(yīng)用,沈固朝提出構(gòu)建信息管理與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合的情報(bào)系統(tǒng)[14];陳鋒從美國(guó)對(duì)中興通訊的出口管制措施進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析[15];王曉慧[16]、張浩川[17]等將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)用于企業(yè)態(tài)勢(shì)感知與危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)。
綜合現(xiàn)有研究,學(xué)界對(duì)美國(guó)對(duì)華出口管制的基本內(nèi)容、典型案例、負(fù)面影響以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的理論和實(shí)踐應(yīng)用等進(jìn)行了較為深入的闡釋。但是,隨著美國(guó)持續(xù)加大對(duì)華出口管制力度,我國(guó)企業(yè)的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生了深刻變化,傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)研究對(duì)美國(guó)出口管制政策變化、執(zhí)法趨勢(shì)以及企業(yè)應(yīng)對(duì)等關(guān)注不夠,在情報(bào)理論指導(dǎo)企業(yè)實(shí)踐方面尚缺乏系統(tǒng)性的理論研究,特別是政府、企業(yè)以及情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的協(xié)同性體系建設(shè)研究。從現(xiàn)實(shí)角度考量,日趨復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)從業(yè)人員、情報(bào)技術(shù)、情報(bào)服務(wù)質(zhì)量等均提出更高的要求,傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)已明顯無(wú)法適應(yīng)企業(yè)面臨的新問(wèn)題、新環(huán)境,如何構(gòu)建應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)“走出去”過(guò)程中非常普遍并亟需解決的重要問(wèn)題,這正是本文所要重點(diǎn)探討的內(nèi)容。
當(dāng)前,美國(guó)出口管制相關(guān)法規(guī)以《出口管制條例》(Export Administration Regulations,以下簡(jiǎn)稱EAR)和《國(guó)際武器貿(mào)易條例》(International Traffic in Arms Regulations,以下簡(jiǎn)稱ITAR)為主,其中EAR旨在加強(qiáng)美國(guó)對(duì)外出口和再出口的兩用物項(xiàng)和技術(shù)管制,ITAR旨在管控美國(guó)軍用物項(xiàng)的出口與再出口。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)在2022年10月、12月以及2023年1月分別宣布了對(duì)EAR中相關(guān)規(guī)則或?qū)嶓w清單的修訂,針對(duì)性地限制中國(guó)獲得先進(jìn)計(jì)算芯片、制造超級(jí)計(jì)算機(jī)和制造先進(jìn)半導(dǎo)體,這是BIS不斷加大對(duì)中國(guó)出口管制措施的又一體現(xiàn),將對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)高科技制造業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。
出口管制重點(diǎn)涉及商品、軟件和技術(shù)類的管控,因此被美國(guó)BIS加入相關(guān)限制類清單后,企業(yè)往往因?yàn)殛P(guān)鍵物項(xiàng)被“卡脖子”,進(jìn)而產(chǎn)生供應(yīng)鏈斷裂等一系列輕重不等的影響,其中以“實(shí)體清單”產(chǎn)生的影響最為顯著。實(shí)體清單首次發(fā)布于1997年,最初旨在解決與大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),目前已擴(kuò)展成為保護(hù)美國(guó)國(guó)家安全和利益的通用工具。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年12月,被美國(guó)列入各類限制類清單的中國(guó)實(shí)體數(shù)量已高達(dá)1 100多家,見(jiàn)表1。僅就數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而言,當(dāng)前被列入實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè)數(shù)量最多,這也進(jìn)一步驗(yàn)證了美國(guó)將實(shí)體清單作為對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的重要手段。
表1 美國(guó)限制性清單-中國(guó)實(shí)體數(shù)量概覽表
隨著中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)出常態(tài)化趨勢(shì),美國(guó)對(duì)華出口管制將繼續(xù)呈現(xiàn)出被不斷強(qiáng)化的態(tài)勢(shì)[18],這必然會(huì)對(duì)我國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全產(chǎn)生較大沖擊[19]。例如,被美國(guó)BIS列入實(shí)體清單的企業(yè),其許可審批政策往往為“推斷拒絕”,因此對(duì)企業(yè)造成最直接的影響是難以獲取特定涉美物項(xiàng),從而導(dǎo)致部分企業(yè)面臨物料供應(yīng)不足,供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。被美國(guó)OFAC列入SDN清單的主體,除了上述風(fēng)險(xiǎn)外,還將面臨美金賬戶被凍結(jié),企業(yè)境內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)受阻等困難,甚至導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂,并最終被法院宣告破產(chǎn)或在強(qiáng)制執(zhí)行中被列入失信企業(yè)名單。此外,俄烏沖突、《芯片法案》以及EAR新規(guī)出臺(tái)等一系列美國(guó)出口管制與制裁事件也對(duì)未被列入限制類清單的諸多中國(guó)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)及對(duì)外貿(mào)易等造成深遠(yuǎn)影響。
面對(duì)美國(guó)頻頻以出口管制制裁發(fā)起的挑釁,我國(guó)政府部門、商協(xié)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及各類服務(wù)性機(jī)構(gòu)從立法、司法、行政執(zhí)法以及企業(yè)合規(guī)培訓(xùn)等多方面積極采取行動(dòng),幫助我國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)各種外部風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),維護(hù)企業(yè)安全與發(fā)展。就政府層面而言,我國(guó)在2021年通過(guò)《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》,并制定了《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》與《阻斷外國(guó)法律與措施不當(dāng)域外適用辦法》等,初步建立起應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制與制裁的法律體系,但是這些立法制定比較倉(cāng)促,適用銜接條款較為原則,對(duì)于具體指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制實(shí)踐存在困難。就政府公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)而言,我國(guó)商務(wù)部、貿(mào)促會(huì)等已經(jīng)建立了多個(gè)面向企業(yè)的合規(guī)服務(wù)公共平臺(tái),例如商務(wù)數(shù)據(jù)中心、出口管制信息網(wǎng)等,就機(jī)電產(chǎn)品、高新產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)布最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、外部管制信息以及出口技術(shù)合規(guī)指南,幫助企業(yè)掌握最新的國(guó)內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)并做好合規(guī)建設(shè)。但是這些以政府為主導(dǎo)的信息服務(wù)平臺(tái)與傳統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的互動(dòng)和關(guān)注不夠,導(dǎo)致政府服務(wù)與企業(yè)需求之間缺乏有效對(duì)接。就企業(yè)層面而言,我國(guó)企業(yè)仍然面臨外部風(fēng)險(xiǎn)加大和自身能力欠缺兩大問(wèn)題[20]。一方面,美國(guó)對(duì)華出口管制歷史悠久,隨著當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)愈發(fā)緊張,對(duì)我國(guó)企業(yè)的出口管制政策也頻頻變動(dòng),且日趨收緊;另一方面,美國(guó)對(duì)華出口管制政策也逐漸暴露出我國(guó)企業(yè)在創(chuàng)新能力、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)以及自身合規(guī)建設(shè)等方面的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題:一是尚未掌握關(guān)鍵技術(shù),企業(yè)核心技術(shù)仍然在很大程度上依賴進(jìn)口;二是供貨渠道單一、基礎(chǔ),容易受到美國(guó)出口管制影響;三是面對(duì)美國(guó)不斷調(diào)整和更新的出口管制措施,目前還難以及時(shí)、有效調(diào)節(jié)各類信息資源并作出應(yīng)對(duì)決策,往往遭受不同程度的損失。在美國(guó)對(duì)華出口管制力度持續(xù)加大的新形勢(shì)下,以上這些問(wèn)題都是短期內(nèi)難以解決的,并且僅僅依靠企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)是有局限的。因此,需要企業(yè)、產(chǎn)業(yè)及政府部門的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)分工協(xié)作、互動(dòng)耦合。下一步,我國(guó)應(yīng)當(dāng)對(duì)進(jìn)出口企業(yè)投入更多的資源保障,綜合采取多種手段防控美國(guó)出口管制風(fēng)險(xiǎn),其中提供更加符合企業(yè)實(shí)際需求的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)是時(shí)代發(fā)展的需要,也是當(dāng)前政府、企業(yè)和情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)面臨的重要課題。
經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐發(fā)展,以企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為主體發(fā)展起來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已具備不同的形態(tài),可以按組織劃分為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、政府競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)等[21]。本文將重點(diǎn)對(duì)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制過(guò)程中的重要作用進(jìn)行分析。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)知識(shí)的匱乏和情報(bào)信息的缺失使得我國(guó)政府及企業(yè)在應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制的過(guò)程中相對(duì)被動(dòng)、滯后,為企業(yè)提供專業(yè)、精準(zhǔn)的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)迫在眉睫,國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的的重要意義主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
一是保障國(guó)家安全。無(wú)論國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的方式如何改變,維護(hù)國(guó)家安全穩(wěn)定始終是國(guó)家生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。當(dāng)前,我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵期、改革攻堅(jiān)期和矛盾凸顯期,我國(guó)企業(yè)在改革發(fā)展中既面臨機(jī)遇,又面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),維護(hù)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定、促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展是必要條件和前提基礎(chǔ)。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)通過(guò)研究國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、軍事和外交信息等,為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、合規(guī)建設(shè)以及爭(zhēng)端解決等國(guó)家情報(bào)信息,幫助其及時(shí)調(diào)整發(fā)展方向與戰(zhàn)略規(guī)劃,從而為維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技安全提供支撐和保障。
二是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略預(yù)警?!皯?zhàn)略預(yù)警”是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要功能和重要組成部分[22]。如何建立適合企業(yè)發(fā)展實(shí)際的戰(zhàn)略預(yù)警機(jī)制,提供針對(duì)國(guó)際環(huán)境及發(fā)展動(dòng)向變化的預(yù)警型國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù),始終是政府、企業(yè)以及情報(bào)機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題。過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的以及當(dāng)今正在發(fā)生的制裁事件證明,我國(guó)企業(yè)在對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中往往很難憑借一己之力與國(guó)外復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相抗衡。幫助企業(yè)提高對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力的最好方式就是為其提供國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù),時(shí)刻對(duì)各國(guó)貿(mào)易政策、制裁信息、新貿(mào)易壁壘的設(shè)置等進(jìn)行監(jiān)測(cè),對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作中可能出現(xiàn)的突發(fā)事件或危機(jī)態(tài)勢(shì)征兆進(jìn)行預(yù)警,并與具體的預(yù)防措施和應(yīng)對(duì)策略緊密結(jié)合,最大程度地避免損失。
三是優(yōu)化企業(yè)決策。隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展,企業(yè)需要進(jìn)行決策的事情日益增多,甚至面臨大量的突發(fā)事件和新生問(wèn)題,企業(yè)管理層需要及時(shí)迅速地掌握充分的決策支持信息以做出正確決策。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作能夠?yàn)檫M(jìn)出口企業(yè)提供產(chǎn)品、技術(shù)、組織和市場(chǎng)等方面的信息搜集,從海量的國(guó)內(nèi)外信息資料中提取出所需信息,經(jīng)過(guò)加工整理形成競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品,以幫助企業(yè)及時(shí)了解市場(chǎng)變化和相關(guān)運(yùn)營(yíng)情況,指導(dǎo)企業(yè)選擇恰當(dāng)?shù)暮献骰锇?并及時(shí)作出戰(zhàn)略調(diào)整。同時(shí),能夠從供應(yīng)鏈信息開(kāi)源角度幫助企業(yè)拓寬原材料領(lǐng)域,豐富企業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè),積極開(kāi)拓除美國(guó)外的多方國(guó)際市場(chǎng),以降低因美國(guó)出口管制帶來(lái)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
2020年6月24日,美國(guó)國(guó)防部(DOD)根據(jù)《1999財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》第1 237條首次將20家中國(guó)企業(yè)指定為“涉軍企業(yè)”(Communist Chinese military company,CCMC)。截止到2021年5月,共將44家中國(guó)企業(yè)納入到CCMC名單之列,其中就包括小米集團(tuán)和籮筐技術(shù)公司[23],制裁依據(jù)是美國(guó)第13959號(hào)及13974號(hào)總統(tǒng)行政命令。2021年6月3日,該清單已經(jīng)被美國(guó)第14032號(hào)總統(tǒng)行政令推出的NS-CMIC清單所取代。但是小米集團(tuán)和籮筐技術(shù)公司被成功移出CCMC清單的經(jīng)驗(yàn)值得深思和研究,見(jiàn)表2。應(yīng)當(dāng)說(shuō),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)揮了關(guān)鍵作用,其成功經(jīng)驗(yàn)概括起來(lái)主要包括以下兩個(gè)方面:
表2 小米集團(tuán)和籮筐技術(shù)公司移出美國(guó)CCMC清單的行動(dòng)列表
一方面,關(guān)鍵信息獲取發(fā)揮重要作用。小米集團(tuán)和籮筐技術(shù)公司選擇通過(guò)訴訟獲得此前無(wú)法獲取的其被認(rèn)定為“涉軍企業(yè)”的相關(guān)信息,這些信息是成功向法院請(qǐng)求救濟(jì)的基礎(chǔ),也是在法庭上證明中國(guó)實(shí)體在美國(guó)政府機(jī)構(gòu)未提供依據(jù)或解釋便被施加限制性措施的重要依據(jù)。另一方面,救濟(jì)信息分析以支持企業(yè)決策。小米集團(tuán)在向法院訴訟之前積極尋求美國(guó)律師建議,全方位了解美國(guó)法律規(guī)定、訴訟程序以及是否能夠通過(guò)美國(guó)訴訟獲得救濟(jì)等。在提起訴訟不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)成功獲得法院救濟(jì),與其快速、有效收集救濟(jì)信息并采取行動(dòng)密切相關(guān)。
從目前國(guó)際形勢(shì)來(lái)看,中美貿(mào)易戰(zhàn)長(zhǎng)期化和復(fù)雜化的趨勢(shì)沒(méi)有改變,美國(guó)對(duì)我國(guó)的科技遏制戰(zhàn)略也將長(zhǎng)期存在。對(duì)于我國(guó)進(jìn)出口企業(yè)來(lái)說(shuō),所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)就是美國(guó)對(duì)華出口管制政策。因此,亟需從政府和企業(yè)兩個(gè)層面,宏觀與微觀相結(jié)合,為我國(guó)企業(yè)提供更加有效、完備且及時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系。既要加強(qiáng)對(duì)美國(guó)出口管制的情報(bào)分析和預(yù)測(cè),又要做好我國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、合規(guī)管理與起訴應(yīng)訴指引,知己知彼,幫助企業(yè)以主動(dòng)的姿態(tài)應(yīng)對(duì)各種不利情況,從而有效提高我國(guó)企業(yè)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系中的參與度,助力國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全與發(fā)展。
應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系,是融合國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)于一體的大情報(bào)體系,是政府主導(dǎo)下的相關(guān)政府部門、中介機(jī)構(gòu)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門所組成的自上而下、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的服務(wù)性體系。該體系旨在通過(guò)整合國(guó)家層面、行業(yè)層面和企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能,為企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供情報(bào)支持。根據(jù)我國(guó)國(guó)情和歷史文化傳統(tǒng),構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系可采用宏觀、中觀和微觀三層組織結(jié)構(gòu),即政府指導(dǎo)機(jī)構(gòu)(宏觀層次)、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)(中觀層次)和企業(yè)(微觀層次),這三個(gè)層次相互支持、相互促進(jìn)并相互融合,見(jiàn)圖1。
圖1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)組織結(jié)構(gòu)圖
政府指導(dǎo)機(jī)構(gòu)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系的主導(dǎo)機(jī)構(gòu),旨在從宏觀層面制定以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為核心的政策體系。從我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐來(lái)看,政府是我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)展的推進(jìn)器,發(fā)揮著重要的領(lǐng)導(dǎo)作用[24]。政府指導(dǎo)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)從國(guó)家戰(zhàn)略高度制定相應(yīng)的戰(zhàn)略體系和行動(dòng)計(jì)劃,支持企業(yè)的基礎(chǔ)性、公益性項(xiàng)目,并協(xié)調(diào)各部門和各地區(qū)聯(lián)系合作。
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系的支持機(jī)構(gòu),能夠從中觀層面提供科技、技術(shù)和人才保障。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)既包括公益性科技信息機(jī)構(gòu),也包括營(yíng)利性情報(bào)咨詢機(jī)構(gòu),起到聯(lián)系政府與基層企業(yè)的橋梁作用,即充分發(fā)揮其國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息收集、分析、整理、匯總與傳遞功能,使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系成為一個(gè)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的整體。
基層企業(yè)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系的實(shí)操機(jī)構(gòu),能夠從微觀層面構(gòu)建“預(yù)防”與“救濟(jì)”兼?zhèn)涞碾p向保護(hù)體系。我國(guó)企業(yè)既是情報(bào)信息的利用者,又是情報(bào)信息的收集者和加工者,同時(shí)接受政府以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)與服務(wù)。企業(yè)作為美國(guó)出口管制的直接承受者,自身的反制情報(bào)體系構(gòu)建尤為重要,下一步應(yīng)緊緊圍繞“事前預(yù)防”及“事后救濟(jì)”兩個(gè)方面降低其被制裁風(fēng)險(xiǎn)和成本[25],一方面,做好企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)防患于未然;另一方面,被列入美國(guó)管制清單后積極運(yùn)用法律武器進(jìn)行維權(quán)。
研究政府、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)與企業(yè)間如何互動(dòng)與融合對(duì)于探索適合我國(guó)國(guó)情的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)展模式具有重要意義。開(kāi)展企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的基礎(chǔ)要素至少應(yīng)包括需求、信息、人才、理論、方法和技術(shù)等方面,而“政府-競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)-企業(yè)”三位一體的互動(dòng)融合模式體現(xiàn)在所有這些要素中,見(jiàn)圖2,本文將以需求、信息和人才要素的互動(dòng)與融合為例。
圖2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系建設(shè)模式圖
一是共同開(kāi)發(fā)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。需求是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作最重要的要素之一,沒(méi)有需求或需求不足都難以有效開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作。隨著美國(guó)不斷將我國(guó)企業(yè)列入各類限制性清單,我國(guó)在政治、經(jīng)濟(jì)、法律等各方面的連鎖效應(yīng)已逐漸顯現(xiàn),特別是對(duì)我國(guó)對(duì)外法律體系構(gòu)成挑戰(zhàn)[26]。美國(guó)的整個(gè)出口管制清單制度,從被列入到被移出,都有非常完備的配套措施,而我國(guó)企業(yè)層面尚處于被動(dòng)應(yīng)對(duì)、 臨時(shí)應(yīng)對(duì)的狀態(tài),國(guó)家層面的反制措施和法律效果仍具有不確定性。對(duì)“未知”問(wèn)題進(jìn)行感知探索和提示預(yù)警是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的價(jià)值所在[27],尤其是對(duì)國(guó)外出口管制舉措的預(yù)測(cè)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)“卡脖子”技術(shù)的攻關(guān),能夠?yàn)楸WC國(guó)家科技安全、企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供基礎(chǔ)服務(wù)。
二是共同建設(shè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息資源庫(kù)。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)瞬息萬(wàn)變,科技發(fā)展日新月異,美國(guó)針對(duì)我國(guó)企業(yè)的出口管制規(guī)則不斷更新,必須盡快構(gòu)建融合政府、企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)資源優(yōu)勢(shì)的情報(bào)信息資源庫(kù),以協(xié)助政府和企業(yè)更加及時(shí)且有效地進(jìn)行決策調(diào)整與優(yōu)化。政府主要負(fù)責(zé)政府信息資源的建設(shè)、開(kāi)放和管理;情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)渠道的拓寬與規(guī)范,以建立完善的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng);企業(yè)則負(fù)責(zé)關(guān)注美國(guó)出口管制政策調(diào)整對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的影響并及時(shí)進(jìn)行反饋。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息資源庫(kù)的功能主要包括兩點(diǎn):一是加強(qiáng)對(duì)美國(guó)科技政策的分析研判,動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)國(guó)際科技發(fā)展的最新趨勢(shì);二是持續(xù)跟蹤美國(guó)技術(shù)出口監(jiān)管措施,建立中美科技競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)動(dòng)態(tài)研究機(jī)制,形成高質(zhì)量決策咨詢報(bào)告,為政府制定戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)部署具體工作提供信息參考。
三是共同培育企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人才。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人力資源是建立企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系的基礎(chǔ)[28],競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)人員的素質(zhì)和能力將直接影響競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作水平的高低。基于情報(bào)學(xué)學(xué)科分化的多樣性,不同領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人才培養(yǎng)目標(biāo)和任務(wù)也有所不同。我國(guó)相關(guān)政府部門、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)以及基層企業(yè)應(yīng)注重企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人才培養(yǎng),從深度和廣度兩個(gè)方面打造一支高素質(zhì)專精尖情報(bào)人才隊(duì)伍。在深度上立足實(shí)踐培養(yǎng)專門針對(duì)美國(guó)出口管制、維護(hù)國(guó)家安全的專業(yè)化人才,在廣度上建立健全人才培養(yǎng)體系,融合政府部門專家、情報(bào)機(jī)構(gòu)從業(yè)者以及企業(yè)情報(bào)部門工作人員等形成全方位、多層次情報(bào)人才梯隊(duì),為國(guó)家安全、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供情報(bào)人才保障。
運(yùn)行機(jī)制是為保證組織機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),各子系統(tǒng)、要素之間相互作用的內(nèi)在規(guī)律以及工作方式[29]。美國(guó)對(duì)華出口管制措施不斷收嚴(yán)、力度不斷加大,亟需整合政府、企業(yè)和情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)資源優(yōu)勢(shì),建立集政府主導(dǎo)下的推動(dòng)機(jī)制、企業(yè)參與下的合規(guī)機(jī)制、情報(bào)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)下的共享機(jī)制于一體的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系運(yùn)行機(jī)制,如圖3所示。
圖3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)體系運(yùn)行機(jī)制圖
以政府行為為主導(dǎo)的推動(dòng)機(jī)制構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的戰(zhàn)略體系。政府在推進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系建設(shè)過(guò)程中要兼顧國(guó)家安全與企業(yè)發(fā)展:既有宏觀戰(zhàn)略高度的把握,又有對(duì)企業(yè)發(fā)展的具體服務(wù)。政府行為的推動(dòng)作用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是全面梳理美國(guó)對(duì)華出口管制相關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)各類制裁清單的預(yù)警預(yù)測(cè)。二是完善不可靠實(shí)體清單及阻斷辦法,加強(qiáng)反外國(guó)制裁法治建設(shè)?!吨腥A人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》等構(gòu)成我國(guó)的阻斷法律體系[30],但是這些立法目前還比較原則,下一步應(yīng)繼續(xù)細(xì)化和完善,以期達(dá)到國(guó)際合作與國(guó)家利益保護(hù)的平衡[31]。三是以核心技術(shù)突破攻關(guān)為基礎(chǔ),著力在“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)方面采取更多舉措,重點(diǎn)聚焦于芯片研發(fā)、信息技術(shù)、航空航天等戰(zhàn)略領(lǐng)域的科技研發(fā)。
以企業(yè)參與為核心的合規(guī)機(jī)制構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的“預(yù)防+救濟(jì)”體系。企業(yè)身處應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制的第一線,也是美國(guó)出口管制制裁的直接承受者,在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系建設(shè)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。一方面,建立和完善出口合規(guī)體系進(jìn)行事前預(yù)防:首先,充分了解美國(guó)出口管制法律法規(guī),確保對(duì)外貿(mào)易流程合規(guī)、手續(xù)完善,盡量規(guī)避出口管制風(fēng)險(xiǎn)。熟悉BIS提供的企業(yè)合規(guī)指南政策,做好企業(yè)原材料采購(gòu)、交易類別及技術(shù)使用等方面的重點(diǎn)排查,了解貨物的最終用戶和最終用途,明確產(chǎn)品、軟件、技術(shù)以及供應(yīng)商與交易伙伴是否受到美國(guó)管制。其次,在企業(yè)合規(guī)體系中融入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員建設(shè),情報(bào)人員要根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),時(shí)刻關(guān)注美國(guó)更新的制裁清單、被制裁原因、制裁措施以及被列入實(shí)體清單后的許可證審查政策等,為企業(yè)決策提供情報(bào)支持。另一方面,積極利用美國(guó)行政復(fù)議及司法訴訟制度獲取事后救濟(jì):被列入管制黑名單的企業(yè)既可以根據(jù)美國(guó)出口管制相關(guān)法律向行政主管部門申訴要求從清單中移出,也可以向美國(guó)法院提起訴訟尋求司法救濟(jì)。
以信息融合為基礎(chǔ)的共享機(jī)制構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的服務(wù)體系。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在情報(bào)需求、信息源、人才、理論、技術(shù)和方法等要素上存在耦合關(guān)系[32]。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)融合國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能,開(kāi)展美國(guó)對(duì)華出口管制情報(bào)收集、情報(bào)整理、情報(bào)分析和情報(bào)應(yīng)用工作,在政府與企業(yè)間架構(gòu)情報(bào)共享機(jī)制橋梁,既服務(wù)于國(guó)家安全與發(fā)展戰(zhàn)略,也服務(wù)于企業(yè)對(duì)外貿(mào)易決策需求,形成面向我國(guó)企業(yè)情報(bào)需求的支持和服務(wù)體系。在這個(gè)體系中,政府、企業(yè)和情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)并非單向運(yùn)行,而是雙向互動(dòng)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)持續(xù)關(guān)注美國(guó)出口管制的最新情報(bào)信息,從中挖掘潛在的未來(lái)管制動(dòng)向,形成高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品,協(xié)助政府和企業(yè)進(jìn)行決策調(diào)整與優(yōu)化。政府和企業(yè)充分利用情報(bào)機(jī)構(gòu)的研究成果,與其協(xié)同開(kāi)展分析與預(yù)測(cè),在美國(guó)出口管制應(yīng)對(duì)中為我國(guó)爭(zhēng)取更大優(yōu)勢(shì)。
目前,國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜,中美兩國(guó)貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)并呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)。俄烏爭(zhēng)端導(dǎo)致沖突進(jìn)一步升級(jí),伴隨著國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,美國(guó)不斷制定并出臺(tái)寬泛的執(zhí)法規(guī)則,意圖限制中國(guó)高科技領(lǐng)域的進(jìn)步和發(fā)展,進(jìn)一步增加了企業(yè)在經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的形勢(shì)下,企業(yè)成為現(xiàn)代國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的主角,提供更加符合企業(yè)實(shí)際需求的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)是時(shí)代發(fā)展的需要,也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)國(guó)家安全與發(fā)展的重要使命。下一步,應(yīng)繼續(xù)整合國(guó)家層面、行業(yè)層面和企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能,建立面向我國(guó)企業(yè)服務(wù)的大情報(bào)體系,促進(jìn)政府、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)與企業(yè)間的互動(dòng)與融合,實(shí)現(xiàn)推動(dòng)機(jī)制、合規(guī)機(jī)制與共享機(jī)制的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),為保障國(guó)家安全、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略預(yù)警、優(yōu)化企業(yè)決策貢獻(xiàn)情報(bào)智慧。