萬事網(wǎng)聯(lián)入局銀行卡清算市場

唐郡　張威

萬事網(wǎng)聯(lián)公司由萬事達(dá)公司（MasterCard）與網(wǎng)聯(lián)清算有限公司在中國境內(nèi)共同發(fā)起設(shè)立。圖/視覺中國

籌備近四年后，中國第二家合資銀行卡清算機(jī)構(gòu)開業(yè)申請獲批。

11月19日，中國人民銀行（下稱“央行”）官網(wǎng)發(fā)布消息稱，央行會(huì)同國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）審查批準(zhǔn)“萬事網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)（北京）有限公司”（下稱“萬事網(wǎng)聯(lián)公司”）提交的銀行卡清算機(jī)構(gòu)開業(yè)申請。11月17日，央行向萬事網(wǎng)聯(lián)公司核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。

萬事網(wǎng)聯(lián)公司是萬事達(dá)公司（MasterCard）與網(wǎng)聯(lián)清算有限公司在中國境內(nèi)共同發(fā)起設(shè)立的合資公司。獲得行政許可后，萬事網(wǎng)聯(lián)公司可在中國境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理“萬事達(dá)”品牌的人民幣銀行卡。

19日晚間，萬事網(wǎng)聯(lián)發(fā)布消息稱，在獲得許可證后六個(gè)月內(nèi)，公司將在中國拓展成員機(jī)構(gòu)，授權(quán)發(fā)行及受理萬事達(dá)卡品牌的銀行卡。萬事網(wǎng)聯(lián)首席執(zhí)行官鄭笑非表示，將盡快向市場推出萬事達(dá)卡人民幣卡，鋪設(shè)全渠道收單網(wǎng)絡(luò)，支持持卡人在境內(nèi)外超過1億家商戶消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“一卡走天下”。

“萬事網(wǎng)聯(lián)公司是繼中國銀聯(lián)、連通之后，中國第三家銀行卡清算組織，也是中國第二家中外合資的銀行卡清算機(jī)構(gòu)，其獲批牌照是中國金融業(yè)新一輪對外開放的又一標(biāo)志性事件?！闭新?lián)首席研究員董希淼表示。

銀行卡市場開放更進(jìn)一步

“批準(zhǔn)萬事網(wǎng)聯(lián)公司銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請，是中國擴(kuò)大金融業(yè)對外開放、深化金融供給側(cè)改革的又一具體反映。”2020年，央行在審查通過萬事網(wǎng)聯(lián)公司籌備申請時(shí)公開表示。

萬事網(wǎng)聯(lián)公司成立于2019年3月，注冊資本10億元。股東結(jié)構(gòu)上，萬事達(dá)卡亞太（MASTERCARD ASIA/PACIFIC PTE.LTD.）和萬事達(dá)卡國際（MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED）分別持股50%、1%，網(wǎng)聯(lián)科技有限公司持股49%。目前萬事網(wǎng)聯(lián)董事長由萬事達(dá)卡國際聯(lián)席總裁凌海擔(dān)任，副董事長由網(wǎng)聯(lián)清算有限公司總裁董俊峰擔(dān)任。

2020年2月11日，萬事網(wǎng)聯(lián)公司籌備申請獲央行、原銀保監(jiān)會(huì)審查通過，進(jìn)入籌備階段。直至2023年11月17日獲得銀行卡清算牌照，萬事網(wǎng)聯(lián)已籌備近四年。

多位分析人士表示，萬事網(wǎng)聯(lián)開業(yè)申請獲批，也是央行和金融監(jiān)管總局落實(shí)中央金融工作會(huì)議中有關(guān)金融行業(yè)高水平開放精神的體現(xiàn)，是中國金融業(yè)新一輪對外開放的又一標(biāo)志性事件。

此前，央行也公開表示，銀行卡市場開放是中國金融業(yè)開放的重要組成部分，有利于推動(dòng)中國支付清算服務(wù)更加開放化、國際化發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)各方提供多元化和差異化的服務(wù)。

中國清算市場對外開放起步于2015年，國務(wù)院頒布《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，提出三個(gè)核心準(zhǔn)入條件：不低于10億元人民幣的注冊資本；連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上；在境內(nèi)具備獨(dú)立完成清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)。

2018年11月，由美國運(yùn)通公司和連連數(shù)字發(fā)起設(shè)立的連通公司籌備申請審核通過。2020年6月該公司獲得銀行卡清算牌照，成為首家獲準(zhǔn)開業(yè)的中外合資清算機(jī)構(gòu)。

截至目前，中國銀聯(lián)、連通公司、萬事網(wǎng)聯(lián)三家銀行卡清算機(jī)構(gòu)注冊資本分別為99.63億元、50.6億元和10億元。

2023年二季度，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)768.30億筆，金額達(dá)70.98萬億元，同比分別增長24.73%和15.02%。日均處理業(yè)務(wù)8.44億筆，金額達(dá)7799.55億元。

萬事網(wǎng)聯(lián)開業(yè)獲批當(dāng)日，萬事達(dá)卡首席執(zhí)行官孟軻（Michael Miebach）表示：“中國是萬事達(dá)卡最重要的市場之一，我們對于能夠與中國的合作伙伴網(wǎng)聯(lián)清算公司一起開展中國本土業(yè)務(wù)感到鼓舞?！?/p>

網(wǎng)聯(lián)清算公司表示，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持下，網(wǎng)聯(lián)清算公司將繼續(xù)支持萬事網(wǎng)聯(lián)獲牌開業(yè)后的各項(xiàng)工作，助力萬事網(wǎng)聯(lián)為消費(fèi)者提供高水平支付解決方案。

央行表示，下一步將繼續(xù)遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進(jìn)銀行卡清算市場準(zhǔn)入工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)完善銀行卡清算機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)制，促進(jìn)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

千萬億清算市場迎新

“根據(jù)目前公示的業(yè)務(wù)范圍，萬事網(wǎng)聯(lián)公司可在中國境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理‘萬事達(dá)品牌的人民幣銀行卡，也就是說萬事網(wǎng)聯(lián)公司作為一個(gè)卡組織可以在中國境內(nèi)發(fā)行獨(dú)立品牌的銀行卡并且建立獨(dú)立的支付卡信息交換網(wǎng)絡(luò)，獨(dú)立負(fù)責(zé)后續(xù)的銀行卡交易的信息交換、資金清算等等?！辈┩ㄗ稍兘鹑跇I(yè)資深分析師王蓬博稱。

在銀行卡交易過程中，清算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)異地跨行的信息交換、資金清算等工作，是不同機(jī)構(gòu)、不同地域銀行卡互聯(lián)通用的核心樞紐。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，全國共開立銀行卡96.21億張，環(huán)比增長0.50%，人均持有銀行卡6.81張。2022年全年，全國共發(fā)生銀行卡交易4519.45億筆，金額1011.94萬億元。

此前，央行僅發(fā)放了兩張銀行卡清算牌照，分別由中國銀聯(lián)和連通公司獲得。萬事網(wǎng)聯(lián)公司獲得銀行卡清算牌照后，年交易額超千萬億元的中國銀行卡市場正式迎來第三家清算機(jī)構(gòu)。

年報(bào)顯示，萬事達(dá)公司擁有全球性的支付清算網(wǎng)絡(luò)，客戶涵蓋全球超過210個(gè)國家和地區(qū)，涉及超過150種貨幣。2022年，萬事達(dá)卡營收超過220億美元，凈利潤近10億美元。截至目前，該公司總市值超過3700億美元。

進(jìn)入中國36年來，萬事達(dá)卡已經(jīng)在中國與銀行一起累計(jì)發(fā)行超過1億張銀行卡。

“萬事達(dá)公司歷史悠久，是國際知名卡組織之一，預(yù)計(jì)將在跨境支付服務(wù)方面重點(diǎn)發(fā)力，在服務(wù)高端用戶、提升用戶體驗(yàn)方面形成特色，與國內(nèi)同行差異化競爭，更好地滿足人民幣國際化背景下的境內(nèi)外客戶需求?！倍ｍ当硎?。

同時(shí)，董希淼認(rèn)為，銀行卡清算市場本身所具有的特性并不利于競爭市場格局的形成，外資和合資清算機(jī)構(gòu)只有提供高質(zhì)量、特色化的服務(wù)，才能在激烈的市場競爭中獲得發(fā)展?！芭c國際主流銀行卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相比，中國銀行卡費(fèi)率偏低，因此國內(nèi)銀行卡收費(fèi)大幅度下降的可能性不大?！倍ｍ捣Q，這對合資清算機(jī)構(gòu)而言將構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。

王蓬博亦表示，鑒于萬事達(dá)卡擁有成規(guī)模的全球運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，在境外擁有一定的定價(jià)權(quán)，可能會(huì)先從商務(wù)人士和跨境支付等方面入手進(jìn)行市場切入和試驗(yàn)。

“預(yù)計(jì)眾多中國持牌三方支付機(jī)構(gòu)和銀行將逐步完成接入，但建立運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和調(diào)試的過程預(yù)計(jì)需要一定較長的時(shí)間，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)對國內(nèi)銀行卡清算市場造成太大影響?！蓖跖畈┓Q，“而當(dāng)前移動(dòng)支付格局也十分穩(wěn)定，且C端用戶更多已習(xí)慣于手機(jī)端賬戶支付，所以短時(shí)間內(nèi)對移動(dòng)支付行業(yè)的影響可能也十分有限?！?/p>

不過，一位卡組織研究者表示，“對于國際卡組織而言，如果拿牌照，一不能保住存量業(yè)務(wù)，二不能創(chuàng)造增量業(yè)務(wù)，那沒有人會(huì)愿意做這件事情，因?yàn)閷τ诳ńM織而言，這是一種商業(yè)驅(qū)動(dòng)行為。”

該研究者表示，此前，國際卡組織在國內(nèi)主要發(fā)行雙標(biāo)卡，境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)全部走銀聯(lián)通道，而有牌照之后可以直接發(fā)行人民幣卡，交易通道也會(huì)在新卡基礎(chǔ)上自己搭建。

“隨著雙標(biāo)卡逐漸退出發(fā)行，沒有拿到牌照的國際卡組織只能發(fā)行單標(biāo)外幣卡，意味著這張單標(biāo)外幣卡持有人在國內(nèi)是不能使用的，更沒有辦法綁定微信、支付寶、云閃付，也無法在境內(nèi)任何一個(gè)地方通過POS機(jī)使用，這一定程度限制了外卡組織的客源。拿到牌照之后的國際卡組織，可以直接發(fā)行單標(biāo)人民幣卡，對持卡人而言，最直觀的感受是，這張卡可以與微信、支付寶、云閃付、美團(tuán)等渠道進(jìn)行綁定，可以在國內(nèi)通過手機(jī)支付。此外，這張卡還可以在國外一些地方很方便使用，這無疑會(huì)吸引一些國內(nèi)的受眾客戶?！鼻笆鲅芯空哐a(bǔ)充道。