基于天然氣價(jià)值鏈的氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型構(gòu)建及應(yīng)用

付亞軒 隋朝霞 張丹 謝旭光 楊璐銘 曹惟

（中海石油氣電集團(tuán)技術(shù)研發(fā)中心，北京 100028）

0 引言

管網(wǎng)開(kāi)放后我國(guó)的天然氣市場(chǎng)面臨著新的發(fā)展形勢(shì)，天然氣市場(chǎng)體系及其運(yùn)行機(jī)制都發(fā)生了深刻的變化。各類(lèi)資源供應(yīng)商進(jìn)入上游，打破了原有市場(chǎng)供應(yīng)格局，資源供應(yīng)逐漸多元化，且資源的經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)資源供應(yīng)范圍發(fā)生變化，在同一區(qū)域市場(chǎng)不同資源間既共存又競(jìng)爭(zhēng)［1-3］。天然氣市場(chǎng)多主體、多氣源競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，使得產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)需要積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略來(lái)應(yīng)對(duì)管網(wǎng)開(kāi)放對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。因此，基于天然氣產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化，重新認(rèn)識(shí)市場(chǎng)化條件下的資源價(jià)值，研究開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)格局下天然氣價(jià)格模型，為終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析提供方法，對(duì)研究行業(yè)或企業(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有一定的意義。

1 文獻(xiàn)綜述

近年來(lái)，許多學(xué)者對(duì)我國(guó)的天然氣價(jià)格機(jī)制改革進(jìn)行了深入研究。曾鳴等［4］認(rèn)為目前我國(guó)的天然氣價(jià)格仍然未完全放開(kāi)，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)均存在一定的限制并存在不均衡的現(xiàn)象，需要完善相關(guān)市場(chǎng)制度來(lái)保障競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)的建設(shè)；李廷東、張颙等［5-6］也認(rèn)為我國(guó)現(xiàn)行的天然氣價(jià)格形成機(jī)制仍以政府管制為主，市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制不完善，與“管住中間、放開(kāi)兩頭”仍有很大差距，要加快全面理順天然氣價(jià)格，建立健全上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制；董邦國(guó)等［7］則認(rèn)為管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革客觀上要求我國(guó)再一次重建天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)的價(jià)格形成機(jī)制，有序地推進(jìn)價(jià)格機(jī)制重建是未來(lái)我國(guó)天然氣價(jià)格改革的中心任務(wù)，也是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)在需求。

此外，很多學(xué)者還對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)或某個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行了研究分析。何春蕾等［8］從天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格機(jī)制的發(fā)展歷程出發(fā)，綜合分析了各環(huán)節(jié)價(jià)格機(jī)制存在的問(wèn)題，提出了適應(yīng)市場(chǎng)改革的價(jià)格機(jī)制；白?。?］認(rèn)為在目前天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未有效建立的情況下，門(mén)站價(jià)格機(jī)制要繼續(xù)發(fā)揮其作用，但要建立以競(jìng)爭(zhēng)為標(biāo)尺的天然氣價(jià)格市場(chǎng)化需優(yōu)化和完善門(mén)站價(jià)格機(jī)制；周娟等［10］同樣認(rèn)為現(xiàn)行天然氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格機(jī)制總體與天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和供需實(shí)際相適應(yīng)，但應(yīng)進(jìn)行完善和市場(chǎng)化改革；而郭鋒等［11］則提出政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)取消基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格，由氣源價(jià)格/出廠價(jià)格和管輸費(fèi)取代門(mén)站價(jià)格，氣源價(jià)格由政府指導(dǎo)逐漸放開(kāi)，管輸費(fèi)通過(guò)核定確定；張慶辰［12］則通過(guò)定量化的手段，分析得出短期內(nèi)將推廣完善市場(chǎng)凈回值法、管輸價(jià)格兩部制設(shè)計(jì)以及改進(jìn)門(mén)站定價(jià)公式作為過(guò)渡措施效果良好；芮旭濤［13］則構(gòu)建了天然氣交易市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制體系，按照國(guó)家天然氣定價(jià)機(jī)制改革的總體思路，供給側(cè)保留價(jià)格按照成本加成的原則確定各資源方在終端市場(chǎng)的天然氣價(jià)格。

綜上，在現(xiàn)有的天然氣定價(jià)機(jī)制的研究中，大多數(shù)是從其中某個(gè)角度進(jìn)行定性分析，而從全產(chǎn)業(yè)鏈整體角度的定量分析較少。通過(guò)將產(chǎn)業(yè)鏈的變化與價(jià)值鏈的傳導(dǎo)進(jìn)行耦合，在分環(huán)節(jié)定價(jià)機(jī)制研究的基礎(chǔ)上，從價(jià)值鏈整體的視角對(duì)不同產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)下的價(jià)格傳導(dǎo)進(jìn)行研究，創(chuàng)新提出天然氣產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈融合的“雙鏈融合”模型，以及用于終端市場(chǎng)氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析的定量化分析模型NGCAM 模型（Natural gas resource competitiveness analysis model），對(duì)天然氣市場(chǎng)研究具有重要意義。

2 基于“雙鏈”融合的天然氣競(jìng)爭(zhēng)力模型構(gòu)建

2.1 天然氣價(jià)值鏈重構(gòu)

國(guó)家管網(wǎng)成立后，我國(guó)原有天然氣市場(chǎng)產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)一體化市場(chǎng)運(yùn)行模式被打破，上中下游一體傳統(tǒng)線性產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，形成了“X+1+X”新型網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)鏈，建立起相對(duì)完善的“上游油氣資源多主體、多渠道供應(yīng)，中間一張網(wǎng)高效集輸，下游市場(chǎng)化良性競(jìng)爭(zhēng)”的天然氣市場(chǎng)發(fā)展機(jī)制［14-15］。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的變化蘊(yùn)含著天然氣價(jià)值鏈的重構(gòu)。天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的增值活動(dòng)包含在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，其中天然氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是作用于整個(gè)價(jià)值鏈最重要的部分，其價(jià)值活動(dòng)對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈產(chǎn)生影響［16］。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相互銜接，伴隨著天然氣價(jià)值的增值以及天然氣價(jià)格的傳導(dǎo)，每條天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中蘊(yùn)含著不同的價(jià)值鏈。

所以，在國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)天然氣價(jià)格改革中，也已明確全面放開(kāi)天然氣氣源和銷(xiāo)售價(jià)格，政府主要監(jiān)管具有自然壟斷屬性的管網(wǎng)輸配價(jià)格［17-18］。由管道運(yùn)輸與氣源銷(xiāo)售一體化捆綁下的價(jià)格機(jī)制也逐步被改變，管道氣終端價(jià)格最終將由“門(mén)站價(jià)格+配氣價(jià)格”向“井口價(jià)格+各級(jí)管道運(yùn)輸價(jià)格+配氣價(jià)格”過(guò)渡，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下的天然氣價(jià)格也將逐漸形成（圖1）。

圖1 國(guó)家管網(wǎng)成立后我國(guó)天然氣價(jià)值鏈傳導(dǎo)圖

2.2 “雙鏈”融合模型

天然氣“雙鏈”融合模型主要是依托天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，以其各環(huán)節(jié)的價(jià)格傳導(dǎo)作為產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值的核心，最終使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值體現(xiàn)在天然氣終端用戶(hù)的價(jià)格。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是資源勘探開(kāi)發(fā)及進(jìn)口，中游為儲(chǔ)存運(yùn)輸，下游則是分銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售到終端用戶(hù)市場(chǎng)。按照目前我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)形式，可分為氣態(tài)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈和液態(tài)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，每種業(yè)態(tài)形式下的不同產(chǎn)業(yè)鏈條中蘊(yùn)含著不同的價(jià)值鏈傳導(dǎo)，受氣源資源、運(yùn)輸路徑等不同，最終在終端表現(xiàn)為“氣—?dú)狻备?jìng)爭(zhēng)、“氣—液”競(jìng)爭(zhēng)和“液—液”競(jìng)爭(zhēng)（圖2）。

圖2 我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的“雙鏈”融合模型

2.3 天然氣競(jìng)爭(zhēng)力分析模型

基于筆者天然氣產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的“雙鏈”融合模型形成思路，構(gòu)建蘊(yùn)含天然氣價(jià)值傳導(dǎo)的價(jià)格公式及氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型（NGCAM）。模型中價(jià)格項(xiàng)主要包括資源價(jià)格（油氣田生產(chǎn)價(jià)格、管道氣進(jìn)口價(jià)格、LNG 進(jìn)口價(jià)格）、儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格（LNG 接收站加工費(fèi)、長(zhǎng)輸管線運(yùn)輸費(fèi)、儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格、槽車(chē)運(yùn)費(fèi)）、終端配氣價(jià)格（省網(wǎng)管輸費(fèi)/城燃配氣費(fèi)）。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈不同業(yè)態(tài)形式下的價(jià)格模型如下：

氣態(tài)天然氣價(jià)值鏈價(jià)格公式?

其中，管輸環(huán)節(jié)的管輸費(fèi)可以表示為：

液態(tài)天然氣價(jià)值鏈價(jià)格公式

天然氣氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型

對(duì)終端價(jià)格進(jìn)行排序（由小到大）

關(guān)于模型的假設(shè)與約束條件：

（1）假設(shè)條件

在市場(chǎng)化條件下，終端市場(chǎng)總是偏向于經(jīng)濟(jì)性較好的資源，假設(shè)市場(chǎng)以經(jīng)濟(jì)性最好的資源作為首選，當(dāng)該資源供應(yīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的情況下，相對(duì)高價(jià)的資源也會(huì)積極供應(yīng)市場(chǎng)。在管網(wǎng)、接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放下，各種資源都可以供應(yīng)終端滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，此時(shí)的天然氣市場(chǎng)真正實(shí)現(xiàn)了“雙向選擇”。

一是天然氣市場(chǎng)終端的氣源選擇主要以經(jīng)濟(jì)性考量，不考慮資源供應(yīng)受管容等物理限制，以及受資源調(diào)配、保供等市場(chǎng)因素影響；二是上下游氣價(jià)可以聯(lián)動(dòng)，當(dāng)天然氣資源價(jià)格因市場(chǎng)因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，可以通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)最終到達(dá)終端用戶(hù)；三是在天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通的情況下，各種資源可以通過(guò)國(guó)家管網(wǎng)運(yùn)輸?shù)侥繕?biāo)區(qū)域市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)各種資源在終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

（2）約束條件

各環(huán)節(jié)價(jià)格受到定價(jià)機(jī)制的限制，確保各環(huán)節(jié)的價(jià)格符合市場(chǎng)的實(shí)際。氣源價(jià)格分析了近五年氣源供應(yīng)的波動(dòng)價(jià)格，以其波動(dòng)區(qū)間作為該環(huán)節(jié)價(jià)格的約束條件。管輸、儲(chǔ)氣庫(kù)和接收站作為中間環(huán)節(jié)，其定價(jià)以“合理成本+合理利潤(rùn)”的方式計(jì)算形成，其中管輸價(jià)格根據(jù)國(guó)家管網(wǎng)公司公布價(jià)區(qū)的平均運(yùn)價(jià)率設(shè)定［19-20］。

3 基于價(jià)值鏈的氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型應(yīng)用

通過(guò)構(gòu)建的天然氣氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型（NGCAM）對(duì)全國(guó)和區(qū)域內(nèi)的天然氣產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析。

3.1 全國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

氣—?dú)飧?jìng)爭(zhēng)力分析。主要考慮國(guó)產(chǎn)氣之間、國(guó)產(chǎn)氣與LNG 管道氣之間的競(jìng)爭(zhēng)。以2020 年數(shù)據(jù)作為參考，假設(shè)西北地區(qū)國(guó)產(chǎn)氣與中亞進(jìn)口管道氣的綜合平均價(jià)格約為1.38 元／m3，新疆煤制氣價(jià)格約為1.66 元／m3，進(jìn)口LNG 價(jià)格約為1.75 元／m3，LNG接收站氣態(tài)加工費(fèi)0.25 元／m3。以東南沿海LNG 接收站外輸管線與西氣東輸管線及川氣東送管線路徑范圍為依據(jù)，計(jì)算得到進(jìn)口LNG 與進(jìn)口管道氣、新疆煤制氣等氣源運(yùn)輸至中東部區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格相等時(shí)的“價(jià)格等高線”，也是各資源輻射的最佳范圍。

從進(jìn)口管道氣／常規(guī)氣和LNG 的價(jià)格等高線來(lái)看，若以LNG 價(jià)格為1.75 元／m3時(shí)考慮，進(jìn)口管道氣／常規(guī)氣主要競(jìng)爭(zhēng)輻射范圍包括河南、湖北、湖南等省份以西，而LNG 的主要競(jìng)爭(zhēng)輻射范圍包括江西、安徽、廣東等以東。所以當(dāng)LNG 價(jià)格上漲或突破更高價(jià)格時(shí)，進(jìn)口管道氣／常規(guī)氣的競(jìng)爭(zhēng)輻射范圍會(huì)擴(kuò)大至江蘇、浙江、福建、廣東等沿海省份，此時(shí)LNG 運(yùn)輸至中部省份將沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，終端市場(chǎng)則會(huì)優(yōu)先選擇進(jìn)口管道氣，但當(dāng)市場(chǎng)需求無(wú)法滿(mǎn)足時(shí)，會(huì)選擇高價(jià)LNG 進(jìn)行管道氣補(bǔ)充。從新疆煤制氣和LNG 的價(jià)格等高線來(lái)看，當(dāng)LNG 價(jià)格同樣為1.75 元／m3時(shí)，新疆煤制氣的競(jìng)爭(zhēng)半徑要小于進(jìn)口管道氣的競(jìng)爭(zhēng)半徑，此時(shí)LNG 運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)范圍更大，可延伸至湖南、湖北、河南等中部省份，且進(jìn)口管道氣此時(shí)在中部省份競(jìng)爭(zhēng)力也強(qiáng)于新疆煤制氣。同樣當(dāng)LNG 價(jià)格上漲或突破更高價(jià)格時(shí)，新疆煤制氣的競(jìng)爭(zhēng)輻射范圍會(huì)擴(kuò)大，會(huì)延伸至沿海省份。而川渝氣的經(jīng)濟(jì)輻射半徑已涵蓋整個(gè)川氣東送管線路徑，LNG 與川渝氣相比并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且因管輸路徑優(yōu)勢(shì)，川渝氣比進(jìn)口管道氣和新疆煤制氣更具競(jìng)爭(zhēng)力。

氣— 液競(jìng)爭(zhēng)力分析。氣— 液競(jìng)爭(zhēng)主要考慮管道氣與LNG液態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)。同樣以“氣—?dú)狻备?jìng)爭(zhēng)為例，若LNG 接收站加工費(fèi)氣液同價(jià)，以西氣東輸管線及川氣東送管線路徑與東南沿海LNG 槽車(chē)運(yùn)輸范圍為依據(jù)，得到LNG 與管道氣（進(jìn)口管道氣、國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、新疆煤制氣）運(yùn)輸至中東部區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格相等時(shí)的“價(jià)格等高線”，也是LNG與管道氣輻射的最佳范圍。

從進(jìn)口管道氣／常規(guī)氣和LNG 的價(jià)格等高線來(lái)看，LNG 的主要競(jìng)爭(zhēng)輻射范圍仍以江蘇、浙江、福建、廣東以及廣西為主，向內(nèi)陸延伸主要涉及湖南、安徽兩地。對(duì)于管網(wǎng)較為密集的東南沿海地區(qū)，較多工業(yè)企業(yè)具備管道氣與LNG 的雙氣源保障，使其能夠在二者之間靈活切換和選擇，促進(jìn)了管道氣與LNG 之間的競(jìng)爭(zhēng)。在LNG 價(jià)格上漲或處于高價(jià)狀態(tài)時(shí)，管道氣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以凸顯，終端企業(yè)會(huì)以管道氣替代LNG 氣源。從新疆煤制氣和LNG的價(jià)格等高線來(lái)看，LNG 運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)范圍和與進(jìn)口管道氣／常規(guī)氣相比時(shí)的范圍相差很小。同樣地，川渝氣的經(jīng)濟(jì)輻射半徑已涵蓋整個(gè)川氣東送管線路徑，LNG 與川渝氣相比并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但LNG 作為靈活性氣源，當(dāng)管道氣無(wú)法保障供氣時(shí)，則需要LNG 進(jìn)行調(diào)峰。所以LNG 價(jià)格不管處于何種水平，其與管道氣始終處于競(jìng)合關(guān)系。

液—液競(jìng)爭(zhēng)力分析。液-液競(jìng)爭(zhēng)主要考慮接收站LNG 液態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)。選取我國(guó)部分主要LNG 接收站進(jìn)行分析，按照各LNG 接收站2020 年平均資源價(jià)格與區(qū)域內(nèi)不同里程的槽車(chē)運(yùn)費(fèi)計(jì)算得到各LNG接收站價(jià)格最大輻射范圍。

LNG 之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在LNG 接收站槽批的終端送到價(jià)，受到LNG 接收站資源價(jià)格和槽車(chē)運(yùn)費(fèi)的影響，LNG 液態(tài)市場(chǎng)的終端競(jìng)爭(zhēng)更具市場(chǎng)化。若以中部省份湖北為目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)，中海油浙江LNG接收站平均資源價(jià)格與中石油如東、廣匯啟東接收站價(jià)格基本持平，各接收站運(yùn)輸至湖北的價(jià)格差距不大，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。且相比于長(zhǎng)三角區(qū)域LNG 接收站，廣東及廣西接收站距離湖北市場(chǎng)相對(duì)較遠(yuǎn)，終端送到價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。若以中部省份湖南為目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)，中海油珠海LNG 與國(guó)家管網(wǎng)LNG 接收站等展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，各資源運(yùn)輸至湖南的價(jià)格差較小，但從廣西LNG 接收站運(yùn)輸至湖南的LNG 相對(duì)于廣東LNG接收站更具競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 區(qū)域市場(chǎng)天然氣競(jìng)爭(zhēng)力分析

以山東區(qū)域市場(chǎng)為例，應(yīng)用模型進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析。

山東是我國(guó)工業(yè)和能源消費(fèi)大省，能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中對(duì)天然氣需求空間大。目前山東省管道氣氣源主要有國(guó)產(chǎn)氣（長(zhǎng)慶氣田氣、勝利油田氣、渤海海氣）、接收站氣化LNG（天津LNG（中石化）、青島LNG、天津LNG（國(guó)家管網(wǎng)公司））及進(jìn)口管道氣（中亞進(jìn)口氣）。而山東省液態(tài)氣源主要有天津LNG（中石化）、青島LNG、天津LNG（國(guó)家管網(wǎng)公司），以及少量其他LNG 液態(tài)資源。同時(shí)還有新建LNG 接收站、中俄東線進(jìn)口管道氣等新增氣源，以及山西煤層氣、新疆煤制氣等潛在氣源，山東省氣源呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。

根據(jù)山東省氣源供應(yīng)情況，假設(shè)未來(lái)供應(yīng)山東省的氣態(tài)氣源有9 種（表1），液態(tài)氣源有5 種（見(jiàn)表2），利用氣液天然氣價(jià)值鏈價(jià)格公式，計(jì)算得到各氣源終端價(jià)格最終結(jié)果。

表1 山東市場(chǎng)各氣態(tài)氣源管輸路徑

表2 山東市場(chǎng)各液態(tài)氣源運(yùn)輸路徑

終端市場(chǎng)按照經(jīng)濟(jì)性大小對(duì)氣源進(jìn)行先后選擇。當(dāng)山東省市場(chǎng)需求發(fā)生變動(dòng)時(shí)，終端市場(chǎng)需求量增加，新增或潛在氣源將會(huì)供應(yīng)市場(chǎng)，供應(yīng)市場(chǎng)的氣源價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生變化，市場(chǎng)對(duì)氣源的選擇也會(huì)發(fā)生變化，最終使得整個(gè)市場(chǎng)需求得到滿(mǎn)足，供需處于相對(duì)平衡狀態(tài)。基于上述各氣源2020 年的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算結(jié)果，利用氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型（NGCAM）對(duì)其進(jìn)行排序（由小到大）得：

氣態(tài)：

供應(yīng)終端的氣態(tài)價(jià)格從小到大依次是長(zhǎng)慶氣田國(guó)產(chǎn)氣、山西煤層氣、天津LNG、俄氣、海氣、青島LNG、中亞進(jìn)口管道氣、新疆煤制氣，相比較來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)慶氣田國(guó)產(chǎn)氣最具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，新增／潛在的山西煤層氣、俄氣等相較于其他原有資源也具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，可優(yōu)先被終端市場(chǎng)選擇；新疆煤制氣價(jià)格最高，終端競(jìng)爭(zhēng)力較弱；若龍口LNG、煙臺(tái)西港LNG 接收站的終端價(jià)格在某種情境下相較于其他資源具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，則可與其他氣源展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

液態(tài)：

供應(yīng)終端的液態(tài)價(jià)格從小到大依次是中石化天津LNG、中海油天津LNG、青島LNG、其他鄰省接收站（如江蘇如東），當(dāng)市場(chǎng)需求增加時(shí)，其他鄰省接收站（如江蘇如東）氣源的供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱；若龍口LNG、煙臺(tái)西港LNG 接收站的終端價(jià)格在某種情境下相較于其他資源具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，則可與其他氣源展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，已有國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣供應(yīng)量相對(duì)穩(wěn)定，氣源價(jià)格也保持平穩(wěn)；而LNG 因市場(chǎng)供需形勢(shì)的變化，會(huì)出現(xiàn)一定的價(jià)格波動(dòng)，目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)對(duì)氣源的選擇會(huì)隨價(jià)格情況發(fā)生變化。所以，綜合考慮山東省未來(lái)多方資源供應(yīng)及市場(chǎng)需求，山東省天然氣市場(chǎng)增量供應(yīng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 山東省天然氣市場(chǎng)增量供應(yīng)結(jié)構(gòu)圖

3.3 模型的靈活應(yīng)用

上游資源價(jià)格在價(jià)值鏈構(gòu)成中占主要部分，以上全國(guó)市場(chǎng)分析和區(qū)域市場(chǎng)分析均以各類(lèi)氣源2020年的平均資源價(jià)格為基礎(chǔ)，如果氣源價(jià)格發(fā)生變化，相應(yīng)氣源的競(jìng)爭(zhēng)地位也會(huì)隨之變化，這更增加了模型應(yīng)用的靈活性。在應(yīng)用模型進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析時(shí)，可以進(jìn)行設(shè)定多種資源價(jià)格，并進(jìn)行對(duì)比分析，將更加有利于提升市場(chǎng)研究的合理性和科學(xué)性。

4 結(jié)論

1）國(guó)家管網(wǎng)公司的成立從根本上改變我國(guó)天然氣市場(chǎng)運(yùn)行模式，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈被重構(gòu)，整個(gè)天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大變化。“雙鏈”融合模型，能夠反映管網(wǎng)開(kāi)放后的市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，突出了產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值傳導(dǎo)過(guò)程。

2）天然氣氣源競(jìng)爭(zhēng)力分析模型（NGCAM），從產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的整體開(kāi)展價(jià)格研究，符合市場(chǎng)化下的天然氣價(jià)格機(jī)制內(nèi)在規(guī)律，呈現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)鏈中氣氣、氣液、液液競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在全國(guó)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析中能夠?yàn)橘Y源布局和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)打好基礎(chǔ)。

3）“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)推進(jìn)，管網(wǎng)互聯(lián)互通能力提升，不同資源之間的形成協(xié)同，沿海地區(qū)LNG資源供應(yīng)可逐步向內(nèi)陸地區(qū)滲透，非常規(guī)氣（頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣）也可借助國(guó)家管網(wǎng)開(kāi)發(fā)新的區(qū)域市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)向中東部地區(qū)延伸。管道氣競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)的主流趨勢(shì)，隨著管網(wǎng)區(qū)域運(yùn)價(jià)率的公布，資源成本和管輸路徑的選擇將成為決定天然氣的終端競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

4）LNG是靈活性最高的氣源。我國(guó)接收站在東南沿海各省多點(diǎn)布局，接收能力大為提升。作為市場(chǎng)可調(diào)節(jié)氣源，LNG 供應(yīng)靈活性大，區(qū)域市場(chǎng)可積極利用管網(wǎng)多渠道引進(jìn)LNG 資源，作為穩(wěn)定性氣源供應(yīng)市場(chǎng)，與管道氣形成競(jìng)合關(guān)系，互為保障。