百通能源(001376) 申購代碼001376 申購日期10.25

本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4609萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的10%。本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于以下具體項目：連云港百通熱電聯(lián)產(chǎn)項目、曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)二期項目、補充流動資金及償還借款。

公司自設(shè)立以來專注于為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)企業(yè)提供集中供熱服務(wù)。公司通過建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置和供熱鍋爐，以煤炭為主要燃料，為供熱范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)提供蒸汽供應(yīng)，蒸汽聯(lián)產(chǎn)品電力直接出售給國家電網(wǎng)。

截至2023年上半年末，發(fā)行人共服務(wù)客戶197家，客戶所處行業(yè)主要為化工、冶金、造紙、印染、食品、醫(yī)藥等。發(fā)行人各項目公司所處園區(qū)均根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源特點重點發(fā)展其特色產(chǎn)業(yè)。在公司整體層面，對單一產(chǎn)業(yè)沒有明顯的依賴性，可以有效規(guī)避單一產(chǎn)業(yè)不景氣對公司的整體業(yè)績影響。

在項目的運營管理階段，公司注重規(guī)范經(jīng)營和精細化管理，快速響應(yīng)用戶需求，以實現(xiàn)各項運營成本的有效控制和項目公司的穩(wěn)健運營。由于公司規(guī)模較大型熱電企業(yè)相比偏小，公司更加注重項目管理。一方面，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H推動業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，能根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況循序漸進地開展集中供熱和熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)；另一方面，管理團隊注重成本控制，包括采購成本、項目建造成本、運營成本等，在精細化管理中強調(diào)對細節(jié)的管控和流程的優(yōu)化。正是對精細化管理及成本控制的高度重視，公司才能在運營中實現(xiàn)降本增效，通過有效的成本控制及運營管理，避開競爭激烈的大型成熟工業(yè)園區(qū)，提前布局于處在低熱負荷階段的發(fā)展中園區(qū)并實現(xiàn)盈利，以保持良好的市場競爭力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

發(fā)行人采用集團化管控模式管理各項目子公司，在總部層面對各項目公司的戰(zhàn)略決策及重大投資項目的評估和前期實施、協(xié)助開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運營體系，進行整體把控及提供各種技能和資源支持。通過高效的信息化溝通管控和科學(xué)的人員調(diào)度、工作協(xié)同來提高工作效率，激發(fā)下屬公司團隊及員工的主觀能動性；通過不同項目公司之間的工作交流、經(jīng)驗分享、績效評比來促進管理融合，優(yōu)化管理架構(gòu)，使公司的管理運作更加高效、靈活。

本次募集資金投資的連云港百通熱電聯(lián)產(chǎn)項目及曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)二期項目建成投產(chǎn)后，將進一步拓展公司在熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，為公司進一步開拓?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項目機會奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司將充分利用募集資金補充流動資產(chǎn)，滿足因公司業(yè)務(wù)增長而增加的資金需求，降低公司的經(jīng)營風(fēng)險。

宏觀經(jīng)濟及政策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月20日）