上海汽配(603107) 申購代碼732107 申購日期10.23

本次公開發(fā)行股票8433.50萬股，本次公開發(fā)行后的流通股數(shù)量占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%。本次募集資金將投資于本公司主營業(yè)務(wù)，包括：“浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)1910萬根汽車空調(diào)管路及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)490萬根燃油分配管及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充公司流動資金”和“償還公司及子公司銀行貸款”。

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)管路和燃油分配管等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，自1992年設(shè)立以來，經(jīng)過三十余年持續(xù)的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，發(fā)行人自主掌握了豐富的專利與非專利技術(shù)，形成了對主機(jī)廠產(chǎn)品需求、質(zhì)量需求和新產(chǎn)品供應(yīng)需求的快速反應(yīng)機(jī)制，具備了與主機(jī)廠共同開發(fā)的整體配套方案設(shè)計(jì)能力與生產(chǎn)制造能力，可根據(jù)主機(jī)廠不同車型的特點(diǎn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異的汽車空調(diào)管路產(chǎn)品；同時(shí)，發(fā)行人圍繞下游客戶的需求，通過不斷的新產(chǎn)品自主開發(fā)，并結(jié)合外延式拓展，產(chǎn)品類型日益豐富，形成了以汽車空調(diào)管路為主，燃油分配管為輔的產(chǎn)品體系，并有變速箱冷卻油管等汽車零部件及配件產(chǎn)品陸續(xù)向市場推出。

公司以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，注重新工藝的研發(fā)與新技術(shù)的運(yùn)用，不斷突破技術(shù)壁壘。公司設(shè)有技術(shù)中心，技術(shù)人員多具有十余年行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)中心密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展及前沿技術(shù)，除對現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化升級之外，還根據(jù)市場需求的不斷變化研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝，具有持續(xù)迭代的多層次技術(shù)儲備。經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，截至2023年6月末公司在產(chǎn)品和工裝設(shè)計(jì)、加工工藝、產(chǎn)品檢測等環(huán)節(jié)形成了110余項(xiàng)專利技術(shù)，2018年公司實(shí)驗(yàn)中心獲得國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證（CNAS）。強(qiáng)大的技術(shù)儲備為公司降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率、搶占市場提供了有利的保障。

規(guī)?；a(chǎn)是汽車零部件企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)，公司在汽車空調(diào)管路產(chǎn)品制造上達(dá)到了高水平的規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品的大規(guī)模供貨使得公司在原材料采購方面具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，降低了單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的競爭力。

公司擬利用本次募集資金，通過建設(shè)浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)1910萬根汽車空調(diào)管路及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)490萬根燃油分配管及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公司優(yōu)勢產(chǎn)品的市場地位，繼續(xù)增強(qiáng)公司在汽車空調(diào)管路和燃油分配管的市場競爭力；通過浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)能力，確保公司技術(shù)的前瞻性和領(lǐng)先性。

與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月20日）