虛擬電廠中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與防范建議
——以安徽地區(qū)為例

牟松杰 鄭晨昱 王麗萍 徐文卿 國網(wǎng)安徽省電力有限公司合肥市供電公司

1997 年，Shimon Awerbuch 博士首次提出虛擬電廠的概念[1]。不同于傳統(tǒng)合規(guī)中的金融類企業(yè)，虛擬電廠是近年來能源領(lǐng)域的新型商業(yè)模式，其優(yōu)秀柔性調(diào)度能力及對可再生能源的友好兼容性，使其在綠色能源環(huán)保發(fā)電等等方面?zhèn)涫軞g迎。而作為電力能源消耗大國，我國對虛擬電廠的發(fā)展也十分重視。雖然我國目前并未完全放開虛擬電廠的市場化運(yùn)營，但國內(nèi)已有數(shù)個虛擬電廠示范工程項(xiàng)目在運(yùn)營[2]。各地也在加速出臺關(guān)于虛擬電廠的落地政策，但因各地區(qū)的技術(shù)及扶持政策不同，各個項(xiàng)目的效果也各有優(yōu)缺。此外，因?qū)π滦蜕虡I(yè)模式的陌生，市場中許多對此感興趣的負(fù)荷供應(yīng)商或售電公司也只能保持觀望態(tài)度。

《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定義為：“企業(yè)及其員工在經(jīng)營管理過程中因違規(guī)行為引發(fā)法律責(zé)任、造成經(jīng)濟(jì)或者聲譽(yù)損失及其他負(fù)面影響的可能性。”因此，在虛擬電廠市場尚未發(fā)展成熟的狀態(tài)下，從合規(guī)的角度審視虛擬電廠發(fā)展過程中及未來可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)聲譽(yù)及其他負(fù)面影響的可能性，不僅將有助于虛擬電廠企業(yè)后期的健康發(fā)展，更能幫助虛擬電廠的投資方、上下游企業(yè)更好地在保護(hù)自身的同時，把握商業(yè)發(fā)展的時機(jī)。

一、安徽地區(qū)虛擬電廠的發(fā)展與法治環(huán)境現(xiàn)狀

安徽省內(nèi)有兩處虛擬電廠示范項(xiàng)目：2020 年2月，由合肥市供電公司建設(shè)的合肥電網(wǎng)虛擬電廠系統(tǒng)于正式上線，目前共接入光伏電站、電動汽車充換電站（樁）、儲能站、商業(yè)樓宇等多種負(fù)荷類型，總?cè)萘窟_(dá)22 萬千瓦。2022 年7 月，由蕪湖市虛擬電廠公司建設(shè)的虛擬電廠運(yùn)行平臺投入運(yùn)行，目前已簽訂需求響應(yīng)代理協(xié)議230戶，高效聚合工商業(yè)企業(yè)、充電樁、儲能等可調(diào)節(jié)負(fù)荷40 萬千瓦。

而以上示范項(xiàng)目的開展離不開安徽省發(fā)展改革委（省能源局）在多項(xiàng)政策中對虛擬電廠發(fā)展的支持，例如《2023 年全省電力中長期交易實(shí)施方案》允許虛擬電廠、能源聚合商等新型市場主體準(zhǔn)入?yún)⒄帐垭姽緶?zhǔn)入條件辦理。目前安徽省虛擬電廠所代理的電力用戶、5 兆瓦以上獨(dú)立儲能已參與市場化交易。而《關(guān)于進(jìn)一步做好電力需求響應(yīng)工作的通知》[3]明確了虛擬電廠運(yùn)營商可以參與電力需求響應(yīng)，并根據(jù)調(diào)控時間設(shè)置相應(yīng)的補(bǔ)償系數(shù)，適當(dāng)提高需求響應(yīng)電價補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，拓寬了虛擬電廠的收益渠道。

二、虛擬電廠發(fā)展中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

雖然，虛擬電廠在安徽省內(nèi)的發(fā)展獲得了政策的支持，但在現(xiàn)實(shí)中仍面臨商業(yè)模式相對單一、市場參與率低、規(guī)模小，用戶主動響應(yīng)意愿不高等主要問題。在對虛擬電廠示范項(xiàng)目的實(shí)地考察中，筆者發(fā)現(xiàn)如下合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

（一）市場發(fā)展初期，虛擬電廠所面臨的競爭風(fēng)險(xiǎn)

按照目前的電力市場交易政策，電力資源的供應(yīng)商在同一時期，只能在供電公司和虛擬電廠中選擇一家進(jìn)行合作。因此，虛擬電廠勢必與現(xiàn)有的供電公司存在供應(yīng)商的資源競爭關(guān)系。在此情況下，虛擬電廠需要重點(diǎn)審核的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括：

1.供應(yīng)商與供電公司舊合同是否解約

當(dāng)供應(yīng)商選擇與虛擬電廠簽訂合作協(xié)議時，應(yīng)當(dāng)解除之前與供電公司的協(xié)議。按照現(xiàn)行《民法典》的規(guī)定，合同的解除主要包括約定解除、法定解除兩種方式。如果供應(yīng)商在此前的合同中未與供電公司約定過合同解除條款，則供應(yīng)商應(yīng)選擇先與供電公司協(xié)商解除協(xié)議，若無法協(xié)商解除，則不能與虛擬電廠簽訂合作協(xié)議，否則供應(yīng)商就要向供電公司承擔(dān)違約責(zé)任賠償。

2.供應(yīng)商與虛擬電廠新合同簽訂中的過度讓利

因虛擬電廠市場尚在發(fā)展初期，而現(xiàn)有電力市場中的供應(yīng)商數(shù)量有限，如何讓供應(yīng)商放棄此前與供電局的合作而和虛擬電廠簽訂合同，已經(jīng)成為虛擬電廠發(fā)展初期的一個難題。也因此，虛擬電廠方在與供應(yīng)商溝通簽訂合同時，其話語權(quán)常處于弱勢地位，這導(dǎo)致即使虛擬電廠與供應(yīng)商簽訂了合同，但基本都缺少關(guān)于供應(yīng)商違約責(zé)任的約定，除了常規(guī)的三次不響應(yīng)就解約外，并未對供應(yīng)商響應(yīng)不到位或不影響約定具體的違約責(zé)任，虛擬電廠的合同權(quán)利保障較弱。

3.不正當(dāng)競爭的風(fēng)險(xiǎn)

我國的《反不正當(dāng)競爭法》自1993 年開始實(shí)施，并在2017 年及2019 年進(jìn)行了兩次重要修訂，2022年最高人民法院也出臺了適用《反不正當(dāng)競爭法》的司法解釋，關(guān)于市場中的不正當(dāng)處罰力度也在逐年增加。虛擬電廠在向完全市場化的方向發(fā)展過程中，必須警惕自身及競爭對手的不正當(dāng)競爭行為。例如將供電公司與虛擬電廠概念混同進(jìn)行虛假宣傳的行為，為爭取供應(yīng)商或客戶而采取違反“商業(yè)道德”的行為，商業(yè)詆毀其他同行等不當(dāng)行為均可構(gòu)成行政處罰。

（二）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)

自《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及《個人信息保護(hù)法》三部最重要的數(shù)據(jù)合規(guī)指導(dǎo)性法律實(shí)施后，數(shù)據(jù)合規(guī)迎來了強(qiáng)監(jiān)管時代，企業(yè)對數(shù)據(jù)的處理不當(dāng)將面臨民事、行政及刑事上的處罰。而以網(wǎng)絡(luò)平臺為主流商業(yè)模式的虛擬電廠同樣面臨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

1.保密措施

電力行業(yè)本身屬于《網(wǎng)絡(luò)安全法》中第三十一條規(guī)定的能源重要行業(yè)，其數(shù)據(jù)系統(tǒng)屬于關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，而涉及國家秘密的則應(yīng)當(dāng)按照《國家保密法》進(jìn)行分級保密。雖然國內(nèi)已有部分地區(qū)在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全方面走到了技術(shù)前端，例如合肥地區(qū)已經(jīng)采用5G+量子加密的方式保護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，但對于其他地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全仍需要高度重視。

2.數(shù)據(jù)跨境合規(guī)

自2022 年9 月1 日《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》實(shí)施后，我國對數(shù)據(jù)出境有了較為嚴(yán)格的要求。虛擬電廠在運(yùn)營過程中，如果涉及數(shù)據(jù)過境，則應(yīng)按規(guī)定申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評估。值得一提的是，如果虛擬電廠的網(wǎng)絡(luò)端口允許國外進(jìn)行訪問或調(diào)用，也屬于數(shù)據(jù)出境的管理范圍。

3.避免數(shù)據(jù)“殺熟”

虛擬電廠搭建網(wǎng)絡(luò)化平臺后，可以在線上對供應(yīng)商進(jìn)行邀約報(bào)價，但不應(yīng)通過歷史數(shù)據(jù)分析，設(shè)置系統(tǒng)自動化決策算法上的惡意差別化待遇，例如通過大數(shù)據(jù)分析而對價格不敏感的供應(yīng)商進(jìn)行“殺熟”，或利用市場支配地位進(jìn)行惡意壓價等，利用數(shù)據(jù)操縱差別化待遇。

（三）供應(yīng)商管理中的風(fēng)險(xiǎn)

1.供應(yīng)商資質(zhì)的審核

據(jù)業(yè)務(wù)部門反饋，雖然首次簽約時，虛擬電廠方可能會去供應(yīng)商現(xiàn)場實(shí)地考察，但一般簽約后，供應(yīng)商資質(zhì)的審核就依托于安徽省電力交易中心對供應(yīng)商資質(zhì)的年審。考慮到目前簽約內(nèi)容較為簡單，且虛擬電廠交易平臺尚未完成搭建，無法通過歷史數(shù)據(jù)來分析預(yù)判供應(yīng)商的能力，因此供應(yīng)商能力管理尚處于空缺，風(fēng)險(xiǎn)較高。

2.虛擬電廠邀約供應(yīng)商響應(yīng)的方式

目前，虛擬電廠邀約供應(yīng)商響應(yīng)主要還是通過電話邀請。在響應(yīng)時間短、需求量小的情況下，電話邀約較為靈活方便。但是也不可避免地存在邀約過程缺少文字記錄及供應(yīng)商書面反饋的缺點(diǎn)，倘若供應(yīng)商拒絕承認(rèn)答應(yīng)邀約，虛擬電廠將難以收集充分的證據(jù)證明事情經(jīng)過。

3.供應(yīng)商實(shí)際響應(yīng)情況難以判斷

據(jù)業(yè)務(wù)部門反饋，除非在省電力交易中心獲得端口數(shù)據(jù)，否則虛擬電廠難以自行判斷供應(yīng)商實(shí)際的響應(yīng)量。未來如何檢測供應(yīng)商實(shí)際響應(yīng)量將直接影響虛擬電廠合同履約效果。

（四）虛擬電廠的準(zhǔn)入與退出

以合肥地區(qū)為例，虛擬電廠作為聚合商以售電公司資質(zhì)就可掛牌省電力交易中心，其退出機(jī)制參考供應(yīng)商管理，發(fā)生三次未按要求響應(yīng)則取消資格。但考慮到我國已有地區(qū)針對虛擬電廠出臺了專門的管理規(guī)定，例如去年山西省出臺的《虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營管理實(shí)施方案》，后期安徽地區(qū)也可能出臺類似文件，是否會對虛擬電廠的準(zhǔn)入和退出有進(jìn)一步的要求，還需要繼續(xù)關(guān)注未來政策。

（五）反商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)

中共中央早在印發(fā)的《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012 年工作規(guī)劃》中就開始強(qiáng)調(diào)治理商業(yè)賄賂，推進(jìn)自查自糾和專項(xiàng)治理。而2019 年修訂的《反不正當(dāng)競爭法》第七條也規(guī)定經(jīng)營者不得采用財(cái)物或者其他手段賄賂交易中的個人和單位。商業(yè)賄賂不僅觸犯了行政法規(guī)，嚴(yán)重的還可能構(gòu)成犯罪。電力行業(yè)作為能源重要行業(yè)，一直是反商業(yè)賄賂的關(guān)注重點(diǎn)，除了來自國內(nèi)的法律規(guī)范，還需要警惕域外反商業(yè)賄賂的法規(guī)，典型的就是美國的《反海外腐敗法》[4]。我國虛擬電廠企業(yè)的發(fā)展初期也應(yīng)當(dāng)對此警惕。

三、關(guān)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范的建議

（一）反不正當(dāng)競爭

對外可以加強(qiáng)市場銷售宣傳的管理，必要時，可以聯(lián)合其他企業(yè)共同簽署公平競爭承諾書，促進(jìn)市場健康發(fā)展。對內(nèi)可以制定商業(yè)秘密保護(hù)制度，組織商業(yè)秘密保護(hù)培訓(xùn)，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部保護(hù)商業(yè)秘密的文化，對涉密員工簽訂《保密協(xié)議》。

（二）數(shù)據(jù)安全防范

1.建立數(shù)據(jù)合規(guī)體系

根據(jù)《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》規(guī)定，涉及關(guān)鍵信息的運(yùn)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)制度。虛擬電廠的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對數(shù)據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)負(fù)總責(zé)。對管理層及關(guān)鍵崗位人員定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)制度，并保留培訓(xùn)的宣傳和公開記錄。設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案，對高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期評估。

2.加強(qiáng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)崗位人員的背調(diào)

《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》要求，企業(yè)對數(shù)據(jù)合規(guī)的負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安全背景調(diào)查。電力行業(yè)數(shù)據(jù)涉及國計(jì)民生，是重要的關(guān)鍵行業(yè)信息，在企業(yè)任命相關(guān)負(fù)責(zé)人員時，不僅應(yīng)當(dāng)對該人員進(jìn)行相應(yīng)的背景調(diào)查，還應(yīng)當(dāng)對其配偶進(jìn)行背景調(diào)查，以保護(hù)數(shù)據(jù)安全。

（三）反商業(yè)賄賂

首先，企業(yè)管理層應(yīng)率先簽訂反腐敗承諾，根據(jù)企業(yè)自身情況制定內(nèi)部的反賄賂制度，培訓(xùn)員工反腐文化，提供舉報(bào)渠道，并保護(hù)“吹哨人”個人信息，獎勵提供有效線索的人員。其次，與企業(yè)有關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商或合作伙伴應(yīng)作為第三方納入合規(guī)體系中。第三方應(yīng)理解并接受企業(yè)制定的合規(guī)制度，并同時作出反商業(yè)賄賂承諾。

四、結(jié)語

在上述合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)中，供應(yīng)商響應(yīng)量的統(tǒng)計(jì)以及虛擬電廠準(zhǔn)入退出的詳細(xì)規(guī)定，均有待政府相關(guān)部門出臺進(jìn)一步的規(guī)定。只有將利好性文件落實(shí)到地，才能更好地把握住虛擬電廠發(fā)展的機(jī)遇。值得一提的是，在部分人大代表及政協(xié)提議后，政府有關(guān)部門也給予了積極回應(yīng)，例如安徽省發(fā)展改革委（省能源局）在《關(guān)于省十四屆人大一次會議第224號代表建議答復(fù)的函》中也表示將學(xué)習(xí)借鑒兄弟省市經(jīng)驗(yàn)做法，進(jìn)一步建立健全虛擬電廠相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)體系，明確虛擬電廠建設(shè)、準(zhǔn)入、運(yùn)行規(guī)范，引導(dǎo)各類市場主體積極參與虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營[5]。此外，《虛擬電廠管理規(guī)范》《虛擬電廠資源配置與評估技術(shù)規(guī)范》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)已獲批立項(xiàng)。待上述規(guī)范正式實(shí)施，虛擬電廠市場將迎來新一波的發(fā)展助力。