江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及建議分析

劉 軒，徐 欣，戴美想，趙 陽

(江蘇省生產(chǎn)力促進中心，江蘇 南京 210042)

1 國內(nèi)外智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1.1 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，世界各國都在積極推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國對智能網(wǎng)聯(lián)汽車持開放態(tài)度，自2011年起，內(nèi)華達州、加州等40余個聯(lián)邦州頒布了自動駕駛法案或者相關(guān)政策，推動自動駕駛技術(shù)與現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。歐盟2015年提出了歐洲自動駕駛發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵整車廠和零部件供應(yīng)商憑借產(chǎn)業(yè)集聚和先發(fā)優(yōu)勢加強在自動駕駛方面的研發(fā)投入，推動自動駕駛技術(shù)的落地。日本、韓國也相繼發(fā)布了自動駕駛研發(fā)路線圖，促使智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路逐步從高速公路延伸到一般道路[1]。2016年新加坡允許在車流量較小的道路上進行無人駕駛汽車的測試。2017年，瑞典哥德堡有100位消費者租借沃爾沃的自動駕駛汽車XC90，在瑞典境內(nèi)一些特定的道路上駕駛。Uber已經(jīng)從卡耐基梅隆大學(xué)引進了超過40名無人汽車方面的專家，專注于未來汽車的發(fā)展新模式研究。

《中國制造2025》首次提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車的概念。2016年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》初步構(gòu)建了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，后續(xù)發(fā)布的2.0版為打造具有中國特色模式的自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)建設(shè)世界汽車強國的戰(zhàn)略目標(biāo)指出了方向及路徑。《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，發(fā)展智能汽車有利于完善我國汽車產(chǎn)業(yè)體系。2021年，江蘇省發(fā)布《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年智能路網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化體系基本完善，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平顯著提升。北京、上海、廣東、江蘇、湖北等地前瞻布局智能出行領(lǐng)域，陸續(xù)開放自動駕駛載人測試。2016年，上海建成首個專為無人駕駛汽車提供的全封閉式綜合性測試場地；2018年，江蘇省無錫市建成首個專門用于自動駕駛測試的封閉高速公路環(huán)境[2]。

1.2 發(fā)展趨勢

車聯(lián)網(wǎng)涉及汽車整車、信息交互、人工智能、5G通訊、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸?shù)缺姸嘈袠I(yè)，是一個科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度交織融合的新興產(chǎn)業(yè)[3]。自動駕駛系統(tǒng)是汽車智能化的關(guān)鍵，上游為汽車電子元器件等行業(yè)，包括智能傳感器、功率半導(dǎo)體、光電器件等，下游為整車制造業(yè)。自動駕駛是依托人工智能、視覺計算等技術(shù)，實現(xiàn)汽車環(huán)境感知、智能決策等功能，主要包括感知層、決策層、執(zhí)行層3個方面。感知領(lǐng)域，目前主要形成兩大陣營，以特斯拉為代表的“視覺感知”和以Waymo、蔚來、小鵬等為代表的“激光雷達融合感知”解決方案。前者純視覺方案“輕感知，重算法”,具備一定的成本優(yōu)勢，能夠滿足當(dāng)前L2級別的感知需求，但隨著自動駕駛逐漸演進，感知層數(shù)據(jù)量指數(shù)級上升，芯片的性能和算力將難以滿足視覺方案的需求。后者主要依靠激光雷達創(chuàng)建3D感知云圖，探測精度高、距離遠(yuǎn)，是目前較為理想的L4以上級別的感知方案，但易受極端天氣影響；同時，激光雷達的高昂成本也是產(chǎn)業(yè)化進程中必須解決的一個問題。

2 江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2020年，江蘇省汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)2 397家，實現(xiàn)營業(yè)收入7 672.7億元，在全國占比9.4%。智能網(wǎng)聯(lián)車相關(guān)企業(yè)400余家，涉及智能感知、信息交互、自主決策、基礎(chǔ)設(shè)施等多個領(lǐng)域，培育了魔門塔、初速度、中汽創(chuàng)智、中電萊斯等一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)[4]。2019年，我國第一個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)在無錫獲批建設(shè)。2020年，無錫完成260 km2示范區(qū)的改造。常熟憑借其在汽車及核心零部件領(lǐng)域深耕多年的底蘊，積極推動5G-V2X車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并集聚云途智能、京東鯤鵬等一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)。2018年，相城“長三角智能駕駛產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”項目啟動，2019年，獲批建設(shè)江蘇省首批車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，目前蘇州相城區(qū)已集聚了智加科技、蘑菇車聯(lián)、輕舟智航等150余家智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)，累計改造智能網(wǎng)聯(lián)道路63.4 km，部署超400臺套感知設(shè)備，實現(xiàn)了自動泊車、無人駕駛小巴、無人配送等近50種車路協(xié)同應(yīng)用場景。

3 相城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 政策環(huán)境優(yōu)越

近年來，蘇州市相城區(qū)積極主動作為，不斷優(yōu)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)搭建、人才發(fā)展、技術(shù)引領(lǐng)、基礎(chǔ)建設(shè)、管理服務(wù)專班等多方面持續(xù)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的高質(zhì)量發(fā)展。先后印發(fā)《蘇州市相城區(qū)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2021—2023)》《蘇州市相城區(qū)推進數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字化發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，立足自身產(chǎn)業(yè)特色和優(yōu)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)優(yōu)化智能駕駛產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境及氛圍，做大做強相城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，提升相城產(chǎn)業(yè)品牌知名度。

3.2 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實

2018年相城“長三角智能駕駛產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”項目啟動，2019年獲批建設(shè)江蘇省首批車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，2021年獲批首個江蘇省數(shù)字交通示范區(qū)。相城搶抓智能網(wǎng)聯(lián)汽車新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，積極與國內(nèi)外知名總部企業(yè)、高校、科研院所共建創(chuàng)新載體，集聚海內(nèi)外創(chuàng)新資源，開展產(chǎn)業(yè)前瞻性技術(shù)研究和核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，積極打造智能車聯(lián)網(wǎng)的高水平協(xié)同創(chuàng)新平臺，當(dāng)前已建成長三角智能網(wǎng)聯(lián)汽車研創(chuàng)園、中意汽車技術(shù)(蘇州)創(chuàng)新基地、中奧智能駕駛創(chuàng)新中心等一批科技要素集聚的創(chuàng)新載體平臺[5]。高水平平臺載體的建設(shè)和立項，極大地促進了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在相城區(qū)的集聚和發(fā)展，推動國內(nèi)外科技創(chuàng)新資源向相城集聚。當(dāng)前，相城集聚智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)152家，年營業(yè)收入近200億元，其中高新技術(shù)企業(yè)52家，占比達到34.2%，擁有省級及以上高層次人才30余人，相關(guān)從業(yè)人員3 000余人，自主知識產(chǎn)權(quán)超1 000件，參與或主導(dǎo)國家、行業(yè)、團體標(biāo)準(zhǔn)18項，在高級輔助駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域中積極搶占行業(yè)話語權(quán)，相城已成為國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的區(qū)域。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融合發(fā)展

相城已成為國內(nèi)少數(shù)覆蓋“車”“路”“網(wǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域，也是國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚度最高的區(qū)域之一。152家企業(yè)覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了軟件與算法、環(huán)境感知、終端與芯片、汽車執(zhí)行與控制系統(tǒng)等30余個細(xì)分領(lǐng)域。環(huán)境感知領(lǐng)域方面，區(qū)內(nèi)企業(yè)開發(fā)全球首款300線圖像級激光雷達，已進入試產(chǎn)階段。軟件與算法領(lǐng)域方面，國內(nèi)乘用車自動駕駛頭部企業(yè)高精地圖技術(shù)方案已在國內(nèi)成功應(yīng)用。終端與芯片領(lǐng)域方面，國內(nèi)商用車自動駕駛解決方案領(lǐng)軍企業(yè)在智慧交通系統(tǒng)市場領(lǐng)域已擁有L4級實驗車隊，并聯(lián)合業(yè)內(nèi)頂尖機構(gòu)開展首次自動駕駛重卡第三方測試。汽車執(zhí)行與控制系統(tǒng)領(lǐng)域方面，清華汽研院在輕量化車身方面領(lǐng)先發(fā)展。

以打造數(shù)字經(jīng)濟第一區(qū)為總目標(biāo)，相城正不斷拓展應(yīng)用場景，積極營造良好產(chǎn)業(yè)氛圍，構(gòu)建全要素智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以政府搭臺企業(yè)唱戲模式，依托高鐵新城等核心板塊，打造“商務(wù)通勤”“城市生活”“休閑度假”應(yīng)用場景示范區(qū)，推動城市環(huán)衛(wèi)、智慧泊車、分時租賃、疫情消殺、園區(qū)無人物流等場景在園區(qū)的商用化試運營。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的深度融合發(fā)展，推動了智能駕駛技術(shù)成果在相城的落地，促進了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源的集聚。

4 存在問題

4.1 核心技術(shù)攻關(guān)有待突破

相城區(qū)在自動駕駛算法、激光雷達、智慧交通解決方案等細(xì)分領(lǐng)域已涌現(xiàn)出一批代表性骨干企業(yè)，但仍缺少涵蓋NR-V2X、5G車聯(lián)網(wǎng)、安全認(rèn)證等支撐“人-車-路-網(wǎng)-云”高度協(xié)同的高等級自動駕駛技術(shù)及研發(fā)支撐體系，支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)迭代的公共服務(wù)平臺尚處于起步發(fā)展階段。

4.2 基礎(chǔ)設(shè)施需持續(xù)完善

目前，相城區(qū)將形成總里程超60 km的高級別開放道路環(huán)境，但未來支撐場景連續(xù)的規(guī)?；痉稇?yīng)用，開展大規(guī)模測試驗證，需要部署更加完備的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。此外，開放道路測試立法及管理制度亟待完善，以期最終形成全域覆蓋智能路網(wǎng)環(huán)境。

4.3 示范應(yīng)用尚未形成規(guī)?；?/h3>

相城區(qū)已發(fā)放蘇州市首批道路測試牌照及智能駕駛上路計劃，開展Robotaxi、Robobus、自動物流、自動環(huán)衛(wèi)等示范點建設(shè)，但規(guī)模化應(yīng)用示范尚未鋪開，未形成區(qū)域級的應(yīng)用示范區(qū)。自動駕駛算法、高精地圖及定位、智能座艙等細(xì)分領(lǐng)域以及本土標(biāo)志性產(chǎn)品尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)突破，圍繞算法、算力、感知等高技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)鏈帶動作用需進一步提升，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)(區(qū)塊鏈)等新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展有待進一步探索。

5 建議

5.1 完善組織架構(gòu)，建立常態(tài)化運營機制

一是進一步規(guī)范決策、咨詢和執(zhí)行等組織機構(gòu)，優(yōu)化運營管理流程。明確工作目標(biāo)、任務(wù)以及職責(zé)分工，做到工作項目化、項目清單化、清單責(zé)任化。二是增加人員，成立智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會，建立常態(tài)化工作機制，建立工作月報、季度活動、雙月跨區(qū)域交流走訪、會員入會流程、會員權(quán)利及義務(wù)等制度。

5.2 “建鏈”“補鏈”“強鏈”，壯大車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群

瞄準(zhǔn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，結(jié)合相城產(chǎn)業(yè)特點和優(yōu)勢，鍛長補短，持續(xù)深入開展“建鏈”“強鏈”“補鏈”行動。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新需要，深入實施智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新鏈超越計劃；圍繞創(chuàng)新鏈需要，實施創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)培育計劃，以創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)的集聚，以創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)生態(tài)的全面發(fā)展，以創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)價值鏈向中高端攀升。瞄準(zhǔn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破和國家戰(zhàn)略需要，鼓勵企業(yè)與資源方共建高能級創(chuàng)新載體，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車高水平協(xié)同創(chuàng)新平臺。重點加強創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)的培育，實現(xiàn)以龍頭企業(yè)為標(biāo)桿、成長型企業(yè)為基礎(chǔ)的集聚發(fā)展態(tài)勢。

5.3 加強產(chǎn)學(xué)研合作，夯實科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化基石

聯(lián)合國內(nèi)整車企業(yè)自動駕駛研發(fā)機構(gòu)，高水平建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)實驗室、創(chuàng)新技術(shù)研究院、孵化器、加速器等創(chuàng)新載體，打通研究開發(fā)、孵化、中試、產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新鏈條，加快推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心載體建設(shè)，提升技術(shù)服務(wù)和轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化能力。深入對接北京、上海、廣州、深圳、西安、成都、長沙等高校院所資源，加大與有關(guān)部門聯(lián)動，開展“技聯(lián)”高校+園區(qū)等對接交流，吸引一批產(chǎn)業(yè)專家、項目團隊到地方轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)成果；同時，鼓勵企業(yè)和高校院所通過項目合建、黨支部共建、培訓(xùn)體系共建等方式展開合作交流，讓科研院所快速走入園區(qū)，夯實科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化基石。

5.4 加快新基建規(guī)模建設(shè)

一是結(jié)合已獲批的國家5G新基建車聯(lián)網(wǎng)項目建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)核心區(qū)為輻射中心，制定產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展實施方案，有步驟分批次地實施智能網(wǎng)聯(lián)道路改造，從高速道路逐步拓展到城市主次干道、快速路等道路體系。二是推進智能車路協(xié)同建設(shè)，逐步實現(xiàn)L3～L5級智能車路協(xié)同規(guī)模驗證與應(yīng)用。三是推動智能駕駛公共服務(wù)平臺升級改造，提升平臺的數(shù)據(jù)處理和存儲能力，推動區(qū)內(nèi)更多企業(yè)接入平臺開展測試。

5.5 開展全域示范應(yīng)用

一是制定車聯(lián)網(wǎng)場景建設(shè)推進方案，鼓勵相關(guān)部門參與車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推進工作，助推應(yīng)用場景快速落地。二是加快推進低速車上路試商用運營，研究推出不少于3條自動駕駛示范線，面向全區(qū)打造無人售賣、無人環(huán)衛(wèi)、無人配送、無人消殺等一系列示范應(yīng)用場景規(guī)?；嚿虡I(yè)運營。三是加強區(qū)域互聯(lián)互通，整合江蘇、浙江、安徽、上海三省一市的企業(yè)和科研院所開展跨區(qū)域大規(guī)模測試驗證。