健康中國戰(zhàn)略下國內(nèi)口腔保險(xiǎn)市場分析

張琴英 林海燕

(杭州醫(yī)學(xué)院，浙江 杭州 310000)

1 健康中國戰(zhàn)略下商業(yè)口腔保險(xiǎn)之機(jī)遇

在我國，商業(yè)口腔保險(xiǎn)隸屬于商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，縱觀我國的社會(huì)醫(yī)療保障體系，基本的醫(yī)療保險(xiǎn)制度作為社會(huì)保障體系的重要組成部分，從設(shè)計(jì)制定到推廣，經(jīng)歷了各個(gè)不同階段，一開始從個(gè)別試點(diǎn)到后來的全方位的大面推廣，先是在城市進(jìn)行改革，后逐步向農(nóng)村進(jìn)行推廣，發(fā)展至如今已形成基本覆蓋全體居民的多層次醫(yī)療保障體系。隨著我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展以及國民群眾健康需求的不斷提升，相對應(yīng)的基本醫(yī)療保障制度也在處于不斷的迅速發(fā)展當(dāng)中，加之當(dāng)前我國所面臨的人口老齡化問題，這些不斷出現(xiàn)的問題對我國現(xiàn)階段實(shí)施運(yùn)行的醫(yī)療保障制度提出了新的挑戰(zhàn)?；诋?dāng)前的醫(yī)療保障體系不能滿足人民群眾的健康需求，商業(yè)健康險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮其補(bǔ)充作用，同時(shí)我們也清楚地意識(shí)到，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的發(fā)展一直以來就比較有難度，對此，明確商業(yè)健康險(xiǎn)的特點(diǎn)優(yōu)勢及定位，對于積極推動(dòng)口腔行業(yè)的發(fā)展以及完善我國多層次醫(yī)療保障體系，構(gòu)建和諧健康的大環(huán)境有著舉足輕重的作用。

1.1 國內(nèi)口腔市場

相對于國外的口腔而言，國內(nèi)口腔發(fā)展較晚，但發(fā)展迅速，就市場規(guī)模來看，2008年達(dá)到200億，(圖1)2009年達(dá)到247億，2010年達(dá)到296億，2020年的市場預(yù)算值達(dá)到1419億，在如此龐大的市場下，正畸市場占360億，3年的復(fù)合增速15.5%，種植市場占452億，3年的復(fù)合增速37.7%，兒科市場占250億，3年的復(fù)合增速為16.6%，綜合市場357億，3年的復(fù)合增速4.24%。在口腔市場當(dāng)中，正畸和種植占比較大，兒科這些年來也在以較快的市場增長，由此可以看出，國民對于口腔意識(shí)的提高，相對于正畸，大多聚集于成人，隨著人們經(jīng)濟(jì)收入的提高，人們對于美的追求也在不斷提高，其次是種植市場，面對我國的老齡化，針對很多老年人的牙齒缺損情況，大多將會(huì)選擇種植，而這將會(huì)成為種植市場的重要收入來源。

圖1 國內(nèi)口腔市場預(yù)測

面對快速增長的市場，相關(guān)政策也在不斷出臺(tái)，市場上也會(huì)存在一些不符合標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療的行為，而隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)的高度發(fā)達(dá)，口腔相關(guān)信息以及服務(wù)價(jià)格越來越公開化，如此一來，在醫(yī)生和患者之間的信息不對稱就變得越來越少，口腔醫(yī)療必須秉持著以人為本的理念為每一個(gè)患者服務(wù)，而一個(gè)良好的醫(yī)療實(shí)質(zhì)上是回歸于良好的醫(yī)生，而目前口腔醫(yī)生在國存在著巨大的缺口，這也將會(huì)影響我國口腔市場的增長以及服務(wù)質(zhì)量。因此，這些市場因素同樣會(huì)制約我國口腔保險(xiǎn)的發(fā)展。

1.2 國內(nèi)口腔保險(xiǎn)產(chǎn)品：泰康E齒康個(gè)人齒科醫(yī)療保險(xiǎn)

國內(nèi)泰康E齒康個(gè)人齒科醫(yī)療保險(xiǎn)是國內(nèi)推出的齒科醫(yī)療保險(xiǎn)，覆蓋全國80多個(gè)城市，將近500家知名診所，其投保年齡在60天-85周歲，保險(xiǎn)期間為一年，保障項(xiàng)目包括保健治療、基礎(chǔ)治療、復(fù)雜治療、意外治療四大類。該保險(xiǎn)的亮點(diǎn)在于理賠直付，不需要墊付醫(yī)療費(fèi)，若投保成功，則直接可以預(yù)約就診，治療后保險(xiǎn)公司立刻與診所結(jié)算費(fèi)用，在項(xiàng)目保健預(yù)防中，保障范圍包括建檔掛號(hào)、口腔檢查、口腔清潔、正畸復(fù)診、口腔宣教。保健治療中無最高限額，賠付比例達(dá)100%?；A(chǔ)治療保障項(xiàng)目包括正畸照片采集，口腔全景片、口腔小牙片，賠付比例100%，復(fù)雜治療如頭顱正側(cè)片、正畸模型1副、3D方案設(shè)計(jì)、正畸治療全程牙套、正畸后精細(xì)調(diào)整、正畸保持器1副，賠付比例100%。針對意味齒科治療保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司設(shè)置最高限額10000元，賠付比例100%。泰康個(gè)人齒科保險(xiǎn)的賠付比例都是100%，相比其他口腔保險(xiǎn)，其保障范圍廣，保費(fèi)為42888元，目前國內(nèi)市場上口腔醫(yī)療的保費(fèi)較低如大地i齒保齒科醫(yī)療保險(xiǎn)的保費(fèi)僅僅為588元，中國太平保險(xiǎn)推出的團(tuán)購計(jì)劃保費(fèi)為588元，亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)齒科醫(yī)療保險(xiǎn)為365元，包含兩個(gè)服務(wù)計(jì)劃，即使服務(wù)價(jià)格較低，但口腔保險(xiǎn)的覆蓋率還是較低，目前沒有一些明確數(shù)字來統(tǒng)計(jì)國內(nèi)口腔保險(xiǎn)的覆蓋率。

2 當(dāng)前國內(nèi)市場下現(xiàn)存挑戰(zhàn)

2.1 城鄉(xiāng)居民口腔差異化

圖2 中國2010-2017年農(nóng)村城鎮(zhèn)口腔醫(yī)院對比

在我國第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查顯示得，居民整體對于口腔健康知識(shí)的知曉率為60.1%，有84.9%的人對于口腔問題還是抱著積極健康的心態(tài)，5歲兒童每天刷牙兩次占比率為24.1%，12歲兒童占比42.1%，成人占比為36.1%，12歲兒童55.0%，成人占比61.0%。從2010-2017年中國農(nóng)村口腔醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì)可以看出(圖2)，從2010農(nóng)村的56家口腔醫(yī)院到2017年的154家，口腔醫(yī)院的數(shù)量在逐年遞增，為居民的口腔健康提供了保障，但就其醫(yī)療服務(wù)水平來說遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城市，加上農(nóng)村居民口腔意識(shí)較低，所以導(dǎo)致農(nóng)村居民口腔疾病發(fā)病率高于城市，截至2020年中國的14億人口中，農(nóng)村人口有5.6億人，占比41.48%，針對這些農(nóng)村居民，改善口腔問題刻不容緩，減少城鄉(xiāng)差異，讓農(nóng)村居民也能養(yǎng)成良好的口腔習(xí)慣，為口腔保險(xiǎn)的推廣奠定好的基礎(chǔ)。

2.2 口腔保險(xiǎn)逆向選擇

逆向選擇是保險(xiǎn)公司所要面臨的一大問題，其主要原因是由于交易雙方的信息不對稱性所造成的，對于投保人來講，若要投保則是說明是有此需求，希望通過投保的方式為他們獲得一個(gè)保障。但另外，作為保險(xiǎn)公司而言，保險(xiǎn)公司的人希望投保人健康，這樣就可以獲得最大的利益，因此在保險(xiǎn)的交易過程會(huì)存在逆向選擇問題，同時(shí)這當(dāng)中也存在著道德問題，保險(xiǎn)公司在進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析之后，對保險(xiǎn)公司的賠付概率進(jìn)行預(yù)測，故在此交易過程中就存在著逆向選擇。不同于其他的疾病，口腔疾病的特點(diǎn)較為規(guī)律，一般的口腔疾病如齲齒、牙周炎、牙齦問題等具有預(yù)知性，而就當(dāng)前國民整體的口腔健康來看，大多數(shù)人都存在口腔問題，若都是這樣的去投保則會(huì)讓保險(xiǎn)公司虧損，但又從另一方面來看，如果居民有了口腔保險(xiǎn)，則為他們的口腔上了份保險(xiǎn)，從而也能使他們的口腔狀況有所好轉(zhuǎn)，故在客戶與保險(xiǎn)公司之間的利益之間，無法權(quán)衡，這也是當(dāng)前口腔保險(xiǎn)未能大面積鋪開的原因之一。

2.3 口腔保險(xiǎn)制度不完善

中國人保健康于2010年推出國內(nèi)首款牙科管理式保險(xiǎn)，在此之前，口腔保險(xiǎn)多存在于高端醫(yī)療保險(xiǎn)，或者大多以附加險(xiǎn)的形式出現(xiàn)，沒有真正意義上的口腔保險(xiǎn)，而中國人保健康推出的國內(nèi)首款牙科管理式保險(xiǎn)從某種意義上說，打開了口腔保險(xiǎn)在保險(xiǎn)行業(yè)的市場，口腔保險(xiǎn)的開發(fā)，從口腔行業(yè)來說，保險(xiǎn)公司可以通過嚴(yán)格審查篩選出符合標(biāo)準(zhǔn)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，這種做法規(guī)范了口腔市場，保證投保人在這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診質(zhì)量，同時(shí)，保險(xiǎn)公司事先會(huì)跟醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行服務(wù)價(jià)格的談判，希望能夠使得保險(xiǎn)公司、患者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)利益最大化。

美國的口腔保險(xiǎn)則完全是由市場主導(dǎo)的，牙科保險(xiǎn)已經(jīng)非常成熟，他們擁有完善的口腔保險(xiǎn)制度。在我國現(xiàn)推出的幾款保險(xiǎn)口腔中，中國平安健康保險(xiǎn)推出口腔保險(xiǎn)含有基本的口腔檢查、超聲波潔治，潔面這些服務(wù)項(xiàng)目，而在特殊服務(wù)項(xiàng)目口腔全景片、噴砂、進(jìn)口材料氟化治療中三選一，可見國內(nèi)的口腔保險(xiǎn)在一些服務(wù)項(xiàng)目上還是不明確，保險(xiǎn)范疇狹窄，總體來看，整個(gè)口腔保險(xiǎn)體系未建立，無法滿足當(dāng)前的市場需求。

2.4 數(shù)字化口腔對保險(xiǎn)影響

從目前中國的宏觀政策以及行業(yè)發(fā)展來看，中國數(shù)字化口腔還是處于起步階段，就其商業(yè)口腔保險(xiǎn)而言，在如今的大數(shù)據(jù)時(shí)代下，科學(xué)分析預(yù)測齒科數(shù)據(jù)能有效降低投保人的風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)程度是不同的，因此每個(gè)人的保險(xiǎn)需求也是不同的，而市場上的保險(xiǎn)公司大多都是統(tǒng)一化，保險(xiǎn)產(chǎn)品單一且缺乏創(chuàng)新性。當(dāng)前，人們還是多傾向于大病保險(xiǎn)，或者是失能保險(xiǎn)等，口腔保險(xiǎn)這類保險(xiǎn)屬于非剛需性保險(xiǎn)，就第四次口腔健康流行病的調(diào)查結(jié)果顯示，雖然相對于第三次口腔健康流行病的結(jié)果顯示，居民的口腔狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但對比發(fā)達(dá)國家，我國居民的口腔意識(shí)還是比較薄弱，口腔教育力度不夠大，所以，有必要依托數(shù)字化產(chǎn)品來幫助保險(xiǎn)的推廣，讓我國的口腔保險(xiǎn)更加信息化、數(shù)字化、簡潔化。

3 致力發(fā)展中國口腔保險(xiǎn)優(yōu)化建議

3.1 繼續(xù)提高國民口腔健康意識(shí)

從個(gè)人層面看，我國居民的口腔意識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家，國民對于口腔意識(shí)的增強(qiáng)會(huì)促使口腔保險(xiǎn)的發(fā)展，反觀，口腔保險(xiǎn)的推廣同樣會(huì)使居民更加關(guān)注口腔健康，在社會(huì)上形成人人都關(guān)愛牙齒的良好風(fēng)氣。口腔健康就是全身健康，若居民的整體口腔狀況大幅度提升，那么相應(yīng)和口腔相關(guān)的疾病也會(huì)減少。美國有關(guān)非醫(yī)療救助項(xiàng)目的文獻(xiàn)和一些研究顯示，牙科保險(xiǎn)能夠增加牙科服務(wù)的利用，在中國，現(xiàn)有國家醫(yī)療保險(xiǎn)基金無法全部將口腔的費(fèi)用納入醫(yī)?；?，如此一來，口腔保險(xiǎn)對大多數(shù)人來說，是一個(gè)非剛性需求。

3.2 加強(qiáng)口腔信息技術(shù)投入

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國內(nèi)科學(xué)技術(shù)水平的提高，相應(yīng)的，保險(xiǎn)行業(yè)的服務(wù)流程和客戶的需求也在不斷改變，相對于傳統(tǒng)的保險(xiǎn)行業(yè)的營銷模式，如今，人海戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)不適用于今天的保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)，人們的知識(shí)儲(chǔ)備越來越高。正因?yàn)槿绱?，如何滿足客戶多元化的需求，創(chuàng)新當(dāng)前的保險(xiǎn)服務(wù)，是當(dāng)前保險(xiǎn)公司所要解決的一大問題。毋庸置疑，互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合將是很好的創(chuàng)新方式，任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展都要緊跟時(shí)代的步伐，口腔保險(xiǎn)也是如此，對于這樣一個(gè)正處于萌芽期的保險(xiǎn)行業(yè)來說，相關(guān)制度還未健全，就越需要技術(shù)層面的支撐，牙科數(shù)據(jù)的缺乏，相關(guān)硬件軟件的不完備就無法準(zhǔn)確地獲取這些信息，就2020年從全球視野下觀看中國的數(shù)字化口腔報(bào)告中得知，我國的數(shù)字化口腔遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際領(lǐng)先水平，相應(yīng)的，對于口腔保險(xiǎn)而言，也需要這樣的技術(shù)支撐，從而更好地幫助決策者分析決策，實(shí)行線上線下服務(wù)，把控風(fēng)險(xiǎn)，以此為客戶設(shè)計(jì)出滿意的產(chǎn)品。

3.3 創(chuàng)新健康管理與保險(xiǎn)相結(jié)合

保險(xiǎn)公司+健康管理是發(fā)展符合時(shí)代的保險(xiǎn)的必經(jīng)之路，也是發(fā)展趨勢，健康管理是健康產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的,應(yīng)當(dāng)融入保險(xiǎn)服務(wù)，為健康中國戰(zhàn)略下國內(nèi)保險(xiǎn)的跨越性進(jìn)步打基礎(chǔ)。目前，國內(nèi)也有不少保險(xiǎn)公司開始嘗試將健康管理融入保險(xiǎn)產(chǎn)品，收集投保人的健康狀態(tài)，預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)，制定動(dòng)態(tài)化價(jià)格。國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)推出健康管理計(jì)劃“步步保”，該保險(xiǎn)公司是結(jié)合小米運(yùn)動(dòng)和樂動(dòng)力APP推出的，其宗旨是通過客戶的運(yùn)動(dòng)量作為客戶的定價(jià)參考，對于客戶來說，跑步越多，繳納保費(fèi)越少，這一做法吸引了不少年輕人，使人們打破了傳統(tǒng)的保險(xiǎn)概念，相應(yīng)的，口腔這一特殊的?？疲渲写蟛糠旨膊∈强梢灶A(yù)防的，對應(yīng)保險(xiǎn)公司也可以模仿這種管理方式來吸引客戶，挖掘潛在市場，打破人們對口腔保險(xiǎn)的認(rèn)知，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司和客戶雙贏。

4 小結(jié)

近年來，我國在建立健全基本醫(yī)療保障體系的過程中，取得了舉世矚目的成就，然而，在過多注重于基本醫(yī)療保障的同時(shí)卻將補(bǔ)充醫(yī)療保障淡化，隨著我國人均消費(fèi)水平的不斷提高以及人們健康觀念的改變，現(xiàn)有國家基本醫(yī)療保障體系已經(jīng)無法滿足人們的健康需求，因此，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)就顯得十分重要。在我國，就缺乏像眼科和口腔這樣的?？票ｋU(xiǎn)，隨著我國口腔市場的不斷發(fā)展與成熟，更是需要這樣的口腔保險(xiǎn)來建立健全口腔制度，規(guī)范市場。同時(shí)，商業(yè)口腔保險(xiǎn)的設(shè)立也將使得我國多層次醫(yī)療保障體系日趨完善。