保險業(yè)十年量質(zhì)齊升

宋文娟

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。圖/IC

作為金融業(yè)的重要組成部分，保險業(yè)正在從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。9月3日，在2022中國保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇上，銀保監(jiān)會副主席肖遠企透露，保險業(yè)總資產(chǎn)從2012年底的7.4萬億元增加至接近27萬億元，是全球第二大保險市場。

近期，銀保監(jiān)會舉辦八次“銀行業(yè)保險業(yè)這十年”系列主題新聞發(fā)布會，由黑龍江、廈門、廣西、寧夏等各地銀保監(jiān)局的相關(guān)負責人介紹銀行業(yè)保險業(yè)這十年來的相關(guān)情況。

就保險行業(yè)而言，這十年間，保險深度從2.98%上升到3.93%，保險密度從1144元/人上升到3179元/人，大病保險制度從2012年建立以來已覆蓋12.2億城鄉(xiāng)居民，農(nóng)業(yè)保險為農(nóng)戶提供風險保障從2012年的0.9萬億元增長至2021年的4.4萬億元。

連續(xù)五年躋身世界第二大保險市場

最新發(fā)布的瑞再研究院sigma報告顯示，2021年中國再度成為世界第二大保險市場，保費總額超過7000億美元，占全球保費總額的10.1%。

近十年來中國保險業(yè)高速發(fā)展。2013年中國保險業(yè)保費收入尚為世界第四，自2017年中國保費收入超過日本躋身世界第二以來，已連續(xù)五年占據(jù)全球第二保費市場份額，持續(xù)穩(wěn)定地為全球保險市場貢獻中國力量。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年保險業(yè)保費規(guī)模超4.5萬億元，十年復合增長率超11%;保險業(yè)總資產(chǎn)已經(jīng)從2012年底的7.4萬億元，增加到2021年底的24.9萬億元，保險業(yè)總資產(chǎn)年均增速達14.51%。

除保費增長、保險總資產(chǎn)增長之外，上市保險公司、進入世界500強的險企數(shù)量也在增多。2011年底新華保險實現(xiàn)A+H股上市;人保集團在這些年實現(xiàn)了H股和A股上市。此外中國再保險集團和眾安保險也實現(xiàn)了在香港上市。這十年間，五家A股上市保險公司凈利潤、總資產(chǎn)也取得較高的增速。

中國人壽在2012年的總資產(chǎn)只有1.89萬億元，但是2021年其總資產(chǎn)達到了4.89萬億元;再如中國平安2012年的總資產(chǎn)只有2.84萬億元，到了2021年其總資產(chǎn)已達到10.14萬億元;中國太保、新華保險、中國人保集團十年前的總資產(chǎn)均未突破1萬億元，到了2021年這三家公司的總資產(chǎn)分別達到了1.94萬億元、1.12萬億元、1.37萬億元。

2021年度《財富》世界500強排行榜，有11家中國保險公司上榜。中國平安、中國人壽集團、中國人保、中國太保、友邦保險、泰康保險、中國太平、新華人壽、中國再保險等險企入選。中國平安在11年間從最初的第462位前進至第16位，泰康保險則由2020年的424位直沖至2021年的343位，提升81位。

從區(qū)域市場來看，近十年，黑龍江省保險深度由2.5%躍升至6.7%，位列全國第一，保險密度從898.3元/人提升至3185.5元/人;湖南保險深度由2.2%上升至3.3%，保險密度由705元/人上升至2278元/人;寧夏保險業(yè)資產(chǎn)增長4.32倍，保險深度由2.69%上升至4.67%，保險密度由968.62元/人上升至2912.29元/人，保費收入和賠付支出均保持兩位數(shù)的高速增長。廈門保險深度由3.3%上升至3.5%，保險密度由2532元/人上升至4619元/人。

與此同時，隨著保險業(yè)總資產(chǎn)和總保費的增長，保險賠付也大幅度提升。來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，保險業(yè)賠付支出從2012年的4716億元到2021年的15609億元，十年間增長了2.3倍。

新疆銀保監(jiān)局黨委書記、局長趙巍在銀保監(jiān)會舉行的“銀行業(yè)保險業(yè)這十年”系列主題新聞發(fā)布會上透露，截至5月末，新疆保險業(yè)資產(chǎn)總額1889.03億元，保費收入408.82億元，較2012年末分別增長289.44%、244.12%，保險的給付增長幅度達到了309.27%。

主體機構(gòu)擴容

從2012年開始，中國保險公司的注冊數(shù)量總體處于遞增態(tài)勢，保險公司數(shù)量從2012年的164家增至2021年的235家。

表：十年間上市保險公司資產(chǎn)與利潤增長情況

資料來源：《財經(jīng)》記者根據(jù)保險公司年報整理。制表：于宗文

肖遠企表示，目前平均縣域保險機構(gòu)15.8家，金融資源向縣域和鄉(xiāng)村配置的比例不斷提高。在大中小微各類銀行保險機構(gòu)的數(shù)量方面是比較適當?shù)?，布局比較合理，形成了相互促進、相互補充的金融機構(gòu)體系。目前中國的金融結(jié)構(gòu)與中國經(jīng)濟體制、經(jīng)濟發(fā)展階段以及金融傳統(tǒng)習慣和需求特點是基本適應的。

一位在保險業(yè)工作過30余年的從業(yè)人員告訴《財經(jīng)》記者，2012年前地方系保險公司較少，保險法人機構(gòu)覆蓋的省份也比較少。更早的時候由于保險公司數(shù)量比較少，一家保險公司設(shè)立、開業(yè)會引發(fā)較多關(guān)注。

2012年之后，地方系的保險公司迅速發(fā)展。地方政府以及地方知名企業(yè)也開始紛紛進入保險行業(yè)，一大批地方系的保險公司在這十年間誕生了。

以地方國資和知名企業(yè)為代表的機構(gòu)紛紛開始發(fā)起設(shè)立保險公司，從2012年至2021年間成立的地方系保險公司已近40家，到現(xiàn)在除了內(nèi)蒙古、青海還沒有保險公司總部，其他省份基本都有保險公司總部。以山東為例，總部在山東的保險公司有華海財險、中路保險、泰山保險、德華安顧人壽等多家保險法人機構(gòu)。

談到保險法人機構(gòu)，在銀保監(jiān)會舉行的“銀行業(yè)保險業(yè)這十年”系列主題新聞發(fā)布上，廣西銀保監(jiān)局黨委書記、局長任慶華披露，十年來，我們通過實施“引金入桂”增加銀行保險機構(gòu)及網(wǎng)點1287家，在西部地區(qū)中最早同時擁有財產(chǎn)險、人身險法人機構(gòu)。

除了法人機構(gòu)，保險機構(gòu)網(wǎng)點也在加速布局。例如黑龍江地區(qū)，在發(fā)布會上黑龍江銀保監(jiān)局黨委書記、局長王柱表示，持續(xù)推動開展金融招商引資活動，吸引33家銀行保險等機構(gòu)進駐黑龍江，目前銀行保險機構(gòu)共有194家，較十年前增加51家。

談及地方政府為何熱衷于設(shè)立保險公司或者吸引保險總部入駐，某保險業(yè)內(nèi)人士認為，主要是三個方面的原因：一是保險機構(gòu)入駐能帶來保險資金;二是注冊在地方，能給當?shù)貛矶愂肇暙I;三是能解決一部分就業(yè)。

事實上，對保險機構(gòu)法人或分公司的設(shè)立或進駐，當?shù)卣渤o予財政補助等政策支持。如2021年底《深圳市關(guān)于加快商業(yè)養(yǎng)老保險發(fā)展的實施意見》提出，吸引保險法人機構(gòu)落戶深圳，鼓勵保險公司（集團）來深設(shè)立養(yǎng)老保險專業(yè)子公司、養(yǎng)老保險事業(yè)部，健全深圳多層次養(yǎng)老保障體系，進一步保障和改善民生。

深圳銀保監(jiān)局黨委書記、局長張利星稱，深圳在全國率先發(fā)布獨立代理人登記注冊指引，率先出臺構(gòu)建新型保險中介市場體系實施意見，率先推出新型城市定制型專屬重疾險產(chǎn)品，率先落地環(huán)境污染強制責任保險等。十年間，深圳保險業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持全國大中城市第二位，保險業(yè)賠付支出年均增速15.6%，保障功能不斷凸顯。由此可見，轄區(qū)保險業(yè)發(fā)展為大灣區(qū)建設(shè)注入強勁動能。

保險業(yè)服務實體經(jīng)濟能力增強

來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年底保險資金運用余額達到了23.23萬億元，其中投資債券達9萬億元，投資股票和基金達2.95萬億元。而2012年保險資金投資額為45096億元，銀行存款為23446億元。

2012年，原保監(jiān)會下發(fā)了13項保險投資方面政策，這些投資政策落地后，保險資金的投資方向不再限制在銀行存款、債券、股票基金等，還可以購買銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、信貸資產(chǎn)支持證券、金融衍生品等各類金融投資產(chǎn)品。

從2014年允許保險資金參與創(chuàng)業(yè)板投資和優(yōu)先股投資，到2016年-2017年支持保險資金參與“滬港通”試點、“深港通”試點，在規(guī)范要求的同時，監(jiān)管對險資進一步松綁。

2017年1月，保監(jiān)發(fā)〔2017〕9號文發(fā)布，強化保險資金股票投資監(jiān)管。2018年4月，《保險資金運用管理辦法》正式施行。2019年，放開保險資金參與科創(chuàng)板投資。

2020年12月，國常會指出，提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，強化資產(chǎn)負債管理，加強風險防控。對保險資金投資權(quán)益類資產(chǎn)設(shè)置差異化監(jiān)管比例，最高可至公司總資產(chǎn)的45%。鼓勵保險資金參與基礎(chǔ)設(shè)施和新型城鎮(zhèn)化等重大工程建設(shè)，更好發(fā)揮支持實體經(jīng)濟作用。

2021年保險資金可投資北交所上市股票，保險資金參與投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（公募REITs）開閘。保險機構(gòu)參與第一批公募REITs投資數(shù)據(jù)顯示，中國保險投資基金、泰康人壽、平安人壽、大家投資控股、中再壽險、中再產(chǎn)險六家保險機構(gòu)參與戰(zhàn)略配售共33.4億元，占第三方戰(zhàn)略投資者認購總金額的35%，是最大的機構(gòu)戰(zhàn)略投資者。

同年銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改保險資金運用領(lǐng)域部分規(guī)范性文件的通知》，為提升保險資金服務實體經(jīng)濟質(zhì)效，銀保監(jiān)會對14件規(guī)范性文件予以修改，刪去關(guān)于“單只基金募集規(guī)模不超過5億元”等限制性規(guī)定。

保險資金大松綁之后，保險資金可直接投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，聚焦“兩新一重”建設(shè)、先進制造、高新技術(shù)、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，發(fā)揮保險資金作為長期穩(wěn)定資金的稀缺優(yōu)勢，進入國民經(jīng)濟關(guān)鍵環(huán)節(jié)、核心領(lǐng)域，為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供支持。

目前，保險資金已成為中國債券市場第三大機構(gòu)投資者、股票市場第二大投資者、公募基金最大機構(gòu)投資者。

保險行業(yè)除了在資金端幫助實體經(jīng)濟發(fā)展外，在承保端也積極發(fā)揮作用服務民生與實體經(jīng)濟。

廈門是外來人口流入較多的城市，新市民群體規(guī)模較大。廈門銀保監(jiān)局黨委書記、局長孫曉明稱，廈門市將非戶籍人口納入巨災保險參保體系，實現(xiàn)災害應急小額賠案一日內(nèi)到賬;全國首創(chuàng)保險事故車輛拆檢定損中心，實現(xiàn)一站式交通事故快速處理;安全生產(chǎn)責任風險保障年均增長115.9%，為企業(yè)生產(chǎn)保駕護航;開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，守住老百姓的“錢袋子”;聯(lián)合政府部門推出不限投保人戶籍的普惠型商業(yè)補充醫(yī)療保險“惠廈?！保壳皡⒈Ｈ藬?shù)已達103萬;鼓勵開展實習責任保險、教育機構(gòu)責任保險等保險業(yè)務，深化對新市民子女教育的支持。

在特色產(chǎn)業(yè)方面保險業(yè)也在發(fā)揮著一些作用。以廣西為例，在發(fā)布會上，廣西銀保監(jiān)局局長任慶華稱，“廣西素有‘中國糖罐子之稱，每年食糖產(chǎn)量約占全國60%左右。我們指導銀行保險機構(gòu)深化合作，打造‘信貸+保險的綜合服務模式，銀行機構(gòu)在甘蔗種植、制糖以及廢料循環(huán)再利用的全產(chǎn)業(yè)鏈中提供包括政策性專項貸款在內(nèi)的充足信貸支持，保險機構(gòu)推出糖料蔗完全成本保險和種植收入保險。從甘蔗種植到銷售，每一個環(huán)節(jié)我們都實現(xiàn)了金融服務的全覆蓋，為廣西糖產(chǎn)業(yè)撐起了保護傘，讓小甘蔗挑起了鄉(xiāng)村振興的大擔子。截至目前，該產(chǎn)業(yè)累計貸款余額超過460億元，獲得保險風險保障超10億元。”

在服務對外貿(mào)易方面，任慶華透露，2022年6月末廣西保險業(yè)累計為1566家外貿(mào)出口企業(yè)提供出口信用風險保障107.89億元，同比增長12.8%。

對外開放大步邁進

保險業(yè)是在金融行業(yè)中首批對外開放的行業(yè)。近十年來，保險業(yè)推出多項對外開放政策，對外資的吸引力不斷增強。

截至2022年5月末，境外保險機構(gòu)在華共設(shè)立了67家外資保險機構(gòu)和80家代表處。近十年來，在華外資保險公司資本增長1.3倍，資產(chǎn)增長6倍。

2019年首家外資獨資保險控股公司安聯(lián)（中國）保險控股成立;2020年友邦保險實現(xiàn)分改子，成為首家外資獨資人身險公司。2021年12月30日，匯豐保險亞洲收到監(jiān)管批復，批準其收購國民信托所持50%匯豐人壽股權(quán)。股權(quán)變更完成后，匯豐人壽從合資公司變身為外資獨資壽險公司，成為繼中德安聯(lián)人壽之后，第二家合資轉(zhuǎn)為外資獨資的人壽保險公司。

銀保監(jiān)會政策研究局一級巡視員葉燕斐表示，目前，銀行業(yè)保險業(yè)外資股權(quán)比例限制已經(jīng)全部取消。此外，近年大幅減少外資準入數(shù)量型門檻，包括取消了總資產(chǎn)、經(jīng)營年限、設(shè)立代表處年限等要求。葉燕斐透露，2018年至2021年，銀保監(jiān)會新批設(shè)各類外資機構(gòu)120多家?；緦崿F(xiàn)中外資業(yè)務范圍一致，允許外資保險公司可以經(jīng)營交強險。截至目前，中外資銀行保險機構(gòu)經(jīng)營范圍已經(jīng)基本實現(xiàn)一致。

“拓寬金融領(lǐng)域中外合作，外資參與中國金融市場的積極性不斷提高。改善營商環(huán)境，支持在華外資機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，針對外資機構(gòu)發(fā)展中的困難和挑戰(zhàn)，優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，推動現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)則與國際良好實踐相互銜接?！比~燕斐說。