對美紡織品服裝出口挑戰(zhàn)機遇與對策

●倪 軍 張宏磊

一、目前我國紡織品服裝對美出口現(xiàn)狀

2016年以來，我國紡織品紗線、織物及其制品（以下簡稱紡織品）和服裝及衣著附件（以下簡稱服裝）兩大類商品對外出口總金額呈現(xiàn)增加趨勢。特別是2021年在美國財政貨幣刺激計劃帶動下，市場需求補償性爆發(fā)，美國服裝零售屢創(chuàng)歷史新高，服裝服飾商店全年銷售額達3006億美元，較2020年增加47.3%，大幅超越疫情前水平。雖然近年中美貿(mào)易摩擦不斷，2021年我國出口美國服裝411.3億美元，美國仍然是我國服裝出口的第一大市場，美國采購商對我國的服裝產(chǎn)業(yè)依存度依舊很高；對美出口額占總出口額份額首次突破23%。但是經(jīng)過一年的爆發(fā)式需求增長，受通脹、刺激政策影響消退、超前消費、價格上漲等因素影響，預計2022年美國市場服裝消費可能出現(xiàn)后勁不足，需求量大概率會低于2021年。

（一）從中國自身角度分析

中國作為世界上人口最多的發(fā)展中國家，從上世紀80年代改革開放以來，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，吸收了大量的農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力，紡織品服裝加工作為門檻最低的致富手段，從改革開放以來就一直被國家推崇和鼓勵。自2001年12月中國加入WTO后，紡織品服裝出口更加成為解決國內(nèi)勞動力就業(yè)和為國家創(chuàng)匯的重要手段，隨著紡織品和服裝出口金額在全球比重不斷增加，也已經(jīng)分別成為我國海關(guān)出口監(jiān)管的重點商品。

表1

（二）對輸美紡織品服裝主要出口國家分析

2005年1月1日，美國終止了《紡織品和紡織品服裝協(xié)議》（ATC）,對美紡織品服裝主要出口國由傳統(tǒng)的加拿大、墨西哥、中南美、非洲AGOA國家，轉(zhuǎn)向中國、印度、越南、巴基斯坦以及孟加拉等亞洲國家。印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞以及菲律賓，這些亞洲人口大國科技相對落后，工業(yè)門類不齊全，工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，但是技術(shù)含金量較低的紡織制衣業(yè)相對容易規(guī)劃、投資、建設(shè)與發(fā)展，因此上述鄰國紡織制衣業(yè)發(fā)達，紡織品服裝出口一直是上述國家的主要出口商品和創(chuàng)匯手段。其中越南2017年超越印度成為全球第二大紡織品和服裝出口國，越南紡織品、服裝出口額分別為48億美元和243億美元，占全球比重為2.73%和53.5%。目前中國的紡織品服裝出口美國訂單一直受到來自周邊國家的競爭。

（三）對目的國美國分析

美國作為世界上最發(fā)達的資本主義國家，2021年擁有3.33億人口，美國人均GDP接近7萬美元，具有較高的購買力與消費能力?！俺跫壆a(chǎn)品的進口、高精尖產(chǎn)品的輸出”可以看成是美國市場經(jīng)濟運行的精典模式。同時也可以看成美國拿紡織品服裝進口作為給予那些外匯短缺國家的一種獎勵。中國加入WTO后，美國和中國有過幾年互相交融發(fā)展的和諧光景。但是隨著中國國力的不斷提升，以及近年來美國的對華政策從鼓勵競爭走向全面遏制。美國力圖在全球把中國邊緣化，將中國從全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈名單中剔除。本著不愿意讓任何一個國家的產(chǎn)品壟斷美國市場的理念，在美國政府政策的引導下，近年來基礎(chǔ)條件相對發(fā)展較好的印度和越南就承接了原本屬于中國輸美紡織品服裝訂單。

二、我國紡織品服裝對美出口面臨的挑戰(zhàn)

（一）缺乏出口定價權(quán)

一方面，全球新冠肺炎病毒流行之前，美國作為最發(fā)達的資本主義國家，對于國內(nèi)的通貨膨脹率一直維持在很低的水平。這也就是說，美國的物價水平可以保持近十年來基本沒有任何漲幅。美國消費者、零售、批發(fā)、進口各環(huán)節(jié)都認為出口企業(yè)與生產(chǎn)商應(yīng)該能夠消化物價上漲的壓力，通脹應(yīng)該留在出口國。這也意味著對美國紡織品服裝出口單價不可能有提價的可能與空間。另一方面，我國出口紡織品服裝缺少專利、高科技含量與品牌，因此導致我國出口企業(yè)在對美紡織品服裝出口定價過程中，缺少手中籌碼，更多的只能是隨行就市被動接受，低價成交意味著利潤的微薄。

（二）國內(nèi)生產(chǎn)成本上升

中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，近十年來的發(fā)展也是日新月異，突飛猛進，每年GDP以約6%的速度增加，導致人民幣匯率的升值，作為勞動密集型的紡織制衣業(yè)，勞動力成本、土地成本、原材料成本占據(jù)紡織品服裝價值的80%。招工難、留人更難，紡織品服裝員工女工偏多，大齡員工偏多，工資不高，工作時間偏長，需要經(jīng)常加班趕貨，工作環(huán)境不理想。2021年以來工資、租金以及原材料價格不斷上漲，這無形中加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本，削弱了我國紡織品服裝出口美國市場的競爭力。

（三）加征高關(guān)稅

2018年3月22日，時任美國總統(tǒng)特朗普依據(jù)2017年的“301”調(diào)查結(jié)果開始對我國輸美600億美元商品加征懲罰性關(guān)稅，9月宣布美國開始對中國多類紡織品服裝加征10%的關(guān)稅，甚至計劃在2019年1月1日，將關(guān)稅上升至25%。WTO的宗旨是成員方之間減低關(guān)稅，促進充分就業(yè)與自由貿(mào)易。但是美國悍然違背WTO宗旨，利用關(guān)稅——這個已經(jīng)過時的傳統(tǒng)手段對我輸美紡織品服裝實行單邊貿(mào)易保護主義，無疑使我國紡織品服裝出口原有的微弱優(yōu)勢瞬間蕩然無存。

（四）綠色壁壘實施

2005年以前美國利用行政手段控制各國對美紡織品服裝出口美國市場，2005年以后美國則利用綠色壁壘手段來調(diào)控各國紡織品服裝對美國市場的份額。綠色壁壘的實施相對于關(guān)稅，有一定的法律依據(jù)，WTO規(guī)定允許保護生命、健康和環(huán)境可以采取必要的措施，這就為美國對紡織品服裝輸美實施綠色壁壘找到了合理的借口。2008年，美國、日本、德國等以保護環(huán)境和國民健康提出REACH法規(guī)，內(nèi)容包括對有害化學批、偶氮染料的限制和禁止、重金屬元素的嚴格限制等。隨著拜登宣布重返《巴黎協(xié)定》，美國對于紡織品服裝輸美的綠色壁壘標準會更加嚴格。與紡織品服裝頭部企業(yè)科技實力、資金等方面相比，中小微紡織品服裝企業(yè)處于不利層面，增加生產(chǎn)成本是必然的選擇。

（五）供應(yīng)鏈嚴重受阻

隨著新冠病毒的全球大流行，全球供應(yīng)鏈受到嚴重沖擊。中國防疫政策的科學性，一直保持了紡織品服裝出口加工企業(yè)持續(xù)較高的開工率，承接了美國大多數(shù)的紡織品服裝訂單。但是美國的港口擁堵和人力短缺，貨柜在目的港碼頭堆積如山，部分企業(yè)由于疫情倒閉，甚至出現(xiàn)棄貨現(xiàn)象，空柜無法按時回運，國內(nèi)頻繁出現(xiàn)一柜難求的窘境，導致我國主要港口前往美國的基本港海運費用上漲了5～7倍。中國企業(yè)千辛萬苦創(chuàng)造的利潤，瞬時被上漲的海運費吞噬。

（六）后疫情期訂單消失與回流

隨著世界疫苗接種率的提高與疫情的緩解，美國市場對于口罩以及防護服等抗疫產(chǎn)品需求減少，導致我國對美出口抗疫紡織品訂單下降。另外，中國周邊國家為了振興經(jīng)濟，陸續(xù)打開國門，開放旅游、投資與國際貿(mào)易。隨著印度和越南逐步走出新冠的困境，2020—2021新冠疫情期間屬于我國企業(yè)的紡織品服裝訂單已經(jīng)開始陸續(xù)回流到這兩個上述國家了。不愿意將雞蛋放在一個籃子里，畢竟美國紡織品服裝進口企業(yè)手中的訂單是談判桌上討價還價的籌碼。

三、我國紡織品服裝對美出口的機遇與對策

（一）我國紡織品服裝對美出口機遇

1.我國對外的國家戰(zhàn)略。2014年我國政府提出了“一帶一路”建設(shè)倡議，積極主動發(fā)展與沿線國家經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的禮儀共同體、命運共同體和責任共同體。我國與東南亞經(jīng)濟產(chǎn)能合作的耦合效應(yīng)，決定了雙方產(chǎn)能貿(mào)易和投資互補競爭具有正向作用。2020年11月15日，東盟10國以及中國、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭共15國，正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定，RCEP2022年1月1日，對越南、文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、中國、日本、澳大利亞、新西蘭10國正式生效。RCEP是全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)，倡導成員國內(nèi)消除貿(mào)易壁壘，立刻或分階段降低關(guān)稅為零，創(chuàng)造完善投資環(huán)境，擴大服務(wù)貿(mào)易，保護知識產(chǎn)權(quán)等。

2.我國對內(nèi)的國家戰(zhàn)略。2018年9月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022）》，指出按照集聚提升、融入城鎮(zhèn)、特色保護、搬遷撤并的思路，根據(jù)自身特點、發(fā)展現(xiàn)狀、區(qū)位條件、資源稟賦等分類進行鄉(xiāng)村振興。2021年12月12日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，指出數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為全球經(jīng)濟增長的驅(qū)動力，其中利用現(xiàn)代信息技術(shù)對紡織制衣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全方位、全角度、全鏈條的升級，在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務(wù)等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)智能制造、智能服務(wù)、智慧物理、數(shù)字金融、數(shù)字商貿(mào)，打造數(shù)字化企業(yè)，構(gòu)建紡織制衣數(shù)字化產(chǎn)業(yè)集群，鑄造中國數(shù)字經(jīng)濟的核心競爭力。

3.國際貿(mào)易理論依據(jù)。日本學者小島清提出邊際產(chǎn)業(yè)擴張論，主張對外直接投資與國際貿(mào)易是互補關(guān)系。依據(jù)小島清模式，對于投資國而言，邊際產(chǎn)業(yè)位于比較優(yōu)勢順序的底部；對于被投資國而言，則位于比較優(yōu)勢順序的頂部。我國東中西部以及南北經(jīng)濟發(fā)展不均衡，以及我國與周邊國家的經(jīng)濟發(fā)展差距，這些事實都為紡織業(yè)制衣業(yè)轉(zhuǎn)移提供了理論依據(jù)。

（二）我國紡織品服裝對美出口對策

針對目前我國紡織品服裝輸美的困惑與瓶頸，紡織制衣企業(yè)應(yīng)該把握住機遇，根據(jù)自身實際情況。要與時俱進，大膽革新，利用數(shù)字技術(shù)大幅減低企業(yè)經(jīng)營成本，加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)理念，提高企業(yè)核心競爭力，對美紡織品服裝出口從低質(zhì)數(shù)量增長模式向高質(zhì)綠色數(shù)字發(fā)展模式轉(zhuǎn)化。

1.采取“走出去”戰(zhàn)略?，F(xiàn)在越南和印度的租金、用工成本等生產(chǎn)要素均低于我國，并且這兩個國家也在逐漸加大對外招商力度，優(yōu)化投資環(huán)境，完善相關(guān)法律，紡織品服裝上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善齊全，在這種情況下大型生產(chǎn)基地可以考慮向印度和越南等國家實施整體搬遷轉(zhuǎn)移。在越南和印度建廠，可以享受美國對于越南和印度輸美紡織品服裝的國別優(yōu)惠政策。

2.對內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。沿海地區(qū)是中國最早改革開放的地區(qū)，但是隨著最低工資水平的連年提升，地價的上升，紡織業(yè)和制衣業(yè)在我國東部發(fā)達地區(qū)已經(jīng)屬于夕陽產(chǎn)業(yè)，不適合勞動密集型企業(yè)的生存。結(jié)合我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，向我國內(nèi)陸中西部地區(qū)比如河北、湖北、湖南、安徽等地區(qū)，實現(xiàn)了國內(nèi)生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移。廉價的土地資源、豐富的勞動力等這些能夠滿足勞動力密集型產(chǎn)業(yè)的條件，都為對內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地提供了可靠的經(jīng)營生產(chǎn)保障。

3.加強商會行業(yè)協(xié)會的中介作用。各類紡織品服裝商會、行業(yè)協(xié)會應(yīng)該發(fā)揮積極的中介作用，促進行業(yè)企業(yè)與政府的關(guān)系，維護同行業(yè)的禮儀與成員企業(yè)的合法權(quán)益，創(chuàng)建“互聯(lián)網(wǎng)+紡織制衣”公共服務(wù)平臺，促進行業(yè)的健康有序發(fā)展。匯集紡織業(yè)制衣業(yè)企業(yè)的意見與困惑，向政府有關(guān)部門集中反映，幫助政府修訂長遠規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及不斷協(xié)助政府相關(guān)部門不斷改進服務(wù)水準。定期向會員企業(yè)宣傳政府關(guān)于政治、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、科技、環(huán)境保護、社會責任的最新方針政策。掌握美歐日韓等發(fā)達國家紡織品服裝消費、生產(chǎn)與進出口最新趨勢，了解周邊國家紡織制衣業(yè)的動向，組織會員參加各類展會、研討會與新產(chǎn)品發(fā)布會，拓展國際市場。根據(jù)會員企業(yè)的需要，定期或不定期開展生產(chǎn)管理、設(shè)計、銷售、人力資源等方面的企業(yè)培訓，幫助會員企業(yè)提升經(jīng)營管理水準，做好各類風險的預警與防控。

4.出口企業(yè)加強生產(chǎn)管理。在接輸美訂單價格一直偏低的情況下，我紡織品服裝出口企業(yè)一直在夾縫中求生存，這也體現(xiàn)了中國企業(yè)的韌性。我國紡織品服裝企業(yè)通過強化管理，消化成本上漲的壓力，提高勞動效率，從最初的粗放型經(jīng)營模式，到精細化生產(chǎn)，最大限度的提高一線員工單位勞動效率。同時精簡管理人員，壓縮用工成本，讓有限的管理人員，盡可能的成為生產(chǎn)和管理多面手，實現(xiàn)一崗多能。

5.市場多元化。目前我國紡織品制衣企業(yè)海外市場過于單一，部分企業(yè)海外訂單絕大部分來自某一個市場，當然由于長期精耕于某一市場，會對該市場的準入規(guī)則、消費者喜好、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)操作會比較熟悉，但是一旦發(fā)生類似2018年美國對我國輸美商品加征關(guān)稅事件，對于某些企業(yè)可能會帶來滅頂之災。2018年加稅事件在中美貿(mào)易史上絕對不是第一次，肯定也不是最后一次。在此背景之下，市場多元化是我國紡織制衣業(yè)企業(yè)應(yīng)當急需考慮的首要問題。美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達國家在進口紡織品服裝方面的水準處于同一緯度，在東南亞、中東、中南美洲甚至非洲市場，也可以嘗試找到突破點。同時國內(nèi)擁有14億人口的巨大市場，加上改革開放以來，GDP的連年增長，人均GDP已經(jīng)達到1萬美元，具有較強的消費能力，開拓國內(nèi)市場也是一個不錯的選擇。

6.多渠道銷售。我國紡織制衣企業(yè)海外銷售的渠道往往是依靠各類展會開發(fā)客戶，進入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代后，各類B2B、B2C、C2C跨境平臺是企業(yè)外銷的不二選擇，國內(nèi)抖音快手社交平臺都創(chuàng)造過一個主播拿下一個工廠全年訂單的傳奇。隨著海外消費者、進口商的迭代更替，年輕消費者與進口商更加依賴各類電商平臺，虛擬銷售平臺將逐漸成為對美銷售的主要渠道之一。

7.增加科技與品牌含量。沒有科技與品牌含金量的產(chǎn)品，只能賺取可憐的加工費。增加產(chǎn)品科技含量，一方面增加設(shè)計、生產(chǎn)、原材料、工藝、使用等方面的科技成分，淘汰落后工藝與產(chǎn)能；另一方面，積極推行ISO14000體系，該體系基本參考發(fā)達國家的紡織制衣行業(yè)的具體環(huán)保制度，提高我國紡織品服裝出口標準，綠色低碳已經(jīng)成為全球紡織品服裝消費的最高要求，對于美國的綠色壁壘可以做到未雨綢繆。OBM是一個理想境界，美國進口企業(yè)、零售商壟斷美國市場，不可能輕易將品牌拱手相讓。如果百年老店是企業(yè)的遠期愿景的話，那肯定不可能離開品牌建設(shè)。品牌建設(shè)是一個需要時間與資金投入的長期工程。紡織服裝企業(yè)能否在國內(nèi)或者非洲、南美等相對落后市場，嘗試推廣自己企業(yè)的品牌，積累經(jīng)驗，最后實現(xiàn)“落后包圍發(fā)達”。

8.智慧工廠建設(shè)。具體包括智能倉儲、智能車間、智能品控以及智能追溯管理，在數(shù)字化工廠的基礎(chǔ)上，利用物聯(lián)網(wǎng)和設(shè)備監(jiān)控技術(shù)加強生產(chǎn)信息管理，在掌握產(chǎn)銷流程、生產(chǎn)過程的可控性、減少人工干預、及時獲得生產(chǎn)數(shù)據(jù)、靈活安排生產(chǎn)計劃與進度等方面體現(xiàn)優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)出現(xiàn)紡織行業(yè)“無人工廠”、5G智慧試衣快速換裝等新模式與新工具。