國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2022年8月3日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場, 運價指數(shù)與上周相比下跌數(shù)點, 但中東灣/中國航線運價指數(shù)維持在WS58的水平。由于燃油價格正在穩(wěn)步下降, 對于VLCC裝有硫化物洗滌器的船東而言, 目前收益較好。此外, 當(dāng)前市場上運力供需較為均衡。美灣地區(qū)運費小幅下滑, 此前美灣/韓國航線運費為720萬美元。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場, 在TD20航線運價上周小幅修正后, 西半球市場依然相當(dāng)活躍, 運價指數(shù)保持在WS130水平。美灣和巴西依舊交易繁忙, 得以使西半球 的運價保持在較高水平。東半球, 中東灣地區(qū)原油貨盤不多, 但前往印度的原油貨盤數(shù)量穩(wěn)定, 支撐運價保持在當(dāng)前水平。展望未來, 預(yù)計運價將繼續(xù)橫盤, 但或?qū)⒃诩倨诔袎骸?/p>

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場, 由于本周貨運活動增加而可供選擇的運力較少, 北海地區(qū)運價上漲。預(yù)計未來該地區(qū)運價將穩(wěn)定在較好水平甚至進一步上行, 但若有蘇伊士型油船運力進入該地區(qū), 則可能運營于跨北海航線, 給運價帶來下行風(fēng)險。地中海地區(qū), 市場在活躍了幾周后, 本周運價回調(diào)。由于貨運活動減少而可用運力較多, 承租商在市場博弈中更占優(yōu)勢。除非市場更加活躍, 否則市場疲態(tài)仍將持續(xù)。不過, 該型船當(dāng)前仍能船東帶來可觀的收益, 目前TD19航線日租金處于76000美元水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場, 巴西和澳大利亞對運力的需求不佳, 導(dǎo)致運價承壓。C5航線, 目前日租金約為8000美元, 而一周前還處于10000美元水平。C3航線, 日租金在28000美元的基礎(chǔ)上下跌至24000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型船市場再次進入下行區(qū)間, 究其原因, 盡管北大西洋地區(qū)表現(xiàn)相對較好, 但市場基本面整體較弱。北大西洋地區(qū), 當(dāng)前運力略有增加, 但本周新出現(xiàn)的貨盤使得運力處于供需平衡狀態(tài)。南美北岸及東岸, 跨大西洋航線, 貨盤有所增加, 但大西洋至太平洋航線貨盤仍然有限。本周有代表性的交易包括：印度霍爾迪亞港經(jīng)南美東岸至遠東航線, 建于2019年的81834噸“Marilita”號, 日租金為22000美元；天津經(jīng)北太平洋至新加坡—日本航線, 建于2022年的81976噸“ETG Aquarius”號, 日租金為16750美元；澳東至日本航線, 建于2022年的86461噸“Climate Respect”號, 日租金為24000美元；臺中港經(jīng)澳東至新加坡—日本航線, 建于2011年的98681噸“Anglo Marimar”號, 日租金為17000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船及極限靈便型散貨船市場與過去幾周相比變化不大, 任然低位運行, 運價承壓。跨大西洋往返航線, 目前日租金處于20000美元水平, 且預(yù)計未來仍將微跌。太平洋地區(qū), 新加坡至中國航線, 運輸煤炭的超靈便型船日租金跌至不足20000美元。

液化氣運輸市場

東半球, 本周市場開局頗佳, 中東及澳大利亞的貨盤持續(xù)出現(xiàn), 消化了大量可用運力。西半球, 隨著8月的到來, 市場更加活躍, 可用運力與上周相比有所減少。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月8日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場, 中東灣/東半球航線, 運價指數(shù)仍保持在WS60以下, 市場表現(xiàn)不盡人意。不過, 隨著秋季的到來, 考慮到運力供需尚屬均衡甚至略有不足, 市場仍有改善的希望?？绱笪餮蠛骄€, 貨運活動有所增加, 美灣/英國航線, 目前運價處于330萬美元水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場在過去一周表現(xiàn)乏善可陳, 貨運活動幾乎不存在, 運價整體承壓。然而, 昨日起市場重拾活力。美灣地區(qū), 可用運力開始減少, 有望使運價上行。中東灣地區(qū), 除了至印度的短途航線較為繁忙, 市場整體較為冷清。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場, 本周北海/波羅的海地區(qū)運價橫盤整理, 至英國航線運價指數(shù)約為WS185。不過, 由于當(dāng)前巴拿馬型船運力緊張, 導(dǎo)致不少承租商將目光轉(zhuǎn)向阿芙拉型船, 因此預(yù)計本月下旬運價將進入上行通道。地中海/黑海地區(qū), 上周運價繼續(xù)下跌, 本周則出現(xiàn)少量貨運活動, 但仍不足以消化可用運力, 導(dǎo)致本周運價進一步下跌。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場, 繼上周運價下跌之后, 隨著西澳礦石貨盤的出現(xiàn), 運價似已觸底。然而, 盡管市場已再度活躍, 但由于港口擁擠問題已經(jīng)緩解, 加之可用運力過多, 運價仍未改善。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場, 本周貨運活動進一步放緩, 且可運用力繼續(xù)增長, 導(dǎo)致全球市場均表現(xiàn)不佳。本周有代表性的交易包括：直布羅陀至太平洋航線, 建于2006年的82849噸“Yasa Fortune”號, 日租金為20000美元；澳東至印度航線, 建于2015年的81084噸“Sifnos”號, 日租金為18500美元；南美東岸至斯卡角—直布羅陀航線, 建于2019年的81783噸“Amalia”號, 日租金為20500美元；香港經(jīng)印尼至印度航線, 建于2012年的79600噸“Black Pearl”號, 日租金為14000美元；印尼—中國航線, 建于2012年的81874噸“W-Original”號, 日租金為14000美元；菲律賓馬辛洛克港印尼至印度航線, 建于2011年的82153噸“ASL Venus”號, 日租金為18000美元.

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場, 本周運價開始小幅下跌, 市場情緒轉(zhuǎn)冷。南美東岸及美灣地區(qū), 目前運價企穩(wěn)。北大西洋、歐陸和地中海地區(qū)市場詢價較少。巴西至阿爾及利亞航線, 超靈便型船的日租金穩(wěn)定在25000美元水平。歐陸至地中海航線, 該型船日租金低于20000美元。印度洋和南非地區(qū)市場走勢穩(wěn)定, 運價維持在上周水平。印度西海岸至孟加拉國航線, 58000噸船日租金為20000美元。遠東市場疲軟, 新加坡經(jīng)澳大利亞至中國航線, Tess 58型船日租金約為20000美元。

液化氣運輸市場

東半球, 新加坡國慶假期導(dǎo)致市場表現(xiàn)不佳。到目前為止, 僅有少數(shù)幾家承租商對9月初的運力感興趣, 預(yù)計市場對運力的需求未來將會增加。西半球, 上周貨運活動有所增加, 而本周截至目前僅有一筆交易。美國休斯敦/日本千葉航線, 8月最后一筆交易價格略高于90美元/噸, 而9月交易的價格為100美元/噸左右。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12000 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6400 →成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3800 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3600 →LNG船 17萬立方米 22800 →

挪威Fearnleys公司2022年8月19日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場最近一周走勢出人意料。上周末以來, 美灣地區(qū)交易活躍, 貨盤增加而可用運力不足, 美灣/寧波航線, 運價快速上漲40萬美元至800萬美元水平, 隨后又繼續(xù)上漲至880萬美元。目前, 中東灣/東半球航線運價指數(shù)已漲至WS80。大西洋地區(qū), 市場同樣表現(xiàn)頗佳。預(yù)計未來一周運價將繼續(xù)上行。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場, 東半球VLCC的運價正接近蘇伊士型船水平。目前中東灣/中國航線運價指數(shù)接近WS130；TD23航線運價指數(shù)有望再次漲至WS70以上。大西洋地區(qū), 船東正密切關(guān)注東半球市場走勢, 這意味著未來運價將只漲不跌。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場, 對于在北海地區(qū)交易的該型船船東而言, 市場在過去一周風(fēng)平浪靜, 最后一筆交易的運價指數(shù)為WS185；且就目前來看也走勢穩(wěn)定, 使運價處于橫盤狀態(tài)。地中海地區(qū), 本周大部分時間里基準航線運價保持穩(wěn)定, 但由于船東挺價意愿強烈, 本周市場開始出現(xiàn)一些積極信號。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場, 運價跌跌不休, 但預(yù)期中的運價反彈仍未出現(xiàn)。煤炭和鐵礦石的交易淡季導(dǎo)致船東不得不接受低于運營成本的運價, 尤其是在西澳/中國航線。太平洋往返航線, 日租金下跌35%以上至7000美元；其他航線, 日租金下跌近30%至9000美元?？绱笪餮蠛骄€及大西洋至太平洋航線同樣礦石貨盤不足, 其中中國—巴西—中國航線日租金處于6000美元水平。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場, 除少量印度煤炭貨盤之外, 市場仍鮮有貨運活動, 運價似乎仍未有跌至觸底的跡象。大西洋地區(qū), 盡管可用運力數(shù)量沒有太大變化, 但由于貨盤普遍缺乏, 導(dǎo)致運價持續(xù)下跌。太平洋地區(qū), 印度尼西亞的煤炭市場交易活躍, 帶動過去幾日運價小幅回暖, 但北太平洋及澳大利亞運價依然承壓。此外南美東岸貨盤數(shù)量也差強人意。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場, 有消息稱, 越南富美港經(jīng)澳大利亞至印度航線, 超靈便型船的日租金目前略高于20000美元。南美東岸, 里約熱內(nèi)盧至新加坡—日本航線, 超靈便型船日租金為16000美元+60萬美元空航補貼。多哥洛美港至中國航線, 超靈便型船日租金為14500美元。加納特馬港至加蓬奧文多港, 該型船日租金為16000美元。總體而言, 當(dāng)前貨盤數(shù)量沒有增長, 而可用運力繼續(xù)以接近3%的速度逐年增長, 意味著市場下行壓力依然存在。

液化氣運輸市場

東半球, 中東地區(qū)市場較為冷清。有少數(shù)幾家船東簽訂了8月底及9月初的租船合同, 運價為54美元/噸左右。當(dāng)前, 大部分船東正等待運價上行。西半球, 本周截至目前僅有兩筆交易, 其中8月底美國休斯敦/日本千葉航線的運價約為90美元/噸。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月24日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場, 與交易冷清的預(yù)期不同, 市場仍較為活躍, 隨著中東灣貨盤的出現(xiàn), 船東將有望拉升運價。目前對船東而言, 日租金仍處于較好水平。不過, 中東灣/中國航線運價指數(shù)又回調(diào)至WS80。大西洋地區(qū), 盡管市場活躍度有所降低, 但仍有詢價。西非地區(qū), 市場仍然乏善可陳, 但至中國航線運價指數(shù)能夠達到WS80。美灣/寧波航線, 運價有望回升至900萬美元水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場, 東半球似乎依然走勢成謎：盡管詢價很少, 但運力卻不斷被租用。在9月初之前, 市場上可租用的掛方便旗的運力較少, 表明當(dāng)前貨運活躍。在此背景下, 加之VLCC運價堅挺, 中東灣/東半球航線運價指數(shù)超過WS135。大西洋地區(qū), 地中海地區(qū)市場交易繁忙, 吸引了西非的運力。美灣/跨大西洋航線, 14.5萬噸船的運價指數(shù)穩(wěn)定在WS125水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場, 上周末, 由于8月下旬的貨運活動有限, 導(dǎo)致北海地區(qū)運價下行。然而, 本周市場再度繁忙起來, 加之不少船東將運力從這一地區(qū)調(diào)離, 可用運力不斷減少, 船東已將運價指數(shù)拉升至WS190水平。展望未來, 預(yù)計運價將保持穩(wěn)定。地中海地區(qū), 過去一周運價一直處于橫盤狀態(tài)。不過, 貨盤情況在本周初有所改善。盡管船東試圖拉高運價, 但就目前而言運價仍沒有明顯改善, 且預(yù)計在短期內(nèi)仍將處于當(dāng)前水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場每況愈下, 各航線平運價下跌37%。不過, 安裝有硫化物洗滌器的該型船日租金處于9000美元水平, 對船東而言仍可贏利。就目前而言, 運價仍在低位徘徊, 且貨運活動幾乎消失, 由于預(yù)期下周市場對運力的需求將會增加, 因此運價或?qū)⒒厣?/p>

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場延續(xù)了上周的走勢, 運價繼續(xù)大幅下跌, 尤其是在大西洋地區(qū)。當(dāng)?shù)氐呢洷P數(shù)量愈發(fā)不足, 無法消化持續(xù)增加的可用運力。在這一背景下, 跨大西洋航線和至太平洋航線運價均大幅下跌。太平洋地區(qū), 市場走勢更加復(fù)雜, 盡管貨運活動及貨盤數(shù)量均有增加, 但運力嚴重供過于求, 導(dǎo)致運價持續(xù)下行。

超靈便型散貨船

超靈便型散貨船市場在所有散貨船市場中表現(xiàn)最好, 收益最高。然而, 由于所有主要制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)指標都很疲軟, 預(yù)計未來運價仍將下跌。桑托斯至遠東航線, 目前超靈便型船的日租金為14500美元+45萬美元空航補貼。歐陸經(jīng)波羅的海至東非航線, 極限靈便型船的日租金為18500美元。東半球, 新加坡經(jīng)印度尼西亞至中國航線, 極限靈便型船日租金為28000美元。馬來西亞巴生港經(jīng)印度尼西亞至泰國航線, 極限靈便型船日租金為25000美元。

液化氣運輸市場

東半球, 市場在活躍一周后, 交易焦點已轉(zhuǎn)移至西半球。中東灣地區(qū), 最新一次交易運價處于較好水平, 但隨著交易轉(zhuǎn)向9月中旬及以后, 這一價格恐難再現(xiàn)。西半球, 本周美灣地區(qū)市場異?；钴S, 美國休斯敦/日本千島航線, 運價已達100美元/噸水平。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月31日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場幾個月以來一直走勢良好, 與其他船型市場形成了鮮明對比。當(dāng)前VLCC運價有一定下行壓力, 且昨日微跌數(shù)點, 但考慮到中東灣/東半球航線運價指數(shù)5月僅為WS40出頭, 而目前處于WS75左右, 其表現(xiàn)可謂頗佳。展望未來, 由于市場異常活躍, 運價或?qū)⑽⒄{(diào), 但不會大幅下跌。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場, 本周各航線似乎均處于休整階段, 較為平靜。中東灣/東半球航線目前表現(xiàn)乏善可陳, 但由于最近鮮有交易, 任何詢價都可能將運價指數(shù)拉升至WS120水平。TD23航線有幾批貨盤, 其交易價格或?qū)閃S60左右。大西洋地區(qū), 目前市場的主要動力為美灣/跨大西洋航線, 最新的運價指數(shù)為WS112.5。TD20航線, 船東設(shè)法將運價指數(shù)維持在WS127.5, 但其仍有下行跡象, 若無新貨盤出現(xiàn), 恐將跌至WS125以下。TD6航線, 由于運力收緊, 上周運價指數(shù)一度漲至WS250以上。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場走勢一如預(yù)期, 北海地區(qū)貨運活動在上周末有所改善。然而, 本周市場再度疲軟, 承租商試圖順勢壓低運價。運價目前處于橫盤/微跌狀態(tài), 而未來恐將承壓。地中海地區(qū), 上周末市場出現(xiàn)積極信號, 但本周開局不佳。由于貨運活動消失, 預(yù)計未來幾天該地區(qū)運價將企穩(wěn)/微跌。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場, 與上周相比, 5條期租航線平均日租金急跌50%。當(dāng)前對船東而言, 市場上機會不多, 且收益也不高, 因而導(dǎo)致很多運力目前被閑置, 以待市場好轉(zhuǎn)。C3航線, 日租金從19000美元水平跌至18000美元以下。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場, 截至目前仍然沒有任何復(fù)蘇跡象。尤其是在大西洋地區(qū), 由于沒有新貨盤, 部分跨大西洋航線運價極低。本周有代表性的交易包括：南美東岸—新加坡/日本航線, 建于2014年的82050噸“Castellani”號, 日租金為16000美元+60萬美元空航補貼；南美東岸—新加坡/日本航線, 建于2016年的81458噸“Super Luna”號, 日租金為15000美元+50萬美元空航補貼；韓國浦項經(jīng)印度西海岸至新加坡/日本航線, 建于2011年的93275噸“Pampero”號, 日租金為10000美元；浙江經(jīng)印度尼西亞丹戎巴臘至香港航線, 建于2015年的81458噸“Swift Suzhou”號, 日租金為12000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場, 大西洋地區(qū), 隨著可用運力的增加, 運價承壓, 日租金逐日下跌。有消息稱, 德國至美灣航線, 超靈便型船的日租金處于20000美元水平。地中海地區(qū), 市場表現(xiàn)相對較好, 至西非航線, 船東的日租金報價為20000美元以上, 而承租商的心理價位不足20000美元。地中海地區(qū), 由于可用運力越來越多, 預(yù)計運價將進一步下跌。至西非航線, 運輸?shù)V石的57000載重噸“MV Nikitis”號日租金為22000美元。南美東岸及美灣貨運活動增加, 但運價卻承壓下行。美灣地區(qū), 至太平洋航線日租金為202000美元, 跨大西洋航線日租金為18000美元。太平洋地區(qū), 市場整體表現(xiàn)不佳, 幾無交易。預(yù)計未來運價還將進一步下行。

液化氣運輸市場

東半球, 貨運市場非?；钴S, 波羅的海地區(qū), 運價低于65美元/噸。西半球, 根據(jù)最新交易, 美國休斯敦/日本千葉航線, 運價處于100美元/噸水平。目前市場焦點已完全轉(zhuǎn)移至10月初, 承租商正積極挑選運力。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

干散貨運輸市場一年走勢圖