RCEP對亞洲供應鏈的影響：兼論“中國加一”策略

王中美

全球供應鏈的產(chǎn)生和發(fā)展得益于很多條件：工業(yè)革命帶來的大規(guī)模生產(chǎn)，交通運輸設施改善帶來的更廣的貿(mào)易網(wǎng)絡，信息技術(shù)革命帶來的生產(chǎn)本身的解綁和碎片化（WTO和IDE-JETRO，2011），等等。而20世紀90 年代以后，亞洲供應鏈①的崛起被認為更多地受惠于信息技術(shù)革命，具有典型的任務合作式供應鏈特點，并逐漸形成區(qū)域工廠網(wǎng)絡。這種高度分散又要求協(xié)調(diào)合作的供應鏈模式，對一體化機制的要求更高。因此，RCEP的達成，是對亞洲特殊供應鏈模式的響應，也會反過來影響亞洲供應鏈的變遷。

一、任務合作式亞洲供應鏈

（一）任務合作式亞洲供應鏈形成的動因

從20世紀90年代開始，通信成本的大幅下降帶來了徹底的任務分解，生產(chǎn)被切割成各個零部件、制造環(huán)節(jié)和服務流程，可以分散在全球成本更低的區(qū)域，又通過專業(yè)化程度的提高實現(xiàn)了更高的效率。Richard Baldwin 將這樣的變化稱為“第二次解綁”，對應于由工業(yè)革命帶來的“第一次解綁”，即生產(chǎn)與消費的解綁（Baldwin，2006）；也有將之稱為任務貿(mào)易（Grossman 和Rossi-Hansberg，2006）。全球生產(chǎn)意味著更復雜的生產(chǎn)工序和更高的相互依賴度，供應鏈的效率很大程度上取決于其聯(lián)結(jié)的效率。這都助力了東亞供應鏈的形成和拓展。在進入21世紀后，從日韓進一步向中國和東南亞擴展的亞洲供應鏈，呈現(xiàn)出為了尋求更低成本的高度碎片化。這反映了該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平不一，特別是工資水平參差較為明顯的情況，即使在一國范圍內(nèi)各區(qū)域的不平衡也是突出的（表1）。中國在2001年加入世貿(mào)組織以后，迅速加入亞洲供應鏈并徹底改變了其布局。中國展現(xiàn)的巨大供應能力完全響應了美歐市場的需求，并將生活消費品的價格降到從未有過的低點。1935 年赤松要提出的“雁行理論”一定程度上解釋了東亞的經(jīng)濟發(fā)展模式（Kojima，2000），作為“雁頭”的日本在產(chǎn)業(yè)升級后，將低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至“四小龍”，再進一步轉(zhuǎn)至中國、東盟等地。在21 世紀以后，任務分解后的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移變得更容易更零碎，并在近二十年更快地發(fā)生了，而且更小更弱的國家也可能加入（WTO和IDE-JETRO,2011）。正是由于發(fā)展階段仍有差距，勞動力成本、土地成本及其他成本都有較大不同，使得區(qū)域內(nèi)供應鏈進一步轉(zhuǎn)移成為可能，逐漸發(fā)展出任務分工、分段參與、梯度受益的區(qū)域供應鏈，而且還有巨大的潛力和空間。

表1 東盟各國法定的最低薪水（截至2021年4月）

（二）任務合作式亞洲供應鏈的潛力

如前所述，最初東亞供應鏈的形成被認為應當歸功于日本“頭雁效應”（胡俊文，2000）。隨著東亞供應鏈的進一步發(fā)展，東亞各國產(chǎn)業(yè)梯度差縮小，“雁行模式”不再清晰，產(chǎn)業(yè)間互補性減弱、產(chǎn)業(yè)競爭趨同，并向東南亞、南亞進一步拓展，逐漸形成了具有自身顯著特點的分割化、垂直專業(yè)化和網(wǎng)絡化生產(chǎn)模式（Chen,1998）。得益于專業(yè)化分工形成的效率以及大規(guī)模協(xié)作形成的彈性，亞洲供應鏈具有更強的競爭性和合作性，各國之間的經(jīng)濟聯(lián)系更為錯綜復雜，這種由任務合作形成的網(wǎng)絡特點是北美和歐洲供應鏈所不具有的。這種供應鏈模式，能使得高度標準化的制造集中在亞洲。美國半導體行業(yè)協(xié)會和波士頓咨詢的研究報告（BCG和SIA，2021）顯示，全球近75%的芯片生產(chǎn)集中在日本、韓國及中國大陸和中國臺灣地區(qū)。如果統(tǒng)計這個地區(qū)的先進技術(shù)占比，那么這個數(shù)值更高。目前，全球領(lǐng)先的7納米和5納米節(jié)點100%都在以上地區(qū)生產(chǎn)。盡管美國和歐洲仍然掌握著設計和設備的上游，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)基本都在亞洲完成，例如材料、晶圓制作、裝配、封裝和測試服務等，顯示為該區(qū)域內(nèi)巨大的半導體貿(mào)易量②。所以，近二十年里值得關(guān)注的是，在資本密集型產(chǎn)業(yè)上，亞洲已經(jīng)形成的特殊優(yōu)勢和仍然具有的巨大潛力。

從歷史縱向看，20世紀80年代發(fā)展起來的全球供應鏈，最開始是從制造業(yè)分工開始，體現(xiàn)為高度的標準化。其在尋求降低生產(chǎn)成本的同時，不斷向機械化與自動化發(fā)展，技術(shù)的變革以硬件創(chuàng)新為主。最近十年的趨勢則越來越呈現(xiàn)出軟件與硬件融合的趨勢，軟件的創(chuàng)新促進了制造的智能化，使得低成本的定制化成為可能。而能兼顧差異化與標準化，要求更成熟的生產(chǎn)制造能力，新進入者往往很難勝任這一任務。相較之下，亞洲已經(jīng)具備升級換代的流水線、大批量的技術(shù)工人、現(xiàn)代工廠管理能力和上下游完備的區(qū)域內(nèi)供應鏈，這就能解釋為什么在新的趨勢下，亞洲供應鏈的潛力更大。

二、 RCEP對亞洲供應鏈的響應與影響

正是因為區(qū)域集聚和網(wǎng)絡化生產(chǎn)提供的驅(qū)動力，盡管有著深刻的歷史、語言、文化差異和地緣政治分歧，亞洲區(qū)域一體化的進程在過去幾年仍飛速發(fā)展。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行（ADB）的報告，所有在2018—2019 年生效的FTA 都涉及亞洲國家，而在2017年涉及亞洲國家的FTA 比例僅占38%。這一趨勢仍在繼續(xù)，2019年8月至2020 年10 月生效的9 項FTA 仍以亞洲國家為一半或全部的主角，包括韓國-中美洲FTA、新加坡-歐盟FTA、日本-美國FTA、越南-歐盟FTA 等。這些區(qū)域一體化提供了新的貿(mào)易創(chuàng)造和轉(zhuǎn)移，也使得經(jīng)濟聯(lián)系復雜化和網(wǎng)絡化進一步加深。在此背景下達成的RCEP，無疑是其中最具有影響力的一項。

（一） RCEP原產(chǎn)地規(guī)則的包容性：與USMCA比較

目前，RCEP是亞洲乃至世界最大的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定（以GDP總量衡量），盡管在此之前，東盟與其他成員國都有FTA，但在整合以后，RCEP 帶來的區(qū)域融合效應仍然是巨大的。整合首先體現(xiàn)在一致的原產(chǎn)地規(guī)則上。RCEP的原產(chǎn)地規(guī)則與美墨加協(xié)定（USMCA）相比，具有很大的包容性。這是由于RCEP涵蓋成員眾多，且發(fā)展水平不均，原產(chǎn)地規(guī)則的彈性被認為利好于區(qū)域內(nèi)貿(mào)易投資轉(zhuǎn)移與一體化。

1.RCEP 原產(chǎn)地規(guī)則的標準較為寬松，以利于區(qū)域內(nèi)供應鏈的拓展。RCEP 原產(chǎn)地規(guī)則的基礎(chǔ)是稅目變更（change of tariff classification,簡稱CTC）標準，稅目變更標準中，農(nóng)副產(chǎn)品最多適用的是“章改變”（HS 二位碼變化），資源加工類或化工產(chǎn)品多適用“品目改變”（HS 四位碼變化），金屬制品、機械制造或精密儀器等以“子目改變”（HS 六位碼變化）為主。該協(xié)定又列出非原產(chǎn)材料的價值或重量占比不高于10%的情況下（第7條“微小含量”，de minimums rule），該商品仍可以獲得原產(chǎn)地位。相較之下，盡管USMCA 第401條附錄也采用了CTC 標準，但在一些特定產(chǎn)品的原產(chǎn)地標準上要嚴格得多。例如，USMCA 對紡織品適用“紗線以進”標準，要求從紗線、纖維開始到布料的編制、成衣的形成，全過程都須在美、墨、加三國境內(nèi)完成。

2.有許多產(chǎn)品兼采或單獨適用區(qū)域內(nèi)增值（regional value content，簡稱RVC）方法，以契合本區(qū)域內(nèi)中間品貿(mào)易比重大的特點。RVC方法允許多達60%的用于生產(chǎn)商品的材料是來自RCEP 之外的非原產(chǎn)材料（區(qū)域內(nèi)增值40%即可），并且由于對角線累積法（diagonal communication），所有源自RCEP 的材料將不計入此閾值③。這就意味著只要是區(qū)域內(nèi)原材料的跨國采購，不管幾進幾出都不影響原產(chǎn)地的認定，這極大地便利了中間品貿(mào)易的開展。相對來說，USMCA 第4.11 條也規(guī)定了區(qū)域內(nèi)累積規(guī)定，但其標準更高，在使用交易價值法作為計算方法時，其（累積規(guī)則）確定的區(qū)域價值含量不低于60%，而在使用凈成本法時，該區(qū)域價值含量不低于50%。

3.RCEP 原產(chǎn)地規(guī)則保留了各成員調(diào)整和擴大承諾的緩沖期。如累積規(guī)則的執(zhí)行，RCEP 同時也規(guī)定，締約方應當自本協(xié)定對所有簽署國生效之日起開始審議該規(guī)則，應當考慮將累積的范圍擴大到各締約方內(nèi)的所有生產(chǎn)和貨物增值，除非另有協(xié)議，締約方應當在五年內(nèi)結(jié)束這一審議。而USMCA則沒有此類規(guī)定。

4.RCEP保留了就特定產(chǎn)品（往往是優(yōu)勢產(chǎn)品或特殊用途產(chǎn)品）成員之間捉對磋商的余地，該磋商結(jié)果仍須經(jīng)所有成員同意。RCEP 第3.14 條規(guī)定，締約方和簽署國應當應一締約方的請求，就本章規(guī)定的特定產(chǎn)品的待遇進行磋商，并在三年內(nèi)完成磋商，特定的產(chǎn)品待遇須經(jīng)所有締約方和簽署國一致同意。而USMCA 中則明確規(guī)定，美國本土汽車制造業(yè)和紡織品應當受到保護，因此大幅提高了這兩類產(chǎn)品的原產(chǎn)標準。如乘用車或者輕型卡車的區(qū)域價值含量要求為66%，交易價值法估算為76%；三年后要逐步提高區(qū)域價值含量要求為75%，交易價值法估算為85%。

5.RCEP 沒有采納USMCA 在汽車等行業(yè)原產(chǎn)地規(guī)則中采用的貿(mào)易外標準。USMCA 規(guī)定，在原產(chǎn)地規(guī)則中享受零關(guān)稅的汽車，其零部件的40%～45%必須要由時薪不低于16 美元的工人生產(chǎn)。同時，第4-B.7 條規(guī)定了勞動價值含量標準（LVC），即要求乘用車勞動價值含量要達到33%，其中高薪材料和制造費用不低于18%，還要求三年后這兩個比例須分別達到40%和25%。將勞工標準強行納入原產(chǎn)地規(guī)則中，是過去FTA 中從未有過的做法，等于是人為抬高了區(qū)域內(nèi)供應鏈的成本，也對沖了關(guān)稅下降所帶來的優(yōu)惠，只有在北美供應鏈這樣對美市場單向依賴度極高的情況下才能被接受。

（二） RCEP對亞洲供應鏈的影響

RCEP簽署前后，全球各智庫對其政治經(jīng)濟影響做了多方面的預測，普遍認為④：通過包容性強又趨于一致的原產(chǎn)地規(guī)則，RCEP響應了亞洲供應鏈的特點，將促進區(qū)域內(nèi)供應鏈的發(fā)展。首先，RCEP將提高區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模。貿(mào)易擴大一方面來自實質(zhì)性的關(guān)稅減讓承諾⑤，另一方面來自寬松的原產(chǎn)地規(guī)則和更標準化、便利化的通關(guān)。依安聯(lián)計算，RCEP 將使簽署國之間的商品出口每年平均增加約900 億美元（占2019 年區(qū)域內(nèi)商品貿(mào)易的4%，全球商品貿(mào)易的0.5%），從而激勵企業(yè)將其供應鏈定位在本區(qū)域內(nèi)（Hermes，2020）。其次，RCEP 將大幅提高區(qū)域內(nèi)物流效率。依據(jù)RCEP 要求，區(qū)域內(nèi)正常貨物可以在48 小時內(nèi)通關(guān)（Cheong，2021）。在物流領(lǐng)域，這些變化預計將減少貨物分揀和運送到預定目的地所需的時間，通過連接良好的供應商進行的國際端到端交付可能會比以前更快。供應鏈效率和績效的提高也會在關(guān)鍵時候加強其彈性（Cheong，2021）。再次，RCEP將進一步加深東亞與東南亞的生產(chǎn)網(wǎng)絡。RCEP的最大成功在于創(chuàng)建了通用原產(chǎn)地證書，協(xié)調(diào)了RCEP 成員國關(guān)于證書的信息要求和本地內(nèi)容標準。這意味著來自任何成員國的零部件都將得到平等對待，從而顯著提高協(xié)定優(yōu)惠稅率的利用率，有助于跨國公司更加靈活地進行產(chǎn)業(yè)布局，以投資帶動RCEP成員之間的貿(mào)易。同時，這也可能推動過去集中在東亞和東南亞的生產(chǎn)網(wǎng)絡進一步向北亞、西亞、南亞拓展（張彥，2020），這符合其與歐洲更進一步聯(lián)系并承接歐洲轉(zhuǎn)移的趨勢。最后，RCEP 將提升基于數(shù)據(jù)的未來供應鏈在亞洲的布局。盡管在第12章的數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)定上，RCEP 采納了比CPTPP 更彈性、相對也更低的標準，但是在電子商務的其他條款（如電子通關(guān)、電子簽名及認證、免征關(guān)稅、消費者保護等）上RCEP 的規(guī)定極為詳細。據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩公司2020 年11 月發(fā)布的《E-Conomy SEA 2020》，東南亞的數(shù)字市場覆蓋該地區(qū)人口的70%，近年來有非常顯著的突增（Google等，2021）。

三、RCEP會否促成亞洲供應鏈自中國向東盟轉(zhuǎn)移

（一）亞洲供應鏈“準時制”模式受到的挑戰(zhàn)

亞洲供應鏈分工合作模式的高效體現(xiàn)在“準時制”（Just-in-time,簡稱JIT）的廣泛采用。這是日本豐田制造工廠在20世紀70年代初期采用的方法，該方法通過將制造工人、工廠和系統(tǒng)加以最高效利用，以實現(xiàn)延遲最小化來滿足消費者的需求（Davies,1989）。簡單來說，就是在整個組織及其供應鏈中實現(xiàn)零庫存，完全利用組織能力并使投資回報率最大化（Gil-Vilda 等，2021）。該系統(tǒng)在日本非常成功，被許多美國公司復制使用，特別是惠普（Ohno，1988）。JIT 的條件是中間品（或稱在制品work in progress）在全球范圍內(nèi)的運輸和交付高度便利，它是亞洲供應鏈崛起的開端。值得注意的是，JIT 是建立在自由便利的互通互連基礎(chǔ)上的，它試圖消除生產(chǎn)中的浪費，降低庫存成本與庫存需求。也正因為零庫存，JIT系統(tǒng)不能很好地應對需求和供應的突然變化（Jenkins，2021）。對于汽車和半導體等具有復雜的長價值鏈的產(chǎn)業(yè)而言，通過跨多個地區(qū)采購材料和運送中間品來實現(xiàn)成本優(yōu)勢，會面臨巨大的地理性風險。在整個亞洲區(qū)域，能符合JIT 條件又能以強大的市場規(guī)模控制JIT 風險的國家只有中國。但2017年以后，美國和中國之間緊張的貿(mào)易關(guān)系以及2020年后新冠肺炎疫情的大流行，對JIT 形成了巨大的挑戰(zhàn)，特別是動搖了復雜價值鏈的組織基礎(chǔ)。因此，又有人提出與JIT 相對應的另一供應鏈管理模式“防范制”（Just-in-case，簡稱JIC）（Mckenzie，2020），即強調(diào)采購是為了保持健康的庫存，避免原材料或在制品用完后導致生產(chǎn)減緩或停止。但JIC 很難符合商業(yè)邏輯，也并不適合那些中小型企業(yè)采用。

相對來說，JIT 是值得追求的，因為它旨在實現(xiàn)可持續(xù)的流程，擁有可靠的供應商和穩(wěn)定的需求。只有在特殊情況下，能夠應對突然的需求增長的JIC才會被采納。即使這樣，對JIT的改善，例如加入人工智能和算法的運用，或許仍是較JIC 更務實的選擇。首先，人工智能和機器學習用于快速和實時的預測和分析，對端到端供應鏈將產(chǎn)生廣泛影響。利用大數(shù)據(jù)和自動化力量，企業(yè)將在可控性、執(zhí)行效率、質(zhì)量和盈利能力方面具有競爭優(yōu)勢。其次，數(shù)據(jù)的共享、物聯(lián)網(wǎng)和供應鏈數(shù)字化集成，將實現(xiàn)更緊密的協(xié)作、更高的透明度與可預測性。還有一些專家和智庫對3D 打印技術(shù)在定制和彈性上具有的潛力寄予希望，認為也能解決JIT 的不足（Mckenzie，2020）。為修正當前JIT 在供應鏈擾亂下已暴露出的不足，更多企業(yè)轉(zhuǎn)向擴大備選供應關(guān)系和供應范圍，即供應鏈多元化策略。但正如前文關(guān)于亞洲供應鏈特殊性的分析所展示的，任務合作式供應鏈在亞洲已經(jīng)根深蒂固，其優(yōu)勢和能力都非其他區(qū)域所能替代。因此，在過去的數(shù)年間，已經(jīng)發(fā)生的供應鏈多元化布局幾乎仍局限在本區(qū)域內(nèi)，最典型的是“中國加一”策略。

（二）作為準時制補充的“中國加一”策略

“中國加一”策略（China-Plus-One strategy）的采用，最初可以追溯至2010年前后。從2008年起，中國實行兩稅并軌改革，許多對外資的特惠稅率逐漸到期或有意減少至特定行業(yè)。2008年新《勞動法》實施，也大幅增加了對工人的保護和企業(yè)用工成本。2012年起，中國東部沿海對熟練工人的需求上升，工資提高10%（Witchel 和Symington，2013）。除工資外，企業(yè)其他成本也在上升。還有一些影響因素，如當時中國國內(nèi)的反日浪潮，也加大了日企對在華設廠的疑慮。在這樣的背景下，外資企業(yè)采取了兩種應對策略：一是遷至中國內(nèi)陸地區(qū)（如安徽、重慶等），這些地區(qū)相對沿海地區(qū)成本更低，而且還有更多的優(yōu)惠；二是向臨近中國的區(qū)域外遷，如越南、馬來西亞、泰國、緬甸等，這被認為是“中國加一”策略的發(fā)端。這一策略指的是：為了減少對中國的依賴，在中國之外的另一國培養(yǎng)或建立另一供應商?！爸袊右弧笔且环N泛稱，也可以是“加二”“加三”等。 新冠肺炎疫情發(fā)生后，“中國加一”策略被更多的企業(yè)接受，特別是在美歐實施供應鏈審查，并對供應鏈的安全和韌性增加更高的要求后，“中國加一”策略成為全球供應鏈管理中的討論熱點（Hsu，2021）。希望接收中國外遷供應鏈的國家在營商環(huán)境改善等方面都有明顯的改進。越南是受益最明顯的國家⑥。雖然越南的基礎(chǔ)設施遠遠落后于中國，但越南2030 年交通基礎(chǔ)設施總體規(guī)劃的目標是建設5000公里高速公路、一個深水港、高速鐵路線，并在胡志明市附近建成隆城國際機場。

世界經(jīng)濟論壇的相關(guān)報告指出，亞洲供應鏈的快速形成和升級還有賴于兩個重要因素（Winter，2020）。第一，亞太中產(chǎn)階級人口已經(jīng)超過10 億，預計到2030 年將占世界中產(chǎn)階級人口的66%。這個新消費階層的持續(xù)增長，將扭轉(zhuǎn)東西方的生產(chǎn)消費格局，已經(jīng)出現(xiàn)并將繼續(xù)擴大的消費需求將進一步推動近岸和在岸供應鏈的發(fā)展。中國作為該地區(qū)最大的供應方和需求方，將繼續(xù)對區(qū)域供應鏈的重組產(chǎn)生深遠的影響。以半導體為例，盡管中國在先進半導體設計和制造中的份額仍然相對較低，但在制造和組裝電子產(chǎn)品中具有重要位置。同時，中國消費了全球半導體產(chǎn)品的24%，這使中國成為世界第二大市場，與美國基本持平，因此中國也成為成品芯片出口的首選目的地（BCG和SIA，2021）。事實上，中國不斷向價值鏈上游移動，加上龐大的國內(nèi)消費市場，使許多企業(yè)采用“中國加一”的管理方法，即在中國近岸布局供應鏈。第二，當前世界范圍內(nèi)的民粹主義浪潮促使各國采取保護性政策行動來扭轉(zhuǎn)全球化，例如貿(mào)易戰(zhàn)、排擠與遏制、集團分裂等，甚至可能發(fā)生貨幣戰(zhàn)爭。換句話說，亞洲供應鏈JIT 賴以發(fā)展的基礎(chǔ)——實物商品和原材料跨境流動需要的低摩擦環(huán)境，不再是理所當然的，而可能發(fā)生沖擊性變化。近兩年，以美國、歐盟為首的發(fā)達國家加緊了對供應鏈的審查，并通過一系列強制政策和措施，要重塑更為安全（secured）、可持續(xù)（sustainable）和風險可控（risk controllable）的供應鏈。這些供應鏈干預政策很大程度上都針對中國，希望能擺脫對中國的依賴。在這樣的夾擊下，“中國加一”策略成為降低JIT風險的手段之一。

（三）RCEP會否促成供應鏈從中國向東盟轉(zhuǎn)移

對這個問題的回答是：要細分供應鏈。第一，從2010年開始，東盟就是“中國加一”策略轉(zhuǎn)向的主要區(qū)域。勞動密集型產(chǎn)業(yè)從中國的外遷將是趨勢，部分的原因是中國人口結(jié)構(gòu)的變化。預計未來25 年，20 至65歲年齡段的中國人口數(shù)量將減少14%，而這一年齡段的人數(shù)在南亞和東南亞的大部分地區(qū)則迅速增長（Hsu，2021）。從工資水平來看，東盟也是提供多種階梯式選擇的區(qū)域。電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)向馬來西亞和越南，汽車和包裝食品則遷往泰國，機械和石化產(chǎn)品集中到印度尼西亞，南亞則是紡織品生產(chǎn)。因此，RCEP 將推動勞動密集型供應鏈從中國向東盟進一步轉(zhuǎn)移（Chenneveau 等，2020）。第二，新冠肺炎疫情延緩了十年前就已經(jīng)開始的“中國加一”策略的實施，在此特殊情況下，在華企業(yè)普遍受益于穩(wěn)定、成熟和高效的中國制造能力。但另一方面，由疫情引起的國家對供應鏈的普遍干預，又將在一定程度上繼續(xù)推動“中國加一”策略的實施，這些干預政策不僅針對從中國直接出口的產(chǎn)品，而且針對中國參與的任何供應鏈，這使得供應鏈或加速向東盟轉(zhuǎn)移。中國的特殊優(yōu)勢——制造能力、上下游供應鏈、基礎(chǔ)設施和物流、勞工市場規(guī)模和成熟度、消費市場等，這些優(yōu)勢短期內(nèi)不可能被東盟替代⑦，但在RCEP的推動下，這些能力和條件是可以逐漸同質(zhì)的。中國本土企業(yè)或?qū)⒏笠?guī)模和整體遷向東盟，這將加速縮小中國與東盟過于懸殊的制造優(yōu)勢差距。第三，任務合作式的供應鏈和JIT 的普遍采用，在未來仍將是亞洲供應鏈成功的基礎(chǔ)，這也是包括先進半導體、大容量電池和移動設備制造等產(chǎn)業(yè)在亞洲根深葉茂、并不為其他區(qū)域所替代的重要原因。盡管新冠肺炎疫情對JIT 模式提出了巨大的挑戰(zhàn)，但目前來看，向中日韓的近岸擴大供應鏈布局和增加備選供應商，將在一定程度上緩解JIT 的壓力。如半導體和生物制藥部分轉(zhuǎn)向新加坡布局就是一例。從這個意義上來說，通過更靈活和寬容的原產(chǎn)地規(guī)則，RCEP將加深亞洲供應鏈這一以中間品貿(mào)易為特征的協(xié)作模式。對東盟國家來說，將RCEP的潛在收益變?yōu)楝F(xiàn)實，取決于關(guān)稅逐步取消的時間。最重要的是與原產(chǎn)地相關(guān)的行政要求的性質(zhì)，包括認證、直接托運、第三國發(fā)票以及背對背證書的處理方式。與原產(chǎn)地規(guī)則密切配套的是RCEP 關(guān)于海關(guān)程序和貿(mào)易便利化的詳致規(guī)定，相較于WTO 的《貿(mào)易便利化協(xié)定》，RCEP 有更進一步的要求，例如執(zhí)法一致性、預裁定和放行時間限定等（劉科科和張研，2021），這些規(guī)定將使得頻繁的中間品貿(mào)易所需的跨境成本大幅下降。第四，RCEP關(guān)于跨境數(shù)據(jù)流動的規(guī)定，雖然目前仍留有很大的彈性空間，但后續(xù)談判中將繼續(xù)加深該議題。通過建立更緊密的數(shù)據(jù)盟友關(guān)系，跨境數(shù)據(jù)流動將推動以數(shù)據(jù)共享和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的供應鏈，是亞洲合作式供應鏈發(fā)展的必然方向，也能擴大JIT 模式帶來的高效協(xié)作。目前該區(qū)域在此議題上最大的難點仍是中國，但從跨境數(shù)字服務中獲益最多的國家也將是中國⑧。因此，在保障網(wǎng)絡安全和對數(shù)據(jù)進行分類監(jiān)管的前提下，RCEP如能在推動跨境數(shù)據(jù)流動上取得進展，深度數(shù)字化的亞洲供應鏈將具有更大潛力。

四、結(jié)論

亞洲供應鏈的形成有其特殊的歷史機緣，但之后的發(fā)展則主要基于其自身條件。亞洲供應鏈在過去三十年里已經(jīng)發(fā)展成為深度合作的區(qū)域網(wǎng)絡，其特殊優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿δ壳昂茈y被其他區(qū)域替代，而且一體化程度仍在加深。超越以往該區(qū)域的所有FTA，RCEP 將區(qū)域內(nèi)最大的三個經(jīng)濟體——中日韓納入，特別是納入中國這一巨大的供應地與消費地，以包容性的原產(chǎn)地規(guī)則和漸進式的一體化，為該區(qū)域的供應鏈變遷和擴大帶來新的動力。本文闡述的脈絡和相應的結(jié)論，可以簡要概括如下：（1） 亞洲供應鏈發(fā)展至今，其具有的特殊優(yōu)勢在于形成任務分工合作式的網(wǎng)絡。區(qū)域內(nèi)存在的經(jīng)濟發(fā)展梯度和垂直專業(yè)化，是亞洲供應鏈仍在擴大和加深的基礎(chǔ)。亞洲供應鏈不僅適合于勞動密集型產(chǎn)品的制造，也適合于需要大規(guī)模基礎(chǔ)設施投入和熟練工人的資本密集型產(chǎn)品的制造和服務。（2）與亞洲供應鏈網(wǎng)絡發(fā)展的需求相適應的，是該區(qū)域一體化在近十年的加速。RCEP 無疑是跨越性的一步，不僅在于其是目前為止規(guī)模最大的FTA，還在于適應標準化、模塊化生產(chǎn)的包容的原產(chǎn)地規(guī)則和便利化規(guī)定。（3）RCEP 最大成功在于創(chuàng)建了通用原產(chǎn)地證書，建立了區(qū)域內(nèi)累積規(guī)則，這將直接推動區(qū)域內(nèi)的中間品貿(mào)易，顯著提高協(xié)定優(yōu)惠稅率的利用率，同時有助于跨國公司更加靈活地進行產(chǎn)業(yè)布局，促進區(qū)域內(nèi)投資和供應鏈轉(zhuǎn)移。（4）準時制（JIT）在亞洲供應鏈的運用是成功的，也是中國成為地區(qū)供應鏈核心的關(guān)鍵，目前沒有任何國家能全面替代中國。即便如此，JIT的不足和風險在中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情的背景下會突顯出來。RCEP 提供了兩個補償JIT 的方案：一是擴大區(qū)域內(nèi)供應商的范圍；二是促成區(qū)域供應鏈的數(shù)字一體化。（5）從2010 年前后開始的“中國加一”策略，“加一”的區(qū)域集中在東盟，過去十年也確實帶動了越南、緬甸、泰國、馬來西亞、老撾等國的發(fā)展。這樣的區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)移是碎片化的，以勞動密集型產(chǎn)品為主，但逐漸擴展至資本密集型產(chǎn)品，RCEP 將繼續(xù)加深這一趨勢。（6）2020 年以后，美歐從供應鏈安全入手，對中國進行的全面遏制進一步升級，在這樣的背景下，“中國加一”策略可能是亞洲區(qū)域內(nèi)企業(yè)布局的趨勢。一部分供應鏈遷出中國，另一部分供應鏈則擴大了在中國的生產(chǎn)規(guī)模。這一方面是基于中國強大的生產(chǎn)制造能力，另一方面也是基于中國富有潛力的消費市場。對RCEP 可能帶來的“中國加一”趨勢的加深，應當辯證看待，這背后是市場的力量，同時也蘊含著由區(qū)域高度融合帶來的新機遇。

注釋：

①亞洲供應鏈的核心是東亞與太平洋地區(qū)，包括中日韓、澳新與東盟等38個國家和地區(qū)（依據(jù)世界銀行的分類），盡管北亞、西亞和南亞目前參與程度有限，但習慣上仍然稱之為“亞洲供應鏈”。

②亞太地區(qū)也是全球最大的半導體市場，銷量占全球的60%，其中僅中國大陸市場的占比就超過30%。值得注意的是，這一占比更多地反映的是中間品貿(mào)易的活躍。如從收入比例來看，美國占比就達到47%，說明半導體供應鏈的上游端仍在美國。

③區(qū)域內(nèi)增值方法與東盟內(nèi)部原先的做法一致，此次納入RCEP主要是便利與中、日、韓三國的中間品貿(mào)易。

④For example,KPMG (2021). Rethinking Supply Chain:RCEP impact on the supply chain in ASEAN and beyond,Jan.2021.https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/sg/pdf/2021/01/RCEP-impact-on-the-supply-chain-in-ASEAN-and-beyond.pdf; The econo‐mist intelligence unit, RCEP set to strengthen Asian supply chains, at https://www.eiu.com/n/rcep-set-to-strengthen-asian-supplychains/。

⑤因為之前RCEP成員之間已有多份FTA，據(jù)測量，東盟國家對從RCEP 伙伴進口的平均關(guān)稅已經(jīng)從2005 年的4.9% 下降到目前的1.8%。因此，來自RCEP關(guān)稅減讓承諾的影響并不大。

⑥在過去的30 年里，越南一直是世界上增長最快的五個國家之一。2020 年盡管大多數(shù)國家都經(jīng)歷了深度衰退，越南GDP 卻增長了2.9%。世界銀行于2021年8月24日發(fā)布的最新預測認為越南在2021年將增長4.8%。

⑦中國在亞洲供應鏈核心位置的確立，可參見Li Xin ,Meng Bo , and Wang Zhi (2019). Recent patterns of global production and GVC participation,https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e_ch1.pdf。

⑧研究者指出，生產(chǎn)能力的搬遷很可能是零散和零碎的，沒有一個國家可以吸收中國所有的制造能力，只有印度擁有人力和國內(nèi)市場來實現(xiàn)這樣的努力，但中國目前的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與印度截然不同。因此，整個東南亞的供應鏈可能會支離破碎。Ay‐ushman Mukherjee and Erik Norland (2021). China-Plus-One Strategy, 2021-9-8. https://www.cmegroup.com/education/featuredreports/china-plus-one-strategy.html#。