預制菜行業(yè)：布局起點，贏在終點

看鑒社 周天翔

近兩年，為了安全防疫，減少接觸，預制菜開始流行，安井、西貝、叮咚買菜、盒馬鮮生、蜀海供應鏈等企業(yè)相繼推出預制菜產(chǎn)品，不僅成為2021年天貓年夜飯新品第一名，在2022年貨節(jié)期間的淘寶銷量更是同比增長超100%，預制菜開始真正意義上進入大眾視野。2021年4月，第一家專業(yè)預制菜企業(yè)味知香在上交所上市，接著11月涼菜品牌蓋世食品于北交所上市，2022年1月益客食品登陸創(chuàng)業(yè)板，即使疫情逐漸平復，預制菜的熱度和市場需求依舊不減。其實預制菜并非新事物，在全球已有80多年的歷史，在我國也發(fā)展了20多年，新冠肺炎疫情常態(tài)化，令預制菜行業(yè)也不斷嘗試打破餐飲的邊界。

預制菜是運用現(xiàn)代標準化流水作業(yè)，對菜品原料進行前期準備工作，簡化制作步驟，經(jīng)過衛(wèi)生、科學的包裝，再通過加熱或蒸炒等方式可以直接食用的便捷菜品。預制菜以農(nóng)產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工，最終形態(tài)為食物成品或半成品。根據(jù)加工程度的不同可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四類。

根據(jù)多方研究機構(gòu)估算，2022年我國的預制菜市場規(guī)模將超過4000億元。在如此大的市場規(guī)模下，行業(yè)內(nèi)參與者眾多，主要包括連鎖餐飲企業(yè)、老牌食品生產(chǎn)公司、零售平臺企業(yè)和專注于預制菜的“專業(yè)選手”。

預制菜為什么如此火熱？一是因為B端、C端的驅(qū)動因素不斷加強，二是各項行業(yè)支持技術(shù)的完善和渠道的多元化推動了預制菜市場的持續(xù)發(fā)展。從市場情況來看，我國預制菜B端和C端的市場規(guī)模約為8∶2，發(fā)展尚不夠均衡。

●B端驅(qū)動因素

首先，餐飲企業(yè)成本持續(xù)攀升，而預制菜可有效幫助餐飲企業(yè)降低成本。在餐飲企業(yè)的成本中，原材料、人力和房租及物業(yè)成本居高不下且持續(xù)上漲，極大地壓縮了餐飲企業(yè)的盈利空間。預制菜通過標準化的菜品、集約化的作業(yè)、持續(xù)穩(wěn)定的味道、安全的品質(zhì)，減少了后廚面積、人工成本和能源支出，提高了出餐效率。據(jù)美團研究發(fā)現(xiàn)，使用預制菜的餐飲企業(yè)都降低了成本（見表1）。

其次，外賣滲透率持續(xù)上升，預制菜在保證口感和健康的同時，大幅縮短了配送時長。

再次，我國餐飲行業(yè)連鎖化率持續(xù)提升，團餐占比持續(xù)擴大，預制菜需求上升。國內(nèi)有超過74%的連鎖餐飲品牌自建了中央廚房，生產(chǎn)預制菜以滿足門店甚至第三方的需求，推動了預制菜行業(yè)的進一步發(fā)展。在餐飲細分業(yè)態(tài)中，團餐已占據(jù)餐飲總規(guī)模的三成以上（見圖1），團餐標準化需求不斷提升，倒逼中游食品加工企業(yè)不斷加深工業(yè)化程度，而兼?zhèn)錁藴驶挽`活度的預制菜可成為團餐新的解決方案，打開新的成長空間。

●C端驅(qū)動因素

第一，家庭小型化，青年和老年獨居占比上升。近幾次人口普查發(fā)現(xiàn)，中國家庭開始呈現(xiàn)小型化，平均每個家庭戶的人口從2010年的3.1人下降至2020年的2.62人，其中一人戶和兩人戶比例持續(xù)提升，家庭小型化趨勢明顯。另外，青年和老年獨居占比上升，也推動了預制菜的需求。

第二，年輕人經(jīng)常加班，但卻有較高的自制菜品的意愿，懶人經(jīng)濟促進預制菜發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，90后加班情況較為嚴重，54.8%的白領(lǐng)在有條件的情況下非常愿意回家做飯。預制菜能解決時間少和個人意愿強的現(xiàn)實矛盾，滿足職場人的實際需求。

第三，三孩政策推動下，多胎家庭出現(xiàn)，預制菜減輕育兒難度。未來中國多胎家庭會不斷增加，而中國女性參與勞動率遠超世界平均水平和發(fā)達國家水平（見圖2），預制菜在育兒過程中可以減少備餐的時間，一定程度上緩解勞動壓力，降低育兒難度。

第四，疫情加速預制菜的市場滲透。調(diào)研顯示，預制菜消費者群體中，每天購買預制菜品的用戶占8%，每周購買預制菜的用戶占比達86%，有望加快預制菜的滲透（見圖3）。隨著疫情的不斷反復，消費者的消費習慣得到不斷培養(yǎng)，對預制菜產(chǎn)品的接受度可能會持續(xù)上升。

從供需的B、C兩端來看，市場對于預制菜的需求較為旺盛。但是，行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展同樣需要需求端和供給端盡可能保持平衡。所以，配套物流冷鏈體系的完善，相關(guān)大數(shù)據(jù)、AI等高新技術(shù)的進步，農(nóng)業(yè)工業(yè)化水平的提升以及多元化銷售渠道的建立都為行業(yè)發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

伴隨著技術(shù)、物流體系等行業(yè)基礎(chǔ)的完善，以及多個驅(qū)動因素的推動，預制菜行業(yè)蓬勃發(fā)展，老牌食品企業(yè)、連鎖餐飲企業(yè)、生鮮平臺等各方玩家都在加速布局，預制菜市場進入了一個新階段。

“SKU”是庫存保有單位、庫存進出計量的單位，是物理上不可分割的最小存貨單元，可以是以件、盒、托盤等為單位。通過橫向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn)（見表2），5家預制菜公司SKU數(shù)量相差不大，平臺型企業(yè)的SKU數(shù)量更多，基本上都推出子品牌來擴大目標群體，改變運營模式；在研發(fā)層面，依靠自有專業(yè)團隊研發(fā)成為主要產(chǎn)品研發(fā)方式，同時依靠第三方來增加銷售品類；在產(chǎn)品生產(chǎn)方式上，業(yè)內(nèi)大多采用自產(chǎn)和OEM代工兩種模式，其中OEM代工屬于輕資產(chǎn)運營模式，前期投入少，擴張速度快，而自產(chǎn)屬于重資產(chǎn)模式，前期投入多，但是產(chǎn)品質(zhì)量更能得到保障。

相比之下，海外市場發(fā)展多年，尤其美國和日本作為預制菜高滲透率的國家，行業(yè)發(fā)展一直走在世界前列，甚至誕生了兩大龍頭公司Sysco和神戶日冷。它們的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品經(jīng)營理念都較為成熟，其經(jīng)營經(jīng)驗和發(fā)展路徑在一定程度上值得我國企業(yè)借鑒，包括技術(shù)革新為企業(yè)發(fā)展托底，以大單品、爆款產(chǎn)品建立企業(yè)相對優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品便利性和口味還原性，B、C雙端均可成為企業(yè)進行市場擴張的選擇等幾方面。

未來預制菜行業(yè)有四大發(fā)展趨勢，這也是企業(yè)打開市場的有利時機。

其一，行業(yè)從追趕數(shù)量向追趕質(zhì)量轉(zhuǎn)變。民以食為天，食品的安全和健康依舊是預制菜行業(yè)發(fā)展的核心。未來預制菜從上游到下游，從加工人員到消費者，涉及的每一個流通環(huán)節(jié)，都要求嚴格把控安全和健康兩大關(guān)口。

其二，有望通過打開海外市場降低成本。自2022年1月1日，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（簡稱“RCEP”）開始實行，進口農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅開始逐年下降甚至直接降為零，預制菜企業(yè)可以通過設(shè)立海外農(nóng)場提高產(chǎn)品品質(zhì)和降低成本，也可以通過在東盟國家設(shè)廠開拓國際市場，降低人工成本和稅務成本。

其三，我國鄉(xiāng)村振興中打造“一村一品”的戰(zhàn)略（見圖4），其本質(zhì)是在一定區(qū)域范圍內(nèi)，以村為基本單位，按照國內(nèi)外市場需求，充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢，大力推進規(guī)?；?、標準化、品牌化和市場化建設(shè)，未來很可能成為改變預制菜行業(yè)格局的因素之一。

其四，從近幾年餐飲市場預制菜品類發(fā)展趨勢來看，產(chǎn)品已經(jīng)逐漸從深度加工但是實際技術(shù)含量不高、保質(zhì)期長，側(cè)重性價比和便利性的品類，逐漸拓展到需要較高生產(chǎn)技術(shù)，側(cè)重保持營養(yǎng)和口感，新鮮度要求高的品類。所以未來對供應鏈把控度強，生產(chǎn)工藝、存儲保鮮技術(shù)先進，運輸效率高的預制菜企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。

未來預制菜行業(yè)將如何布局，產(chǎn)業(yè)端要如何匹配消費者的需求，是所有預制菜企業(yè)面臨的重要命題。作為深耕在餐飲各個細分賽道的人力資源服務數(shù)字化服務商，金柚網(wǎng)在研究預制菜行業(yè)發(fā)展的過程中發(fā)現(xiàn)，相當一部分生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，通過外包的方式來滿足臨時性用工需求以及降低用工成本；預制菜和中央廚房的普及，將改變餐飲門店的用工結(jié)構(gòu)，促進餐飲連鎖化率提升——連鎖餐企的增加，必將促使餐飲市場對于人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求不斷上升。

社會人口的變化，消費理念的轉(zhuǎn)變都將對各行各業(yè)產(chǎn)生巨大而深遠的影響，尤其是餐飲行業(yè)。行業(yè)變局之下，預制菜行業(yè)不僅需要構(gòu)建包括入職招聘、業(yè)務外包、崗位培訓、行業(yè)咨詢、商業(yè)保險等在內(nèi)的全景式、全鏈路產(chǎn)品與服務體系，還需要針對餐飲、物流等行業(yè)人力資源痛點，制訂智慧用工解決方案、培訓解決方案、商業(yè)保險解決方案等多元化的方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效。

作者單位 金柚網(wǎng)研究院