迎頭趕上vs差異競爭：疫情后我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇的啟示

敖睿婕 余敏 吳婧慧

摘 要：新冠疫情后，我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇面臨機遇與挑戰(zhàn)。本研究使用波特三大競爭戰(zhàn)略為工具，針對制藥企業(yè)設計了定量分析表，通過其中的觀測指標對諾華生物制藥、復星醫(yī)藥企業(yè)兩家國內外醫(yī)藥企業(yè)進行實證調查分析。通過數(shù)據(jù)分析，得出中國具備精細工成本領先和技術領先的潛能并針對性地指出我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇存在的問題及指明其未來發(fā)展方向。

關鍵詞：競爭戰(zhàn)略;制藥企業(yè);;疫情

中圖分類號：F2???? 文獻標識碼：A????? doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.03.003

0 引言

隨著2019年末新冠疫情的爆發(fā)，大健康產業(yè)進入快速發(fā)展時期。2020年，我國健康服務業(yè)規(guī)模將達到8萬億，健康服務業(yè)已被國家經濟學界確定為“無限廣的兆億產業(yè)”。在人口方面，據(jù)預測中國總人口將在2030年左右達到14.2億。 此后，總人口將開始進入負增長時期。在醫(yī)藥人才培養(yǎng)方面，依據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，我國將圍繞建設世界一流醫(yī)學科研院所的目標，著重提高科技創(chuàng)新能力和國際競爭力。我國醫(yī)藥專利申請量躍居世界首位，醫(yī)學科技論文總數(shù)躍居世界第二。不斷完善的科技創(chuàng)新體系、高質量的醫(yī)學人才培養(yǎng)，為全面實施健康中國戰(zhàn)略提供了有力支撐。

基于對國內大型醫(yī)藥企業(yè)競爭戰(zhàn)略選擇的研究，本研究考察分析了16家醫(yī)藥上市公司，得出我國大型原料藥生產企業(yè)現(xiàn)階段主要是采取總成本領先策略?？梢钥闯鑫覈t(yī)藥企業(yè)目前主要采用總成本領先戰(zhàn)略，在差異化和聚焦戰(zhàn)略方面的缺乏。本研究以制藥企業(yè)為切入點，以波特三大競爭戰(zhàn)略為工具并結合中外文獻對疫情后我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇進行分析。

1 研究設計

波特（MICHAEL E.PORTER）1980年提出的競爭戰(zhàn)略理論，旨在長期保持公司良好的競爭地位，并提出了三個相互關聯(lián)的競爭戰(zhàn)略，即總成本領先戰(zhàn)略，差異化戰(zhàn)略和聚焦戰(zhàn)略。總成本領先戰(zhàn)略是通過壓縮所有不必要的成本，使得企業(yè)總成本低于競爭對手，以獲得高于行業(yè)平均水平的利潤。差異化戰(zhàn)略是指企業(yè)提供的產品和服務與眾不同，并在整個行業(yè)中建立獨特性。聚焦戰(zhàn)略將重點放在特定的客戶群體或某個細分市場上。業(yè)務的聚焦可以提升企業(yè)效率，從而在更大范圍內超越競爭對手。

成本領先的權重依據(jù)有以下三點，一是材料成本，企業(yè)在生產產品過程中消耗的材料;二是人工成本及其他成本，是直接參與產品生產的職工薪酬;三是開發(fā)研究成本，包括研發(fā)成本、產品成本等。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權重分值為0.3、0.3、0.4。

差異化的權重依據(jù)有以下三點，一是研發(fā)投入，這是醫(yī)藥創(chuàng)新的基石和根本動力;二是市場定位，精準定位是區(qū)別于同類企業(yè)的制勝的關鍵;三是技術因素，制藥行業(yè)具有很高的資金和技術壁壘。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權重分值為0.4、0.2、0.4。

聚焦化的權重依據(jù)有以下三點，一是滿足特定目標市場需求，醫(yī)藥企業(yè)需在產品設計、生產設計和營銷等方面具有獨特性;二是獨特性能力，具備保持獨特性使其他競爭者無法模仿;三是目標市場規(guī)模性，針對的目標市場需要具備一定的規(guī)模。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權重分值為0.4、0.3、0.3。

2 扎根分析

2.1 成本領先戰(zhàn)略分析

成本領先戰(zhàn)略主要考核材料成本、人工成本及其他成本、開發(fā)研究成本，從兩家制藥企業(yè)官網年報及中國知網搜集到的數(shù)據(jù)，包括諾華在全球開展 “FORWARD”的項目且注重醫(yī)藥數(shù)字化轉型。19年美諾華制劑類產品業(yè)務實現(xiàn)營收6313.23萬元，較上年同期增長677.62%。最近12年，諾華研發(fā)投入合計約1003.34億美元。復星醫(yī)藥于江蘇省新沂經濟開發(fā)區(qū)建設原料藥生產基地、工程中心（孵化器）期間內財務費用7.24億元。15年，支付給員工的薪酬超20億元，較去年增長22.79%。17年年報顯示復星醫(yī)藥實現(xiàn)營收131.97億元，同比增長28.62%。在制藥業(yè)務研發(fā)投入方面，復星醫(yī)藥17年的研發(fā)投入共計40.03億元，同比增長15.59%。

經過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分7.1、6.4。如表1所示，分數(shù)呈諾華生物高于復星醫(yī)藥，說明諾華生物對于成本領先戰(zhàn)略的運用更勝一籌。

2.2 差異化戰(zhàn)略分析

差異化戰(zhàn)略主要考核研發(fā)投入、市場定位、技術因素，從兩家制藥企業(yè)官網年報及中國知網搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華2020第一季度，將20.60億美元的資金投入到研發(fā)中，同比-10%。從19年的超200個臨床項目，精簡到166個臨床項目。諾華當前的業(yè)務劃分有創(chuàng)新藥和仿制藥兩條主線， 2020年銷售收入為243.02億美元。諾華在醫(yī)藥數(shù)字化轉型進展較快，18年10月，諾華宣布成立AI創(chuàng)新實驗室，并選擇微軟作為其AI戰(zhàn)略和數(shù)據(jù)科學合作伙伴。復星醫(yī)藥2020年上半年研發(fā)費用為12.04億元，較2019年同期增長41.81%。截至報告期末，復星醫(yī)藥集團在研新藥、仿制藥、生物類似藥及仿制藥一致性評價等項目248項。復星醫(yī)藥以創(chuàng)新研發(fā)為核心驅動因素，同時對接全球領先技術及高價值產品提升市場拓展能力。自2017年以來，復星醫(yī)藥綜合研發(fā)實力排名穩(wěn)居前五。

經過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分為7.2、6.8。如表1所示，分數(shù)呈分數(shù)呈諾華生物略高于復星醫(yī)藥，說明我國制藥企業(yè)在差異化戰(zhàn)略方面和世界領先水平企業(yè)之間存在差距。

2.3 聚焦戰(zhàn)略分析

聚焦戰(zhàn)略主要考核滿足特定目標市場需求、獨特性能力、目標市場規(guī)模性，從搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華在2020年先后迎來了首個自主研發(fā)制劑品種培哚普利叔丁胺片和首個引進制劑品種普瑞巴林膠囊的獲批上市，實現(xiàn)了“原料藥制劑一體化”轉型布局的關鍵里程碑。在持續(xù)擴大原料藥產能之外，美諾華也在布局制劑產能。諾華CMO經過十幾年業(yè)務深度合作，使得其業(yè)務以規(guī)范市場尤其是歐洲市場為主，多數(shù)品種已達到歐美市場標準。2020年新冠來襲，諸多企業(yè)加入了新冠疫苗的競賽之中，其中包括BioNtech/輝瑞/復星等。在中國醫(yī)藥行業(yè)，復星醫(yī)藥是唯一一家在單抗、CART和疫苗三個領域都做到第一的企業(yè)，研發(fā)投入這兩年開始凸顯效果，讓復星醫(yī)藥成功地完成了轉型。中國生物藥市場規(guī)模有望在21年突破4000億份額，生物原研藥由于其先發(fā)及專利上的優(yōu)勢，其收入占比歷年來均呈現(xiàn)絕對領先水平。

經過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分7.3、7.7。如表1所示，分數(shù)呈復星醫(yī)藥高于諾華生物，說明受疫情和國際形勢影響我國采取聚焦“雙循環(huán)”戰(zhàn)略初具成效。

3 研究結論與對策建議

本研究應用波特三大競爭戰(zhàn)略模型，確立了三大競爭戰(zhàn)略定量分析表的觀測指標，以此對諾華生物制藥、復星醫(yī)藥兩家國內外醫(yī)藥企業(yè)進行實證調查，通過分析宏觀外部環(huán)境和中觀產業(yè)結構、企業(yè)微觀的資源和能力并解釋了該觀測指標中權重和評分的依據(jù)。

我國制藥企業(yè)在三大戰(zhàn)略的應用上以總成本領先戰(zhàn)略優(yōu)先，輔以聚焦戰(zhàn)略。隨著我國制藥企業(yè)精細化工技術的發(fā)展，再強化差異化，形成產品結構優(yōu)、成長性能好、附加價值高的戰(zhàn)略布局。

參考文獻

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