我國拖拉機(jī)動力結(jié)構(gòu)變化趨勢分析

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 祁亞卓

農(nóng)業(yè)機(jī)械化是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的技術(shù)裝備基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)農(nóng)村先進(jìn)生產(chǎn)力的重要載體，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要支撐。2018年底，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2018〕42號），提出了未來一個時期優(yōu)化農(nóng)機(jī)具配置結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)任務(wù)。拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)裝備的標(biāo)志性產(chǎn)品和主要動力構(gòu)成，在農(nóng)機(jī)總動力中的占比接近40%，其動力結(jié)構(gòu)演化趨勢成為觀察農(nóng)業(yè)機(jī)械化向高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級的重要風(fēng)向標(biāo)。

一、拖拉機(jī)動力大型化趨勢分析

從歷史來看，如圖1所示，自改革開放以來，我國拖拉機(jī)總動力一直保持增長趨勢，從1978年的2926.20萬千瓦增長到2020年的42124.35萬千瓦，增長了14.40倍，年均增速達(dá)到6.56%，保持了穩(wěn)定的增長勢頭。而同期拖拉機(jī)保有量從193.04萬臺增長到2204.88萬臺，增長了11.42倍，年均增速達(dá)到5.97%，但自2010年以來其增速呈波動性下降，在2016年達(dá)到峰值的2316.96萬臺后以1.23%的年均速度開始下降，大型化發(fā)展趨勢愈加明顯。

圖1 1978-2020年我國拖拉機(jī)保有量 及總動力變化趨勢

從動力結(jié)構(gòu)看，如圖2所示，1978-2020年拖拉機(jī)的臺均動力曲線顯示其經(jīng)歷了一條凹型演化路徑，先從1978年的15.16千瓦/臺連續(xù)下降到1997年的最低值10.58千瓦/臺，之后又逐漸增加到2020年的19.11千瓦/臺。按5年期分段比較看，增長期內(nèi)的2000-2005年、2005-2010年、2010-2015年、2015-2020年間，拖拉機(jī)臺均動力年均增速分別為0.90%、2.78%、3.52%、4.24%，當(dāng)前仍居于加速增長的區(qū)間內(nèi)?，F(xiàn)行的農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計制度是2018年修訂的，按照動力大小將拖拉機(jī)分為3個類別,分別是小型拖拉機(jī)（功率≤30馬力)（2018年前統(tǒng)計口徑：功率＜20馬力）、中型拖拉機(jī)（30＜功率＜100馬力）（2018年前統(tǒng)計口徑：20＜功率＜80馬力）、大型拖拉機(jī)（功率≥100馬力）（2018年前統(tǒng)計口徑：功率≥80馬力），為便于比較，將大中型合并后和小型拖拉機(jī)進(jìn)行動力總量結(jié)構(gòu)變化對照分析。圖2中，我國大中型拖拉機(jī)在拖拉機(jī)總動力中的占比經(jīng)歷一個先低后高的走勢，從1978年的59.98%下降到2001年達(dá)到最低值19.14%，之后持續(xù)升高，于2018年超過小型拖拉機(jī)占比（按照2018年以前的統(tǒng)計口徑，這個交叉時間點為2014年），2020年達(dá)到54.79%,而小型拖拉機(jī)動力占比變化路徑與此相反。可見，最近幾年，我國拖拉機(jī)動力已經(jīng)從小型拖拉機(jī)向大中型拖拉機(jī)主導(dǎo)的新階段演變，且這一趨勢正加快推進(jìn)，低效能的小型拖拉機(jī)退出，正被功率更大、效率更高的拖拉機(jī)替代，且動力總量持續(xù)增加。

圖2 1978-2020年我國拖拉機(jī)動力結(jié)構(gòu)變化趨勢

按照同一統(tǒng)計口徑分析2018年以來的拖拉機(jī)動力結(jié)構(gòu)變化，還可以發(fā)現(xiàn)不同功率段的分化特征。如圖3，2018-2020年分功率段的拖拉機(jī)動力變化趨勢顯示，小型拖拉機(jī)保有量和動力數(shù)均呈下降趨勢，兩年間年均降幅達(dá)2.52%和1.98%，而大中型拖拉機(jī)則均呈增長趨勢，中型拖拉機(jī)保有量和動力數(shù)年均增幅達(dá)4.98%和6.01%，大型拖拉機(jī)的增長趨勢更加強勁，保有量和動力數(shù)年均增幅達(dá)15.67%和19.31%，且動力增幅超過保有量增幅，臺均動力不斷提升。增大減小的結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化速度持續(xù)加快，刻畫出新階段農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級的典型特征。

圖3 2018-2020年全國分功率段拖拉機(jī)動力 變化趨勢

二、拖拉機(jī)大型化發(fā)展的主要動因

拖拉機(jī)動力大型化發(fā)展不斷加快的原因來自市場、政策、技術(shù)等多方面。2020年全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到71.25%，小麥、水稻、玉米耕種收綜合機(jī)械化率分別達(dá)到97.19%、84.35%、89.76%，主要糧食作物生產(chǎn)已進(jìn)入機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段。市場方面，隨著勞動力成本剛性上漲和耕地經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)的動力機(jī)械面臨著技術(shù)迭代日益加速的自然選擇。拖拉機(jī)作為糧食生產(chǎn)機(jī)械化的主要動力源，生產(chǎn)者在對成本效益比較中引致了對更高效率的追求，更新以及需求升級構(gòu)成了拖拉機(jī)動力大型化發(fā)展的內(nèi)生驅(qū)動力量。

政策方面，在新的糧食安全形勢下，國家正持續(xù)加大支農(nóng)投入，特別是針對糧食生產(chǎn)強化了一系列強農(nóng)惠農(nóng)政策，有力調(diào)動了農(nóng)民種糧積極性，從多維度為拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了方向引導(dǎo)，拓展了市場空間。在利好的政策環(huán)境下，最近幾年，主要糧食價格持續(xù)走高拉抬了種糧比較效益，成為農(nóng)民投資大型拖拉機(jī)最直接的底層動因。穩(wěn)定實施多年的農(nóng)機(jī)購置補貼政策是一個重要的政策激勵因素?，F(xiàn)行政策實施中功率大小是拖拉機(jī)購置補貼的主要分類分檔參數(shù)，與補貼額高低直接掛鉤，通常情況下功率越大補貼額越高，擴(kuò)大了大中型拖拉機(jī)的市場需求，逐步實現(xiàn)了對小型拖拉機(jī)的替代。直接的激勵政策還有深松整地作業(yè)補助、東北黑土地保護(hù)性耕作行動計劃（2020—2025年）下的秸稈覆蓋免（少）耕播種作業(yè)補助以及秸稈綜合利用作業(yè)補助等，這些具體政策實施的技術(shù)目標(biāo)需要配套大型拖拉機(jī)來完成，有力激發(fā)了大型拖拉機(jī)的市場需求熱點，也加快了小型拖拉機(jī)退出市場的步伐。

技術(shù)方面，近年來，國產(chǎn)大功率拖拉機(jī)發(fā)動機(jī)不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵零部件技術(shù)水平的提高，300馬力以上大功率拖拉機(jī)已研發(fā)成功并投入實際應(yīng)用，為滿足拖拉機(jī)動力大型化發(fā)展需求提供了技術(shù)支撐和產(chǎn)品保障。

三、未來預(yù)期與啟示

從以上分析看，由于市場需求和政策激勵因素在短期內(nèi)不會發(fā)生改變甚至進(jìn)一步被強化，拖拉機(jī)大型化趨勢與我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)取向?qū)⒃谖磥硪粋€時期同步延展。盡管市場需求的波動可能會引發(fā)拖拉機(jī)動力結(jié)構(gòu)與數(shù)量上的動態(tài)調(diào)整，但這一趨勢難以逆轉(zhuǎn)。新一輪的《2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補貼實施指導(dǎo)意見》已啟動實施，圍繞“保供固安全、振興暢循環(huán)”等政策目標(biāo)，將糧食生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)以及高端、復(fù)式、智能等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的補貼額測算比例提高至35%，逐步降低區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的拖拉機(jī)等機(jī)具的補貼標(biāo)準(zhǔn)，到2023年將其補貼額測算比例降低至15%及以下，“有升有降”的政策調(diào)整將進(jìn)一步加快拖拉機(jī)大型化發(fā)展趨勢，也為大型拖拉機(jī)產(chǎn)品市場帶來了巨大發(fā)展空間。

但是，應(yīng)看到我國拖拉機(jī)的需求量占全球的五分之一，卻擁有80%的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，2020年已超過200家，大型拖拉機(jī)設(shè)計、材料、工藝和核心零部件技術(shù)等方面與世界先進(jìn)水平還有不小差距，散亂弱小的行業(yè)現(xiàn)狀，使得低配置低成本產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化價格競爭不斷加劇。如何順應(yīng)拖拉機(jī)動力大型化趨勢，利用好政策激勵和市場內(nèi)生動力，提高技術(shù)研發(fā)能力、集成制造能力，優(yōu)化市場競爭格局，維護(hù)和促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，既是對企業(yè)在更加激烈的市場競爭中優(yōu)勝劣汰的考驗，也是我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程中的重要挑戰(zhàn)。