新時期嘉定區(qū)汽車制造業(yè)發(fā)展研究

■張雯 孫健

嘉定汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷十多年的高速增長后，2018年開始進(jìn)入調(diào)整期，2019年出現(xiàn)負(fù)增長。2020年，受新冠肺炎疫情影響，汽車產(chǎn)業(yè)下滑更加明顯。截至2020年11月底，全區(qū)規(guī)模以上汽車制造業(yè)仍未實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

一、產(chǎn)業(yè)背景及嘉定汽車制造業(yè)構(gòu)成

近十年全球的汽車銷量基本穩(wěn)定。2013－2017年間，全球車市每年漲幅在5%以內(nèi)。2018年銷量基本與前年持平。2019年出現(xiàn)了4.5%的跌幅，其中主要是因為中國這個全球最大的汽車單一市場同比下跌了8.2%。2020年新冠疫情更是讓車市雪上加霜，上半年，產(chǎn)銷兩位數(shù)下滑成為普遍狀況。隨著部分地區(qū)疫情得到一定控制，汽車工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)銷店重新開張，中國、日本和俄羅斯等國汽車銷售在5、6月開始出現(xiàn)回升態(tài)勢，歐美車市降幅也在收窄，而巴西、印度等國疫情形勢依然嚴(yán)峻，車市仍面臨較大的挑戰(zhàn)。

中國乘用車過去若干年增長迅速，2019年保有量已經(jīng)突破2億。通過GDP和保有量的數(shù)學(xué)建模，測算出中國市場的保有量規(guī)模上限在4.06億，對應(yīng)千人保有量上限為290輛/千人，平均每戶家庭0.9輛。基于這個假設(shè)，乘用車保有量已經(jīng)在2016年經(jīng)過拐點，增速放緩。因此，未來長期維持在現(xiàn)有規(guī)模附近波動是市場的新常態(tài)。在這種新常態(tài)下，市場競爭將更加激烈。未來3－5年內(nèi)會出現(xiàn)品牌、車企針對市場份額開展的“優(yōu)勝劣汰”，最終市場會進(jìn)入一個品牌更少，競爭相對穩(wěn)定的格局。

嘉定區(qū)汽車制造業(yè)主要由OEM（主機(jī)廠）和T1（直接供應(yīng)商）構(gòu)成，兩者產(chǎn)出規(guī)模占比超過90%。

二、嘉定汽車制造業(yè)產(chǎn)銷下滑原因分析

2020年1－11月，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量跌幅分別為8.1%和7.6%，廣汽豐田、華晨寶馬、北京奔馳、一汽本田增長快速，廣汽本田和一汽大眾表現(xiàn)也優(yōu)于市場平均水平，實現(xiàn)了正增長。上汽大眾雖然產(chǎn)銷量領(lǐng)先，但是降幅大于乘用車整體市場，導(dǎo)致全區(qū)汽車制造業(yè)大幅下滑。

（一）主機(jī)廠下滑原因分析

一是經(jīng)銷商庫存高位反抑生產(chǎn)。自2015年開始，經(jīng)銷商庫存長期在20－30萬輛之間波動，為緩解高位壓力，不得不通過降價等形式，提前透支消費(fèi)者需求。2020年疫情期間，由于經(jīng)銷商的庫存水平較高，承壓能力有限，反過來抑制了主機(jī)廠的生產(chǎn)。

二是多品牌運(yùn)營優(yōu)勢發(fā)揮不足。主機(jī)廠旗下兩個品牌車型層級區(qū)隔不明顯，又受捷達(dá)等其他品牌沖擊，全線車型的終端銷量整體表現(xiàn)欠佳。

（二）零部件下降原因分析

一是受整車行業(yè)傳導(dǎo)影響。疫情以來，我國抗市場風(fēng)險能力較強(qiáng)的零部件企業(yè)主要布局在珠三角、吉遼、京津冀、江蘇等地。嘉定區(qū)零部件企業(yè)主要圍繞“上汽系”，少數(shù)企業(yè)輻射長三角和華東地區(qū)，幾乎不涉及珠三角、京津冀等地。嘉定全區(qū)規(guī)模工業(yè)中有138家為上汽大眾T1零部件供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)出占了整個零部件行業(yè)約九成的份額。

二是技術(shù)含量較低的企業(yè)下降速度快。從零部件分類來看，動力系統(tǒng)、電子電器系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)零部件企業(yè)要明顯優(yōu)于行業(yè)整體水平，而內(nèi)飾、車身、工裝設(shè)備、工藝代工類企業(yè)降幅遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。這主要是內(nèi)飾、車身、工藝代工等類企業(yè)客戶單一，多數(shù)需要在車企附近建廠，很難實現(xiàn)對多個OEM客戶的供應(yīng)。加之技術(shù)含量較低，容易被競爭對手或客戶內(nèi)部單位替代，整體抗風(fēng)險能力較差。

三是企業(yè)外遷導(dǎo)致的減值。近年因發(fā)展需求、經(jīng)營壓力、土地規(guī)劃等原因，遷出嘉定的企業(yè)較多。

三、嘉定汽車制造業(yè)增長的對策建議

從目前看，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷售已經(jīng)基本恢復(fù)，中央、地方政府出臺了大量的政策促進(jìn)汽車消費(fèi)，降幅逐月收窄。從長期看，汽車行業(yè)正處在下一次創(chuàng)新飛躍的風(fēng)口，汽車本身將在未來幾年發(fā)生巨大變化。如果沒有把握好節(jié)奏，可能會錯失新的發(fā)展良機(jī)。要實現(xiàn)汽車制造業(yè)短期止跌回升、步入新的增長通道，特提出如下對策建議。

（一）支持協(xié)助多品牌運(yùn)營，提高短期抗風(fēng)險能力

為避免品牌同質(zhì)化、無法實現(xiàn)資源有效利用等問題，主機(jī)廠積極調(diào)整，引入奧迪品牌，拓寬品牌上限；重疊車型上下調(diào)整區(qū)隔，避免和品牌間同質(zhì)化競爭。但合資公司品牌架構(gòu)的調(diào)整，既需要與德方達(dá)成一致，導(dǎo)入相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)，也需要對現(xiàn)有基地產(chǎn)品線車型進(jìn)行調(diào)整。雖然政府無法參與到企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品策劃等環(huán)節(jié)，但對可導(dǎo)入的項目，可以給予一定支持，以加快其落地時間，幫助企業(yè)順利拓寬產(chǎn)品線。

（二）緊緊抓住電動車項目帶來的機(jī)會，實現(xiàn)逆勢反轉(zhuǎn)

目前，主機(jī)廠已在電動化和智能化領(lǐng)域布局新業(yè)務(wù)。在全球主流車企里，屬于電動化投入最大的車企，應(yīng)該能保持在電動化方面的領(lǐng)先地位。其規(guī)劃的純電動平臺MEB車型，首個生命周期內(nèi)生產(chǎn)1000萬輛電動車，在嘉定安亭投資近170億人民幣新建一個高度智能化、自動化的工廠。在保證MEB項目順利投產(chǎn)運(yùn)營之外，應(yīng)針對企業(yè)電動化研發(fā)需求，展開調(diào)研并密切跟蹤，了解其是否自建實驗場所，設(shè)立配套電池、電機(jī)等相關(guān)的試驗設(shè)備等。針對目前MEB已落戶或?qū)⒙鋺粼诩味ㄒ酝獾牧悴考椖浚珧?qū)動電機(jī)、車燈、W-HUD、電芯單體等部件，可以梳理其中異地生產(chǎn)物流成本偏高、產(chǎn)能供應(yīng)不便利的企業(yè)，及時轉(zhuǎn)移或引入其落戶在嘉定。

（三）爭取引入新的整車車企，分散單一車企帶來的風(fēng)險

針對嘉定區(qū)汽車制造業(yè)受主機(jī)廠影響較大的問題，可以加強(qiáng)與其他汽車品牌的磋商，通過引入新的OEM來分散風(fēng)險。目前在全球主要品牌中，雷克薩斯、斯巴魯?shù)戎懈叨巳障灯放粕形丛谖覈鴩a(chǎn)化，可以研究將這些品牌引入國內(nèi)、及落戶嘉定區(qū)。

（四）助力優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)，加快導(dǎo)入“新四化”技術(shù)

積極引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)在地外資企業(yè)，特別是全球零部件百強(qiáng)已落戶嘉定的企業(yè)，將智能網(wǎng)聯(lián)化、電動化技術(shù)導(dǎo)入，如大陸密泰克引進(jìn)自動駕駛用的ADSA毫米波雷達(dá)，安波福引入其高壓線束等技術(shù)。同時鼓勵其他企業(yè)開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)，對于已經(jīng)投產(chǎn)的項目，應(yīng)盡量做好配套服務(wù)；對于尚未落戶嘉定區(qū)的“新四化”項目，要積極引導(dǎo)予以引入，尤其注重引入技術(shù)附加值高的傳感器企業(yè)。

（五）高度關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)新出現(xiàn)的軟件價值，開辟汽車行業(yè)新價值增長點

在汽車智能化過程中，除硬件外，軟件將成為汽車行業(yè)的主要新增價值點。主要包括三種形式：一是直接面向消費(fèi)者用戶體驗，通過軟件或算法產(chǎn)生更多價值；二是主要面向車企，進(jìn)行大數(shù)據(jù)的管理和數(shù)據(jù)挖掘、賦能；三是針對汽車開發(fā)過程中的仿真支持，降低開發(fā)成本。由于軟件行業(yè)是人才密集型的產(chǎn)業(yè)，可以打造以人才聚集為吸引力的產(chǎn)業(yè)集群。

培育汽車軟件功能開發(fā)產(chǎn)業(yè)集群，對從事汽車大數(shù)據(jù)挖掘、管理類型的軟件公司，可以先以主機(jī)廠現(xiàn)有供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商為主要目標(biāo)，保障帶寬及骨干網(wǎng)節(jié)點等資源，以實現(xiàn)落地。對從事車載軟件、算法的公司，主要核心是其開發(fā)團(tuán)隊，除了公司落戶外，團(tuán)隊落地也應(yīng)給予人才政策方面支持。同時可以充分調(diào)動區(qū)內(nèi)資源，為這些軟件企業(yè)的算法驗證提供硬件、測試資源等，以開辟新的價值增長點?！?/p>