支付行業(yè)再遇強(qiáng)監(jiān)管

許亞嵐

伴隨著支付行業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)亂象也逐漸暴露。為進(jìn)一步規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告行為，近期人民銀行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》），自2021年9月1日起施行，對(duì)機(jī)構(gòu)用戶(hù)信息保護(hù)、反洗錢(qián)等重大事項(xiàng)提出了明確要求。

近期支付機(jī)構(gòu)處罰重點(diǎn)

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，非銀行支付機(jī)構(gòu)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)商業(yè)活動(dòng)中扮演的角色是非常重要且關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，艾媒研究院院長(zhǎng)兼首席分析師張毅對(duì)《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者稱(chēng)，近些年來(lái)非銀行支付有些風(fēng)險(xiǎn)也逐漸暴露。

近年來(lái)，支付機(jī)構(gòu)罰單不斷，監(jiān)管法規(guī)密集出臺(tái)。在2020年，支付行業(yè)共收到約68張罰單，累計(jì)罰沒(méi)金額超過(guò)3.2億元。而今年僅7月份，就有超10家支付機(jī)構(gòu)收到央行罰單，罰沒(méi)金額超4000萬(wàn)元。

最近受處罰的機(jī)構(gòu)中，如新生支付成都分公司因與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)，被罰款864萬(wàn)元，時(shí)任新生支付有限公司成都分公司總經(jīng)理蔡青因?qū)`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰3萬(wàn)元;中金支付有限公司因11項(xiàng)違法行為，被罰沒(méi)合計(jì)1526萬(wàn)元，違法行為類(lèi)型包括商戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)設(shè)置不規(guī)范;未按規(guī)定審核、管理特約商戶(hù)檔案資料;未能有效落實(shí)特約商戶(hù)管理責(zé)任，未能有效發(fā)現(xiàn)客戶(hù)異常情況;未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等。

易觀(guān)分析高級(jí)金融顧問(wèn)蘇筱芮告訴《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者，非銀行支付行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有三個(gè)方面?！耙皇欠浅峙茩C(jī)構(gòu)搭建非法支付通道，構(gòu)建‘第四方支付平臺(tái)等;二是持牌機(jī)構(gòu)內(nèi)控不到位，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等提供支付通道;三是對(duì)交易用戶(hù)、商戶(hù)的身份識(shí)別不到位，使反洗錢(qián)等工作面臨挑戰(zhàn)?！?/p>

其中，反洗錢(qián)一直是金融監(jiān)管的重點(diǎn)。今年以來(lái)，就有多份重磅文件相繼落地。1月26日，人民銀行反洗錢(qián)局印發(fā)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》;3月31日，一行兩會(huì)就《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn);4月16日，《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》發(fā)布;6月1日，《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》落地;7月30日召開(kāi)的央行工作會(huì)議指出，繼續(xù)做好金融服務(wù)和管理是2021年下半年重點(diǎn)工作之一，其中包含“完善反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制”。

而從違法類(lèi)型來(lái)看，大多數(shù)機(jī)構(gòu)被罰原因均與反洗錢(qián)相關(guān)。

“坦率講，這次處罰的金額都不高，違法成本整體來(lái)說(shuō)還比較低?！睆堃阏J(rèn)為，雖然近幾年一些非銀行支付機(jī)構(gòu)經(jīng)常被處罰，但改進(jìn)的還是有限。因此，處罰力度要加大，同時(shí)在年審以及其他相關(guān)環(huán)節(jié)要嚴(yán)把關(guān)，“如今圍繞著互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的線(xiàn)上線(xiàn)下犯罪行為，其實(shí)很多都與非銀行支付有關(guān)，如果不及時(shí)進(jìn)行規(guī)范，帶來(lái)的后果是非常嚴(yán)重的”。

另外，預(yù)防不足也是一個(gè)重要因素，此次《辦法》指出，支付機(jī)構(gòu)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件或者突發(fā)情況的，應(yīng)當(dāng)按照央行相關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告。這樣可以做到風(fēng)險(xiǎn)“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置”。

此外，張毅還認(rèn)為，還應(yīng)明確一些具體內(nèi)容，比如哪些事情該報(bào)告，哪些事情會(huì)涉及什么問(wèn)題等，同時(shí)要明確相關(guān)流程以及報(bào)告的時(shí)間點(diǎn)。

對(duì)于反洗錢(qián)這個(gè)問(wèn)題，招聯(lián)金融首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼向《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者表示，過(guò)去確實(shí)在技術(shù)上存在一些難度，確實(shí)有關(guān)反洗錢(qián)的規(guī)章只針對(duì)銀行，也沒(méi)有將支付機(jī)構(gòu)納入。目前支付機(jī)構(gòu)已被納入反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度，“我們一是要加強(qiáng)反洗錢(qián)工作;二是從監(jiān)管部門(mén)來(lái)說(shuō)，要加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，以及監(jiān)管科技、合規(guī)科技的應(yīng)用，用金融科技的手段來(lái)提升反洗錢(qián)工作的效率”。

來(lái)源：上市公司公開(kāi)財(cái)報(bào) 易觀(guān)分析整理

從處罰金額、頻次等來(lái)看，近期支付監(jiān)管具有三個(gè)特征。蘇筱芮表示，一是處罰頻次增加，伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進(jìn)，違規(guī)機(jī)構(gòu)的“小動(dòng)作”已難以藏身，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起;二是金額屢破新高，對(duì)于違規(guī)情形惡劣、違規(guī)次數(shù)較多的“累犯”型機(jī)構(gòu)，監(jiān)管通過(guò)重罰表明其根治亂象的決心;三是“雙罰”趨勢(shì)顯著，今年以來(lái)，除了機(jī)構(gòu)層面的處罰，對(duì)責(zé)任人的個(gè)體處罰力度也在加大，從被處罰的個(gè)人類(lèi)型來(lái)看，既有管理層如公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，也有業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，涉及風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵部門(mén)，監(jiān)管的靶向性和精準(zhǔn)性正不斷提升。

對(duì)于非銀行支付機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題，蘇筱芮認(rèn)為，需要從幾個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)管和治理。

首先，對(duì)于機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，應(yīng)從制度方面進(jìn)行規(guī)范，例如針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的交易制定專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)特約商戶(hù)管理;還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)、反洗錢(qián)領(lǐng)域的專(zhuān)門(mén)人才，深入學(xué)習(xí)和研究合規(guī)工作的監(jiān)管要求。

其次，應(yīng)根據(jù)制度細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)措施，例如建立收單交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，建立特約商戶(hù)信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實(shí)抓細(xì)。

最后，應(yīng)警惕各項(xiàng)紅線(xiàn)，機(jī)構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢(qián)、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)事件的，應(yīng)立即采取措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

值得注意的是，“支付機(jī)構(gòu)實(shí)控人的變更或機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的擔(dān)保和抵押，以及對(duì)外投資、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等所帶來(lái)的一些潛在的不穩(wěn)定因素，包括其償債能力、安全承受范圍等，這些也是《辦法》所要規(guī)范的地方”。張毅如是說(shuō)。

要依法合規(guī)發(fā)展支付+

盡管新冠肺炎疫情在2020年的突發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了重大的負(fù)面影響，但也間接使我國(guó)以跨境電商為代表的跨境貿(mào)易得到全新的鍛煉和應(yīng)對(duì)。易觀(guān)分析表示，在眾多海外國(guó)家遭受疫情困擾、無(wú)法及時(shí)復(fù)工的大背景下，快速控制疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)且擁有完備制造業(yè)體系和強(qiáng)大制造能力的中國(guó)迅速成為海外各國(guó)重要的物資進(jìn)口國(guó)，我國(guó)政府也積極出臺(tái)相關(guān)的支持性法律法規(guī)，共同促進(jìn)我國(guó)跨境貿(mào)易和跨境支付行業(yè)的飛速發(fā)展。

張毅告訴《經(jīng)濟(jì)》雜志、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者，其實(shí)大部分支付機(jī)構(gòu)蠢蠢欲動(dòng)地在做這種跨境業(yè)務(wù)，但跨境支付是目前遇到的比較明顯、容易出問(wèn)題的地方，很容易形成金融非法亂象，比如洗錢(qián)。

《辦法》明確要求，與境外機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)事前向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。與此同時(shí)，中國(guó)人民銀行正在推動(dòng)《跨境支付服務(wù)管理辦法》中所針對(duì)的諸多風(fēng)險(xiǎn)，待文件落地之后，也將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

在張毅看來(lái)，目前支付行業(yè)的洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)總體可控可防，但還有一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，如果發(fā)生了就是災(zāi)難性的，比如數(shù)據(jù)的泄露、數(shù)據(jù)中心的破壞等。“因此，從監(jiān)管的角度講，這些都需要去做提前的布局，做好足夠的安全防范，尤其關(guān)鍵的是這些問(wèn)題都要提前做準(zhǔn)備，做到事前可防可控?！?p>

2018年Q1—2020年Q4中國(guó)線(xiàn)下掃碼市場(chǎng)交易規(guī)模

整體來(lái)看，在近些年的嚴(yán)監(jiān)管過(guò)程中，行業(yè)風(fēng)氣是逐步好轉(zhuǎn)的，張毅稱(chēng)，從目前監(jiān)管發(fā)文和最近各地不斷開(kāi)出的罰單來(lái)看，強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)已經(jīng)確定，這對(duì)整頓市場(chǎng)、進(jìn)一步規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)的行為是有震懾作用的，“我們要用好改革開(kāi)放和數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的形勢(shì)，加強(qiáng)支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管和覆蓋能力，建設(shè)必要的數(shù)據(jù)和智能分析體系。未來(lái)監(jiān)管要從手段上提升，從意志上明確方向”。

蘇筱芮稱(chēng)，未來(lái)在機(jī)構(gòu)層面，支付行業(yè)的馬太效應(yīng)將進(jìn)一步加劇，合規(guī)者將在未來(lái)的發(fā)展中領(lǐng)跑;技術(shù)層面，預(yù)計(jì)針對(duì)風(fēng)控方面的大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)將日趨完善;人才層面，與技術(shù)、合規(guī)相關(guān)的人才建設(shè)工作也會(huì)愈加受到機(jī)構(gòu)的重視。

董希淼表示，一方面，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，非銀行支付市場(chǎng)雙寡頭壟斷的局面還會(huì)繼續(xù)，短期內(nèi)難以改變這個(gè)市場(chǎng)格局;另一方面，整個(gè)市場(chǎng)分化會(huì)比較嚴(yán)重，不排除一些中小的支付機(jī)構(gòu)可能面臨生存問(wèn)題，“隨著備付金集中存管，一些原本利用備付金做投資的行為就難以為繼，一些中小支付機(jī)構(gòu)特別是沒(méi)有支付產(chǎn)品跟服務(wù)的會(huì)面臨一些生存難題”。

將來(lái)，支付機(jī)構(gòu)還是要回歸主業(yè)，“支付本身是很難賺錢(qián)的，即便是巨頭支付機(jī)構(gòu)，很多資金也不是靠支付業(yè)務(wù)獲得的，機(jī)構(gòu)可以通過(guò)支付獲客流量，再嵌入其他服務(wù)，依法合規(guī)發(fā)展支付+”。董希淼如是說(shuō)。