掣肘車市發(fā)展的關(guān)鍵

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德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)每年4月都會(huì)公布當(dāng)年第一季度全球主要汽車市場(chǎng)的銷量數(shù)據(jù)。

今年一季度，全球主要汽車市場(chǎng)很大程度上從新冠疫情的沖擊中得以恢復(fù)。美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)了11%；日本汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)了4%；歐洲汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)了1%；印度汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)了三分之一；中國(guó)的一季度的新車銷量比2020年一季度增長(zhǎng)了76%；俄羅斯的新車銷量比前一年減少了2.8%。

2021年一季度，中國(guó)的新車銷量激增了76%，比2020年一季度增加了200萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)使中國(guó)再次成為世界上最大的單一國(guó)家汽車市場(chǎng)。不過(guò)相比2019年一季度，中國(guó)的新車銷量是減少了3%的。

2020年，全球主要汽車市場(chǎng)銷量受到制約，是因?yàn)樾鹿谝咔樵颉５?，從去年開(kāi)始，“芯片短缺”這四個(gè)字越來(lái)越多地進(jìn)入到普通消費(fèi)者的視線。

芯片短缺影響從半導(dǎo)體行業(yè)逐漸往外蔓延，不僅是游戲機(jī)、手機(jī)，就連家電產(chǎn)品中的智能電飯煲等小家電都開(kāi)始受到波及。3月份以來(lái)，一些家電品牌已經(jīng)開(kāi)始提升銷售價(jià)格。在汽車行業(yè)，由于芯片和部分零部件短缺，不少企業(yè)在4月已開(kāi)始暫停部分車型生產(chǎn)線。

到了2021年的4、5、6三個(gè)月，芯片短缺引發(fā)的銷量下滑將真正地顯現(xiàn)出來(lái)。

不得不說(shuō)的8英寸晶圓

汽車芯片的主要原材料就是8英寸晶圓。

一般來(lái)說(shuō)，晶圓的尺寸越大，其平均到每顆芯片的成本就越低。從長(zhǎng)遠(yuǎn)上看，在良率相同的情況下，面積越大的晶圓帶來(lái)的利潤(rùn)率越高。對(duì)于芯片廠商而言，如果條件允許，它們更傾向于投資12英寸晶圓。一些原本基于8英寸晶圓的芯片，正切換到12英寸晶圓上來(lái)。

在芯片上游制造商看來(lái)，8英寸晶圓一直是落后生產(chǎn)線。全球的6英寸晶圓已處于關(guān)廠階段，TI、瑞薩、ADI等6英寸晶圓生產(chǎn)廠將在未來(lái)1-3年內(nèi)，關(guān)閉旗下全部或部分6寸晶圓廠。

據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，全球8英寸晶圓產(chǎn)線數(shù)量，在2008年產(chǎn)線數(shù)量就開(kāi)始走下坡路；直到2015年，全球范圍內(nèi)只剩下178條生產(chǎn)線。其中最主要的產(chǎn)能來(lái)自臺(tái)積電、三星和格羅方德。雖然目前由于需求旺盛正在恢復(fù)產(chǎn)能，中間商也在高利潤(rùn)的驅(qū)使下積極囤貨，但還是在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法改變現(xiàn)狀。多家證券分析機(jī)構(gòu)指出，芯片短缺的情況可能會(huì)一路持續(xù)到2021年底。

芯片短缺有幾個(gè)原因，8英寸晶圓的供應(yīng)不足是最主要之一。其次因?yàn)樾鹿谝咔橐l(fā)的“宅經(jīng)濟(jì)”，居家辦公、在線教育、視頻會(huì)議等等在線應(yīng)用，進(jìn)一步推升了CIS、功率器件、電源管理器件等需求。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，去年全球PC出貨量是十年來(lái)的最高增幅。除此之外，物聯(lián)網(wǎng)體系在2015年、2016年開(kāi)始逐漸推廣，工業(yè)/汽車電子應(yīng)用需求激增。2020年是5G商用元年，智能手機(jī)從4G轉(zhuǎn)向5G。以射頻PA芯片（6μm到65nm不等）使用數(shù)量為例，2G/3G手機(jī)配備1-2顆，4G手機(jī)平均配置3-6顆，5G手機(jī)的配備量可以達(dá)到16顆。

在過(guò)去的一個(gè)月里，53家芯片原廠集體發(fā)布漲價(jià)及調(diào)價(jià)聲明。美國(guó)汽車行業(yè)預(yù)測(cè)全國(guó)將會(huì)減少128萬(wàn)輛的汽車產(chǎn)量，甚至對(duì)供應(yīng)鏈擁有強(qiáng)大掌控力的蘋果公司也推遲了部分MacBook和iPad的生產(chǎn)。英特爾首席執(zhí)行官帕特·蓋爾辛格在接受媒體采訪時(shí)表示，隨著需求飆升和制造能力受限，重創(chuàng)汽車業(yè)和其他制造商的全球半導(dǎo)體短缺問(wèn)題將需要“幾年”時(shí)間才能得到緩解。

芯片供應(yīng)鏈周期長(zhǎng)今年一年都將缺“芯”

全球8英寸晶圓市場(chǎng)主要由7類器件構(gòu)成——其中，MOS邏輯器件約占25%，模擬器件約占22%，光電器件約占16%，功率分立器件約占15%，微邏輯器件約占9%，存儲(chǔ)器件約占8%，傳感器約占5%。

不僅僅是汽車行業(yè)，上述器件在快速增長(zhǎng)的5G手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都有涉及，因此8英寸晶圓廠的產(chǎn)能壓力進(jìn)一步擴(kuò)大。無(wú)論是8英寸還是12英寸，它們的產(chǎn)能都在逐年提升。即便這樣，需求缺口依然巨大。

今年3月，力積電斥資2780億新臺(tái)幣在銅鑼建立12吋晶圓廠，總產(chǎn)能將可達(dá)到每月10萬(wàn)片，并將自2023年起分期投產(chǎn)。用董事長(zhǎng)黃崇仁的原話說(shuō)——“晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議，下游廠商對(duì)產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估2021年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場(chǎng)都會(huì)缺貨到無(wú)法想象的地步?！毙酒?yīng)鏈周期較長(zhǎng)，從下單到交付需要6個(gè)月，遠(yuǎn)水一時(shí)難解近渴。