東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的SWOT分析及策略建議

殷雅榮 李 援

（1.瓊臺(tái)師范學(xué)院 管理學(xué)院，海南 ?？?570000；2.瓊臺(tái)師范學(xué)院 教育大數(shù)據(jù)與人工智能研究所，海南 海口 570000）

在山東省環(huán)渤海地區(qū)裝備制造業(yè)集群中，東營(yíng)市作為重要的石油裝備產(chǎn)業(yè)基地位列其中。在國(guó)家十二五、十三五建設(shè)期間形成了獨(dú)特的行業(yè)創(chuàng)新機(jī)制與產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),對(duì)我國(guó)石油裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展制造和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新起到了舉足輕重的作用。但2014年下半年后，由于國(guó)際油價(jià)暴跌，國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石油裝備的需求量大幅銳減，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷，東營(yíng)市石油裝備制造業(yè)的整體營(yíng)收隨之大幅度降低。我國(guó)在2013年提出“一帶一路”倡議，這是東營(yíng)石油裝備產(chǎn)業(yè)在困境中遇到的重要發(fā)展契機(jī)。利用契機(jī)，提升東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外的重要地位，就需要分析環(huán)境帶來(lái)的潛在機(jī)遇和威脅，以及自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，并有針對(duì)性的做出調(diào)整。

一、東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

表1 2012-2018年?yáng)|營(yíng)市石油裝備企業(yè)數(shù)、收入、利稅及利潤(rùn)

首先，盡管全球石油裝備產(chǎn)業(yè)受到影響，但東營(yíng)市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國(guó)內(nèi)依然占據(jù)重要地位。東營(yíng)市作為山東省和國(guó)家石油裝備制造產(chǎn)業(yè)中的重要節(jié)點(diǎn)，在2014年被授予“中國(guó)石油裝備城市”稱號(hào)，其石油裝備總營(yíng)收超900億元。2019年，東營(yíng)市規(guī)模以上石油裝備企業(yè)120余家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.3億元，仍占全國(guó)同行業(yè)收入的1/4[1]（如表1所示）。

其次，東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)品種類和系列齊全，擁有比較完善的石油裝備產(chǎn)業(yè)鏈。“十二五”期間東營(yíng)市就已經(jīng)建成較為完備的石油裝備產(chǎn)業(yè)鏈，形成東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、勝利經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等5個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)品種類不僅涵蓋了上游的勘探開(kāi)發(fā)和采油生產(chǎn)，還包括了下游的石油煉制和石化開(kāi)發(fā)等,合計(jì)35個(gè)產(chǎn)品系列、1500余種產(chǎn)品，其中有20余種技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平[1]。

（二）交通與地理優(yōu)勢(shì)

山東省是制造業(yè)大省，在化工產(chǎn)品、動(dòng)力機(jī)械和原材料等各種生產(chǎn)資料方面配套齊全，能夠給東營(yíng)市有力的需求支撐。此外，東營(yíng)市和雄安新區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)毗鄰，交通貨運(yùn)連接緊密，又處于環(huán)渤海制造業(yè)集群中，地理位置優(yōu)越。

近年來(lái)，東營(yíng)市的物流服務(wù)體系得到了大力發(fā)展，到2017年已建成了“三路、兩港、一機(jī)場(chǎng)”的立體交通框架，同時(shí)高鐵項(xiàng)目也已啟動(dòng)；東營(yíng)市擁有天然的深水港口優(yōu)勢(shì)，2017年?yáng)|營(yíng)港吞吐量達(dá)到5418萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年吞吐量達(dá)到2億噸，進(jìn)入全國(guó)沿海港口20強(qiáng)[2]。

（三）骨干企業(yè)成長(zhǎng)迅速

2008年，東營(yíng)市榮獲“中國(guó)石油裝備制造業(yè)基地”和“國(guó)家火炬計(jì)劃石油裝備特色產(chǎn)業(yè)基地”稱號(hào)。東營(yíng)區(qū)被命名為“中國(guó)石油裝備產(chǎn)品出口基地”和“山東省優(yōu)質(zhì)石油裝備制造業(yè)生產(chǎn)基地”，山東省新舊動(dòng)能辦還將其列入“雁陣形”產(chǎn)業(yè)集群入庫(kù)培育名單。科瑞公司和孚瑞特公司分別有1個(gè)品牌被山東省商務(wù)廳認(rèn)定為國(guó)際知名品牌。

（四）逐步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略

目前，東營(yíng)市石油裝備和技術(shù)先后出口到南中東、北美、南亞、非洲、俄羅斯等60多個(gè)石油產(chǎn)出國(guó)和地區(qū),并設(shè)立了辦事處和分公司[3]，東營(yíng)市與全球40多個(gè)國(guó)家石油部建立合作關(guān)系，在110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)展開(kāi)了石油裝備技術(shù)和市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

東營(yíng)也積極引進(jìn)世界知名企業(yè)投入東營(yíng)石油裝備制造業(yè)。目前已有哈里伯頓、斯倫貝謝等多家國(guó)際知名的油氣田生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂了商業(yè)或服務(wù)合同。通過(guò)充分利用國(guó)內(nèi)、外資源,東營(yíng)市境外工程承包和工程技術(shù)服務(wù)走在了全國(guó)前列，為進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）初步確立支撐服務(wù)體系

一方面,初步形成資金和政策支撐體系。為了支持裝備制造業(yè)不斷的發(fā)展壯大，東營(yíng)市每年劃撥5000萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于扶持石油裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。還成立了中科(東營(yíng))石油裝備產(chǎn)業(yè)投資基金,其規(guī)模達(dá)到了10億元。

另一方面，東營(yíng)市積極構(gòu)建了市場(chǎng)拓展體系。東營(yíng)市組建了“東營(yíng)——休斯頓能源產(chǎn)業(yè)高層企業(yè)家聯(lián)盟”和山東省石油裝備商會(huì),促進(jìn)了對(duì)外交流與合作。自2008年起，東營(yíng)市每年組織召開(kāi)“中國(guó)(東營(yíng))國(guó)際石油石化裝備與技術(shù)展覽會(huì)（CIPPE）”,從而提高東營(yíng)市與國(guó)際市場(chǎng)的信息互通和技術(shù)交流水平。其中2018年的展會(huì)就吸引了全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近1800家企業(yè)參會(huì)。

二、東營(yíng)石油裝備業(yè)國(guó)際化發(fā)展的劣勢(shì)分析

（一）核心競(jìng)爭(zhēng)力需要進(jìn)一步提高

我國(guó)石油裝備制造業(yè)水平整體不高,其中僅有1/3能夠達(dá)到國(guó)際水平。東營(yíng)市主打產(chǎn)品是泵、抽油機(jī)和抽油桿等常見(jiàn)的產(chǎn)品，缺少科技含量高、附加值高的大型成套裝備產(chǎn)品。以科瑞集團(tuán)為代表的龍頭企業(yè)雖然其產(chǎn)品在國(guó)際上有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但其核心技術(shù)以及主要的生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備仍需進(jìn)口。

（二）未建立起品牌優(yōu)勢(shì)

在國(guó)際上，美國(guó)哈里伯頓、貝克休斯等公司產(chǎn)品類別更為齊全，尤其是哈里伯頓，能夠提供涵蓋油田整個(gè)生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)。而東營(yíng)市的石油裝備企業(yè)多數(shù)由勝利油田改制而來(lái)，其經(jīng)營(yíng)理念、管理水平和技術(shù)水平等與國(guó)際大型油田服務(wù)企業(yè)差距顯著。除了科瑞、孚瑞特、勝利勝機(jī)和勝利高原等企業(yè)之外，其余大部分企業(yè)未在境外注冊(cè)自己的品牌，甚至石油配件類產(chǎn)品中一半以上都只是貼牌生產(chǎn)[4]。

（三）產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯

目前，東營(yíng)市石油裝備制造企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了山東省的80%，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中仍然以中小民營(yíng)企業(yè)為主，缺少有領(lǐng)導(dǎo)能力的龍頭企業(yè)。東營(yíng)市石油裝備企業(yè)的產(chǎn)品類型重復(fù)多，這必然會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。比如：東營(yíng)市近30%的石油裝備制造企業(yè)都生產(chǎn)專用石油管，年產(chǎn)能總計(jì)高達(dá) 200萬(wàn)噸左右，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了市場(chǎng)需求總量[5]。企業(yè)為了爭(zhēng)搶訂單互相壓低價(jià)格，部分企業(yè)甚至以超低價(jià)格供應(yīng)外部市場(chǎng)，這不僅損害了企業(yè)利益，還可能會(huì)招致國(guó)際市場(chǎng)的反傾銷制裁。

（四）境外售后服務(wù)滯后

石油裝備出口僅占企業(yè)效益的5-6個(gè)百分點(diǎn)，這不僅是因?yàn)楫a(chǎn)品類型局限、技術(shù)含量和附加值較低，還因?yàn)榫惩馐酆蠓?wù)滯后，這極大的影響了企業(yè)境外市場(chǎng)的開(kāi)拓。目前東營(yíng)石油裝備企業(yè)只有科瑞在重要的國(guó)外市場(chǎng)設(shè)立了自己的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。孚瑞特石油裝備和勝利勝機(jī)等重點(diǎn)企業(yè)在國(guó)外的售后服務(wù)機(jī)構(gòu)仍在起步階段,除了在美國(guó)和中東等幾個(gè)重點(diǎn)終端客戶所在國(guó)成立了辦事機(jī)構(gòu)外,對(duì)于其他市場(chǎng)的產(chǎn)品和中間客戶仍缺乏有效在產(chǎn)品售后和技術(shù)服務(wù)。

（五）科技創(chuàng)新模式仍需完善

東營(yíng)市石油裝備企業(yè)的創(chuàng)新模式是在相對(duì)封閉的環(huán)境下由改制、集體和民營(yíng)企業(yè)及國(guó)企內(nèi)科研機(jī)構(gòu)、地方綜合性大學(xué)聯(lián)合形成的一種組織創(chuàng)新機(jī)制[6]，20多年以來(lái)為全市的石油裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供重要保障，但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，仍需廣泛吸納外部的管理機(jī)制、科學(xué)技術(shù)和商業(yè)模式，以進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的層次水平、組織性，并形成創(chuàng)新的長(zhǎng)期累積效應(yīng)。比如，頁(yè)巖油氣開(kāi)采、海洋鉆探等領(lǐng)域在未來(lái)將會(huì)貢獻(xiàn)更高水平的利潤(rùn)，但由于缺乏相應(yīng)的科研條件，東營(yíng)的海上勘探開(kāi)發(fā)卻局限于淺海海域，很難實(shí)現(xiàn)高的利潤(rùn)率。另外，在高新技術(shù)應(yīng)用方面與國(guó)際先進(jìn)水平之間差距較大，缺乏智能化和自動(dòng)化設(shè)備。

（六）亟需完善人力資源支撐體系

圖1 東營(yíng)市制造業(yè)從業(yè)人員年平均人數(shù)

從2014年到2018年，石油裝備制造亟需的制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)[1]（如圖1）。這為東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)不利的影響。

從發(fā)展趨勢(shì)看，石油裝備制造業(yè)必然向智能化、物聯(lián)網(wǎng)化和環(huán)?；l(fā)展，由重銷售型模式向重服務(wù)型模式轉(zhuǎn)變，而東營(yíng)目前缺少與之相應(yīng)的高等級(jí)院校及專業(yè)，相關(guān)研究院所的規(guī)模、研究能力及從業(yè)人員數(shù)量都明顯不足，這也是限制全市裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的掣肘。

三、東營(yíng)石油裝備業(yè)國(guó)際化發(fā)展的機(jī)會(huì)分析

（一）國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境分析

我國(guó)是世界著名的制造業(yè)大國(guó)，具有投資環(huán)境優(yōu)越、市場(chǎng)潛力巨大、人工成本相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)，這就吸引了國(guó)外大批加工制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到我國(guó)，石油裝備制造業(yè)在此情況下得到了快速發(fā)展。

“一帶一路”沿途輻射產(chǎn)油國(guó)有46個(gè)，其中超過(guò)60%的國(guó)家以原油和天然氣生產(chǎn)作為其經(jīng)濟(jì)命脈。“一帶一路”倡議完美的契合了我市石油裝備企業(yè)發(fā)展階段，解決了當(dāng)前企業(yè)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，為全市的石油裝備制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境分析

根據(jù)美國(guó)能源信息管理局（EIA）對(duì)世界能源前景的預(yù)測(cè)，我國(guó)為緩解嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，已經(jīng)限制煤的使用。這部分能源缺口將由石油、天然氣及可持續(xù)能源等來(lái)彌補(bǔ)，因此其需求量將會(huì)有大幅度提升，如圖2。

圖2 EIA對(duì)世界能源消耗的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

然而，我國(guó)原油產(chǎn)量自從2016年跌破2億噸以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)下降三年。2018年全年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.3%，原油對(duì)外依存度提升到70%以上，達(dá)到4.64億噸，其中45%來(lái)自中東等不穩(wěn)定地區(qū)。如圖3所示，天然氣在2019年8月進(jìn)口依存度達(dá)到42%以上，成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。我國(guó)石化能源對(duì)不穩(wěn)定地區(qū)的依賴程度高促使我國(guó)加大油勘探開(kāi)發(fā)，從而保障能源安全[7]。

圖3 美國(guó)對(duì)中國(guó)油氣對(duì)外依存度市場(chǎng)的預(yù)測(cè)（%）

四、東營(yíng)石油裝備業(yè)國(guó)際化發(fā)展的威脅分析

（一）日益增加的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)不利因素

首先，進(jìn)入21世紀(jì)后，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段，全球貿(mào)易和國(guó)際直接投資明顯減少。尤其是2020年3月以來(lái)全球新冠病毒疫情蔓延帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩以及全球出行減少，使得全球石油需求量大減。美國(guó)能源信息署EIA在2020年5月發(fā)布的《短期能源展望》中做出預(yù)測(cè)，2020年全球原油平均需求量降到了92.60百萬(wàn)桶/天，比2019年下降約8.10百萬(wàn)桶/天；2021年全球原油需求將會(huì)達(dá)到99.60百萬(wàn)桶/天，但仍然未能恢復(fù)到2019年的需求水平，如圖5所示。

圖4 2018-2019年全球各區(qū)域石油需求量

其次，隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，石油裝備產(chǎn)品出口難度進(jìn)一步增加。2018年3月，美國(guó)簽署了總統(tǒng)備忘錄，對(duì)來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅，其總價(jià)值約600億美元。這不可避免的提高了我國(guó)石油裝備產(chǎn)品的出口難度。

最后，“一帶一路”倡議能夠降低我國(guó)對(duì)歐美等國(guó)產(chǎn)品出口的依存度，但“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)數(shù)量較多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政治體制、文化和法律等因素異較大，因而地緣政治存在較高風(fēng)險(xiǎn)，這就需要企業(yè)提高自身的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及控制能力。

（二）國(guó)內(nèi)、外競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)增加

江漢油田、克拉瑪依、四川廣漢和江蘇建湖等地也紛紛確立了建立世界級(jí)石油裝備基地的目標(biāo)；遼寧盤錦市預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)占比將達(dá)到25%，占世界需求量的5%-6%。未來(lái)，東營(yíng)市在國(guó)內(nèi)石油裝備制造業(yè)市場(chǎng)將會(huì)面臨多地區(qū)激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面。

2015年全球主要有5大石油裝備出口國(guó)，除中國(guó)以外還有韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和日本，每個(gè)國(guó)家都具備核心競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)化以來(lái)，陸地上的石油能源日趨枯竭，世界各產(chǎn)油國(guó)紛紛向深海和高難度地層進(jìn)發(fā)，而石油裝備供應(yīng)商也在積極研發(fā)高難度地層適用的裝備，但東營(yíng)市的高精尖技術(shù)相對(duì)落后。

五、東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)策和建議

（一）提高石油裝備研發(fā)投資力度，構(gòu)筑自主創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系

從劣勢(shì)分析（S）中，我們發(fā)現(xiàn)東營(yíng)市石油裝備企業(yè)無(wú)論是在技術(shù)的廣度還是深度上與國(guó)際知名企業(yè)都有很大的差距，原有的聯(lián)合創(chuàng)新無(wú)法有效縮短其中的差距，必須進(jìn)行技術(shù)自主創(chuàng)新。政府和龍頭企業(yè)要充分發(fā)揮能動(dòng)性，積極提高研發(fā)投資力度，并引進(jìn)國(guó)外相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)。并將研發(fā)成果應(yīng)用到石油裝備生產(chǎn)中，大力提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，方能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地。

（二）聚焦招才引智，培養(yǎng)高水平的員工隊(duì)伍

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，人才是發(fā)展的第一源泉，創(chuàng)新型人才是企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展第一生產(chǎn)力。然而東營(yíng)市缺乏科研院所和高水平科研能力的院校，并且外部人才引進(jìn)力度薄弱，導(dǎo)致管理、研發(fā)、市場(chǎng)等多領(lǐng)域中石油裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才缺乏。政府需要積極引進(jìn)在相關(guān)專業(yè)上有優(yōu)勢(shì)的高校，為本地提供相應(yīng)人才和科研儲(chǔ)備。加大人才引進(jìn)力度和決心，做好引人、留人和用人的一系列配套服務(wù)工作，消除東營(yíng)市石油裝備制造業(yè)生產(chǎn)、管理和科研人才缺失的問(wèn)題。

（三）由生產(chǎn)制造商向生產(chǎn)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，提供生命周期服務(wù)

上世紀(jì)末，傳統(tǒng)制造業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩迫使很多企業(yè)開(kāi)始從以生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品為中心向以提供“產(chǎn)品＋服務(wù)”的整體解決方案為中心轉(zhuǎn)移。其服務(wù)范圍包含了從市場(chǎng)調(diào)查到產(chǎn)品的報(bào)廢與回收的整個(gè)過(guò)程[8]。服務(wù)型制造企業(yè)提供的是面向產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)，形成多次連續(xù)交易的模式，降低了原來(lái)制造型企業(yè)一次性交易的缺點(diǎn)，為主營(yíng)和服務(wù)企業(yè)建立長(zhǎng)期利益共贏創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。東營(yíng)市要適應(yīng)新的國(guó)際商業(yè)體系，其石油裝備產(chǎn)業(yè)就必須積極轉(zhuǎn)換角色，不僅要從初期產(chǎn)品制造向生產(chǎn)銷售服務(wù)轉(zhuǎn)變，同時(shí)還要積極探索新的商業(yè)模式，建立適合石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、銷售、運(yùn)維和服務(wù)的一體化綜合體系。

（四）重視風(fēng)險(xiǎn)管理，做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范

東營(yíng)市面臨的國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)主要包括：宏觀貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（如出口政策、貿(mào)易壁壘和匯率風(fēng)險(xiǎn)等）、政治風(fēng)險(xiǎn)和訂單執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)都可能會(huì)給國(guó)際貿(mào)易造成極大的損失，因此，必須提高東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的能力[9]。針對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)，需要高度關(guān)注政治不穩(wěn)定的國(guó)家或地區(qū)，在那些國(guó)家設(shè)立辦事處或者子公司，及時(shí)獲取信息、出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)做出反應(yīng)；針對(duì)宏觀貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，可以采用合資或收購(gòu)等方法規(guī)避一些貿(mào)易壁壘等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；還可以通過(guò)合理利用進(jìn)出口信用保險(xiǎn)等險(xiǎn)種來(lái)規(guī)避交易中的不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。