我國醫(yī)藥制造業(yè)SCP分析

楊玉霞

【摘 要】在我國人口老齡化的加劇，城市化進程的加快，新醫(yī)改的推進等因素的影響下，醫(yī)藥制造業(yè)有了有更好的發(fā)展前景。“十二五”期間，國家對醫(yī)藥制造業(yè)加大了投入力度，醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)運營情況較好。但是我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展還存在諸多問題，本文將從現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論角度運用SCP分析法對我國醫(yī)藥制造業(yè)進行初步探討并提出相關(guān)的建議。

【關(guān)鍵詞】醫(yī)藥制造業(yè)；SCP 分析；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；行業(yè)績效

一、引言

近些年來我國醫(yī)藥制造業(yè)一直保持著相對較快的增長速度，但是總體水平還處于中、低端階段，在創(chuàng)新、技術(shù)含量、自主知識產(chǎn)權(quán)等方面有待提升。就整體而言，我國醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展水平還遠低于國際先進水平，現(xiàn)階段我國藥品生產(chǎn)制造和流通消費還處于機械化階段。

二、SCP范式分析

（一）市場結(jié)構(gòu)

1.市場集中度

本文使用絕對集中度對醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中程度進行分析。絕對集中度指標(biāo)CR n，是指某一具體行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前 n家企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額等占整個行業(yè)的份額（ % ）。根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒和財經(jīng)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)可知2013-2017年醫(yī)藥制造業(yè)五年的C R 4依次為6.6%、7.1%、7.7%、7.9%、8.2%，C R 8依次為9.7%、10.2%、10.9%、11.2%、11.3%。

按照貝恩法可知，C R 4<30%，CR 8<40%，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)屬于集中度低的競爭型市場。從醫(yī)藥制造業(yè)整體發(fā)展趨勢上看，未來幾年醫(yī)藥制造業(yè)將會在較長時間內(nèi)維持競爭狀態(tài)。

2.進入和退出壁壘

進入壁壘的高低在一定程度上反映出市場內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競爭程度的強弱。

可以利用規(guī)模障礙高低來測量進入壁壘，規(guī)模障礙系數(shù)的測算公式為：d=1/N（其中d表示行業(yè)障礙系數(shù)，N表示行業(yè)中的企業(yè)數(shù)量）。根據(jù)2017年統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國共有醫(yī)藥制造企業(yè)7697家，其d值為0.0130%<5%，據(jù)此從行業(yè)規(guī)模障礙系數(shù)來看，我國醫(yī)藥制造業(yè)屬于低規(guī)模經(jīng)濟壁壘產(chǎn)業(yè)。

在技術(shù)壁壘方面：現(xiàn)階段，我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品研究和開發(fā)技術(shù)難度大，產(chǎn)品對生產(chǎn)設(shè)備要求高而且工藝復(fù)雜，目前我國的產(chǎn)品很大部分是仿制藥，原研藥很少，這就造成技術(shù)壁壘在我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)中表現(xiàn)得并不是很明顯，表明我國醫(yī)藥制造業(yè)的技術(shù)壁壘較低。

在沉淀壁壘方面：沉淀壁壘主要是由于資產(chǎn)專用性造成的。醫(yī)藥制造業(yè)的資產(chǎn)具有流動性較差、專用性較強、投入較高的特點，如果虧損則無法及時撤資，造成資源的閑置浪費，所以醫(yī)藥制造業(yè)的沉淀壁壘較高。

就政策法規(guī)壁壘而言：近些年來，國家推出了較多的政策來監(jiān)管醫(yī)藥制造業(yè)的市場行為，比如：2015年，國務(wù)院和國家衛(wèi)生計委發(fā)布藥采新規(guī)，要求分類采購，分組競價等，并統(tǒng)一招標(biāo)采購藥品時間，發(fā)改委取消絕大部分藥品定價，由市場競爭決定。再有，近年來政府對藥品出廠價格信息進行了可追溯機制管理，讓醫(yī)藥制造業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)不斷得到完善，進入退出市場有法可依，并且政府有時會出于需要而阻止醫(yī)藥企業(yè)的退出，因此，在某種程度上增加了退出壁壘。

3.產(chǎn)品差異化

依據(jù)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織理論，產(chǎn)品的差異性決定市場的競爭性。從總體上來說我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象程度嚴峻。就產(chǎn)品創(chuàng)新而言，創(chuàng)新能力很弱，大部分藥品都是仿制的。而且我國醫(yī)藥制造業(yè)主要通過大額的廣告投入而不是從研發(fā)本質(zhì)上向消費者傳遞產(chǎn)品差異化信息。

（二）市場行為

1.合謀行為

一般而言，合謀行為是指企業(yè)之間的相互協(xié)調(diào)以及縱向合作，也就是說為了操縱市場而與其他企業(yè)形成約定等類似行為。而目前我國醫(yī)藥制造業(yè)的生產(chǎn)分散度較高，所以想要產(chǎn)生橫向的合謀行為幾乎是不可能的。但是，由于信息在各個相關(guān)者之間的不對稱性，這就為各個企業(yè)的縱向合謀營造了良好的契機。例如目前在我國依然有接近85%的藥品是經(jīng)過醫(yī)院進行銷售的，醫(yī)院里的工作人員都是藥品銷售的媒介，很顯然，醫(yī)生和生產(chǎn)企業(yè)在信息上占據(jù)絕對的優(yōu)勢，這種信息的極度不對稱為相關(guān)工作人員和生產(chǎn)商進行縱向合謀提供了極大的可能性。

2.定價行為

作為具有特殊屬性的藥品，其價格的制定是受很多因素制約的。當(dāng)下國際上通用的控制醫(yī)藥品價格費用的方法是進行有力的監(jiān)督。這充分說明了國家政策會影響一些藥品的定價，而且還把部分低價藥的定價權(quán)給予了生產(chǎn)制造企業(yè)一定的自主性，使低價藥的供給得到保障。

3.廣告行為

醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)的廣告主要是關(guān)于藥品療效的宣傳，進而提高企業(yè)形象。伴隨著醫(yī)藥制造業(yè)的迅速發(fā)展以及行業(yè)競爭的加劇，目前我國政府對于藥品廣告也出具了一系列的政策法規(guī)。現(xiàn)在非處方藥廣告的投入力度不斷增強，但是假冒偽劣藥品的現(xiàn)象也經(jīng)常出現(xiàn)在大眾視野。投放藥品廣告的媒介主要有電視、報刊雜志和網(wǎng)絡(luò)等。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)的快速覆蓋，據(jù)悉，以網(wǎng)絡(luò)為媒介進行宣傳的廣告已經(jīng)從2008年約1億快速增長到2015年近8億。

4.兼并行為

隨著醫(yī)藥制造業(yè)的迅速發(fā)展，醫(yī)藥制造業(yè)開始進入技術(shù)升級整合期。目前我國的醫(yī)藥制造業(yè)并購主要有3個特征：一是跨境并購增加；二是在跨境并購中開始凸顯帶控股權(quán)的收購；三是收購溢價增長，特別是更加明顯的控股權(quán)并購。

5.醫(yī)療機構(gòu)行為

我國目前實施的“以藥養(yǎng)醫(yī)”政策很大程度上造成了醫(yī)療機構(gòu)偏好高價藥。加之，醫(yī)療機構(gòu)可以收取相應(yīng)的藥品加成。這就促使一種現(xiàn)象的形成：藥價越高越受信賴。醫(yī)藥制造業(yè)中的很多企業(yè)就這點而言，更加迎合相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)，這顯然給企業(yè)增添了負擔(dān)，正是這些原因造成了藥價虛高。

（三）市場績效

市場績效的綜合評價包括很多，本文從以下兩方面進行分析：

1.銷售凈利率

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2011至2018年醫(yī)藥制造業(yè)銷售凈利率依次為10.12%、9.21%、9.12%、9.55%、10.27%、10.05%、9.98%、9.55%，就整個行業(yè)來看，銷售凈利率從2012年開始急劇下降至9.21%，2015年達到10.27%，有了較大提升，近幾年來又顯示出下降的趨勢，尤其2018年又下降到2014年9.55%的水平?？傮w上，近年來，銷售凈利率維持在10%左右，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，盈利能力略有提升。同時，可以看出2018年由于流感行情導(dǎo)致年初醫(yī)藥行業(yè)業(yè)績爆發(fā)，之后在醫(yī)保控費的大環(huán)境下開始逐漸回落。

2.技術(shù)創(chuàng)新能力

對于企業(yè)市場績效的衡量，除了銷售凈利率指標(biāo)外，還包括技術(shù)創(chuàng)新能力。隨著政府對創(chuàng)新的重視，我國醫(yī)藥制造業(yè)在創(chuàng)新方面的投入也逐漸加大。但是由于科研基礎(chǔ)、研發(fā)投入、產(chǎn)出等因素尚處于較低水平，仍難以推動其總體創(chuàng)新實力扭負為正。2011年制定的協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，針對性引導(dǎo)高校人才設(shè)備資源優(yōu)勢與企業(yè)科技科研需求融合共進；2012年9月深化科技體制改革相關(guān)意見出臺，一系列政策的落地實現(xiàn)了科技人員構(gòu)成、科研資金投入、產(chǎn)值著作產(chǎn)出等多方因素的積極優(yōu)化與提升。2013年葛蘭素史克醫(yī)藥商業(yè)賄賂行為曝光，一時科研機構(gòu)數(shù)量驟降，使得行業(yè)總體技術(shù)學(xué)習(xí)努力程度出現(xiàn)負增長趨勢，我國醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新總體能力進入了發(fā)展減速期。由此可知，醫(yī)藥制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的變動是由各個方面因素相互促進的。

三、相關(guān)政策建議

（一）鼓勵戰(zhàn)略并購，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

提高產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵經(jīng)營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)好、具有核心競爭力的醫(yī)藥制造企業(yè)，采取兼并、合并和收購等方式，尤其并購優(yōu)勢互補的企業(yè)，實現(xiàn)資源共享，形成規(guī)模經(jīng)濟。

（二）加大研發(fā)力度，提高協(xié)同創(chuàng)新能力

我國醫(yī)藥制造業(yè)的創(chuàng)新能力還很薄弱。醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該加強與高校的合作，充分借助高校多學(xué)科優(yōu)勢，從而快速地提升企業(yè)自身的研發(fā)實力，積極進行優(yōu)秀人才的儲備并加速產(chǎn)品從創(chuàng)新到投產(chǎn)，實現(xiàn)社會經(jīng)濟效應(yīng)。

（三）加大監(jiān)管力度，實施規(guī)范化管理

醫(yī)藥行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分。隨著新版GMPSP、GAP、GLP、GCP、GUP、GPP等相關(guān)法律規(guī)范的實施，醫(yī)藥行業(yè)的進入壁壘將會提高。因此，國家應(yīng)進一步規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)的管理。此外，政府還應(yīng)積極幫助醫(yī)藥企業(yè)開拓國際市場。

（北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院，北京100101）

參考文獻：

[1]李樹祥.基于結(jié)構(gòu)-行為-績效范式的我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析[J].中國藥房，2015，26（19）.

[2]曹陽，洪亮，宋文，茅寧瑩.中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)SCP分析[J].中國新藥雜志，2013，22（4）.

[3]傅丹伊.論企業(yè)研發(fā)投入問題——以醫(yī)藥行業(yè)為研究對象[J].時代經(jīng)貿(mào)，2019（8）.

[4]李樹祥，褚淑貞.基于SCP的江蘇省醫(yī)藥制造業(yè)分析[J].科技與經(jīng)濟，2017，30（2）.

[5]呂建黎.基于SCP范式的江蘇醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題研究[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇，2015，14（23）.

[6]馬洪濤，宋躍晉.中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究[J].現(xiàn)代商業(yè)，2015（36）.