中新澳奶業(yè)比較優(yōu)勢測度及經(jīng)驗(yàn)借鑒研究

李嵐嵐 何忠偉 劉芳

(北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院/北京新農(nóng)村建設(shè)研究基地，北京 102206)

奶業(yè)作為我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，為推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高我國國民身體健康水平發(fā)揮著重要作用。多年來，許多學(xué)者開展了對中新澳三國奶業(yè)的研究。劉芳(2017)建立中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)損害指標(biāo)體系，利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測預(yù)判中新中澳自貿(mào)區(qū)對中國奶業(yè)損害的綜合指數(shù)；王惠惠對中澳自貿(mào)區(qū)建立以來對中國的奶業(yè)產(chǎn)生的影響進(jìn)行了深入分析；楊鈺瑩通過考察2000—2016年中國及其它國家的MS等指數(shù)對中國奶業(yè)國際競爭力進(jìn)行衡量，來研究影響中國奶業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易的因素。

自中新、中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂后，王巖(2013)利用G-L等指數(shù)對中新農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易進(jìn)行實(shí)證分析。王貝貝(2015)采用GLI等指數(shù)對1995—2012年中新農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展進(jìn)行了研究。張萍(2018)運(yùn)用實(shí)證分析方法，深入探討了新澳乳制品企業(yè)國際化戰(zhàn)略并進(jìn)行比較分析，提出中國乳企需提升產(chǎn)品競爭力，同時(shí)發(fā)掘適應(yīng)中國國情的國際市場。

通過回顧相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)，對中新澳奶業(yè)現(xiàn)有的研究成果較少從實(shí)證角度定量分析中新澳奶業(yè)比較優(yōu)勢，且數(shù)據(jù)不夠新；國內(nèi)將比較優(yōu)勢測度常用于測定省域間的農(nóng)產(chǎn)品方面，但未用于中新澳奶業(yè)研究方面。本文以中新澳奶業(yè)發(fā)展概況為背景，分別采用2012—2017年和2008—2018年的數(shù)據(jù)，采用2種比較優(yōu)勢測度方法對三國奶業(yè)總體和分品種乳制品比較優(yōu)勢同時(shí)進(jìn)行實(shí)證分析，研究中新澳奶業(yè)比較優(yōu)勢并對提高我國奶業(yè)發(fā)展水平提出優(yōu)化建議。

1 中新澳奶業(yè)情況

奶業(yè)是指奶制品的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈中的各因素必須協(xié)調(diào)發(fā)展。奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由奶源、乳制品結(jié)構(gòu)、乳品加工企業(yè)和乳制品市場4部分組成。

1.1 中新澳奶源發(fā)展情況

在原料奶價(jià)格方面，我國2010—2016年原料奶價(jià)格在2.5～4.5元·kg-1波動(dòng)；2007—2016年新西蘭原料奶價(jià)格在0.2～0.6美元·kg-1波動(dòng)；2009—2012年澳大利亞原料奶價(jià)格在0.3～0.4美元·L-1；而從2014年開始奶價(jià)呈現(xiàn)回落態(tài)勢，截至2016年原料奶收購價(jià)比2013年下降的幅度達(dá)到將近20%。

1.2 中新澳乳制品產(chǎn)銷的結(jié)構(gòu)化對比

1.2.1 中新澳奶粉產(chǎn)銷對比

1.2.1.1 新澳奶粉出口產(chǎn)銷比

在全脂奶粉方面(包含加糖和不加糖2種)，新澳的全脂奶粉出口產(chǎn)銷比都在1上下浮動(dòng)。2005—2016年近10a，新西蘭全脂奶粉出口產(chǎn)銷比變動(dòng)平穩(wěn)；與新西蘭相反，近10a內(nèi)澳大利亞全脂奶粉的出口產(chǎn)銷比變動(dòng)明顯，2010年澳大利亞全脂奶粉出口產(chǎn)銷比急劇下降，原因是當(dāng)年澳洲出口量相對于國內(nèi)總產(chǎn)量份額甚少。在脫脂奶粉方面，新西蘭奶粉出口產(chǎn)銷比一直領(lǐng)先于澳大利亞。

圖1 2005—2016年新澳奶粉出口產(chǎn)銷比(出口量/產(chǎn)量)注：資料來源于中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要

1.2.1.2 中國奶粉對外依存度

在全脂奶粉方面，中國對新西蘭的進(jìn)口依存度遠(yuǎn)大于澳大利亞，返觀2005—2016年，中國從新西蘭進(jìn)口的奶粉是從澳大利亞進(jìn)口奶粉的22～39倍。中國奶粉對澳大利亞依存度最大值為2%，而近3a來中國奶粉對新西蘭依存度值一直位居30%以上。在脫脂奶粉方面，中國對新西蘭的脫脂奶粉進(jìn)口依存度大于澳大利亞。

圖2 2005—2016年中國奶粉對新澳依存度(進(jìn)口量/產(chǎn)量)注：資料來源于中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要

1.2.2 中新澳液態(tài)奶產(chǎn)銷對比

中澳液態(tài)奶產(chǎn)銷比都接近1，中國略高于1，說明液態(tài)奶在中國十分暢銷；澳大利亞供求幾乎平衡。新西蘭的產(chǎn)銷比遠(yuǎn)小于1，原因是新西蘭是全球重要的乳制品出口國，國內(nèi)的銷售量只占到70%左右無可厚非。2017年新西蘭液態(tài)奶產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅下降，原因是此年度新西蘭國內(nèi)液態(tài)奶產(chǎn)量大增，擴(kuò)大了10倍。

圖3 2014—2017年中新澳液奶產(chǎn)銷比(銷量/產(chǎn)量)注：資料來源于中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要

1.2.3 中新澳黃油產(chǎn)銷對比

中國黃油產(chǎn)銷比最高，且逐年遞增，因此為供給當(dāng)年度國內(nèi)消費(fèi)需求只能從庫存補(bǔ)給；澳大利亞次之，自2014—2016年產(chǎn)銷逐年接近平衡，但在2017年出現(xiàn)大幅度上升，國內(nèi)消費(fèi)需求激增50%；新西蘭連續(xù)4a國內(nèi)銷量只占產(chǎn)量的4%，新西蘭是全球主要的黃油出口地區(qū)，相對而言國內(nèi)消費(fèi)量占比較小。

圖4 2014—2017年黃油產(chǎn)銷比(銷量/產(chǎn)量)注；資料來源于中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要

1.2.4 中新澳奶酪產(chǎn)銷對比

由圖可見，中國奶酪產(chǎn)銷比遠(yuǎn)高于澳大利亞和新西蘭；2014—2016年中澳奶酪產(chǎn)銷比呈遞增趨勢，新西蘭國內(nèi)奶酪產(chǎn)銷比逐年遞減。我國奶酪的發(fā)展趨勢受到國家政策支持的影響。

圖5 2014—2017年奶酪產(chǎn)銷比(銷量/產(chǎn)量)注；資料來源于中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要

1.3 中新澳乳品加工企業(yè)和市場發(fā)展概況

1.3.1 乳企情況

中國目前的乳制品企業(yè)可分為3個(gè)梯隊(duì)：兩大乳業(yè)巨頭蒙牛和伊利；以光明乳業(yè)、三元乳業(yè)等為代表；地方性乳企。新西蘭國內(nèi)最大的乳制品公司是恒天然合作社集團(tuán)。澳大利亞乳品制造業(yè)多元化并存，包含私營企業(yè)、上市公司、跨國公司以及奶農(nóng)合作社。在商業(yè)模式方面，我國乳企十分注重企業(yè)戰(zhàn)略、品牌策略、社會責(zé)任；新西蘭生產(chǎn)規(guī)模龐大，依靠大型財(cái)團(tuán)的牢固關(guān)系開展業(yè)務(wù)；澳大利亞乳制品加工行業(yè)經(jīng)歷巨變，工廠優(yōu)勝劣汰；在國際標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)規(guī)范方面，中國國家標(biāo)準(zhǔn)地方規(guī)定和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多頭共存；新西蘭乳制品國際標(biāo)準(zhǔn)遵循歐盟標(biāo)準(zhǔn)和英國標(biāo)準(zhǔn)；澳大利亞乳制品的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)主要是由《食品標(biāo)準(zhǔn)法》以及《出口控制法》2部標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)所組成。

1.3.2 乳制品市場發(fā)展概況

近年來中國乳制品產(chǎn)量不斷增加，進(jìn)口量明顯增加；2018年，我國奶源自給率降低至70%以下，對外依存度超過30%；這2個(gè)指標(biāo)已經(jīng)低于“十三五”規(guī)劃中規(guī)定的關(guān)于保障奶業(yè)供給能力發(fā)展目標(biāo)中的自給率標(biāo)準(zhǔn)。新西蘭生產(chǎn)的乳制品95%左右用于出口，是全球最大的乳制品出口國，其貿(mào)易量占世界乳制品貿(mào)易量的1/3。澳大利亞奶業(yè)是澳大利亞農(nóng)業(yè)中一項(xiàng)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，2008年之后成為中國乳制品進(jìn)口第2大來源國。

2 中新澳奶業(yè)比較優(yōu)勢測定方法

本研究采用綜合比較優(yōu)勢指數(shù)法和顯示性對稱比較優(yōu)勢法對中新澳奶業(yè)比較優(yōu)勢進(jìn)行測度，并分析影響奶業(yè)比較優(yōu)勢地位的影響因素。

2.1 綜合比較優(yōu)勢指數(shù)法

常用的測定指標(biāo)主要包括3個(gè)：生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)(SAI)、生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)(EAI)和綜合比較優(yōu)勢指數(shù))(AAI)。

2.1.1 生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)是指中新澳三國的奶牛存欄量/三國奶牛平均存欄量。這一指標(biāo)可以用來反映中新澳各國的生產(chǎn)規(guī)模狀況與生產(chǎn)牛奶的專業(yè)化程度，繼而考察該種畜產(chǎn)品在各國家奶業(yè)生產(chǎn)方面的相對重要性，具體的計(jì)算公式如下：

SAIij=Aij/(∑Aij/n)

其中，SAIij表示i國家j年份的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)，Aij代表i國家j年份奶牛的存欄量，i=1～3，分別代表中國、新西蘭和澳大利亞，j=1～6分別代表2012—2017年，∑Aij代表i國家在j年份的存欄量之和。

2.1.2 生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)

生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)是指某一年份中新澳其中一國的奶牛單產(chǎn)水平(每頭奶牛年產(chǎn)奶量)與中新澳三國奶牛單產(chǎn)水平的平均值的比值，該指標(biāo)可用于考察中新澳奶牛產(chǎn)奶在生產(chǎn)效率方面的相對優(yōu)勢，具體的計(jì)算公式如下：

EAIij=(Qij/Aij)/(∑Qij/∑Aij)

其中，EAIij表示i國家j年份的生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)；Qij代表i國家j年份產(chǎn)奶量；Qij/Aij代表i國家j年份的每頭奶牛的年產(chǎn)奶量，i=1～3，分別代表中國、新西蘭和澳大利亞，j=1～6分別代表2012～2017年；∑Qij/∑Aij代表中新澳三國j年份的奶牛平均單產(chǎn)水平。

表2 2008—2018年澳大利亞和世界乳制品出口值與出口總值

2.1.3 綜合比較優(yōu)勢指數(shù)

綜合比較優(yōu)勢指數(shù)可以整體反映中新澳三國奶業(yè)的比較優(yōu)勢程度，它是SAI指數(shù)和EAI指數(shù)綜合作用的結(jié)果，具體的計(jì)算公式如下：

2.2 顯示性對稱比較指數(shù)法

2.2.1 顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)RCA(Index of Revealed Comparative Advantage)由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩(Balassa)于1965年提出，在判斷產(chǎn)品的相對國際競爭優(yōu)勢方面具有實(shí)用性。該指數(shù)的含義是：一個(gè)國家某種出口商品占其出口總值的比重與世界該類商品占世界出口總值的比重二者之間的比率。其計(jì)算公式為：

RCA=(Xi/Xt)/(Wi/Wt)

其中，Xi代表一國某種乳制品的出口值，Xt代表一國乳制品的總出口值；Wi代表世界某種乳制品的出口值，Wt代表世界乳制品的總出口值。判斷結(jié)果如下：RCA>1，表示該國乳制品具有顯示性比較優(yōu)勢；RCA<1，則說明該國乳制品不具備顯示性比較優(yōu)勢。但由于顯示性指數(shù)具有不對稱性的限制，無顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)限于0～0.99；而具有顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)則可能高達(dá)正無窮，這樣判斷結(jié)果可能會被偏見誤導(dǎo)，因此本文研究采用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的擴(kuò)展，顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)RSCA(Revealed Symmetric Comparative Advantage)，以簡單的方式對稱化顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，其計(jì)算公式為：

RSCA=(RCA-1)/(RCA+1)

這一調(diào)整使得乳制品顯示性比較優(yōu)勢的測算結(jié)果可以直接進(jìn)行比較分析，以對稱后的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)來對中新澳三國比較優(yōu)勢測度，消除了不對稱性導(dǎo)致真理扭曲的影響。

2.2.2 比較優(yōu)勢影響因素及數(shù)據(jù)說明

2.2.2.1 比較優(yōu)勢影響因素

影響中新澳三國奶業(yè)總體比較優(yōu)勢的因素有中新澳三國與世界乳制品出口值、中新澳三國與世界出口總值；本文研究的奶業(yè)對象是按照海關(guān)分類編碼的6種主要乳制品，分別是：HS401原料奶、HS402奶粉、HS403奶油/酸乳、HS404乳清、HS405黃油和HS406奶酪，因此，影響中新澳三國奶業(yè)分品種比較優(yōu)勢的因素分別是中新澳三國和世界這6種主要乳制品出口值、中新澳三國與世界乳制品出口總值。鑒于篇幅限制，此處僅提供影響總體比較優(yōu)勢的影響因素。

表1 2008—2018年中新乳制品出口值與出口總值

2.2.2.2 數(shù)據(jù)說明

關(guān)于測算2008—2018年的乳制品顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)的數(shù)據(jù)全部來自于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(UN Comtrade)。

3 比較優(yōu)勢測算結(jié)果及分析

3.1 綜合比較優(yōu)勢指數(shù)法測定結(jié)果分析

3.1.1 生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

在生產(chǎn)規(guī)模方面，由表3可以看出，2012—2017年期間，中國的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)遠(yuǎn)大于1，具有十分顯著的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢；新西蘭和澳大利亞的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)小于1，其中，澳大利亞生產(chǎn)規(guī)模指數(shù)僅是新西蘭的1/3，在生產(chǎn)規(guī)模方面并無優(yōu)勢。究其原因，我國國土面積(960萬km2)遠(yuǎn)大于新西蘭(26.8萬km2)，略大于澳大利亞(761.79萬km2)，奶牛存欄量約為新西蘭的3倍，是澳大利亞的7倍，因此在生產(chǎn)規(guī)模方面占據(jù)優(yōu)勢，具有規(guī)模效應(yīng)。

表3 2012—2017年中新澳奶牛的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

3.1.2 生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)

生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)的測算結(jié)果如表4所示，澳大利亞和新西蘭的生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)大于1，其中澳大利亞的生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)遠(yuǎn)大于1，在2017年增加后將接近2。澳大利亞的每頭奶牛年產(chǎn)奶量大約是我國的2倍，這得益于高超的科技手段。而新西蘭每頭奶牛年產(chǎn)奶量大約是我國的1.5倍。這2個(gè)奶業(yè)發(fā)達(dá)國家的生產(chǎn)效率具有明顯的比較優(yōu)勢。我國生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)在2017年下降是由于本年度我國牛奶產(chǎn)量下降導(dǎo)致每頭奶牛年產(chǎn)奶量下降。

表4 2012—2017年中新澳牛奶的生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)

3.1.3 綜合比較優(yōu)勢指數(shù)

綜合比較優(yōu)勢指數(shù)測算結(jié)果如表5所示，中國綜合比較優(yōu)勢指數(shù)大于1，新西蘭綜合比較優(yōu)勢指數(shù)接近于1，澳大利亞綜合比較優(yōu)勢指數(shù)小于1，且各國在2012—2017年的6a內(nèi)綜合比較優(yōu)勢指數(shù)基本保持平穩(wěn)，并無明顯波動(dòng)趨勢。說明中國具有綜合比較優(yōu)勢，未來奶業(yè)的發(fā)展具有一定的提升空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

表5 2012—2017年中新澳奶業(yè)的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)

綜上可知，中國的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢、綜合比較優(yōu)勢突出，尤其是規(guī)模優(yōu)勢遠(yuǎn)大于1，但是效率優(yōu)勢明顯不足，因此需重點(diǎn)提高投入產(chǎn)出比，提高奶牛單產(chǎn)奶量；新西蘭具有生產(chǎn)效率優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，但生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢相對處于劣勢，這與其國土面積在這3個(gè)國家中所處排名有關(guān)；澳大利亞憑借先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)水平，生產(chǎn)效率優(yōu)勢明顯，但生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)偏低，從而導(dǎo)致綜合比較優(yōu)勢指數(shù)也較低。

3.2 中新澳奶業(yè)總體比較優(yōu)勢分析

采用顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)對中新澳三國奶業(yè)進(jìn)行測算，結(jié)果如圖6所示，新西蘭的比較優(yōu)勢遠(yuǎn)高于澳大利亞和中國，澳大利亞次之，中國的奶業(yè)比較優(yōu)勢最弱。其中新西蘭和中國比較優(yōu)勢地位較為平穩(wěn)，澳大利亞比較優(yōu)勢波動(dòng)較大且呈弱化趨勢。

水質(zhì)評價(jià)采用改進(jìn)的內(nèi)梅羅污染指數(shù)法，選取的評價(jià)因子包括：溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮及糞大腸菌群。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，古宇廟水庫按《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838—2002)功能區(qū)劃為Ⅲ類，執(zhí)行Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因此，在三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，劃分污染等級，計(jì)算各污染因子的權(quán)重。計(jì)算結(jié)果表明，整個(gè)評價(jià)體系權(quán)重的88%是總磷的，即在這個(gè)評價(jià)體系中，總磷的污染貢獻(xiàn)最大。水質(zhì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表1。

圖6 2008—2018年中新澳三國奶業(yè)的比較優(yōu)勢地位注：資料來源于UN Comtrade

3.3 中國奶業(yè)分品種比較優(yōu)勢分析

總體來看，對比新西蘭和澳大利亞，我國奶業(yè)的比較優(yōu)勢地位現(xiàn)狀與趨勢完全不同。除奶酪品類以外，在近11a內(nèi)我國各類主要乳制品的比較優(yōu)勢地位顯示出較大的波動(dòng)趨勢，這意味著我國奶業(yè)目前處于乳業(yè)朝著各種各樣的品類發(fā)展的成長期。

其中，原料奶的顯示性對稱比較優(yōu)勢最明顯，自2008年以來，我國原料奶比較優(yōu)勢指數(shù)整體保持上升趨勢，2015年達(dá)到0.66，高于新西蘭和澳大利亞任一主要乳制品的最高顯示性對稱比較優(yōu)勢。原料奶的比較優(yōu)勢地位日益攀升主要得益于我國奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?；缮衔奶岬降闹行掳娜龂虡I(yè)生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)對比分析可知，我國奶業(yè)生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢明顯。

圖7 2008—2018年中國奶業(yè)各類乳品的顯示性對稱比較優(yōu)勢注：資料來源于UN Comtrade

近11a內(nèi)奶粉的比較優(yōu)勢地位經(jīng)歷了與原料奶相反的輪換，作為中國乳制品比較優(yōu)勢地位最高的2個(gè)品種，2008年奶粉的比較優(yōu)勢指數(shù)高達(dá)0.5,2018年跌落至0.04；而原料奶比較優(yōu)勢指數(shù)由2008年的-0.06上升至2018年的0.58；目前奶粉的比較優(yōu)勢指數(shù)仍有下滑趨勢。奶粉比較優(yōu)勢地位下降主要誘因是自2008年以來我國乳業(yè)經(jīng)歷的一系列食品安全事故，導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)者對國內(nèi)品牌的奶粉信任度下降，不僅如此，還導(dǎo)致一些國際公司在華生產(chǎn)的乳制品也受到滯銷影響，國內(nèi)消費(fèi)者轉(zhuǎn)而將國內(nèi)難以滿足的奶粉需求投向海外。

黃油的比較優(yōu)勢地位一直在±0.4之間徘徊，最高點(diǎn)在2010年達(dá)到0.35，最低點(diǎn)在2013年低至-0.33，2013年以后，比較優(yōu)勢地位不穩(wěn)定的趨勢更加明顯；結(jié)合上文所述黃油國內(nèi)產(chǎn)銷比高，人均消費(fèi)量低的現(xiàn)狀，黃油的比較優(yōu)勢地位很難具備國際競爭力；乳清曾表現(xiàn)出一定的比較優(yōu)勢潛力，在2013年幾乎突破零線達(dá)到-0.045，但隨后2a大跌至-0.97，近5a內(nèi)比較優(yōu)勢指數(shù)具有上升趨勢；奶油/酸乳2017年比較優(yōu)勢指數(shù)一躍由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到0.15,2018年比較優(yōu)勢地位更加穩(wěn)固上升至0.31；近11a內(nèi)奶酪的比較優(yōu)勢地位一直處于零線以下，-0.8～-1，上文奶酪人均消費(fèi)量2014—2017年中國連續(xù)4a國內(nèi)都是0.1kg·人-1，因此奶酪的比較優(yōu)勢對內(nèi)對外均不突出。

3.4 新西蘭奶業(yè)分品種比較優(yōu)勢分析

新西蘭和中國各自品種的乳制品比較優(yōu)勢地位顯著不同。新西蘭比較優(yōu)勢地位突出的乳制品主要集中在2種品種上：奶粉和黃油，其它產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢幾乎沒有。2008—2018年，奶粉的顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)一直保持在0.3～0.4。奶粉一直是新西蘭最具競爭力的乳制品，排名世界第1。新西蘭的比較優(yōu)勢很強(qiáng)且很穩(wěn)定，一直是世界奶粉的最大出口方。究其原因在于新西蘭乳業(yè)生產(chǎn)的專業(yè)化程度提升。在奶粉結(jié)構(gòu)方面，新西蘭一直專注于全脂奶粉的生產(chǎn)發(fā)展，近些年在先進(jìn)產(chǎn)奶科技的道路上投入了大量的資金和成本，如奶粉干燥機(jī)等。

圖8 2008—2018年新西蘭奶業(yè)各類乳品的顯示性對稱比較優(yōu)勢注：資料來源于UN Comtrade

黃油一直是新西蘭乳業(yè)最具比較優(yōu)勢地位的產(chǎn)品之一，盡管新西蘭乳業(yè)一直偏向于奶粉的生產(chǎn)發(fā)展，但黃油的出口規(guī)模還是從2008年占世界出口市場份額的20.06%增長到了23.43%；近11a內(nèi)，黃油的顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)一直在0.3～0.4波動(dòng)。從新西蘭乳業(yè)的發(fā)展歷史來看，新西蘭乳企一直位于包括黃油在內(nèi)的乳品研發(fā)的前沿，但由于新西蘭近年來一直將生產(chǎn)重心放在奶粉品類的乳品，導(dǎo)致其它領(lǐng)域的乳品遭受了負(fù)面影響。

2008—2018年乳清的比較優(yōu)勢很不穩(wěn)定，2010年和2016年乳清的顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)值都是零，前者是乳清比較優(yōu)勢地位由正轉(zhuǎn)負(fù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此后近8a內(nèi)，乳清的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)始終在-0.2以內(nèi)，2014—2016年曾有恢復(fù)比較優(yōu)勢水平的趨勢，但2016年觸零反彈，此后2a內(nèi)仍保持負(fù)數(shù)水平。乳清的加工技術(shù)與奶粉乳品的加工有密切聯(lián)系，因而2種品類的乳制品的發(fā)展路徑或有一定相關(guān)性。

其它乳制品奶酪、奶油/酸乳、原料奶不具備顯示性比較優(yōu)勢，其原因主要是新西蘭近年來得益于奶粉市場的紅利而把過多的資金和物力轉(zhuǎn)向此單一品類的市場，忽略了其它乳品的發(fā)展。

3.5 澳大利亞奶業(yè)分品種比較優(yōu)勢分析

圖9 2008—2018年澳大利亞奶業(yè)各類乳品的顯示性對稱比較優(yōu)勢注：資料來源于UN Comtrade

澳大利亞奶業(yè)品類的比較優(yōu)勢與中國和新西蘭相比具有顯著差異。與中國相比，乳品的比較優(yōu)勢地位比較穩(wěn)定；與新西蘭相比，各類乳品比較優(yōu)勢波動(dòng)明顯，比較優(yōu)勢集中于單一乳品。

奶粉的比較優(yōu)勢地位排名第1，2008—2018年以來顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)很穩(wěn)定，略低于新西蘭。澳大利亞作為奶業(yè)歷史悠久的乳品產(chǎn)國，奶粉一直是國內(nèi)主導(dǎo)乳制品。2008—2018年，澳大利亞奶粉在出口規(guī)模上，一直低于新西蘭，增幅也幾乎與新西蘭保持一致，2015年、2016年和2018年，澳大利亞和新西蘭的奶粉出口量都出現(xiàn)下降，主要是國際奶粉乳品價(jià)格波動(dòng)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)所致。

黃油的比較優(yōu)勢在2011年以前位居第2位，2011年以后，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)跌破零線，此后2a內(nèi)的顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)都是-0.01，但隨后直到2018年，黃油的比較一直呈負(fù)向增長，再?zèng)]能重獲比較優(yōu)勢地位。究其原因，為滿足國內(nèi)消費(fèi)需求的增長可能是導(dǎo)致澳大利亞黃油在出口供應(yīng)方面國際競爭力下降的間接原因。

2008—2018年奶酪的顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)緩慢增長，2017年奶酪比較優(yōu)勢指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正比較優(yōu)勢地位開始凸顯，澳大利亞的國內(nèi)人均奶酪消費(fèi)量在近些年一直都在中新澳三國中排名第1位且遠(yuǎn)高于中國和新西蘭，比較優(yōu)勢地位在三國中最強(qiáng)，且有遞增趨勢。原料奶的比較優(yōu)勢指數(shù)從2008年的-0.53上升至2018年的-0.01，原料奶的比較優(yōu)勢地位與原料奶價(jià)格的變動(dòng)息息相關(guān)，照此增長趨勢原料奶顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)將開始轉(zhuǎn)正。其它乳制品乳清和奶油/酸乳不具備比較優(yōu)勢。

4 新澳奶業(yè)對中國奶業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)借鑒

4.1 政府引導(dǎo)發(fā)展多元化的乳制品加工企業(yè)，推廣奶業(yè)合作社，促進(jìn)領(lǐng)軍乳企與大型企業(yè)合作

借鑒新西蘭乳業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，建立奶業(yè)合作社性質(zhì)的乳制品加工企業(yè)，建立完善的利益完結(jié)機(jī)制；積極促進(jìn)知名乳企蒙牛、伊利等精英企業(yè)與大型國有、跨國企業(yè)進(jìn)行合作。引導(dǎo)我國乳業(yè)巨頭走出國門，拓展海外業(yè)務(wù)；有利于乳制品企業(yè)減少開發(fā)下游客戶的時(shí)間和精力，促使把更多的資金、人員投入到技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新；與跨國公司合作，有利于提升我國知名乳企的國際化水平，增強(qiáng)乳制品行業(yè)和乳制品產(chǎn)品的國際競爭力。

4.2 有針對性地制定奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提高我國乳制品自給率，減少奶粉對外依存度

我國奶業(yè)可以效仿澳大利亞同時(shí)是“凈進(jìn)口國”和“凈出口國”的雙重身份，從出口方入手，來稀釋我國乳制品進(jìn)口的大比重、高對外依存度，可以從新西蘭、愛爾蘭、荷蘭等奶源優(yōu)質(zhì)國家進(jìn)口零售包裝的奶制品，利用我國的勞動(dòng)力優(yōu)勢對其經(jīng)過加工或不加工直接銷售給國內(nèi)的奶粉出口商以及國內(nèi)消費(fèi)者，創(chuàng)造出口外匯、拉動(dòng)內(nèi)需，同時(shí)滿足國外和國內(nèi)2個(gè)消費(fèi)市場的缺口。

4.3 有效利用國內(nèi)奶業(yè)資源稟賦，優(yōu)化奶牛的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

我國應(yīng)有效利用有限的奶業(yè)資源稟賦，效率最大化，采取適度規(guī)模經(jīng)營的生產(chǎn)模式。澳大利亞政府規(guī)定的每667m2飼養(yǎng)奶牛的限度，可作為我國政府制定相關(guān)法律法規(guī)制度的參考，以有效發(fā)揮我國有限的草地生產(chǎn)要素的價(jià)值，避免原本就有限的草地資源浪費(fèi)和濫用。

4.4 最大限度地發(fā)揮奶業(yè)生產(chǎn)要素的價(jià)值，提高生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)

我國乳企應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與全球知名乳制品企業(yè)的交流與合作，借鑒科技創(chuàng)新能力強(qiáng)的乳制品企業(yè)的科技研發(fā)模式，如恒天然公司在全球設(shè)立了7個(gè)區(qū)域科研中心進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)；有效發(fā)揮我國奶業(yè)生產(chǎn)要素的價(jià)值，運(yùn)用科技手段增加牛奶產(chǎn)量；在奶牛存欄量方面，注重奶牛繁殖育種，科學(xué)防疫，保持并優(yōu)化奶牛存欄量，提升奶牛的單產(chǎn)水平，從而提高我國牛奶的生產(chǎn)效率優(yōu)勢指數(shù)。

4.5 借鑒新西蘭奶粉的專業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)原料奶和奶油/酸乳的比較優(yōu)勢地位

發(fā)揮我國奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，提高我國奶業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化的質(zhì)量；對奶業(yè)乳品企業(yè)進(jìn)行整合，優(yōu)勝劣汰；提高奶源自給率，盡量減少國際原料奶大包粉對我國國內(nèi)原料奶的價(jià)格沖擊；完善乳制品冷鏈物流系統(tǒng)，充分利用2020年國家對于生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的優(yōu)惠政策，提高奶牛單產(chǎn)水平，扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)效率優(yōu)勢不利的地位。在奶粉生產(chǎn)方面，我國應(yīng)多借鑒新西蘭的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，投入先進(jìn)的產(chǎn)奶科技水平，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備；同時(shí)完善對奶粉生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控體系，盡快恢復(fù)國內(nèi)消費(fèi)者對于奶粉的信任；奶粉乳品企業(yè)在能保證國內(nèi)奶粉市場供應(yīng)的前提下勇于走出國門，提高我國奶粉的比較優(yōu)勢地位。