印度紡織業(yè)啥情況

作為僅次于中國的世界第二大紡織制造國和出口國，印度在紡織服裝行業(yè)擁有較強的原材料基礎(chǔ)和制造實力，以及文化方面的獨特性。然而在2020年，新冠疫情和相應(yīng)的封鎖措施對全球經(jīng)濟造成嚴重打擊，印度紡織服裝業(yè)也沒有幸免于難。

就業(yè)來源

印度紡織業(yè)的主要產(chǎn)品包括棉紡品、人造纖維、毛制品、絲織品、黃麻制品、手織品、地毯、手工藝品及成衣等。據(jù)印度紡織部年度報告介紹，紡織業(yè)在印度GDP 中占比2%，貢獻了7%的工業(yè)產(chǎn)值。

紡織業(yè)也是印度最大的就業(yè)來源之一，直接就業(yè)人數(shù)超過4500 萬人，另有6500 多萬人在相關(guān)部門工作，其中包括大量婦女和農(nóng)村人口。紡織部指出，手織機、手工藝品和小型電動織布機為主導(dǎo)的傳統(tǒng)紡織業(yè)是印度農(nóng)村和半城市地區(qū)數(shù)百萬人的最大就業(yè)來源，同時占全國紡織品總產(chǎn)量75%以上。

2018～2019 財年，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在印度總出口中的份額達12%，在全球紡織品和服裝貿(mào)易中占有5%的份額。印度紡織品的主要目的地是歐盟成員國和美國，占紡織品服裝出口總額的43%。

在具體產(chǎn)品方面，印度棉花種植面積居世界首位，棉花種植面積約1258.4 萬公頃，約占世界面積的36%。印度也是僅次于中國的世界第二大絲綢生產(chǎn)國和全球最大的絲綢消費國。

對于這一重要產(chǎn)業(yè)，印度總理莫迪亦將其視為實現(xiàn)印度自力更生的關(guān)鍵。他在10月3日強調(diào)，政府將特別關(guān)注紡織業(yè)的技能提升、財政援助，并將該行業(yè)與最新技術(shù)相結(jié)合。

他補充說，在國內(nèi)，紡織業(yè)是印度提供就業(yè)機會最多的行業(yè)之一。在國際上，紡織品也有助于與世界建立貿(mào)易和文化關(guān)系。印度的棉花和絲綢有著悠久而輝煌的歷史，在紡織業(yè)，人們可以看到這個國家的歷史、多樣性和巨大的機遇。

但突如其來的疫情和經(jīng)濟停擺讓紡織服裝業(yè)陷入前所未有的困境。

千萬人生計

疫情暴發(fā)初期，印度曾經(jīng)歷一段病例增長較為緩慢的時間，但情況很快急轉(zhuǎn)直下。截至10月18日，印度新冠肺炎累計確診約750 萬例，單日新增6.1 萬例，是全球累計病例數(shù)第二多的國家，僅次于美國。

印度從今年3月24日開始進行全國封鎖，并在下半年進入漫長的分階段解封。

一旦工廠被迫關(guān)停，恢復(fù)生產(chǎn)并不容易。封鎖一個月后，印度服裝制造商協(xié)會 （CMAI）公布的調(diào)查顯示，印度國內(nèi)約31%的服裝工廠可能倒閉，約250 萬工人可能失去工作。如果政府不采取任何扶持措施，整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈將失去1000 萬個工作崗位。

作為印度紡織業(yè)中心之一，班加羅爾已經(jīng)感受到了新冠疫情對行業(yè)的沖擊。據(jù)印度 《經(jīng)濟時報》 報道，這里約有25 萬名紡織工人，但周邊許多服裝企業(yè)已經(jīng)關(guān)閉業(yè)務(wù)，或者裁員。

今年6月，印度最大服裝制造商和出口商Gokaldas Exports 的一家工廠宣布裁掉1200 名工人。另據(jù)工會和業(yè)內(nèi)人士透露，班加羅爾至少有四家服裝制造企業(yè)關(guān)閉了業(yè)務(wù)或解雇半數(shù)員工。

服裝制造商協(xié)會首席指導(dǎo)Rahul Mehta 7月表示，封鎖嚴重打擊了紡織業(yè)，規(guī)模較小的企業(yè)將難以生存：“那些做了30年或更長時間紡織業(yè)的公司，僅僅因為一年業(yè)績不佳，就要考慮倒閉?！盋MAI 調(diào)查顯示，近20%成員表示正考慮關(guān)閉企業(yè)。

《印度快報》 稱，在過去6 個月里，紡織業(yè)30%至40%的工作崗位消失。更可悲的是，該行業(yè)80%以上雇員是女性。

印度服裝制造商協(xié)會名譽秘書Naseer Humayun 表示，行業(yè)需要很長時間才能恢復(fù)到疫情前的生產(chǎn)水平：“輸往歐洲及美國的訂單下降50%?！?/p>

在疫情影響下，評級機構(gòu)ICRA 10月中旬表示，印度服裝出口商在2020～21年財年營業(yè)額可能會下降20 至25%，專注于印度國內(nèi)市場的制造商收入預(yù)計會下降30%～40%。

競爭激烈

除此之外，作為紡織服裝出口國，印度似乎在過去10年內(nèi)沒有取得任何重大突破。紡織服裝業(yè)出口額卻一直在400 億美元之下停滯不前。

相對來說，作為該行業(yè)的領(lǐng)頭羊，2018年1 至12月中國紡織品服裝累計出口總額2767.31 億美元，同比增長3.52%。2019年1 至12月出口總額2715.7 億美元，同比下降1.85% （以人民幣計同比增長2.57%）。

中國海關(guān)總署表示，下半年以來，服裝出口形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，9月份服裝出口額為152.3 億美元，同比增長6.5%，連續(xù)兩個月保持正增長態(tài)勢。

而在2019～20 財年，印度紡織服裝業(yè)出口同比下降8%至355 億美元。Crisil Research 數(shù)據(jù)稱，受新冠肺炎疫情影響，本財年印度的服裝出口可能會進一步下降30%至35%。

即便印度希望，后疫情時代供應(yīng)鏈多元化的需求，和更為龐大的廉價勞動力可以將紡織訂單從中國轉(zhuǎn)向印度，但競爭者還有很多。

印度紡織品設(shè)計師Hemang Agrawal 對此指出：“在印度，建立新工廠極其耗時，投資者往往感到很挫敗。在我們的行政程序中，獲得所有批準需要更長的時間，這與越南不同?！?/p>

不僅越南吸引了包括中國在內(nèi)的大量外國投資，孟加拉也被國際紡織服裝業(yè)買家視為更感興趣的國家。印度媒體The Week 文章指出，越南現(xiàn)在已是世界第三大服裝生產(chǎn)國，而孟加拉國服裝出口額在過去五年里迅速從260 億美元增加到330 億美元以上。

節(jié)日曙光？

但在細分類別上，印度紡織服裝業(yè)的復(fù)蘇或從棉花開始。隨著全球需求上升，特別是來自中國、孟加拉國、越南和印尼的需求上升，印度今年的棉花出口可能增長20%～30%。

印度棉花協(xié)會主席Atul Ganatra 說：“與美國、巴西和澳大利亞相比，印度棉花是世界上最便宜的，因此我們看到來自越南、孟加拉國、印度尼西亞和中國的購買量增加的趨勢。這些國家的紡紗廠已經(jīng)開始滿負荷運轉(zhuǎn)，服裝零售額正在回升?！?/p>

若放眼更長遠的未來，印度紡織部長Ravi Capoor敦促印度紡織業(yè)的利益相關(guān)者將重點放在人造纖維和技術(shù)含量更高的產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域，爭取本土紡織制造業(yè)在疫情結(jié)束后搶占先機。

據(jù)Capoor 介紹，在印度紡織工業(yè)聯(lián)合會年度股東大會上，政府分析發(fā)現(xiàn)印度在1500 億美元的人造纖維市場僅占0.7%的份額，在產(chǎn)業(yè)用紡織品1000 億美元的市場規(guī)模中僅占0.6%。

隨著印度教多個節(jié)日、圣誕節(jié)以及新年的到來，印度制造業(yè)已開始復(fù)蘇，大多數(shù)商店都已開張，紡織服裝業(yè)似乎也看到了曙光。

評級機構(gòu)ICRA 在報告中表示，臨近年底，印度服裝企業(yè)正寄望于即將到來的節(jié)日季節(jié)。服裝出口商已經(jīng)觀察到，在國際市場節(jié)日銷售激增的預(yù)期下，他們的訂單已經(jīng)出現(xiàn)令人鼓舞的增長。

用ICRA 高級副總裁Jayanta Roy 的話說：“各國對第二波疫情的擔(dān)憂正在加劇，這仍然是重要的商業(yè)風(fēng)險，但到目前為止，服裝出口商的反彈已經(jīng)出現(xiàn)較好的表現(xiàn)?！薄?/p>