利率市場化背景下我國中小銀行轉型對策探究

王點

摘要：我國利率市場化改革已進入深水區(qū)，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸利差不斷收窄，以凈利息收入為主、粗放式的經營模式受到挑戰(zhàn)。本文圍繞我國中小商業(yè)銀行轉型這一命題，通過分析2013-2018年漢口銀行主要經營數據，剖析了利率市場化對漢口銀行經營的影響，在分析我國中小銀行優(yōu)劣勢的基礎上，結合漢口銀行應對利率市場化挑戰(zhàn)進行轉型的經驗，提出了我國中小銀行的轉型對策。

關鍵詞：利率市場化 中小銀行 轉型對策

隨著利率市場化改革的基本完成并進一步深化，我國商業(yè)銀行經營理念、盈利模式等均受到強烈沖擊，商業(yè)銀行謀求轉型迫在眉睫。歷史經驗證明，在利率市場化的進程中，很多國家和地區(qū)都會引發(fā)銀行倒閉和兼并的浪潮，受沖擊最大的正是中小銀行。我國中小銀行起步較晚，在市場競爭中較大型商業(yè)銀行而言，從品牌、網點、資本、客戶基礎、管理水平等方面都處于不利地位。而我國中小銀行數量眾多，扎根地方經濟，服務中小微企業(yè)，對國民經濟發(fā)展影響較大，因此，探討利率市場化背景下我國中小銀行的轉型對策有重要的現實意義。

一、利率市場化對我國中小銀行經營的影響

2013年至2018年是我國利率市場化基本完成和繼續(xù)深化的關鍵幾年，本文以漢口銀行為例，從盈利能力、資產質量、流動性水平三個方面分析利率市場化對漢口銀行經營產生的影響。本文數據來源為漢口銀行年報。

（一）盈利能力降低

在利率市場化改革的沖擊下，漢口銀行盈利水平、盈利能力有所降低。如圖1所示，近幾年漢口銀行凈利潤額由2013年的207億元下降到2014年的148億元，2015年、2016年、2017年雖有緩慢增長，但到2018年凈利額仍達不到2013年的水平。凈利潤增長率從2013年的11.42%驟減至2014年的-28.50%，2015年開始回升，但直到2018年仍未達到2013年的增速。

（二）資產質量下滑

在利率市場化推進的關鍵幾年，漢口銀行的不良貸款率持續(xù)增長，撥備覆蓋率則呈下降趨勢，資產質量出現明顯下滑。如圖2所示，近六年來漢口銀行不良貸款率呈逐年緩慢上升態(tài)勢，從2013年的1.10%增長至2018年的2.11%。而其撥備覆蓋率則呈逐年下降趨勢，從2013年的271.75%下降到2018年的158.23%，一度逼近銀監(jiān)會150%的警戒線。

（三）流動性風險加大

漢口銀行在經營過程中，流動性風險加大。如圖3所示，近六年來漢口銀行存貸比呈上升趨勢，從2013年的56.83%增長到2016年的68.32%，近幾年都保持在65%的較高水平，流動性風險顯著增加。流動性比例從2013年的52.51%下降到2015年的40.48%，隨后漢口銀行通過業(yè)務結構調整，流動性比例逐步上升，2018年流動性比例達到66.69%。這說明利率市場改革對漢口銀行資金的流動性也造成較大影響。

二、中小銀行轉型的優(yōu)劣勢分析

中小銀行起步晚，大多由地方城市商業(yè)銀行發(fā)展而來，和大型商業(yè)銀行相比處于劣勢，但其在市場夾縫中通過競爭也形成了自身的優(yōu)勢。中小銀行面臨利率市場化的挑戰(zhàn)，應分析其優(yōu)勢和劣勢，以便在激烈的市場競爭中揚長避短。

（一）中小銀行轉型的優(yōu)勢分析

1.中小銀行組織靈活、決策鏈短、創(chuàng)新能力強。同大型商業(yè)銀行相比，中小銀行規(guī)模小、下設機構偏少、組織結構扁平，在進行戰(zhàn)略決策時更快速、高效。因為中小銀行體量小，若決策失誤，船小好調頭，可以更快地糾正錯誤。中小銀行的市場資源有限，因此在與大型銀行的競爭中處于不利地位，使得中小銀行創(chuàng)新的壓力和動力更強，不斷發(fā)展新興業(yè)務，進行金融產品和金融服務的創(chuàng)新。

2.中小銀行與區(qū)域經濟的發(fā)展聯系緊密。中小銀行一般是經濟發(fā)展水平較高的城市或地區(qū)設立的股份制商業(yè)銀行或城市商業(yè)銀行，受地方政府的支持而設立，因此中小銀行相較于大型銀行會更主動融入區(qū)域經濟發(fā)展，積極與政府合作，推動地方經濟發(fā)展。例如將業(yè)務與各項社會福利綁定，創(chuàng)新直接刷卡可乘坐公共交通的儲蓄卡、社會保障卡與銀行卡二卡合一、工會會員福利卡等。

3.中小銀行具有貼近中小微客戶的天然優(yōu)勢。中小銀行一直致力于服務中小微企業(yè)，也是為滿足廣大中小微企業(yè)融資需求而設立的。中小銀行業(yè)務覆蓋面廣，包含中小微企業(yè)主要經營地域，與中小微企業(yè)聯系緊密，金融服務有較高的可獲得性。為中小微客戶提供有效的金融服務是推動中小銀行發(fā)展的強大動力，從而有效推動其所在地區(qū)的經濟發(fā)展。

（二）中小銀行轉型的劣勢分析

1.業(yè)務種類較少，盈利來源單一。與大型銀行相比，中小銀行業(yè)務品種偏少，盈利來源較為單一。公司貸款業(yè)務較少，零售業(yè)務成本過高，金融產品不夠豐富。以上特點導致中小銀行與大型銀行相比，利差收入遠低于大型銀行。

2.客戶基礎薄弱。大量的優(yōu)質客戶是商業(yè)銀行經營的基礎。中小銀行由于先天不足，客戶基礎薄弱，不利于自身業(yè)務的發(fā)展和轉型。我國商業(yè)銀行提供的金融產品高度同質化，如何吸引優(yōu)質客戶就變得尤為重要，發(fā)展與大型銀行有差異的創(chuàng)新業(yè)務是吸引客戶的良策。只有吸引更多的客戶，中小銀行才能有更好的發(fā)展。

3.創(chuàng)新基礎薄弱、人才缺乏。中小銀行和大型銀行相比，由于起步晚、積累較少，因此，管理基礎薄弱、專業(yè)人才缺乏，IT系統(tǒng)支撐能力不足，這些劣勢將直接影響銀行的業(yè)務創(chuàng)新能力、風險控制能力。雖然近年來中小銀行一直在嘗試產品創(chuàng)新，但是大多數產品創(chuàng)新程度不夠，未能體現與其他同類銀行的差異之處，未能創(chuàng)造較為可觀的盈利。

三、漢口銀行應對利率市場化的實踐

漢口銀行于1997年12月在武漢成立，是一家城市商業(yè)銀行，現有分支機構173家，基本覆蓋湖北省全境，并在重慶設有分行。漢口銀行自2010年起一直在英國《銀行家》雜志的排名中，躍居全球銀行500強之列。漢口銀行還先后獲得了中國十大品牌中小銀行、最佳科技金融服務銀行、全國銀行業(yè)金融機構、小企業(yè)金融服務先進單位等榮譽。為應對利率市場化的沖擊，漢口銀行從以下幾方面采取應對策略。

（一）大力發(fā)展科技金融，支持地方經濟建設

漢口銀行經過十多年的探索，堅持理念創(chuàng)新，打造出與眾不同的“光谷模式”，形成支持區(qū)域經濟發(fā)展的科技金融品牌。其創(chuàng)新的“投融通”系列產品，能滿足科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的融資需求。還積極探索投貸聯動業(yè)務，為國家首批試點投貸聯動業(yè)務的10家銀行之一。截至2018年年末，漢口銀行科技貸款累計投入1600多億元，累計服務科技型企業(yè)客戶2265戶，與當地近50%的新三板掛牌企業(yè)有業(yè)務往來。在漢口銀行的資金支持下，多個科創(chuàng)企業(yè)的科研成果成功實現轉化，多項技術填補國內專業(yè)領域的空白，有力推動了地方經濟發(fā)展。

（二）專注發(fā)展鄰里金融，惠及地方百姓生活

漢口銀行專注發(fā)展惠及民生的金融基礎服務，解決金融服務“最后一公里”的難題。漢口銀行通過設立社區(qū)銀行，開展圍繞“做銀行既有服務、替社會服務功能、代政府服務百姓”的鄰里金融服務，并依托金融大數據服務平臺打造“云上銀行”，為武漢市民提供了全方位、有特色、專業(yè)化的金融服務。這些便民金融措施極大地方便了老百姓的生活，同時漢口銀行也拓展了新的社區(qū)居民和小微企業(yè)成為其客戶。

（三）踐行社會責任，支持發(fā)展綠色金融

漢口銀行在推動長江經濟帶發(fā)展的過程中一直堅持綠色、可持續(xù)的信貸原則。漢口銀行優(yōu)先支持污染防治、保護長江等項目，同時加大對綠色信貸領域如清潔能源、循環(huán)經濟、低碳環(huán)保、節(jié)能環(huán)保等項目的支持。漢口銀行與國家開發(fā)銀行合作，支持水域和植被恢復、水土流失治理、環(huán)境污染治理、濕地建設和保護等項目融資。漢口銀行近三年參與政府部門舉辦的招商引資活動超過50次，實際支持項目超過200個，合作意向金額超過1000億元，授信金額超過500億元。

（四）健全風險管理體系，增強風險防控能力

為應對市場利率化的影響，漢口銀行建立健全風險管理體系，增強風險防控能力。在信用風險控制方面，漢口銀行嚴格信貸投向，優(yōu)化信貸客戶結構，強化授信評審政策指導，引進外部專家加入對科技項目的審貸。在電子渠道風險控制方面，開展電子銀行業(yè)務和系統(tǒng)安全評估、開展業(yè)務連續(xù)性運營演練保障系統(tǒng)安全運行，并通過電子渠道宣傳金融安全防范知識提升客戶的安全意識，2017年榮獲直銷銀行“最佳安全獎”。在操作風險控制方面，加強內部管理，持續(xù)推進操作風險管理三大工具與內控管理系統(tǒng)的運用，建立本行的操作風險及控制字典庫，完善案防機制。

四、利率市場化背景下中小銀行轉型對策

（一）結合自身特色，發(fā)展差異化業(yè)務

商業(yè)銀行轉型是一項耗時較久，需要系統(tǒng)考慮組織構架、內部管理、資源配置等多方面因素的變革。而中小銀行的轉型面臨的挑戰(zhàn)更多更大，因此中小銀行需結合自身特色，理清自身的優(yōu)勢、擁有的資源，揚長避短，發(fā)展差異化業(yè)務贏得競爭優(yōu)勢。

（二）與地方政府密切合作，支持區(qū)域經濟發(fā)展

與大型商業(yè)銀行相比，中小銀行抗風險和外部環(huán)境變化的能力較差，受到利率市場化的沖擊更大。中小銀行應發(fā)揮與地方政府關系密切的天然優(yōu)勢，圍繞城市或地區(qū)的產業(yè)布局，取得地方政府的支持，進行金融工具、金融產品和金融服務的創(chuàng)新，支持區(qū)域經濟發(fā)展的同時壯大自己。

（三）創(chuàng)新業(yè)務種類，提高盈利能力

隨著市場利率化的基本完成和逐步深化，銀行存貸利差縮小，中小銀行必須進行金融產品創(chuàng)新，尋找新的盈利模式。中小銀行應該根據地方政府政策創(chuàng)新業(yè)務，支持更多有發(fā)展前景的中小微企業(yè)。中間業(yè)務一般不會運用自有資金，風險較小，中小銀行可以拓展中間業(yè)務品種，發(fā)展表外業(yè)務。

（四）加強風險管理，完善風險管控體系

風險管理是商業(yè)銀行持續(xù)經營的重要保障，與大型銀行相比，中小銀行風險管理經驗不足，抗風險能力較弱，潛在的風險損失較大。因此，中小銀行應建立風險管控體系，明確各級各崗位人員的風險職責，建設企業(yè)風險管理文化，提升員工風險防范意識，將風險管控覆蓋全業(yè)務鏈條。

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作者單位：武漢文理學院