我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場行為分析

趙昕明 趙娟霞

摘 要：運(yùn)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論，從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的SCP分析架構(gòu)著手，基于我國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為、市場績效進(jìn)行分析，指出其在發(fā)展進(jìn)程中的優(yōu)劣勢，并提出促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策建議。

關(guān)鍵詞：環(huán)保產(chǎn)業(yè);SCP范式;政策建議

中圖分類號：F127? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2020）26-0023-02

習(xí)總書記曾指出，“綠水青山就是金山銀山。”環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展一直都是關(guān)系廣大人民福祉，關(guān)乎民族未來的大事，也是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的重要內(nèi)容。2015年9月印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》明確提出，到2020年我國要建成生態(tài)文明制度體系。本文基于STP范式，對我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場行為進(jìn)行全面分析。

一、我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

STP理論，即Segmentation—Targeting—Positioning。菲利浦·科特勒認(rèn)為，市場是一個多層次、多元化的綜合體，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身戰(zhàn)略和產(chǎn)品狀況進(jìn)行市場定位，確定目標(biāo)市場，樹立自身的市場競爭優(yōu)勢。

（一）市場集中度分析

截至2019年8月31日，A股有環(huán)保上市公司102家，包括主板52家、中小企業(yè)板14家、創(chuàng)業(yè)板36家。根據(jù)2019年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在近10 000家環(huán)保企業(yè)樣本中，大、中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3.6%、24.8%，小、微型企業(yè)數(shù)量占比為71.5%。上市環(huán)保企業(yè)及新三板環(huán)保企業(yè)以大、中型企業(yè)為主，占比達(dá)93.4%。92.0%的營業(yè)收入、86.5%的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入集中在年?duì)I業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，該部分企業(yè)的單位數(shù)量占比僅為10.4%。我國環(huán)保企業(yè)總數(shù)約5萬家，規(guī)模企業(yè)（人數(shù)100人以上）約3 000家，占比約5%。

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圖1 列入統(tǒng)計(jì)的環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布

（二）產(chǎn)品差異化分析

產(chǎn)品差別化是指企業(yè)在所提供的產(chǎn)品上造成足以引起買方偏好的特殊性，以在市場競爭中占據(jù)有利地位的目的。由于目前我國環(huán)保行業(yè)進(jìn)入“按效果付費(fèi)”的轉(zhuǎn)型期，趨勢是合同環(huán)境服務(wù)，在這種趨勢下服務(wù)的收益水平取決于項(xiàng)目的環(huán)境效益評估結(jié)果。所以，在我國目前的環(huán)保市場上，產(chǎn)品差異化對環(huán)保市場進(jìn)入與退出壁壘和績效的影響較小。

（三）進(jìn)入與退出壁壘分析

環(huán)保行業(yè)中某些細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低，如環(huán)衛(wèi)、園林生態(tài)等，但諸如廢水處理、大氣治理、垃圾焚燒、危廢處置、土壤修復(fù)等領(lǐng)域則需要較高要求的環(huán)保技術(shù)。細(xì)分行業(yè)的進(jìn)入與退出壁壘主要體現(xiàn)在資金壁壘、技術(shù)壁壘和資質(zhì)壁壘三個方面。環(huán)保行業(yè)整體杠桿較高，對于資金、利率的敏感性較強(qiáng)，且前期資金投入較大、投資回收期較長，對投資者有較強(qiáng)的資金壓力。因此，對于環(huán)保行業(yè)來說，資金來源和現(xiàn)金流穩(wěn)定性尤為重要。德勤2019環(huán)保行業(yè)白皮書顯示，環(huán)保行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步提高，如圖2所示。

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圖2 2我國環(huán)保行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率

（四）市場需求和容量分析

2017年，我國環(huán)境污染治理投資總額為9 539億元，比2001年增長7.2倍，年均增長14.0%。2018年生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè)投資增長43%。當(dāng)前我國大部分環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域仍屬于需求旺盛的成長期，其中水體環(huán)境治理發(fā)展?jié)摿^大。采用環(huán)保投資拉動系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率、產(chǎn)業(yè)增長率三種方法，有學(xué)者預(yù)測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬億—2.2萬億元之間，對應(yīng)年增長率區(qū)間為12.9%—20.0%，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。

二、我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場行為分析

（一）環(huán)保企業(yè)市場競爭行為

過去幾年，“低價(jià)中標(biāo)”、“競爭激烈”、“野蠻人”成為環(huán)保項(xiàng)目的代名詞。2015下半年以來，環(huán)保領(lǐng)域出現(xiàn)了多次超低價(jià)中標(biāo)事件，企業(yè)不計(jì)后果低價(jià)競爭的行為對環(huán)保行業(yè)帶來極其惡劣的影響。要走出惡性競爭階段，需要企業(yè)識別出更多深層次的市場機(jī)會，加大研發(fā)投入和模式推陳出新，并把需求端轉(zhuǎn)向工業(yè)領(lǐng)域、社會大眾，實(shí)現(xiàn)需求多樣性。

（二）環(huán)保企業(yè)兼并行為

對于環(huán)保企業(yè)來說，自身的壯大要靠內(nèi)生增長和外部并購。2013年，環(huán)保行業(yè)并購規(guī)模從2012年的90億元直接飆升至200億元。2015年，環(huán)保行業(yè)并購達(dá)到峰值，并購案例超過100家，涉及金額將近600億元。2016年，環(huán)保并購態(tài)勢有所放緩，但整體表現(xiàn)仍向好，環(huán)保領(lǐng)域并購案例不低于100家，涉及金額近500億元。2017年，環(huán)保行業(yè)共發(fā)生86起并購，涉及金額約385億元。部分環(huán)保企業(yè)受高負(fù)債弱現(xiàn)金流的影響，尋求資產(chǎn)和業(yè)務(wù)出售的機(jī)會，未來環(huán)保行業(yè)并購整合交易將更加活躍。

三、我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場績效分析

（一）產(chǎn)值和企業(yè)利潤率

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)2018年總產(chǎn)值約1.5萬億元，預(yù)計(jì)2018—2023年復(fù)合增長率為10%—15%。2019年，雖然面對環(huán)保市場需求相對疲弱、融資端壓力不減等多重因素影響，環(huán)保上市公司總體保持向好態(tài)勢，與2018年相比，環(huán)保營收總額、凈利潤總額分別同比增長3.9%和12.3%，平均凈利潤率由2018年的8.47%小幅升至2019年的8.64%，整體經(jīng)營狀況優(yōu)于2018年。2019年，104家A股環(huán)保上市公司共實(shí)現(xiàn)環(huán)保營業(yè)收入總額2 131.9億元，同比增長3.9%;總體來看，環(huán)保上市公司獲利表現(xiàn)優(yōu)于2018年，凈利潤總額和平均凈利潤率均高于上年。

（二）從業(yè)人數(shù)變動狀況

環(huán)保行業(yè)包含了三個產(chǎn)業(yè)的多個領(lǐng)域，對推動就業(yè)有較有力的幫助。據(jù)第四次全國環(huán)保及相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)查，截至2011年末，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員總數(shù)已達(dá)319.5萬人，比第三次全國環(huán)保及相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)查基準(zhǔn)年2004年增加從業(yè)人員160.02萬人。2018年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到3 000多萬人，從業(yè)人員數(shù)量的增加極大推動了環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。

表1? ? 我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位及環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

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（三）技術(shù)進(jìn)步水平

產(chǎn)業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步水平代表了產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的實(shí)現(xiàn)程度。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，雖與發(fā)達(dá)國家的環(huán)保行業(yè)水平仍有一定差距，但在部分領(lǐng)域，我國的環(huán)保技術(shù)水平仍遙遙領(lǐng)先，如在膜生物反應(yīng)器和等離子低氮燃燒技術(shù)等方面我國都具備了世界級先進(jìn)水平?！笆濉币詠?，一批具有技術(shù)創(chuàng)新能力的環(huán)保企業(yè)迅速成長;在“十一五”后期至“十二五”初期環(huán)保企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，一些環(huán)保企業(yè)逐漸走出國門，承包國外的環(huán)保項(xiàng)目。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在形成集團(tuán)化、區(qū)域化、綜合化的格局，環(huán)保企業(yè)由單元向綜合環(huán)境解決方案提供者轉(zhuǎn)型，技術(shù)優(yōu)勢將成為企業(yè)持續(xù)保持競爭力的核心。

四、我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢分析和政策建議

（一）環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢分析

結(jié)合以上SCP分析框架，可以總結(jié)出以下結(jié)論：第一，我國環(huán)保企業(yè)多處于成長期，未來行業(yè)發(fā)展空間巨大，前景廣闊。第二，政府政策利好，國家對環(huán)保行業(yè)的支持力度不斷加碼。第三，經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，商業(yè)模式也在不斷創(chuàng)新以適應(yīng)時代需求。

（二）環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢分析

盡管我國的環(huán)保行業(yè)目前具備眾多利好，但也有其發(fā)展的不足。第一，行業(yè)集中度較低，缺乏龍頭企業(yè)的帶動。第二，多數(shù)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力較弱，先進(jìn)技術(shù)仍依靠國外引進(jìn)。第三，由于環(huán)保企業(yè)的投資回報(bào)周期長，初期投資規(guī)模大，加之中小環(huán)保企業(yè)融資困難，環(huán)保企業(yè)的發(fā)展受資金制約較大。

（三）環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

第一，宏觀層面上，政府要把握“十三五”規(guī)劃的利好機(jī)遇，為環(huán)保企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的宏觀發(fā)展環(huán)境。在稅收政策方面對環(huán)保產(chǎn)業(yè)傾斜，以鼓勵正外部性較強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。微觀層面上，企業(yè)首先應(yīng)加強(qiáng)創(chuàng)新力度，積極尋找市場上存在的但尚未滿足的那部分市場需求。第二，企業(yè)應(yīng)降低自身杠桿率，控制好現(xiàn)金流，提高融資能力，若能取得融資的優(yōu)勢，將在競爭中取得巨大優(yōu)勢。第三，要加強(qiáng)與其他企業(yè)的相互聯(lián)系，使業(yè)務(wù)綜合化;要與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)群體，在合作交流中不斷完善自身的生產(chǎn)模式、商業(yè)經(jīng)營模式等，推動環(huán)保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

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