由“M收購(gòu)庫(kù)卡”看中國(guó)機(jī)器人發(fā)展

王偉 費(fèi)一民

摘要：工業(yè)機(jī)器人被認(rèn)為是制造業(yè)從傳統(tǒng)走向先進(jìn)的重要標(biāo)簽，中國(guó)是工業(yè)機(jī)器人最大的消費(fèi)國(guó)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人與國(guó)外巨頭存在著巨大差距，M收購(gòu)庫(kù)卡機(jī)器人，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車的重要途徑之一。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人;四大家族;差距;收購(gòu)

一、從“機(jī)器換人”談機(jī)器人重要性

隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本越來(lái)越高;制造出口替代進(jìn)口，產(chǎn)品質(zhì)量越來(lái)越嚴(yán)苛;擴(kuò)大內(nèi)需要求產(chǎn)能提速，生產(chǎn)效率越來(lái)越快。機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生，未來(lái)將是機(jī)器代替人的時(shí)代，這是大勢(shì)所趨，機(jī)器人的應(yīng)用范圍將不斷向各領(lǐng)域擴(kuò)展。特別是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)陸續(xù)興建，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，價(jià)格與質(zhì)量逐漸被市場(chǎng)所接受。更重要的是企業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化改造的意愿更加增強(qiáng)。新松機(jī)器人董事長(zhǎng)曲道奎曾指出，機(jī)器人的萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)盛宴將吸引了全球資本，工業(yè)機(jī)器人將成為制造業(yè)革命核心，軍用機(jī)器人將成為戰(zhàn)爭(zhēng)利器，服務(wù)機(jī)器人也將走進(jìn)千家萬(wàn)戶。[1]未來(lái)，機(jī)器人將和人一樣具備視覺(jué)體驗(yàn)、語(yǔ)音識(shí)別、感覺(jué)認(rèn)知、判斷決策的功能，并且能夠優(yōu)化程序、自我強(qiáng)化學(xué)習(xí)，甚至能做出人類不能從事的復(fù)雜工作。

二、中外工業(yè)機(jī)器人的差距

第一，市場(chǎng)上，低端起步晚，高端正追趕。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)起步晚，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，處于成長(zhǎng)期，整體處于相對(duì)落后的狀態(tài)。機(jī)器人專家宗光華指出，市場(chǎng)規(guī)模方面，雖然我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展期，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)企業(yè)尚無(wú)與“四大家族”機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，但未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。[2]目前，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的供應(yīng)市場(chǎng)主要集中在中小企業(yè)，國(guó)外機(jī)器人生產(chǎn)商幾乎壟斷了大型企業(yè)的市場(chǎng)。2015—2017 年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中國(guó)市場(chǎng)占有率約30%。相對(duì)于國(guó)外機(jī)器人企業(yè)，盡管國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人還處于弱勢(shì)，還談不上競(jìng)爭(zhēng)。但是，隨著我國(guó)汽車和電子兩大產(chǎn)業(yè)制造能力正對(duì)標(biāo)國(guó)際化，未來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人有很大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)IFR報(bào)告顯示，2018年中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器人裝機(jī)量總價(jià)值達(dá)到54億美元，相比2017年增長(zhǎng)了21%。中國(guó)本土機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總裝機(jī)量增加了5%。隨著中國(guó)中小企業(yè)自動(dòng)化改造愿望逐漸增強(qiáng)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用率不足的現(xiàn)狀將會(huì)逐漸得到改善。

第二，制造上，組裝為主，自產(chǎn)為輔。工業(yè)機(jī)器人通常由本體、核心零部件和系統(tǒng)集成三部分構(gòu)成。核心零部件包括減速器、伺服電機(jī)和控制器。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，導(dǎo)致淪為組裝工廠。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制器的國(guó)產(chǎn)化率分別約為30%、22%、35%。國(guó)產(chǎn)核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結(jié)構(gòu)大致如下：本體22%、伺服系統(tǒng)24%、減速器36%、控制系統(tǒng)12%以及其它6%。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)利潤(rùn)低，三大核心零部件技術(shù)門檻高、投入成本大，回報(bào)周期長(zhǎng)。即使有關(guān)鍵部件的自主研發(fā)，也還沒(méi)有被市場(chǎng)廣泛接受。核心零部件長(zhǎng)期需要進(jìn)口，供貨周期長(zhǎng)，價(jià)格高，這些高成本將嚴(yán)重制約著國(guó)內(nèi)制造商的生存與發(fā)展。

首先，在減速器領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)鏈上有一個(gè)特點(diǎn)，即減速器均需外購(gòu)，其余部件都可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)。目前日本納博特斯克的RV減速器市場(chǎng)占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場(chǎng)占有率約為15%。對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，采購(gòu)進(jìn)口減速器的成本至少要高出國(guó)外企業(yè)的1至2倍以上。中國(guó)最早開(kāi)始減速器研發(fā)始于90年代，到今天，中國(guó)仍然不具備高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)與制造能力。“十二五”時(shí)期，國(guó)家“863”計(jì)劃將其列入重點(diǎn)攻克的技術(shù)瓶頸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)約有353家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，其中從事諧波減速器的只有13家，從事RV減速器的只有5家，其產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)規(guī)模都不能與日本企業(yè)相比。

其次，在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，市場(chǎng)幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國(guó)在伺服系統(tǒng)方面完全處于劣勢(shì)，國(guó)產(chǎn)率僅占10%。

最后，在控制器領(lǐng)域，“四大家族”機(jī)器人均具有自己的工業(yè)控制器，發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川市場(chǎng)占有率分別約為16%、14%、12%、11%?？刂破魇菣C(jī)器人的大腦，國(guó)產(chǎn)控制器所需的硬件芯片仍然需要進(jìn)口。另外，與國(guó)外相比，中國(guó)控制器軟件算法存在著巨大差距，國(guó)外賣給中國(guó)的控制器從不公開(kāi)算法，算法的高低直接影響著工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的精度。所以，中國(guó)的控制器廠家要想達(dá)到國(guó)際技術(shù)水平，還需要很長(zhǎng)的路要走。

三、由“M收購(gòu)庫(kù)卡”的思考

筆者對(duì)于M收購(gòu)庫(kù)卡機(jī)器人有以下 “三個(gè)效應(yīng)”的思考。

一是產(chǎn)品替代效應(yīng)顯著，不能放棄，選擇創(chuàng)投。任何一個(gè)產(chǎn)品不會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品本身質(zhì)量的提高而一直存在，而很有可能被新思維和新需求所取代，就像柯達(dá)企業(yè)倒閉一樣。機(jī)器人替代人是智能時(shí)代的主流，放棄對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資對(duì)任何有野心的高科技企業(yè)都是一大損失。

二是企業(yè)馬太效應(yīng)明顯，與其追趕，不如收購(gòu)。機(jī)器人行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，弱者如果不能在有限時(shí)間內(nèi)發(fā)展，就有可能被行業(yè)巨頭所擠壓，直至消亡。2018年，在工信部公布的《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》首批企業(yè)名單中，僅有15家國(guó)產(chǎn)企業(yè)入圍。隨著近年來(lái)機(jī)器人發(fā)展政策的陸續(xù)出臺(tái)，作為產(chǎn)業(yè)鏈下游家電行業(yè)的M，在機(jī)器人領(lǐng)域沒(méi)有任何涉足，在智能制造領(lǐng)域也不是傳統(tǒng)領(lǐng)先者。采用“換道超車”的收購(gòu)戰(zhàn)略可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，如果自建機(jī)器人公司，不但要跟中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)去學(xué)經(jīng)驗(yàn)，還要跟國(guó)外成熟型巨頭去競(jìng)爭(zhēng)。兩面競(jìng)爭(zhēng)，M毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力可言，收購(gòu)庫(kù)卡機(jī)器人，可以直接進(jìn)入世界頂級(jí)機(jī)器人制造商。

三是產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)涌現(xiàn)，不等未來(lái)，只爭(zhēng)現(xiàn)在。未來(lái)，機(jī)器人智能化協(xié)作能力將會(huì)越來(lái)越高，對(duì)庫(kù)卡的收購(gòu)，有助于M提升在工業(yè)機(jī)器人與系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域的能力。2019年，庫(kù)卡新成立了中國(guó)事業(yè)部，將機(jī)器人業(yè)務(wù)擴(kuò)展至智能物流以及智能醫(yī)療等業(yè)務(wù)。另外，與安川的合資也將共同發(fā)掘服務(wù)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)，提供更加豐富多樣化、專業(yè)化的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。

參考文獻(xiàn)：

[1]曲道奎. 中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].中國(guó)科學(xué)院院刊，2015，030（003）：342-346，

[2]宗光華. 中國(guó)機(jī)器人熱的反思與前瞻[J].機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用， 2019，000（001）：17-25.