新標(biāo)準(zhǔn)與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下的無取向硅鋼市場(chǎng)分析

摘要：本文首先介紹了中國無取向硅鋼市場(chǎng)基本供需關(guān)系，引申到國家經(jīng)濟(jì)及能源政策改革背景下房間空調(diào)器、新能源汽車等重點(diǎn)行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)提升、新興市場(chǎng)崛起對(duì)無取向硅鋼行業(yè)帶來的深刻影響。此外，還重點(diǎn)介紹了近年爆發(fā)式增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)銷售對(duì)家電產(chǎn)業(yè)繼而延伸至無取向硅鋼市場(chǎng)的作用及對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：無取向硅鋼;空調(diào)壓縮機(jī);新能源汽車;互聯(lián)網(wǎng)a

一、前言

S無取向硅鋼是用冷軋工藝生產(chǎn)出的一種硅含量約0.5%～6.5%[1]軟磁材料，是社會(huì)生產(chǎn)和人民生活不可或缺的重要功能材料。從巨大的大型發(fā)電機(jī)到微小的無人機(jī)電機(jī)，從工礦企業(yè)各類電動(dòng)機(jī)到市民家庭無處不在的家電壓縮機(jī)，從新興的新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)到代表現(xiàn)代物理高端技術(shù)能力的重離子加速器，無取向硅鋼都扮演著舉足輕重的角色。社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值并重的無取向硅鋼吸引著越來越多的鋼鐵企業(yè)加入到供應(yīng)體系中，而近年來下游需求隨著國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型又發(fā)生著巨大的結(jié)構(gòu)性變化，市場(chǎng)正發(fā)生著供需平衡度與結(jié)構(gòu)性的雙重變革。本文主要闡述了新市場(chǎng)格局下的無取向硅鋼上下游供需關(guān)系及共贏機(jī)遇。

二、無取向硅鋼市場(chǎng)供需分析

（一） 供應(yīng)

受益于下游需求拉動(dòng)，無取向硅鋼近年來呈現(xiàn)產(chǎn)量連續(xù)上升的勢(shì)頭。2019年首鋼、鞍鋼、沙鋼、中冶新材、中山中圣、順浦鋼板、四川瑞致和浙江協(xié)和等產(chǎn)量均較2018年顯著提升，其中浙江協(xié)和、江蘇沙鋼、中山中圣以及順浦鋼板等企業(yè)產(chǎn)量增幅超過20%，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)國企領(lǐng)銜、民企并進(jìn)的供給格局。

國際貿(mào)易方面，2019年進(jìn)口39.5萬噸，出口31.1萬噸，貿(mào)易逆差8.4萬噸，這說明了我國無取向硅鋼相對(duì)活躍的市場(chǎng)環(huán)境及高牌號(hào)國產(chǎn)化具有進(jìn)一步提升的空間。

（二）需求

無取向硅鋼是各類旋轉(zhuǎn)馬達(dá)的核心原料，主要下游市場(chǎng)為包括空調(diào)及冰箱壓縮機(jī)在內(nèi)的家用電器、工業(yè)電機(jī)、各類能源發(fā)電機(jī)、包括新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)和軌道牽引電機(jī)在內(nèi)的交通設(shè)備、包括工業(yè)機(jī)器人和無人機(jī)在內(nèi)的新興領(lǐng)域等。無取向硅鋼下游分布廣泛，這些即包含了關(guān)系國計(jì)民生基礎(chǔ)的發(fā)電，也包含了與國民生活息息相關(guān)日用電器的需求讓無取向硅鋼市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出總量旺盛和結(jié)構(gòu)多元化的需求特點(diǎn)?？偭糠矫?，每年近千萬噸的市場(chǎng)投放，支撐了2019年約9300萬kw的發(fā)電裝機(jī)、約2.9億kw的電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、約2.1億臺(tái)的全球第一空調(diào)產(chǎn)量、約120萬輛的新能源汽車產(chǎn)量。受全球疫情影響，無取向硅鋼2020年上半年需求未達(dá)到預(yù)期，預(yù)計(jì)下半年在國內(nèi)內(nèi)需強(qiáng)勁拉動(dòng)的作用下，全年需求總體正常。據(jù)測(cè)算，未來三年市場(chǎng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)，總需求約900-950萬噸/年。

總體來說，以寶鋼、首鋼為代表的主流國有全流程鋼廠已具備全規(guī)格、全系列供應(yīng)能力。聚焦當(dāng)下，供需總體處于緊平衡的基調(diào)下仍存在局部性、結(jié)構(gòu)性供應(yīng)不足的情況;著眼未來，無取向硅鋼未來幾年將呈現(xiàn)需求總體穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)升級(jí)的態(tài)勢(shì)。結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要支點(diǎn)來自空調(diào)器能效等級(jí)提升、新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展，這都將對(duì)無取向硅鋼的用材帶來深刻影響，下文著重展開介紹。

三、下游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化

作為各類用電設(shè)備的核心主材，無取向硅鋼用材等級(jí)與下游行業(yè)的能效標(biāo)準(zhǔn)相互影響，息息相關(guān)。隨著國家經(jīng)濟(jì)改革不斷深化，能效等級(jí)提升成為能源及用電消費(fèi)有關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展命題。以下重點(diǎn)分析傳統(tǒng)市場(chǎng)中的房間空調(diào)器及新興市場(chǎng)中的新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)無取向硅鋼的影響。

（一）房間空調(diào)器

國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布的《GB21455-2019房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》已于2020年7月1日起施行。

在新標(biāo)準(zhǔn)中，定速和變頻的能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合并，分為五個(gè)等級(jí)，四級(jí)和五級(jí)僅適用于定速機(jī)種，并設(shè)置了有效期。能效數(shù)值方面，新國標(biāo)將原本定頻、變頻空調(diào)能效進(jìn)行了合并，能效等級(jí)也從原本的三級(jí)擴(kuò)容至五級(jí)。新標(biāo)準(zhǔn)最大的變化體現(xiàn)在頂端新一級(jí)能效的推出及末端現(xiàn)有的低能效的定頻空調(diào)和變頻3級(jí)能效產(chǎn)品都面臨淘汰。以市場(chǎng)最主流的CC≤4500W熱泵型空調(diào)為例《GB21455》改版前后的全年能源消耗效率APF值要求變化如下：

對(duì)比可見，對(duì)于變頻空調(diào)：老標(biāo)準(zhǔn)中的1級(jí)降為2級(jí)，2級(jí)降為3級(jí)，3級(jí)被淘汰。對(duì)于定頻空調(diào)：新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)熱泵型和單冷式空調(diào)能效等級(jí)指標(biāo)的要求有所不同，熱泵型空調(diào)新標(biāo)準(zhǔn)的能效4級(jí)要求介于老標(biāo)準(zhǔn)中的1級(jí)和2級(jí)之間，能效5級(jí)介于老標(biāo)準(zhǔn)中的2級(jí)和3級(jí)中間，老標(biāo)準(zhǔn)中的3級(jí)被淘汰，新標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)能效指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先的水平，高于日本“領(lǐng)跑者”能效要求，超美國能源之星能效要求。

如何適應(yīng)并建立自身在新一級(jí)能效中的市場(chǎng)地位，成為很多空調(diào)企業(yè)當(dāng)下的重點(diǎn)關(guān)切。標(biāo)準(zhǔn)頒布初期，行業(yè)主流用戶普遍選用0.3mm規(guī)格無取向硅鋼制造新一級(jí)能效以盡快在新標(biāo)準(zhǔn)格局中占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)作用。隨著設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化，加之0.3mm材料沖片效率低等原因，壓縮機(jī)廠努力克服兩氣換熱器、磁體、銅等無取向硅鋼匹配性等問題朝0.35mm規(guī)格調(diào)整設(shè)計(jì)。為此，鋼廠可以與重點(diǎn)用戶以EVI模式開展合作，共同選擇及開發(fā)適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)各能效級(jí)別的牌號(hào)，以共贏的視角將無取向硅鋼的電磁性能與壓縮機(jī)廠的電氣設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝結(jié)合在最佳的性價(jià)比上。

（二）新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)

2019年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛，其中純電動(dòng)汽車120萬輛，插電式混合動(dòng)力22.0萬輛。巨大的市場(chǎng)帶動(dòng)了國內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

目前，國內(nèi)電機(jī)在功率方面基本能夠達(dá)到國際水平，但是在同功率條件下存在重量劣勢(shì)，因此功率密度較之國際水平存在較大差距。未來驅(qū)動(dòng)電機(jī)的主要趨勢(shì)包含：集成化、高效化、智能化和數(shù)字化，其中由以高效化為重中之重。國內(nèi)的永磁同步電機(jī)功率密度多處于3 kw/kg水平，與2020年≥3.5 kw/kg 的國家規(guī)劃目標(biāo)值存在較大差距。通過使用相對(duì)更低鐵損及更高磁感的高牌號(hào)無取向硅鋼是提升驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率密度的有效途徑，已成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)適應(yīng)國家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的重要手段。目前國內(nèi)少數(shù)主流鋼廠已可批量制造功率160KW、轉(zhuǎn)速12000rpm的新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)，功率密度達(dá)4.0kW/kg，效率達(dá)97%，可滿足2025年國家發(fā)展目標(biāo)。

然而，需要指出的是，驅(qū)動(dòng)電機(jī)現(xiàn)行國標(biāo)《GB/T 18488.1電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)》為《路線圖》發(fā)布前2015年頒布，其中也并未對(duì)功率密度做出要求。與之相對(duì)應(yīng)的無取向硅鋼標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 34215電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用冷軋無取向電工鋼帶（片）》偏重普適，未體現(xiàn)出驅(qū)動(dòng)電機(jī)特有的高要求及與《路線圖》相適應(yīng)的內(nèi)容。這意味著整車要求與驅(qū)動(dòng)電機(jī)及硅鋼標(biāo)準(zhǔn)存在一定脫節(jié)。目前，《路線圖2.0》已啟動(dòng)編制，行業(yè)有可能提出更高能量密度的要求。為此，主流鋼廠可與驅(qū)動(dòng)電機(jī)及整車企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)合作通過不斷積累產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，輸出對(duì)應(yīng)乃至領(lǐng)先于路線圖要求的無取向硅鋼標(biāo)準(zhǔn)，保障國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施、支撐新能源汽車行業(yè)能效升級(jí)。

四、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下的無取向硅鋼營銷

2019年，中國家電市場(chǎng)零售額規(guī)模達(dá)8910億元，網(wǎng)絡(luò)渠道對(duì)家電銷售的貢獻(xiàn)率全年占比首度超過40%，達(dá)到41.17%[2]，對(duì)無取向硅鋼市場(chǎng)淡旺季及需求產(chǎn)生了深刻影響。

（一）互聯(lián)網(wǎng)對(duì)需求周期的影響

隨著互聯(lián)網(wǎng)銷售在民用電器產(chǎn)品消費(fèi)中的比重逐步上升，空調(diào)壓縮機(jī)等下游產(chǎn)品此前非常清晰的淡旺季規(guī)律被打破。在傳統(tǒng)消費(fèi)模式下，諸多無取向硅鋼消耗型家用電器中，雖然有以微波爐為代表的無淡旺季產(chǎn)品，但更多是以空調(diào)、冰箱為代表的存在明顯淡旺季的產(chǎn)品，其中尤其用材等級(jí)高、用量大的空調(diào)壓縮機(jī)最為敏感。這也直接推動(dòng)了無取向硅鋼市場(chǎng)隨季節(jié)交替的規(guī)律性淡旺，鋼廠可以據(jù)此進(jìn)行產(chǎn)銷資源配置?；ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)模式下，“11·11”、“6·18”等新興電商造節(jié)成為穿插在傳統(tǒng)淡旺季中，使得以往以需求發(fā)生時(shí)間為驅(qū)動(dòng)的集中消費(fèi)行為被分散。

（二）互聯(lián)網(wǎng)對(duì)需求結(jié)構(gòu)及價(jià)格的影響

《GB 21455-2019》的正式實(shí)施，帶來了空調(diào)壓縮機(jī)用無取向硅鋼牌號(hào)結(jié)構(gòu)性顯著提升。與此同時(shí)，新標(biāo)準(zhǔn)與互聯(lián)網(wǎng)的相遇使得新技術(shù)體驗(yàn)和新渠道體驗(yàn)共同形成了一股全新的需求刺激動(dòng)力。然而，空調(diào)新能效升級(jí)和電商大促對(duì)市場(chǎng)幾乎同期作用，致使新能效升級(jí)的整機(jī)價(jià)格很快被市場(chǎng)用大促價(jià)格固定，導(dǎo)致能效升級(jí)帶來用材結(jié)構(gòu)提升的無取向硅鋼等原材料溢價(jià)效應(yīng)出現(xiàn)兩個(gè)顯著特點(diǎn)：一方面對(duì)應(yīng)普通消費(fèi)需求的常規(guī)產(chǎn)品受到電商大促影響溢價(jià)受到制約;一方面對(duì)應(yīng)個(gè)性化體驗(yàn)需求高端產(chǎn)品仍表現(xiàn)出相對(duì)充足的價(jià)值提升空間。

無論是對(duì)無取向硅鋼淡旺季的影響，還是對(duì)用材結(jié)構(gòu)的帶動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)帶給消費(fèi)者和鋼廠一系列的深刻變化，鋼廠應(yīng)以更尊重市場(chǎng)規(guī)律的姿態(tài)，更具上下游共贏精神的營銷策略安排產(chǎn)銷，用一流的無取向硅鋼產(chǎn)品與家電企業(yè)一流的電氣設(shè)計(jì)同頻共振，驅(qū)動(dòng)共贏。

（三） 鋼廠適應(yīng)并構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道

中國無取向硅鋼市場(chǎng)中，中低牌號(hào)占比高達(dá)約80%。隨著這一細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的加劇，經(jīng)銷商墊資成為部分中小終端企業(yè)的采購方式，因此激活渠道活力、提高渠道粘性成為鋼廠面前的全新課題。

然而，涉鋼企業(yè)的資金流動(dòng)性問題依然是難題，鋼貿(mào)商及中小終端企業(yè)的融資成本相對(duì)其他行業(yè)依然較高，訂單或?qū)嵨锟勺儸F(xiàn)且低成本的融資方式可以有效緩解這一瓶頸。對(duì)于歐冶、找鋼網(wǎng)等第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)而言，有了交易、物流、金融三個(gè)維度的供應(yīng)鏈要素后就需要通過平臺(tái)匯攏更多的資源和需求繼而謀求發(fā)展。鋼廠可以與平臺(tái)合作串聯(lián)供應(yīng)鏈金融兩端，一方面降低經(jīng)銷商或中小用戶融資成本提高訂貨積極性，一方面利用平臺(tái)物流管控體系積累經(jīng)銷商或中小用戶資源流向及信用數(shù)據(jù)，從而為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代無取向銷售渠道建設(shè)提供新的選項(xiàng)。

五、結(jié)論

無取向硅鋼是發(fā)電及用電的核心功能材料，已成為映射國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民消費(fèi)水平的重要產(chǎn)業(yè)。無取向硅鋼市場(chǎng)在當(dāng)前總體緊平衡的供需關(guān)系下，仍存在結(jié)構(gòu)性供應(yīng)能力的提升空間。

隨著國家經(jīng)濟(jì)及能源政策導(dǎo)向，家電空調(diào)器等下游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)對(duì)無取向硅鋼提出了結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求，具備供應(yīng)能力的主流鋼廠可從聯(lián)合設(shè)計(jì)上對(duì)接下游需求以形成應(yīng)對(duì)新能效標(biāo)準(zhǔn)的共贏合作關(guān)系。

互聯(lián)網(wǎng)對(duì)家電銷售革命性的影響作用已延伸到無取向硅鋼，鋼廠應(yīng)與家電企業(yè)一道，從產(chǎn)銷策略和渠道建設(shè)上適應(yīng)并發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作用，為新時(shí)期無取向硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

參考文獻(xiàn)：

[1]夏彬， 韓松， 張楠， 劉世鋒，硅鋼的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，中國冶金28（6）（2018） 9-12.

[2]《2019年中國家電市場(chǎng)報(bào)告》，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

作者簡(jiǎn)介：

徐勁松（1975.9-），男，漢，碩士研究生，從事硅鋼市場(chǎng)營銷管理工作。