疫情下中小銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

肖翔 丁洋洋

新冠疫情爆發(fā)以來，面對“非接觸式”金融服務(wù)需求和數(shù)字化運營要求，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行等地方中小銀行在提升數(shù)字化能力方面尤為迫切。調(diào)研顯示，相較于大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行，我國地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體處于初步探索階段，在體制機制、技術(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理、生態(tài)合作、風(fēng)險疊加等方面仍存在一些亟待破解的困難。本文基于我國地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀，提出了若干轉(zhuǎn)型舉措與政策建議。

疫情下地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性

疫情環(huán)境下地方中小銀行經(jīng)營壓力進一步加劇。作為地方中小銀行的主要客戶，商超零售、住宿餐飲、文化旅游、交運物流等領(lǐng)域的中小微企業(yè)面臨停工停產(chǎn)、營收下滑、持續(xù)虧損等困境，使得部分地方中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，信貸投放、貸款回收等業(yè)務(wù)受阻。同時，大中型銀行、新型互聯(lián)網(wǎng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)依托科技優(yōu)勢實現(xiàn)業(yè)務(wù)下沉，也給地方中小銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來沖擊。

疫情環(huán)境下地方中小銀行數(shù)字化能力短板進一步凸顯。受資本、人才、科技等資源限制，很多地方中小銀行運營作業(yè)模式分散、手工化程度較高，營銷獲客以實地拜訪、網(wǎng)點地推等方式為主，遠程辦公、在線營銷、智能運營等數(shù)字化運營和服務(wù)能力相對不足，難以高效滿足疫情期間“非接觸式”金融服務(wù)需求。

疫情的發(fā)生為地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了契機。疫情發(fā)生以來，線上娛樂、生鮮電商、在線教育、在線辦公、智能物流等數(shù)字經(jīng)濟新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃興起，線上客戶流量劇增，大眾對在線貸款、移動支付、網(wǎng)絡(luò)分期等線上金融產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)生了較大需求，同時中小微企業(yè)在疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)對資金的需求較為旺盛，這為地方中小銀行通過數(shù)字化手段拓展業(yè)務(wù)場景、創(chuàng)新服務(wù)模式、提供多元化金融服務(wù)創(chuàng)造了機遇。

我國地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會同相關(guān)單位對商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進行了專項調(diào)研，基于文獻梳理和訪談?wù){(diào)研，構(gòu)建了涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、組織文化、業(yè)務(wù)流程、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)據(jù)治理和生態(tài)合作六大領(lǐng)域及26項具體要素的商業(yè)銀行數(shù)字化能力自評估體系。調(diào)研顯示，與大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行相比，參與調(diào)研的34家地方中小銀行的數(shù)字化能力存在較大差異，數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體處于初步探索階段。

從總體情況看，被調(diào)研的地方中小銀行的數(shù)字化能力自評估平均得分尚未及格。被調(diào)研地方中小銀行數(shù)字化能力自評估平均得分為2.75分（滿分為5分），與大中型銀行（3.41分）和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行（3.87分）相比存在較大差距。各領(lǐng)域自評估得分與大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行相比均存在一定的提升空間，其中，戰(zhàn)略規(guī)劃自評估得分相對較高（3.47分），技術(shù)創(chuàng)新自評估得分相對較低（1.92分）。

從重視程度看，戰(zhàn)略規(guī)劃最受被調(diào)研的地方中小銀行重視。認為戰(zhàn)略規(guī)劃在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中較為重要的被調(diào)研地方中小銀行最多，占比約為76%;認為業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)治理、技術(shù)創(chuàng)新、組織文化和生態(tài)合作在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中較為重要的被調(diào)研地方中小銀行相對較少，占比分別約為56%、56%、47%、38%和35%（見圖1）。

從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，被調(diào)研的地方中小銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化能力存在較大差異。除票據(jù)（3.05分）和資產(chǎn)管理（3.08分）外，被調(diào)研地方中小銀行在對公信貸、個人信貸、個人理財、支付匯款等業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化能力均低于大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行，其中個人信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化能力相對較高（3.45分），對公信貸數(shù)字化能力相對較低（3.04分）（見圖2）。

從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)看，被調(diào)研的地方中小銀行不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化能力存在較大差異。被調(diào)研地方中小銀行各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)字化能力均低于大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行，其中風(fēng)險控制數(shù)字化能力相對較高（3.31分），渠道獲客數(shù)字化能力相對較低（2.98分）（見圖3）。

從轉(zhuǎn)型措施看，部分轉(zhuǎn)型措施具體落地執(zhí)行力度有待提升。如分別有56%、47%和50%的被調(diào)研的地方中小銀行認為向敏捷組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型、改進績效考核體系、建立以數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式對數(shù)字化轉(zhuǎn)型很重要，但僅有約30%的被調(diào)研的地方中小銀行采取對應(yīng)措施，而被調(diào)研的大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行采取對應(yīng)舉措的比例均在50%以上。

從資源投入看，被調(diào)研的地方中小銀行的資源投入有待進一步提升。資金投入方面，約68%的被調(diào)研的地方中小銀行信息技術(shù)資金投入占總營收比例低于3%，僅有約12%的被調(diào)研的地方中小銀行信息技術(shù)資金投入占總營收比例高于5%（見圖4）。人員投入方面，絕大多數(shù)（71%）的被調(diào)研的地方中小銀行信息技術(shù)人員占總員工比例低于5%。

從技術(shù)應(yīng)用看，與大中型銀行和新型互聯(lián)網(wǎng)銀行相比，被調(diào)研的地方中小銀行新興技術(shù)的應(yīng)用有待加強。大數(shù)據(jù)（97%）、生物識別技術(shù)（94%）和人工智能（70%）在被調(diào)研的地方中小銀行的應(yīng)用較為廣泛，但云計算（55%）、區(qū)塊鏈（27%）和物聯(lián)網(wǎng)（15%）的應(yīng)用占比相對較?。ㄒ姳?）。

我國地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的主要挑戰(zhàn)

體制機制有待完善。多數(shù)（71%）被調(diào)研的地方中小銀行已研制出了全行級數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，但僅有極少數(shù)（24%）高效落實，被調(diào)研的地方中小銀行普遍面臨配套制度流程欠缺（76%）、組織間跨部門跨條線協(xié)調(diào)較難（74%）、創(chuàng)新技術(shù)人才不足（74%）、組織轉(zhuǎn)型利益沖突嚴重（68%）等挑戰(zhàn)（見圖5）。

技術(shù)布局與應(yīng)用能力有待提升。受資金、人才投入限制，地方中小銀行技術(shù)布局方式多以合作外包為主，自主研發(fā)能力有待加強，僅有部分被調(diào)研的地方中小銀行推進分布式架構(gòu)改造和系統(tǒng)上云（50%）、建立全行級中臺能力和PaaS平臺（29%）。被調(diào)研的地方中小銀行面臨創(chuàng)新技術(shù)與業(yè)務(wù)模式融合難度較大（74%）、創(chuàng)新技術(shù)影響安全合規(guī)（62%）等挑戰(zhàn)（見圖6）。

數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用能力有待加強。被調(diào)研的地方中小銀行數(shù)據(jù)治理整體處于初步探索期，僅有少數(shù)被調(diào)研的地方中小銀行加大了數(shù)據(jù)挖掘投入并對數(shù)據(jù)進行實時在線分析（44%）、建立了以數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式（29%）。被調(diào)研的地方中小銀行面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量較差（76%）、數(shù)據(jù)價值挖掘欠缺（65%）、數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴重（50%）等挑戰(zhàn)（見圖7）。

生態(tài)合作與運營能力有待提高。受規(guī)模大小、技術(shù)實力、資源稟賦等限制，地方中小銀行在與第三方機構(gòu)合作的過程中多處于競爭劣勢地位，多數(shù)被調(diào)研的地方中小銀行在合作過程中面臨生態(tài)圈運營能力不足（76%）、生態(tài)價值定位不清晰（59%）等挑戰(zhàn)（見圖8）。

多重風(fēng)險疊加挑戰(zhàn)。地方中小銀行在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中可能會帶來操作、市場、信用、技術(shù)、聲譽等方面的銀行傳統(tǒng)風(fēng)險新變化或新風(fēng)險。如地方中小銀行與金融科技公司的合作從相對單一的外包合作關(guān)系發(fā)展為業(yè)務(wù)、賬戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面、多類型的關(guān)聯(lián)交互關(guān)系，可能導(dǎo)致合作方的技術(shù)風(fēng)險、操作風(fēng)險等間接傳導(dǎo)至銀行，合作創(chuàng)造的新型金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式相對更加復(fù)雜，也可能產(chǎn)生更加隱蔽的市場風(fēng)險。

我國地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要舉措

樹立轉(zhuǎn)型意識，明確發(fā)展定位。地方中小銀行可以此次疫情為發(fā)展契機，充分認識經(jīng)濟金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢和疫情催生的線上化金融服務(wù)需求，結(jié)合地方經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)特色和客群情況，聚焦主業(yè)主責(zé)，以當?shù)乜腿簽橹饕?wù)對象，以特色金融服務(wù)和產(chǎn)品為重要抓手，推動線上線下渠道相結(jié)合，確定差異化、特色化、精準化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型定位。如城市商業(yè)銀行可將地方經(jīng)濟、小微企業(yè)和城鄉(xiāng)居民作為主要服務(wù)對象;農(nóng)村中小銀行可深耕縣域市場，堅持支農(nóng)支小的市場定位，選擇將建設(shè)特色智能網(wǎng)點、打造特色手機銀行、推廣特色金融產(chǎn)品等作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要突破口，走“小而美”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。

優(yōu)化體制機制，做好配套支撐。地方中小銀行可探索通過聯(lián)合項目組、創(chuàng)新實驗室、數(shù)字金融事業(yè)部等組織方式，打破部門條塊分割，完善試錯容錯機制，提升組織架構(gòu)的敏捷性?？赏ㄟ^設(shè)定專項資金計劃，加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金投入，為金融科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供資金保障。注重發(fā)揮人才作用，加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技人才的招募力度，完善人才交流和輪崗機制，培養(yǎng)復(fù)合型專業(yè)型人才，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技創(chuàng)新應(yīng)用提供智力支撐。

加強科技應(yīng)用，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在建立健全全面風(fēng)險管理體系和依法合規(guī)的前提下，地方中小銀行可探索通過與技術(shù)服務(wù)商合作，夯實信息系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)能力，逐步推動傳統(tǒng)IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型，推進人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)布局，妥善解決自身人力資金不足、技術(shù)實力欠缺等問題。穩(wěn)妥推進創(chuàng)新技術(shù)在產(chǎn)品設(shè)計、營銷獲客、信用評估、服務(wù)運營、風(fēng)險控制等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用，提升金融服務(wù)質(zhì)效。加強與大中型金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，通過應(yīng)用程序接口（API）、軟件開發(fā)工具包（SDK）等技術(shù)手段，選擇以餐飲、娛樂、教育、醫(yī)療、旅游、公共事業(yè)等地方特色場景為切入點，充分利用合作方的資金實力、客戶流量、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品設(shè)計等優(yōu)勢，不斷拓寬展業(yè)渠道與業(yè)務(wù)范圍，提升數(shù)字化運營能力。

強化數(shù)據(jù)治理，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值。地方中小銀行可完善崗位設(shè)置、人員配備等數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，優(yōu)化數(shù)據(jù)采集、存儲、管理和應(yīng)用機制，統(tǒng)一數(shù)據(jù)質(zhì)量標準規(guī)范，健全數(shù)據(jù)治理的保障措施。按照統(tǒng)籌開放和兼容并蓄原則，完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，明確不同系統(tǒng)的功能定位，探索推進不同系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，努力實現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路、讓系統(tǒng)少重復(fù)”。充分挖掘客戶行為、賬戶特征等內(nèi)部存量數(shù)據(jù)，加強社保、稅務(wù)、司法、海關(guān)等地方公共數(shù)據(jù)接入，全方位盤活內(nèi)外部數(shù)據(jù)，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供數(shù)據(jù)支撐。做好數(shù)據(jù)分類分級管理，建立規(guī)范數(shù)據(jù)共享與使用機制，在依法合規(guī)和做好消費者保護的前提下，推動數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新應(yīng)用，提高營銷獲客、授信管理和風(fēng)險防控的精準度。

政策建議

加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持力度。在風(fēng)險可控和依法合規(guī)的前提下，適度支持地方中小銀行在主要服務(wù)當?shù)乜蛻舻那疤嵯聦徤鏖_展跨注冊地轄區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，擴大地方中小銀行的獲客范圍。支持與大中型銀行、科技公司等機構(gòu)探索更多合作模式，提升地方中小銀行的經(jīng)營能力與服務(wù)質(zhì)效。探索通過遠程視頻、生物識別、電子簽名、關(guān)聯(lián)信息認證等多元化手段完善身份認證機制，研究建立遠程開戶機制，提升客戶服務(wù)的便捷性。支持利用數(shù)字化手段拓寬負債來源，鼓勵拓展中間業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，鼓勵多渠道補充資本，增強數(shù)字化時代地方中小銀行的穩(wěn)健性。

深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點機制。在前期金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大試點范圍，逐步將地方中小銀行納入試點機構(gòu)范圍，讓更多地方中小銀行享有平等參與創(chuàng)新的機會，鼓勵地方中小銀行在符合現(xiàn)有法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的前提下，結(jié)合本地經(jīng)濟發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)特色，最大限度地運用科技手段開展更多有價值、普惠性的金融科技創(chuàng)新活動，為地方中小銀行推進金融科技應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造良好環(huán)境。

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用。通過合作建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、統(tǒng)一技術(shù)標準與業(yè)務(wù)規(guī)范、加強業(yè)務(wù)交流與培訓(xùn)等“抱團取暖”方式，適度降低地方中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本。在這個方面，有關(guān)部門正牽頭組織行業(yè)力量，搭建供應(yīng)鏈金融數(shù)字信息服務(wù)、金融科技能力共享等平臺，積極開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、風(fēng)險防控等方面的專題培訓(xùn)，分享數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型案例和成功經(jīng)驗，努力幫助地方中小銀行降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本、提升數(shù)字化運營能力。

（作者單位：中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會戰(zhàn)略研究部，其中肖翔系中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會戰(zhàn)略研究部主任、互聯(lián)網(wǎng)金融標準研究院副院長）