農(nóng)藥行業(yè)有望進一步集中

魯飛

3月19日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會以網(wǎng)絡(luò)電話會議的形式召開了2020年全國農(nóng)藥協(xié)會秘書長聯(lián)席會。協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李鐘華通報了2019年全國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟運行情況。2019年全年我國農(nóng)藥原藥（100%）產(chǎn)量225.4萬噸（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，下同），同比上升1.4%。主營業(yè)務(wù)收入2146.43億元，同比增加4.8%；利潤總額197.8億元，同比增加0.2%。農(nóng)藥出口量146.8萬噸，同比下降1.5%，出口金額48.6億美元，同比下降7.1%；進口量9萬噸，同比增長14.0%，進口金額7.62億美元，同比增長10.7%。

這是我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量在連續(xù)三年下降后的小幅上升。業(yè)內(nèi)分析認為，今年防治病蟲害任務(wù)艱巨，目前大部分農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)已復(fù)工復(fù)產(chǎn)，防治病蟲害用藥基本夠用。同時，環(huán)保和安全檢查保持高壓態(tài)勢，伴隨著小型企業(yè)的出清，農(nóng)藥行業(yè)集中度有望進一步提升。

農(nóng)藥產(chǎn)量止跌回升

據(jù)了解，2019年農(nóng)藥企業(yè)面臨前所未有的安全、環(huán)保壓力，部分省份的農(nóng)藥產(chǎn)量下滑較大。隨著企業(yè)的搬遷，內(nèi)蒙古、吉林等省區(qū)的農(nóng)藥產(chǎn)量有所上升。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，自2017年以來，全國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。2016年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量377萬噸，2017年294.1萬噸，2018年跌至208.3萬噸。2019年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量止跌上漲，產(chǎn)量225.39萬噸，同比小幅增長1.4%。

2010—2017年，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入整體保持提高態(tài)勢。但自2015年始，受農(nóng)藥使用量零增長政策影響，農(nóng)藥行業(yè)進入調(diào)整發(fā)展階段，行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。2018年，得益于生物農(nóng)藥的發(fā)展以及產(chǎn)品價格的上升，以及棉花等經(jīng)濟作物對農(nóng)藥需求的擴大，行業(yè)銷售收入約為3290億元。但是總體來看，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入增速已經(jīng)呈明顯下滑趨勢。預(yù)計2020年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入3300億元左右。

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：新中國成立初期至20世紀(jì)80年代有機氯農(nóng)藥、20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初期有機磷農(nóng)藥、21世紀(jì)雜環(huán)類農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。從營收規(guī)模來看，我國的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)主要以中小規(guī)模企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少。

在《2020—2025年中國農(nóng)藥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》中，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下六大發(fā)展趨勢：

一是農(nóng)藥管理將會越來越嚴格。農(nóng)藥是有毒物質(zhì)，關(guān)系農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)境安全，公眾高度關(guān)注。管理政策會越來越完善，對行業(yè)要求會越來越高，監(jiān)督執(zhí)法會越來越規(guī)范，違法處罰會越來越嚴厲。

二是登記門檻越來越高。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)多、小、散，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品過多；產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，老舊產(chǎn)品多。將全面推開啟用再評價制度，對已登記多年的產(chǎn)品按新標(biāo)準(zhǔn)進行重新評估，淘汰高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥，不斷完善和修改殘留限量標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的農(nóng)藥風(fēng)險評估和管理體系。

三是環(huán)保安全從口號標(biāo)語到真刀實槍轉(zhuǎn)變。相關(guān)法律法規(guī)要求更嚴格，監(jiān)督檢查更加頻繁，不少企業(yè)會轉(zhuǎn)產(chǎn)搬遷，有的面臨生死存亡。今后環(huán)保風(fēng)暴將會越刮越緊，生產(chǎn)落后、環(huán)境污染排放不達標(biāo)的企業(yè)關(guān)停整頓已成為常態(tài)。

四是使用環(huán)節(jié)減量增效將是常態(tài)。農(nóng)藥須安全科學(xué)使用，農(nóng)藥用戶是普通農(nóng)民，難以精準(zhǔn)掌握施藥技術(shù)，盲目用藥、過量使用時有發(fā)生。實施農(nóng)藥減量行動計劃，推進統(tǒng)防統(tǒng)治，實施綠色防控，推廣高效施藥機械、高效低風(fēng)險農(nóng)藥，鼓勵農(nóng)藥社會化服務(wù)組織、專業(yè)人員為農(nóng)藥使用者提供技術(shù)服務(wù)。

五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要新產(chǎn)品新技術(shù)。隨著農(nóng)村勞動力減少和不斷老齡化，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；⒓s化的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要省時省力省工高效安全的新產(chǎn)品新技術(shù)。

六是農(nóng)藥產(chǎn)品走出去會持續(xù)。我國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)大國，對外出口比例70%以上。“一帶一路”、南南合作等，給農(nóng)藥走出去帶來契機。更多中國農(nóng)藥企業(yè)在其他國家以自有品牌自主登記、在海外建廠或設(shè)立辦事處、申請國外專利。中國農(nóng)藥正從原藥出口、為跨國公司代工向產(chǎn)品出口、品牌出口、技術(shù)出口方向轉(zhuǎn)變。

中商產(chǎn)業(yè)研究院表示，有效防治病蟲害，農(nóng)藥不可替代。農(nóng)藥企業(yè)要正面迎接農(nóng)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，抓住機遇、審時度勢、精準(zhǔn)定位、尋求發(fā)展，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，淘汰落后產(chǎn)能，走清潔生產(chǎn)、綠色高質(zhì)量發(fā)展之路。加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，淘汰高毒高風(fēng)險農(nóng)藥。

防治病蟲害農(nóng)藥總體夠用

3月27日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，介紹防范氣象災(zāi)害保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)和春耕備耕工作情況，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司副司長劉莉華說：“奪取糧食和農(nóng)業(yè)豐收，既要抗旱防澇，也要防病治蟲。據(jù)我部監(jiān)測和專家會商，今年我國農(nóng)作物重大病蟲害總體呈偏重發(fā)生態(tài)勢，程度可能重于上年，威脅玉米生產(chǎn)的主要是草地貪夜蛾，威脅水稻生產(chǎn)的主要是稻飛虱和稻縱卷葉螟，威脅小麥生產(chǎn)的主要是小麥條銹病、赤霉病、白粉病?！?/p>

劉莉華表示，溫濕條件直接影響農(nóng)作物病蟲害的發(fā)生發(fā)展。今年冬季的暖濕氣候，造成小麥條銹病的越冬基數(shù)比較大。隨著氣溫回升，流行進程加快，目前小麥條銹病已在9個省發(fā)生了1300多萬畝，是近10年來發(fā)生程度最重的一年。氣象部門預(yù)測4、5月份江淮、黃淮地區(qū)雨水偏多，可能會造成小麥赤霉病的大流行。小麥白粉病現(xiàn)在也有不同程度的發(fā)生，奪取今年的夏糧和全年糧食豐收，防病治蟲的任務(wù)十分繁重。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照早謀劃、早監(jiān)測、早準(zhǔn)備、早防治的思路已經(jīng)采取了一些防控措施。一是提前做好防控準(zhǔn)備。已經(jīng)下發(fā)了小麥條銹病、赤霉病、草地貪夜蛾這些病蟲害的防控預(yù)案，提前預(yù)撥了14億元的防控資金，支持各地提前做好防控物資的準(zhǔn)備。二是加密監(jiān)測預(yù)警。啟動了重大病蟲害發(fā)生動態(tài)網(wǎng)上直報，實行每周一報，重大病情隨時報告，及時發(fā)布預(yù)警信息。三是精細指導(dǎo)服務(wù)。分病蟲制訂了防控技術(shù)指導(dǎo)意見，及時篩選推薦28種草地貪夜蛾的防控用藥，近日又派出了司局級領(lǐng)導(dǎo)帶隊的工作組和專家指導(dǎo)組，赴病蟲重發(fā)區(qū)開展巡回指導(dǎo)。四是搞好應(yīng)急防治。組織各地開展了病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治和聯(lián)防聯(lián)控，目前小麥條銹病已經(jīng)累計防治了1800多萬畝次、草地貪夜蛾累計防治了190多萬畝次，基本上做到了應(yīng)防盡防，一些地塊已經(jīng)防治兩遍以上。

劉莉華表示，3月17日，國務(wù)院常務(wù)會議已審議通過《農(nóng)作物病蟲害防治條例（草案）》。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將認真按照條例要求，壓實屬地責(zé)任，落實防控措施，堅決打好“蟲口奪糧”攻堅戰(zhàn)。

3月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司、全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心發(fā)布《2020年全國小麥赤霉病防控指導(dǎo)意見》，據(jù)全國農(nóng)作物重大病蟲測報網(wǎng)監(jiān)測和專家會商分析，預(yù)計2020年小麥赤霉病在長江中下游、江淮麥區(qū)大流行，黃淮麥區(qū)偏重流行。小麥赤霉病是典型的溫濕氣候型重大流行性病害，可防、可控、不可治，必須立足預(yù)防。長江中下游、江淮、黃淮南部等小麥赤霉病常年重發(fā)麥區(qū)，堅持“主動出擊、見花打藥”不動搖，黃淮中北部、華北等常年小麥赤霉病偶發(fā)麥區(qū)，堅持“立足預(yù)防、適時用藥”不放松，科學(xué)防控，有效降低病害流行風(fēng)險，保障小麥產(chǎn)量和質(zhì)量安全。

近期，印度總理莫迪宣布自3月24日下午起印度全國范圍內(nèi)實施為期21天的“封城”措施，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。市場普遍關(guān)注印度“封城”對全球農(nóng)化市場供應(yīng)的影響，印度是僅次于中國的仿制藥生產(chǎn)大國，中金研究報告指出，中印本土企業(yè)主要生產(chǎn)仿制藥，是競爭關(guān)系，典型品種如草銨膦、麥草畏、菊酯、代森錳鋅等。如果印度企業(yè)階段性停產(chǎn)，對全球仿制藥供應(yīng)將產(chǎn)生較大影響。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司二級巡視員謝焱表示，目前防治病蟲害的農(nóng)藥總體夠用。首先，全國1559家農(nóng)藥企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達到83%，25萬家農(nóng)藥門店復(fù)工率達91%，接近常年水平。其次，當(dāng)前急需小麥條銹病、赤霉病、油菜菌核病用藥，涉及156家農(nóng)藥企業(yè)，目前這些企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率已達到94%，可以提供6.5萬噸對路農(nóng)藥，能夠滿足農(nóng)藥需求。三是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部優(yōu)化推薦草地貪夜蛾用藥28種，庫存量能夠滿足6億畝同類型害蟲防治需要。

行業(yè)集中度將不斷提升

2019年，原藥價格指數(shù)出現(xiàn)深度回調(diào)。據(jù)中農(nóng)立華統(tǒng)計，截至2019年12月29日，原藥價格指數(shù)為101.99，同比下降20.2%。這主要緣于大宗權(quán)重除草劑、殺蟲劑價格大幅走低，下行趨勢明顯。市場人士預(yù)計2020年原藥指數(shù)進一步下跌，但全年調(diào)整幅度有限。

從下游看，整體需求穩(wěn)定，品種呈現(xiàn)分化。根據(jù)全國農(nóng)技中心的信息及預(yù)測，2020年全國農(nóng)藥需求總量基本持平，但農(nóng)藥使用量負增長方向不變。基于2019年暖冬氣候影響，預(yù)計2020年病蟲害防治存在壓力，殺蟲劑和殺菌劑需求將小幅增長，但除草劑需求或小幅回調(diào)。

農(nóng)作物保護類農(nóng)藥主要包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大類，2018年除草劑占比達到42.75%，占據(jù)農(nóng)藥市場的近半壁江山，殺菌劑和殺蟲劑農(nóng)藥市場規(guī)模分別為28.35%和25.28%。

市場人士分析，2020年全國農(nóng)藥供應(yīng)將趨向穩(wěn)定，需求總量和上年基本持平；在需求穩(wěn)定的前提下，基于大宗農(nóng)藥供應(yīng)穩(wěn)定、庫存上升，疊加周期性向下等因素，以及原油價格的大幅下跌，預(yù)計原藥行情將延續(xù)上年的回落態(tài)勢。

但也有觀點認為農(nóng)藥供需格局向好，農(nóng)藥價格有支撐，受油價影響較小。農(nóng)藥作為石油化工深加工末端產(chǎn)品，其價格雖然與油價有一定的正相關(guān)性，但由于農(nóng)藥及中間體行業(yè)噸消耗原油量較少，原油價格下跌對農(nóng)藥行業(yè)影響有限，因為原油并不是眾多影響農(nóng)藥成本的主要因素，而液氯、黃磷、液堿、螢石、電力、運輸?shù)葍r格影響更甚。與油價下跌相比，部分產(chǎn)品市場剛性需求增長；部分產(chǎn)品產(chǎn)能過小，市場供不應(yīng)求；環(huán)保壓力加大，不少原藥生產(chǎn)企業(yè)或關(guān)停、或搬遷，正常產(chǎn)能得不到有效釋放；安全壓力加大，企業(yè)開工不足；?；愤\輸管理加強，物流成本增加；人力成本增加；融資難、融資成本增加等因素在一定程度上對農(nóng)藥市場價格的支撐作用更強。

市場分析人士認為，農(nóng)藥供應(yīng)受環(huán)保等政策影響將會有收緊的趨勢，供給端預(yù)期收縮。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2020年農(nóng)藥管理工作要點》，推動農(nóng)藥高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)有望迎來新一輪供給側(cè)改革。

具體來看，首先是嚴格審批標(biāo)準(zhǔn)，要加強農(nóng)藥登記，同時提高生產(chǎn)準(zhǔn)入條件，控制新增企業(yè)數(shù)量，鼓勵發(fā)展高效低風(fēng)險農(nóng)藥，淘汰高污染、高風(fēng)險的落后產(chǎn)能；其次是建立退出機制，對嚴重危害或較大風(fēng)險的農(nóng)藥逐步采取撤銷登記或禁限用措施，鼓勵企業(yè)兼并重組，退出一批競爭力弱的小農(nóng)藥企業(yè)；此外，還要積極穩(wěn)妥地推進高毒農(nóng)藥淘汰?！?020年農(nóng)藥管理工作要點》的發(fā)布，有利于拓展高效低毒農(nóng)藥市場份額，利好國內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)藥企業(yè)做大做強。

而在需求側(cè)，今年我國重大病蟲害發(fā)生率總體高于去年，農(nóng)藥需求將增加。整體來看，今年春耕期間我國農(nóng)藥供需基本平衡，價格趨于穩(wěn)定。隨著物流運輸改善，企業(yè)大多復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我國春耕農(nóng)藥保供問題不大，主要品種備貨相對充裕。

伴隨著小型企業(yè)的出清，農(nóng)藥行業(yè)集中度有望進一步提升。從全球農(nóng)藥的發(fā)展歷程來看，全球前四大農(nóng)藥巨頭幾乎把控國外農(nóng)藥市場，而我國目前農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約1700家，整體市場較為分散，未來有望通過兼并重組不斷提升集中度。